
維科精密主要從事汽車(chē)電子精密零部件、非汽車(chē)連接器及零部件和精密模具的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售。
截至上市公告書(shū)公告之日,維科精密控股股東為新加坡天工。本次發(fā)行前,新加坡天工直接持有維科精密92.83%股份。
維科精密實(shí)際控制人為T(mén)AN YAN LAI(陳燕來(lái))和張茵。TAN YAN LAI(陳燕來(lái)),新加坡國(guó)籍,擁有中國(guó)永久居留權(quán)。張茵,中國(guó)國(guó)籍,擁有新加坡永久居留權(quán)。本次發(fā)行前,TAN YAN LAI(陳燕來(lái))和張茵通過(guò)天工控股、維科控股以及新加坡天工間接控制維科精密92.83%股權(quán);TAN YING XUAN(陳映璇)為T(mén)AN YAN LAI(陳燕來(lái))、張茵夫婦之女,系實(shí)際控制人的一致行動(dòng)人,其通過(guò)維灃投資和維澋投資合計(jì)控制維科精密7.17%股權(quán)。實(shí)際控制人及其一致行動(dòng)人合計(jì)控制維科精密100%的股權(quán)。
2022年9月23日,維科精密首發(fā)過(guò)會(huì)。上市委會(huì)議提出問(wèn)詢(xún)的主要問(wèn)題:
1.報(bào)告期內(nèi),我國(guó)新能源汽車(chē)滲透率快速提升,發(fā)行人的汽車(chē)電子產(chǎn)品主要應(yīng)用于燃油車(chē),新能源汽車(chē)產(chǎn)品收入占比較小。請(qǐng)發(fā)行人結(jié)合新能源汽車(chē)發(fā)展趨勢(shì)、同行業(yè)公司新能源汽車(chē)產(chǎn)品業(yè)務(wù)開(kāi)展情況以及發(fā)行人現(xiàn)有技術(shù)在新能源汽車(chē)領(lǐng)域的適用性、新能源汽車(chē)產(chǎn)品研發(fā)進(jìn)程和成果、新增定點(diǎn)項(xiàng)目、在手訂單等,說(shuō)明發(fā)行人在新能源汽車(chē)產(chǎn)品領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)劣勢(shì),以及是否存在對(duì)其持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力構(gòu)成重大不利影響的情形。請(qǐng)保薦人發(fā)表明確意見(jiàn)。
2.報(bào)告期各期末,發(fā)行人勞務(wù)派遣人數(shù)分別為304人、280人、0人,勞務(wù)外包人數(shù)分別為233人、456人、504人,兩種用工方式合計(jì)人數(shù)較多。請(qǐng)發(fā)行人:(1)說(shuō)明2019年、2020年同時(shí)采取勞務(wù)派遣和勞務(wù)外包用工方式的原因及合理性;(2)說(shuō)明報(bào)告期內(nèi)勞務(wù)外包單位工時(shí)成本與勞務(wù)派遣單位工時(shí)成本接近的原因及合理性;(3)結(jié)合勞務(wù)外包單位和勞務(wù)派遣單位之間的關(guān)系、勞務(wù)外包服務(wù)合同條款、勞務(wù)人員工作安排和管理、勞務(wù)人員工作考核和薪酬支付方式、發(fā)行人與勞務(wù)外包單位關(guān)于現(xiàn)場(chǎng)管理的職責(zé)分工等,說(shuō)明是否存在借勞務(wù)外包名義實(shí)施勞務(wù)派遣的情形。請(qǐng)保薦人發(fā)表明確意見(jiàn)。
維科精密本次公開(kāi)發(fā)行股票3,456.3717萬(wàn)股,占發(fā)行后總股本的比例為25.00%,本次發(fā)行股份均為新股,無(wú)老股轉(zhuǎn)讓?zhuān)竟蓶|不進(jìn)行公開(kāi)發(fā)售股份,本次發(fā)行價(jià)格為19.50元/股。維科精密的保薦機(jī)構(gòu)(主承銷(xiāo)商)為國(guó)泰君安證券股份有限公司,保薦代表人為陳啟航、張翼。
維科精密本次發(fā)行新股募集資金總額為67,399.25萬(wàn)元,募集資金凈額為60,128.41萬(wàn)元。
維科精密最終募集資金凈額比原計(jì)劃多16628.41萬(wàn)元。2023年7月17日,維科精密發(fā)布的招股說(shuō)明書(shū)顯示,公司擬募集資金43,500.00萬(wàn)元,用于汽車(chē)電子精密零部件生產(chǎn)線(xiàn)擴(kuò)建項(xiàng)目、智能制造數(shù)字化項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。
維科精密本次發(fā)行費(fèi)用總額(不含增值稅)為7,270.84萬(wàn)元,其中保薦及承銷(xiāo)費(fèi)用5,375.88萬(wàn)元。
2020年、2021年、2022年,維科精密營(yíng)業(yè)收入分別為55,440.43萬(wàn)元、67,972.84萬(wàn)元、70,690.31萬(wàn)元;歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分別為3,759.33萬(wàn)元、5,614.96萬(wàn)元、6,758.47萬(wàn)元;扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分別為3,740.00萬(wàn)元、5,035.93萬(wàn)元、6,103.88萬(wàn)元。
2020年、2021年、2022年,維科精密銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金分別為59,690.08萬(wàn)元、72,413.91萬(wàn)元、76,701.04萬(wàn)元;經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~分別為6,750.17萬(wàn)元、7,587.02萬(wàn)元、8,637.54萬(wàn)元。
2023年1-3月,維科精密實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入16,787.85萬(wàn)元,同比減少3.18%;歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)978.40萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)10.85%;扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)966.56萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)19.93%;經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~2,926.55萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)98.99%。
維科精密指出,經(jīng)初步預(yù)計(jì),2023年上半年預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入34,000萬(wàn)元至36,000萬(wàn)元,變動(dòng)率3.83%至9.94%;凈利潤(rùn)2,400萬(wàn)元至2,600萬(wàn)元,變動(dòng)率6.33%至15.19%;扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)2,300萬(wàn)元至2,500萬(wàn)元,變動(dòng)率5.86%至15.07%。