證券代碼：603035 證券簡稱：常熟汽飾 公告編號:2022-001
債券代碼：113550 債券簡稱：常汽轉債
江蘇常熟汽飾集團股份有限公司
關于首次公開發行股票募集資金
專戶銷戶完成的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
江蘇常熟汽飾集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）首次公開發行 A 股股票募集資金投資項目（以下簡稱“首發募投項目”）均已實施完畢。公司近日已對首發募集資金專戶完成了銷戶，并將首發募集資金賬戶的節余資金合計13,216,627.01元永久補充公司流動資金，相關情況公告如下：
一、募集資金基本情況
經中國證券監督管理委員會“證監許可[2016]2974號”《關于核準常熟市汽車飾件股份有限公司首次公開發行股票的批復》核準,并經上海證券交易所同意，公司以首次公開發行方式發行人民幣普通股股票（A股）70,000,000股,每股發行價格為10.44元,募集資金總額為人民幣730,800,000.00元，扣除發行費用63,490,351.30元，實際募集資金凈額為人民幣667,309,648.70元。上述募集資金已于 2016 年 12 月29日到位，立信會計師事務所（特殊普通合伙）（全文簡稱“立信”）對上述募集資金到位情況進行了審驗,并于2016年12月29日出具了信會師報字[2016]第116636號《驗資報告》。公司對募集資金采取了專戶存儲制度。
二、募集資金投資項目的基本情況及變更情況
公司首次公開發行 A 股股票募集資金承諾的投資項目為：常熟市汽車飾件股份有限公司增資擴建汽車飾件項目、蕪湖市常春汽車內飾件有限公司年產70.5萬套/件汽車內飾件項目、北京常春汽車零部件有限公司汽車內飾增產項目及常熟市汽車飾件股份有限公司增資擴建研發中心項目，承諾投資金額為66,754.01萬元。
2017年10月25日，經公司召開的第二屆董事會第十三次會議審議通過，同意公司對原計劃投入募集資金投資項目“北京常春汽車零部件有限公司汽車內飾增產項目”的剩余募集資金15,661.28萬元中的7,000.00萬元變更用于“天津常春汽車零部件有限公司年產160萬件汽車零部件項目”。詳見公司于2017年10月26日披露的《常熟汽飾關于變更部分募集資金投資項目的公告》（公告編號：2017-067）。
2018年1月24日，公司召開的第二屆董事會第十六次會議審議通過了《關于公司變更部分募集資金投資項目的議案》，同意將原計劃投入首發募投項目的部分募集資金36,433萬元人民幣變更投入至新項目“天津常春汽車技術有限公司年產35萬套水性漆產品和100萬套汽車零部件項目”。詳見公司于2018年1月25日披露的《常熟汽飾關于變更部分募集資金投資項目的公告》（公告編號：2018-016）。
2021年1月29日，公司召開的第三屆董事會第二十四次會議審議通過了《關于部分募投項目調整投資金額的議案》，同意將募投項目“天津常春汽車技術有限公司年產 35 萬套水性漆產品和 100萬套汽車零部件項目”的原投資總金額98,685 萬元調整為46,271 萬元，其中使用募集資金仍為36,433萬元不變。詳見公司于2021年1月30日披露的《常熟汽飾關于部分募投項目調整投資金額的公告》（公告編號：2021-005）。
展開全文截至2021年6月30日，公司首次公開發行股票募集資金項目支出明細如下：
單位：人民幣萬元
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三、募集資金的管理情況
為了規范募集資金的使用與管理, 保護投資者合法權益，根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《首次公開發行股票并上市管理辦法》、《上市公司證券發行管理辦法》、《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等法律、部門規章及業務規則，結合公司實際情況，制定了《江蘇常熟汽飾集團股份有限公司募集資金管理辦法》（全文簡稱“《管理辦法》”）。根據《管理辦法》的規定，募集資金存放于董事會批準設立的專項賬戶集中管理，并嚴格履行相關審批手續，對募集資金的管理和使用進行監督，保證專款專用。
根據公司股東大會決議及公司《招股說明書》的披露內容，募集資金投資項目中的“常熟市汽車飾件股份有限公司增資擴建汽車飾件項目”和“常熟市汽車飾件股份有限公司增資擴建研發中心項目”由本公司負責組織實施；“蕪湖市常春汽車內飾件有限公司年產70.5萬套/件汽車內飾件項目”由本公司的全資子公司蕪湖市常春汽車內飾件有限公司（全文簡稱“蕪湖常春”）負責組織實施；“北京常春汽車零部件有限公司汽車內飾增產項目”由本公司的全資子公司北京常春汽車零部件有限公司（全文簡稱“北京常春”）負責組織實施。
公司、中國國際金融股份有限公司（全文簡稱“中金公司”）與上海銀行股份有限公司蘇州分行于2016年12月29日簽訂《募集資金專戶存儲三方監管協議》，該專戶僅用于“北京常春汽車零部件有限公司汽車內飾增產項目”和“常熟市汽車飾件股份有限公司增資擴建研發中心項目”等募集資金投資項目的存儲和使用，不得用作其他用途。
公司、中金公司與中國農業銀行股份有限公司常熟分行于2016年12月29日簽訂《募集資金專戶存儲三方監管協議》，該專戶僅用于“常熟市汽車飾件股份有限公司增資擴建汽車飾件項目”和“蕪湖市常春汽車內飾件有限公司年產70.5萬套/件汽車內飾件項目”等募集資金投資項目的存儲和使用，不得用作其他用途。
2017年9月15日，公司與中金公司、中國農業銀行股份有限公司常熟分行、蕪湖常春簽訂了《募集資金專戶存儲四方監管協議》。同日，公司與中金公司、上海銀行股份有限公司蘇州分行、北京常春簽訂了《募集資金專戶存儲四方監管協議》。詳見公司登載在上海證券交易所官方網站（www.sse.com.cn）以及公司指定信息披露媒體上的《常熟汽飾關于簽訂募集資金專戶存儲四方監管協議的公告》(公告編號：2017-058)。
2017年10月 25 日，公司召開的第二屆董事會第十三次會議審議通過了《關于公司變更部分募集資金投資項目的議案》，同意公司對原計劃投入募集資金投資項目“北京常春汽車零部件有限公司汽車內飾增產項目”的剩余募集資金15,661.28萬元中的7,000.00萬元變更用于“天津常春汽車零部件有限公司年產160萬件汽車零部件項目”。變更后的新項目由本公司的全資孫公司天津常春汽車零部件有限公司負責組織實施。2017年11月10日，公司召開的2017年第三次臨時股東大會上審議通過了該議案。詳見公司登載在上海證券交易所官方網站（www.sse.com.cn）以及公司指定信息披露媒體上的《常熟汽飾關于變更部分募集資金投資項目的公告》(公告編號：2017-067)。
2017年11月30日，公司與中金公司、上海銀行股份有限公司蘇州分行、天津常春簽訂了《募集資金專戶存儲四方監管協議》，該專戶僅用于“天津常春汽車零部件有限公司年產160萬件汽車零部件項目”募集資金的存儲和使用，不得用作其他用途。詳見公司登載在上海證券交易所官方網站（www.sse.com.cn）以及公司指定信息披露媒體上的《常熟市關于變更募集資金投資項目后簽訂募集資金專戶存儲四方監管協議的公告》（公告編號:2017-082）。
2018年1月24日，公司召開的第二屆董事會第十六次會議審議通過了《關于變更部分募集資金投資項目的議案》，同意公司變更實施首次公開發行募集資金投資項目，并將擬投入原募投項目的部分募集資金36,433.00萬元用于“天津常春汽車技術有限公司年產35萬套水性漆產品和100萬套汽車零部件項目”。2018年2月9日，公司召開的2018年第二次臨時股東大會上審議通過了該議案。詳見公司登載在上海證券交易所官方網站（www.sse.com.cn）以及公司指定信息披露媒體上的《常熟汽飾關于變更部分募集資金投資項目的公告》（公告編號：2018-016）。
2018年2月11日，公司與中金公司、中國農業銀行股份有限公司常熟分行、天津常春汽車技術有限公司簽訂了《募集資金專戶存儲四方監管協議》，該專戶僅用于“天津常春汽車技術有限公司年產35萬套水性漆產品和100萬套汽車零部件項目”募集資金的存儲和使用，不得用作其他用途。詳見公司登載在上海證券交易所官方網站（www.sse.com.cn）以及公司指定信息披露媒體上的《常熟汽飾關于變更募集資金投資項目后簽訂募集資金專戶存儲四方監管協議的公告》（公告編號:2018-024）。
四、募集資金投資項目的實際使用情況
（一）募投項目的資金使用情況
公司嚴格按照《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修 訂）》和《江蘇常熟汽飾集團股份有限公司公司募集資金管理制度》的相關規定使用募集資金。
（二）募投項目先期投入及置換情況
為確保項目的順利實施，公司在首次公開發行A股股票募集資金到位之前，已經按照原定的募集資金投資項目計劃，根據項目進度的實際情況以自籌資金進行了先期投入。根據公司2017 年1月23 日召開的第二屆董事會第六次會議決議，同意公司使用募集資金置換預先已投入募投項目的自籌資金19,689.98萬元。
（三）使用閑置募集資金暫時補充流動資金情況
2017年2月13日，公司召開的第二屆董事會第七次會議審議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司使用不超過30,000萬元人民幣的部分閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限自董事會審議通過之日不超過十二個月。公司獨立董事、監事會、中金公司均發表了明確的同意意見。
2017年度，公司實際使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金合計金額為29,131萬元，于2017年12月27日提前歸還了其中的3,000萬元至募集資金專戶，并于2018年1月2日提前歸還了剩余的26,131萬元至募集資金專戶。
2018年1月4日，公司召開的第二屆董事會第十五次審議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，在不影響募集資金項目建設和募集資金使用計劃的前提下，公司擬使用不超過20,000萬元閑置募集資金暫時補充公司流動資金，使用期限自董事會審議通過之日不超過十二個月，用于補充流動資金的限制募集資金僅限于與主營業務相關的生產經營使用，不得通過直接或者間接安排用于配售、申購，或用于股票及衍生品種，可轉換公司債券等交易。公司獨立董事、監事會、中金公司均發表了明確的同意意見。
2018年度，公司實際使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金合計為17,500萬元，未超過限制額度，公司于2018年6月1日提前歸還了17,500萬元至募集資金專戶。
公司首次公開發行A股股票募集資金中用于補充流動資金的閑置募集資金均已全部及時歸還到位，不存在到期未歸還募集資金的情況。
五、募集資金專戶的銷戶情況
鑒于公司首發募投項目均已建設完畢，公司近日已將首發募投項目全部結項，并注銷相關募集資金專戶，具體況如下：
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為提高募集資金使用效率，根據《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》的相關規定，公司將節余的首發募集資金合計13,216,627.01元永久補充流動資金。保薦機構中信建投證券股份有限公司對公司將首發募投項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金的事項發表了同意的核查意見，詳見公司于2021年12月3日披露的《江蘇常熟汽飾集團股份有限公司關于募集資金投資項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金的公告》（公告編號：2021-084）。
截至本公告披露日，公司首次公開發行股票募集資金專戶已全部完成銷戶，公司與保薦機構、募投項目實施主體公司、存放募集資金的商業銀行之間簽署的募集資金監管協議相應終止。
特此公告。
江蘇常熟汽飾集團股份有限公司
董事會
2022年1月5日
證券代碼：603035 證券簡稱：常熟汽飾 公告編號:2022-002
債券代碼：113550 債券簡稱：常汽轉債
江蘇常熟汽飾集團股份有限公司
可轉債轉股結果暨股份變動的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
● 轉股情況：截至2021年12月31日股票收盤，常汽轉債累計轉股金額為777,770,000元；因轉股累計形成的股份數為80,749,112股，占常汽轉債轉股前公司已發行股份總額的比例為28.8390%。
● 截至2021年12月31日股票收盤，公司總股本為360,749,112股。
● 尚未轉股的可轉債情況：截止2021年12月31日，尚未轉股的常汽轉債金額為214,654,000元，占常汽轉債發行總量的比例為21.6293%。
一、可轉債發行上市概況
（一）經中國證券監督管理委員會《關于核準常熟市汽車飾件股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》（證監許可[2019]1561號）核準，江蘇常熟汽飾集團股份有限公司（全文簡稱“公司”）于2019年11月18日公開發行了9,924,240張可轉換公司債券（全文簡稱“可轉債”或“常汽轉債”），每張面值人民幣100元，發行總額人民幣99,242.40萬元。
（二）經上海證券交易所自律監管決定書[2019]276號文同意，公司發行的可轉債于2019年12月12日在上海證券交易所掛牌交易，債券簡稱“常汽轉債”，債券代碼“113550”。
（三）可轉債轉股起止日期為：2020年5月22日至2025年11月17日，初始轉股價格為9.93元/股。當公司發生派送股票股利、轉增股本、增發新股（不包括因常汽轉債轉股而增加的股本）、配股、派送現金股利等情況時，轉股價格按照相關公式進行調整。公司因實施2019年年度權益分派，常汽轉債自2020年7月16日至2021年5月27日的轉股價格調整為9.65元/股。公司因實施2020年年度權益分派，常汽轉債的轉股價格自2021年5月28日起調整為9.33元/股。
二、可轉債本次轉股情況
（一）自2020年5月22日可轉債開始轉股之日起至2021年12月31日股票收盤，在上述轉股期間內，累計共有777,770,000元的常汽轉債轉為公司A 股普通股；因轉股累計形成的股份數為80,749,112股，占常汽轉債轉股前公司已發行股份總額的比例為28.8390%。
（二）截止2021年12月31日，尚未轉股的常汽轉債金額為214,654,000元，占常汽轉債發行總量的比例為21.6293%。
三、股本變動情況
單位：股
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四、其他
聯系部門：公司證券投資部
聯系電話：0512-52330018
特此公告。
江蘇常熟汽飾集團股份有限公司
董事會
2022年1月5日