A股公司經(jīng)營現(xiàn)金凈流量大幅增長 五大行業(yè)貨幣資金存量均超萬億元 這些個股凈利含金量高
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計，A股2022年三季度末貨幣資金(含交易性金融資產(chǎn)，默認(rèn)為理財?shù)榷唐诶碡?為35.81萬億元，比2022年初增加2.78萬億元，增幅8.43%。申萬31個一級行業(yè)中，銀行、非銀金融、建筑裝飾等五大行業(yè)貨幣資金均超萬億元，銀行以10.67萬億元居首。
個股來看，中國平安和興業(yè)銀行貨幣資金超萬億元，分別為20615.7億元和10130.72億元。剔除銀行和非銀金融行業(yè)，中國移動貨幣資金最高，達(dá)4055.54億元，其次為中國建筑3181.79億元。
從資金增量來看，除銀行和非銀金融外，電力設(shè)備、石油石化、交通運輸、有色金屬、煤炭、基礎(chǔ)化工貨幣資金均凈增加超千億元。從資金增幅來看，有色金屬、電力設(shè)備、石油石化排名前三，較年初貨幣資金增幅34.72%、34.02%、26.6%。
有色金屬板塊中江西銅業(yè)、洛陽鉬業(yè)、中國鋁業(yè)、紫金礦業(yè)、華友鈷業(yè)、贛鋒鋰業(yè)貨幣資金增加額排名居前。該板塊是高投入的資源型行業(yè)，在終端新能源汽車需求持續(xù)向上，鋰礦資源搶奪大戲陸續(xù)上演，除了業(yè)績高增外，融資也是鋰礦企業(yè)貨幣資金增加的原因。
貨幣資金總資產(chǎn)占比方面，食品飲料、美容護(hù)理、家用電器行業(yè)較高，分別為35.41%、31.08%、27.76%。個股來看，益方生物-U、亞虹醫(yī)藥-U、海創(chuàng)藥業(yè)-U、義翹神州、首藥控股-U等股票居前，均達(dá)90%以上。
A股公司經(jīng)營現(xiàn)金凈流量大幅增長
數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計，A股2022年前三季度經(jīng)營現(xiàn)金凈流量為8.47萬億元，同比增長60.08%。剔除銀行和非銀金融行業(yè)后，前三季度經(jīng)營現(xiàn)金凈流量為3.25萬億元，同比增長14.56%。
申萬31個行業(yè)中，27個行業(yè)經(jīng)營現(xiàn)金凈流入，銀行和非銀金融經(jīng)營性現(xiàn)金凈流入分別為4.06萬億元和1.17萬億元，遙遙領(lǐng)先其他行業(yè)，排名靠前的還有石油石化、通信、公用事業(yè)、煤炭和交通運輸，均超2000億元。
銀行、非銀金融經(jīng)營現(xiàn)金凈流入同比增加2.27萬億元、5030億元，占A股上市公司前三季度經(jīng)營性現(xiàn)金凈增加額的87.03%，金融行業(yè)仍是現(xiàn)金流最充裕的行業(yè)。工商銀行前三季度經(jīng)營金凈流入1.84萬億元。
值得一提的是傳統(tǒng)行業(yè)中煤炭行業(yè)是最耀眼的明星。受境內(nèi)外能源價格上漲影響，價格維持高位，煤炭上市公司業(yè)績和現(xiàn)金流獲得雙豐收。煤炭行業(yè)2022年前三季度經(jīng)營現(xiàn)金凈流入3169.41億元，同比增加856.69億元。其中中國神華、潞安環(huán)能、兗礦能源同比增加235.84億元、216.06億元、131.13億元。
截至1月20日，A股共有9家煤炭上市公司披露2022年業(yè)績預(yù)告，山西焦煤、華陽股份、潞安環(huán)能、盤江股份等預(yù)計翻倍增長。
此外，受益于全球光伏新增裝機(jī)量再創(chuàng)新高，電力設(shè)備行業(yè)表現(xiàn)不俗。2022年前三季度經(jīng)營現(xiàn)金凈流入922.07億元，增幅880.83%，在申萬行業(yè)中增幅排名第一。通威股份、隆基綠能、上海電氣、東方電氣等4股均凈增加超百億，其中通威股份同比增加253.21億元，增幅達(dá)7倍；隆基綠能同比增加158.23億元，增幅達(dá)3倍。
通信行業(yè)凈利潤現(xiàn)金含量高
凈利潤現(xiàn)金含量是評價上市公司利潤質(zhì)量的指標(biāo)，反映企業(yè)利潤含金量。它指的是生產(chǎn)經(jīng)營中產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流量與凈利潤的比值。
數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計，剔除銀行和非銀金融行業(yè)，以2020年至2022年前三季度經(jīng)營現(xiàn)金凈流量合計為基礎(chǔ)，除三個會計期間經(jīng)營現(xiàn)金凈流量和凈利潤為負(fù)的個股外，共1437只個股凈利潤現(xiàn)金含量大于1，以醫(yī)藥生物、基礎(chǔ)化工、電子和汽車個股居多。
通信、房地產(chǎn)、石油石化及商貿(mào)零售行業(yè)凈利潤現(xiàn)金含量居前，通信行業(yè)高達(dá)361.17%。
個股方面，光明地產(chǎn)三期經(jīng)營現(xiàn)金凈流量合計119.26億元，凈利潤現(xiàn)金含量為6045.56%，收益質(zhì)量最高。緊隨其后是福星股份和晉控電力，分別為2270.82%和2105.02%。
“最ETF”券商新榜出爐：上海地區(qū)個人與機(jī)構(gòu)交易皆領(lǐng)銜 湘財證券與東方證券各拔頭籌財聯(lián)社1月24日訊(記者劉超鳳)近年來ETF市場發(fā)展迅猛，已涌現(xiàn)出超30只百億規(guī)模的“巨無霸”ETF.作為布局A股的工具型投資產(chǎn)品，ETF賽道長坡厚雪，越來越受到機(jī)構(gòu)投資者和基金管理人的重視。
截至2022年末，深市共有284只ETF，總市值3546.74億元，占深交所基金總規(guī)模的90.13%。其中，深市規(guī)模最大且超過百億的ETF分別是滬深300ETF、創(chuàng)業(yè)板ETF 、芯片ETF。
相比于11月的成交放量，12月環(huán)比收縮，資金則頻繁交易債券ETF，尤其是跟蹤國開債指數(shù)的ETF，當(dāng)月國開債ETF成交額超過700億位居深市ETF首位。12月份，納斯達(dá)克ETF、港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF的凈申購份額居深市ETF前兩位。
上海地區(qū)投資者最常交易ETF.個人客戶方面，湘財證券營業(yè)部拔得頭籌，12月份個人客戶ETF成交額遙遙領(lǐng)先，在上海地區(qū)居首位；機(jī)構(gòu)客戶方面，則是東方證券營業(yè)部的ETF成交額最高。
從證券公司來看，12月份券商經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)持有深市ETF規(guī)模居前三位的分別是國泰君安證券、廣發(fā)證券和中信證券；而深市ETF持有規(guī)模第5的華泰證券，在12月和當(dāng)年的成交額均排名第一，當(dāng)年交易深市ETF的賬戶數(shù)也是最多的。
資金頻繁交易債券ETF
12月份深市ETF規(guī)模穩(wěn)定增長。根據(jù)深交所數(shù)據(jù)，截至2022年12月末，深市基金產(chǎn)品共585只，資產(chǎn)管理總規(guī)模3935.14億元。其中，ETF共284只，總市值3546.74億元，總份額3146.52億份。
具體到ETF本身，與11月份ETF規(guī)模、成交額均環(huán)比增長不同，12月則逐漸企穩(wěn)且相對分化，規(guī)模有升有跌。
截至12月末，滬深300ETF總規(guī)模209.97億元，排名深市第一；創(chuàng)業(yè)板ETF自上月刷新歷史紀(jì)錄后，規(guī)模有所回落，排名跌至第二；芯片ETF規(guī)模也環(huán)比提升，位居第三。這三只ETF產(chǎn)品規(guī)模均超過200億，深市規(guī)模超過百億的ETF共有8只。
在經(jīng)歷上個月的成交放量后，12月份深市ETF成交額有所收縮。12月深市ETF的總成交額達(dá)5868.47億元，環(huán)比11月微跌3.24%，主要的成交貢獻(xiàn)來自于股票ETF.12月份股票ETF成交額達(dá)4330.1億元，環(huán)比下滑13.92%。股票型ETF規(guī)模在深市ETF中的占比也高達(dá)9成。
具體到單只ETF，12月份資金瘋狂涌入債券ETF.國開債ETF當(dāng)月成交額達(dá)733.09億元，位居深市ETF成交額首位。國開債享有“準(zhǔn)國債”的稱號，具有信用評級高、體量大、流動性好等優(yōu)勢，國開債ETF跟蹤標(biāo)的就是中債-1-5 年國開行債券指數(shù)，該指數(shù)成分券包括國家開發(fā)銀行在境內(nèi)公開發(fā)行且上市流通的待償期0.5至5年(包含0.5年和5年)的政策性銀行債。此外，國開ETF在12月也以443.47億元的成交額位居第三；上個月成交第一的中概互聯(lián)ETF跌至第二，12月成交額僅有469.46億元，環(huán)比小幅下滑。
此外，跟蹤寬基指數(shù)的ETF仍然大受投資者歡迎，12月份1000ETF、中證1000ETF、中證1000指數(shù)ETF、創(chuàng)業(yè)板ETF的成交額均超過200億元。
如果從凈申購額來看，納斯達(dá)克ETF在12月的凈申購金額達(dá)31.97億元，港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF凈申購18.17億元，芯片ETF凈申購15.6億元。當(dāng)月僅有以上三只ETF的凈申購額超過10億元。
湘財證券個人客戶ETF成交額最高
深交所統(tǒng)計了各家證券營業(yè)部的ETF成交額占比(分個人和機(jī)構(gòu)客戶)，其中成交額占比是占所有券商經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)個人客戶ETF成交額總量比例。換言之，某營業(yè)部當(dāng)月ETF成交額占比越高，也意味著當(dāng)月ETF成交額越高。
個人客戶方面，深交所統(tǒng)計了12月各大城市ETF經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)個人客戶成交額排名，上海、北京、深圳、拉薩遙遙領(lǐng)先。
如果以證券公司營業(yè)部經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)個人客戶ETF成交額的角度看，12月份，上海、拉薩、佛山的營業(yè)部個人客戶ETF成交額最高，這三個城市長期穩(wěn)居全國前三。此外，梅州、北京、山南、廣州、重慶、杭州、福州等多地上榜。
具體到各家證券營業(yè)部，上海地區(qū)仍然是湘財證券營業(yè)部的個人客戶ETF成交額遙遙領(lǐng)先；拉薩、佛山個人客戶ETF成交額最高的營業(yè)部分別出自東方財富證券和東方證券營業(yè)部。
根據(jù)深交所統(tǒng)計，12月份，湘財證券、東方財富證券、華寶證券、東方證券、廣發(fā)證券、銀河證券等券商營業(yè)部個人客戶的ETF成交額占比較為靠前。
從機(jī)構(gòu)客戶角度來看，深交所統(tǒng)計了12月各大城市ETF經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)客戶成交額排名，其中上海、深圳、寧波、北京遙遙領(lǐng)先。
如果以證券公司營業(yè)部經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)個人客戶ETF成交額的角度看，12月份，證券營業(yè)部機(jī)構(gòu)客戶ETF成交額最高的3個城市分別是上海、深圳、寧波。ETF的機(jī)構(gòu)投資者眾多，包括保險、銀行、券商、公私募等等。上海、深圳、寧波三地均是私募駐扎的重鎮(zhèn)。據(jù)中基協(xié)數(shù)據(jù)，截至去年12月末，上海、深圳、寧波的存續(xù)私募基金管理規(guī)模分別為5.05萬億元、2.2萬億元、7489億元，排名全國第1、第3、第4位(城市排名，不包括省份)。
具體到證券營業(yè)部，12月份，上海地區(qū)是東方證券營業(yè)部的機(jī)構(gòu)客戶ETF成交額遙遙領(lǐng)先；深圳、寧波個人客戶ETF成交額最高的營業(yè)部分別來自華泰證券和信達(dá)證券營業(yè)部。此外，東方財富證券、中信證券、長城證券、國信證券、招商證券等券商營業(yè)部的機(jī)構(gòu)客戶ETF成交額在全國排名較為靠前。
華泰證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)客戶最常交易ETF
根據(jù)深交所數(shù)據(jù)，截至2022年12月末，證券公司經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)持有深市ETF規(guī)模居前三位的證券公司為國泰君安證券、廣發(fā)證券和中信證券，持有規(guī)模市場占比分別為9.74%、9.03%、7.85%。
此外，海通證券、華泰證券、申萬宏源、銀河證券、招商證券、國信證券、中信建投持有深市ETF規(guī)模均排名全國前十，排名與上月一致。
雖然規(guī)模不是第一，但華泰證券的客戶最愛交易ETF.華泰證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)在深市ETF持有規(guī)模中僅排第5，但當(dāng)月和當(dāng)年成交額均排名第一。12月份，華泰證券(深市)ETF成交額遠(yuǎn)超第二名(招商證券)；招商證券與華寶證券、東方證券、東方財富、中信證券的ETF成交額差距并不大。
2022年度，華泰證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)(深市)ETF成交額遙遙領(lǐng)先，遠(yuǎn)超第二名的東方財富證券，中信證券、東方證券、國泰君安證券位居前五，排名不變。
從交易賬戶數(shù)來看，華泰證券2022年度交易深市ETF的賬戶數(shù)最多，市場占比第一；其次是東方財富證券和平安證券，位居第2、第3名。這三家券商經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)客戶數(shù)規(guī)模也居行業(yè)前列。此外，招商證券、廣發(fā)證券、銀河證券、海通證券、中信建投、國泰君安、國信證券去年深市ETF交易賬戶數(shù)市占比排名行業(yè)前十。
華夏基金依舊保持持有深市ETF數(shù)量和規(guī)模雙第一
從基金管理人來看，截至2022年12月底，共有39家基金公司在深交所發(fā)行上市非貨幣ETF.其中，13家基金公司管理深市ETF規(guī)模超過百億，6家深市ETF管理規(guī)模超過200億。
具體來看，華夏基金共有28只深市非貨幣(下同)ETF產(chǎn)品，累計資產(chǎn)規(guī)模高達(dá)632.17億元，環(huán)比小幅增長，不論是產(chǎn)品數(shù)量還是管理規(guī)模均位居行業(yè)第一；易方達(dá)15只深市ETF的總規(guī)模高達(dá)471.31億元，平均每只ETF規(guī)模為31.42億元，平均規(guī)模位居行業(yè)第一。嘉實基金、廣發(fā)基金、天弘基金的ETF規(guī)模分別為354.85億元、334.91億元、273.94億元。
去年12月份，景順長城基金發(fā)行成立了一只創(chuàng)業(yè)板50ETF，募集總規(guī)模71.2億元。去年全年，博時基金新發(fā)深市ETF規(guī)模最高，達(dá)到110.59億元；其次是華安基金，新發(fā)ETF規(guī)模高達(dá)102.08億元。此外，富國基金、易方達(dá)基金新發(fā)ETF規(guī)模分別為90.09億元、87.47億元。景順長城基金年尾趕超嘉實基金排名行業(yè)第五。
中信、廣發(fā)和華泰服務(wù)基金數(shù)環(huán)比提升
截至2022年12月末，深交所基金市場共有流動性服務(wù)商21家，共為275只ETF產(chǎn)品提供流動性服務(wù)，占全部ETF的96.8%，覆蓋股票ETF(單市場、跨市場、跨境)、債券ETF、商品ETF、貨幣ETF等各種類型。
在眾多流動性服務(wù)商中，中信證券趕超方正證券，成為去年服務(wù)基金數(shù)最多(210只)的流動性服務(wù)商。廣發(fā)證券、華泰證券也躍居行業(yè)前三，分別服務(wù)了191只、190只產(chǎn)品，方正證券以服務(wù)172只產(chǎn)品排名行業(yè)第四。此外，招商證券、海通證券、中信建投證券均服務(wù)了上百只產(chǎn)品。
環(huán)比上月，中信證券、廣發(fā)證券、華泰證券的增速迅猛，服務(wù)基金產(chǎn)品數(shù)和排名均有所提升。
法國1月制造業(yè)PMI初值為50.8標(biāo)普全球1月24日發(fā)布數(shù)據(jù)，法國1月制造業(yè)PMI初值為50.8，為7個月以來新高，去年12月為49.2.法國1月綜合PMI產(chǎn)出指數(shù)初值為49.0，連續(xù)第三個月下降，去年12月為49.1。
2月20日0—24時，31個省（自治區(qū)、直轄市）和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)報告新增確診病例144例。其中境外輸入病例73例（上海27例，廣東20例，北京9例，廣西5例，四川5例，福建3例，天津1例，江蘇1例，重慶1例，甘肅1例），含7例由無癥狀感染者轉(zhuǎn)為確診病例（廣東3例，四川2例，江蘇1例，廣西1例）；本土病例71例（內(nèi)蒙古32例，其中呼和浩特市30例、包頭市1例、巴彥淖爾市1例；江蘇11例，其中蘇州市10例、無錫市1例；遼寧7例，均在葫蘆島市；廣東6例，均在深圳市；山西5例，均在晉中市；四川4例，均在成都市；云南4例，其中德宏傣族景頗族自治州3例、紅河哈尼族彝族自治州1例；黑龍江2例，均在雞西市），含5例由無癥狀感染者轉(zhuǎn)為確診病例（云南3例，內(nèi)蒙古1例，江蘇1例）。無新增死亡病例。新增疑似病例3例，均為境外輸入病例（均在上海）。當(dāng)日新增治愈出院病例42例，解除醫(yī)學(xué)觀察的密切接觸者1039人，重癥病例較前一日增加3例。境外輸入現(xiàn)有確診病例883例（其中重癥病例1例），現(xiàn)有疑似病例3例。累計確診病例13472例，累計治愈出院病例12589例，無死亡病例。截至2月20日24時，據(jù)31個?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)報告，現(xiàn)有確診病例1724例（其中重癥病例10例），累計治愈出院病例101491例，累計死亡病例4636例，累計報告確診病例107851例，現(xiàn)有疑似病例3例。累計追蹤到密切接觸者1582455人，尚在醫(yī)學(xué)觀察的密切接觸者36791人。