2月10日電子后視鏡板塊跌幅達(dá)2%
??2月10日13點(diǎn)23分，電子后視鏡板塊指數(shù)報(bào)1068.063點(diǎn)，跌幅達(dá)2%，成交29.15億元，換手率1.41%。??板塊個(gè)股中，跌幅最大的前5個(gè)股為：路暢科技報(bào)31.53元，跌4.19%；秋田微報(bào)33.51元，跌3.90%；華陽集團(tuán)報(bào)36.30元，跌3.84%；通達(dá)電氣報(bào)7.79元，跌3.59%；數(shù)源科技報(bào)9.83元，跌3.06%。注：以上信息僅供參考，不對您構(gòu)成任何投資建議。
行業(yè)風(fēng)向標(biāo) | 行業(yè)持續(xù)修復(fù)，食品飲料節(jié)后信心加強(qiáng)據(jù)國家稅務(wù)總局最新增值稅發(fā)票數(shù)據(jù)顯示，今年春節(jié)假期間全國消費(fèi)相關(guān)行業(yè)銷售收入同比增長12.2%，商品消費(fèi)和服務(wù)消費(fèi)同比分別增長10%和13.5%。
其中，下沉市場消費(fèi)熱度高漲。據(jù)支付寶發(fā)布2023年春節(jié)消費(fèi)觀察顯示，“城鄉(xiāng)消費(fèi)遷移”在春節(jié)期間效果顯著，三線及以下城市消費(fèi)金額同比去年春節(jié)同期漲幅近20%，漲幅超過一、二線城市。同樣，餐飲需求恢復(fù)超預(yù)期。據(jù)中國烹飪協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，除夕至正月初六期間受訪餐企營收同比增長24.7%，相比2019年上漲1.9%，客流量同比上漲26%，相比2019年基本持平。此外，禮盒類產(chǎn)品需求旺盛。禮盒類整個(gè)春節(jié)期間的銷量持續(xù)走俏，整體同比增長超50%，預(yù)制菜成交額同比增長超6倍，氨基酸口服液、保健酒和蛋白粉春節(jié)期間成交額分別同比增長215%、86%和70%。春節(jié)數(shù)據(jù)超預(yù)期帶動(dòng)走親訪友、禮贈(zèng)、大眾餐飲及下沉市場宴席等相關(guān)大眾品需求回暖，同時(shí)，由于去年12月各地感染人數(shù)快速增加，元旦之前渠道備貨信心不強(qiáng)，對春節(jié)旺季預(yù)期相對較悲觀。
國海證券分析指出，今年春節(jié)動(dòng)銷超預(yù)期，加速渠道庫存消化，并帶來部分大眾品節(jié)后的補(bǔ)貨需求。2月以來，節(jié)后婚宴、寶寶宴等剛性宴席場景回補(bǔ)，大眾餐飲同比恢復(fù)加速，學(xué)校、企業(yè)、醫(yī)院等團(tuán)餐渠道恢復(fù)正常，預(yù)計(jì)繼續(xù)拉動(dòng)餐飲行業(yè)需求回暖，一季度餐飲供應(yīng)鏈企業(yè)餐飲端訂單需求加速反彈，速凍食品、預(yù)制菜、調(diào)味品等板塊相關(guān)個(gè)股業(yè)績有望獲超預(yù)期表現(xiàn)。
零食和預(yù)制菜方面，行業(yè)均在轉(zhuǎn)暖。目前零食賽道因近十年消費(fèi)渠道持續(xù)變革，導(dǎo)致白牌以及渠道型龍頭占盡先機(jī)，行業(yè)集中度持續(xù)下降。目前正在進(jìn)入生產(chǎn)型龍頭逐步替代渠道型龍頭的過程中，預(yù)計(jì)該過程可能持續(xù)3-5年。
長期來看預(yù)制菜，則因便利性、標(biāo)準(zhǔn)化剛需、地域保護(hù)（較遠(yuǎn)區(qū)域需重新建廠建渠道），結(jié)合冷鏈物流運(yùn)力提升，B端滲透率提升長期趨勢不可逆。較低的教育成本疊加短期成本回落，C端盈利穩(wěn)健。預(yù)制菜板塊投入產(chǎn)出比高于其他新消費(fèi)行業(yè)，目前仍處初期，可重點(diǎn)關(guān)注。
點(diǎn)評：目前消費(fèi)場景恢復(fù)，市場信心修復(fù)、預(yù)期向好，短中期疫后修復(fù)是主線，建議關(guān)注復(fù)蘇帶來的餐飲產(chǎn)業(yè)鏈機(jī)會(huì)，中長期依舊持續(xù)關(guān)注消費(fèi)升級(jí)主邏輯。
這里，通過整合天風(fēng)、安信、國信等10余家券商最新研報(bào)信息，為粉絲朋友帶來4家公司簡介，僅供參考。
1、寶立食品
寶立食品深耕西式復(fù)調(diào)賽道筑牢基本盤，在研發(fā)實(shí)力、響應(yīng)能力等各方面綜合實(shí)力強(qiáng)于競爭對手，看好大客戶推新擴(kuò)店及中小客戶開拓對公司業(yè)績帶來的穩(wěn)定增量，同時(shí)公司切入輕烹業(yè)務(wù)，成為速食意面行業(yè)引領(lǐng)者，在各品牌聯(lián)合加強(qiáng)消費(fèi)者教育背景下，速食意面滲透率有望持續(xù)提升，公司輕烹業(yè)務(wù)將持續(xù)帶來業(yè)績彈性。
――申港證券
2、新乳業(yè)
2002年以來公司歷經(jīng)三輪并購潮，在西南、華東、西北、華北、華中等區(qū)域均有布局。憑借優(yōu)秀的投后整合能力，保留子品牌充分強(qiáng)化本土消費(fèi)者粘性，同時(shí)賦能研發(fā)技術(shù)、產(chǎn)品創(chuàng)新、生產(chǎn)系統(tǒng)改造、完善的冷鏈系統(tǒng)和銷售渠道，整合成效顯著。南山從收購時(shí)收入幾千萬、虧損，運(yùn)作到現(xiàn)在凈利率顯著提升；唯品低溫主導(dǎo)下盈利能力出色，可成為標(biāo)桿子公司。此外，管理體系建設(shè)不斷優(yōu)化，總部前期投入研發(fā)和數(shù)字化建設(shè)等費(fèi)用較大，基礎(chǔ)夯實(shí)后也有降費(fèi)空間。公司未來將以內(nèi)生精耕優(yōu)于外延并購，凈利率提升確定性強(qiáng)。
――興業(yè)證券
3、味知香
公司是預(yù)制菜行業(yè)的上市公司，在產(chǎn)品和市場等方面與競品形成差異化競爭。江浙滬是公司的“舒適區(qū)”，該核心市場仍有很大的開拓空間。公司的新增產(chǎn)能2023年3月達(dá)產(chǎn)，產(chǎn)能保障下，預(yù)計(jì)公司未來三年的銷售增長可保持在30%上下。
――中原證券
4、紫燕食品
公司作為餐桌鹵味龍頭，深耕市場30余年，在華東區(qū)域已擁有較好的品牌及渠道基礎(chǔ)，產(chǎn)品的主食屬性為業(yè)績的穩(wěn)定性及疫后的彈性提供底層支撐，高配合度的渠道構(gòu)筑了業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的門店基本盤以及穩(wěn)健的拓店能力。
――光大證券
封面圖片來源：每經(jīng)記者 張韻 攝
QQ崩了！唐小強(qiáng)確認(rèn)遇難！大肉簽狂賺7萬元，7000億巨頭遭重挫炒股就看金麒麟分析師研報(bào)，權(quán)威，專業(yè)，及時(shí)，全面，助您挖掘潛力主題機(jī)會(huì)！
兩周時(shí)間，市場圍繞ChatGPT的算力、算法、數(shù)據(jù)、應(yīng)用等核心組成要素，從AIGC到泛AI，再到運(yùn)營商、光模塊、PCB、GPUCPU等，細(xì)分熱點(diǎn)層出不窮。今天上午，同花順軟件上，新增了共封裝光學(xué)（CPO）板塊，也和ChatGPT有關(guān)。
有人稱，ChatGPT是互聯(lián)網(wǎng)的“效率”革命；也有人表示，將開啟AI新紀(jì)元。昨天下午，360創(chuàng)始人周鴻祎表示，如果企業(yè)搭不上ChatGPT這班車，很可能會(huì)被淘汰。網(wǎng)友們?nèi)绾慰创@個(gè)宏大敘事？
A股調(diào)整 港股大跌
今日上午，港股市場大幅調(diào)整，恒生指數(shù)下跌1.79%，恒生科技指數(shù)下跌4.04%。美團(tuán)下跌5.02%，最新市值為人民幣7809億元。從2月2日以來，美團(tuán)累計(jì)跌超19%。此外，阿里巴巴、京東集團(tuán)、百度集團(tuán)等個(gè)股也都大跌。
受港股影響，上午臨近收盤，A股加速下跌。上證指數(shù)下跌0.6%，深證成指下跌0.83%，創(chuàng)業(yè)板指下跌1.13%，北向資金凈流出35.12億元。
昨天A股三大指數(shù)都收出長陽線，其意義在于把指數(shù)從下跌趨勢帶回震蕩區(qū)間。接下來，需要關(guān)注兩件事，國內(nèi)1月金融數(shù)據(jù)和美國1月通脹數(shù)據(jù)，將驗(yàn)證A股前期反彈邏輯。
今天上午，N裕太微在科創(chuàng)板上市，大漲158.03%，以上午收盤價(jià)計(jì)算，中一簽?zāi)苜嵆?萬元。
數(shù)字水印概念爆發(fā)
今天上午，數(shù)字水印概念爆發(fā)，漢邦高科（維權(quán)）、漢儀股份迎20%漲停。
目前，由于ChatGPT產(chǎn)生的內(nèi)容幾乎可以達(dá)到“以假亂真”的地步，人們通過肉眼很難發(fā)現(xiàn)背后的“作者”是AI。那么，有沒有科技手段識(shí)別AI產(chǎn)生的內(nèi)容，以達(dá)到監(jiān)管AI的目的？
近日，清華大學(xué)人工智能國際治理研究院副院長、人工智能治理研究中心主任梁正在接受采訪時(shí)表示，針對目前潛在的風(fēng)險(xiǎn)及監(jiān)管隱患，加入“數(shù)字水印”或?qū)⒊蔀橐环N解決方案。數(shù)字水印是指將特定的信息嵌入數(shù)字信號(hào)中，且不影響原載體的使用價(jià)值，也不容易被探知和再次修改。數(shù)字水印人類無法看到，但是計(jì)算機(jī)可以。ChatGPT的所屬公司OpenAI方面也表示，考慮在ChatGPT中添加水印，以降低模型被濫用帶來的負(fù)面影響。
共封裝光學(xué)板塊上漲
市場炒作共封裝光學(xué)（CPO）板塊已經(jīng)有幾天時(shí)間了，只不過是同花順軟件上今天才新增這個(gè)板塊。今天上午，CPO板塊繼續(xù)活躍，天孚通信漲超9%。
AI對于算力最大的挑戰(zhàn)依然來自于核心數(shù)據(jù)中心的模型訓(xùn)練，算法模型的復(fù)雜度指數(shù)級(jí)增長使算力不斷逼近極限。在2010年之前訓(xùn)練所需的算力增長符合摩爾定律，大約每20個(gè)月翻一番。自2010年代初深度學(xué)習(xí)問世以來，訓(xùn)練所需的算力快速增長，大約每6個(gè)月翻一番。2015年末，訓(xùn)練算力的需求提高了10到100倍。
共封裝光學(xué)有望成為AI高算力下的解決方案。共封裝光學(xué)是指把硅光模塊和CMOS芯片用高級(jí)封裝的形式集成在一起，其主要應(yīng)用于高傳輸速率數(shù)據(jù)中心，可實(shí)現(xiàn)高算力場景下的低功耗、高能效。
“QQ崩了”熱搜第一
今天上午，“QQ崩了”沖上熱搜第一。據(jù)多位網(wǎng)友反饋上午QQ無法正常使用，QQ相關(guān)界面顯示“連接中”，也無法正常接收和發(fā)送信息。
目前，騰訊QQ移動(dòng)端已能正常登錄和使用。據(jù)悉，今天是QQ誕生24周年，騰訊還公布了對首位用戶Robert的采訪。
唐小強(qiáng)確認(rèn)遇難
據(jù)身在土耳其的歐瑪omar今日發(fā)布的最新消息，唐小強(qiáng)已經(jīng)確認(rèn)在本次土耳其大地震中遇難。唐小強(qiáng)2010年來到中國留學(xué)，畢業(yè)于廈門大學(xué)海外教育學(xué)院，從2016年開始，成為湖北衛(wèi)視《非正式會(huì)談》土耳其常駐代表。他的微博簡介寫著：“來自土耳其的唐小強(qiáng)！你們生活中的老外。”
2月10日，土耳其駐華大使館官方微博發(fā)文稱土耳其和中國的友誼使者唐小強(qiáng)不幸遇難。文中稱，“我們悲痛地獲悉，土耳其公民?dris Kartav（中文名字唐小強(qiáng)）在此次地震中不幸遇難。他是土耳其和中國友誼的橋梁，我們向他和他的家人以及關(guān)心他的中國朋友們表示沉痛哀悼。”
據(jù)悉，唐小強(qiáng)生前在中國多次救人，廈門的《海西晨報(bào)》曾報(bào)道過唐小強(qiáng)在廈門見義勇為的故事。今天上午，多個(gè)有關(guān)唐小強(qiáng)的話題登上微博熱搜榜。（文中行情圖片來自Wind、同花順）
編輯：宋兆卿 亞文輝
石油輸出國組織（OPEC）預(yù)計(jì)，本季度全球石油市場將陷入供應(yīng)過剩，同時(shí)下調(diào)需求前景，上調(diào)非OPEC供應(yīng)預(yù)估。根據(jù)OPEC的最新月度報(bào)告，其將第三季度原油產(chǎn)量預(yù)測下調(diào)124萬桶/天，至2，827萬桶/天。這比OPEC 13個(gè)成員國7月的產(chǎn)量低了約57萬桶/天。OPEC位于維也納的研究部門將本季度全球原油需求預(yù)期下調(diào)72萬桶/天，同時(shí)上調(diào)非OPEC供應(yīng)預(yù)期52萬桶/天。預(yù)計(jì)本季度原油消費(fèi)均值為9993萬桶/天。