1、元旦重磅！證監會發布1號公告，劍指資本市場"兩難案件"！

2022年1月1日，證監會發布第1號公告，讓受損投資者利益得到更好賠付。證監會、財政部聯合發布的《證券期貨行政執法當事人承諾金管理辦法》，將“和解金” 統一修改為“承諾金”，并發布《證券期貨行政執法當事人承諾制度實施規定》（簡稱《實施規定》），明確當事人交納的承諾金可用于賠償投資者損失，化解資本市場執法面臨的“查處難”與市場要求“查處快”之間的矛盾。

具體而言，證監會與財政部聯合制定的承諾金管理辦法，其中有關“和解金”的名稱調整為“承諾金”，同時也需要結合實踐情況對《和解金辦法》作進一步調整完善。《實施規定》從發揮制度特色，穩步審慎推進及強化監督制約等三方面聚焦調查難、處罰難案件；《實施規定》未分章節，共 23 條，主要細化規定了辦理程序、承諾金的管理使用等內容。

詳情參見：《元旦重磅！證監會發布1號公告，劍指資本市場"兩難案件"！證券期貨行政執法當事人承諾制度今起施行，投資者將更好索賠》

2、央行等七部委重磅發文，"劍指"直播營銷金融產品！不得用演藝明星推薦，來看四大"禁令"

為規范金融產品網絡營銷活動，保障金融消費者合法權益，人民銀行會同相關部門起草了《金融產品網絡營銷管理辦法（征求意見稿）》，現向社會公開征求意見。《辦法》聚焦非法金融產品營銷、虛假和誤導宣傳、違背社會公序良俗、適當性管理缺失、不正當競爭等五方面突出問題，注重發揮各管理部門的工作合力，與現有監管制度有效銜接，從基本原則和資質要求、內容和行為規范、合作行為管理、監管措施和法律責任等方面提出三十四條具體要求。

四大"禁令"：

一、禁止通過互聯網面向不特定對象營銷私募類金融產品

二、不得進行騷擾性營銷和嵌套銷售

三、網絡營銷人員應具備相關資質

四、未經批準第三方互聯網平臺經營者不得介入金融產品的銷售業務環節

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3、全球最大自貿協定起航！RCEP正式生效，上市公司積極“備戰”

2022年1月1日，《區域全面經濟伙伴關系協定》（RCEP）正式生效實施。這是中國入世以來又一次全局性開放，RCEP生效將帶來多重積極效應，有利于進一步穩定我國外貿外資基本盤，推動產業提質升級，激發市場活力。RCEP是目前全球最大的自貿協定。海關總署最新數據顯示，2021年前11個月，中國對RCEP其他14個成員國進出口總值為10.96萬億元，占外貿總值的31%。

記者注意到，在滬深交易所的投資者交流平臺上，投資者積極關注協定生效帶給公司業務的影響。部分上市公司通過交流平臺表達了對協定生效后帶來業務發展機會的期待，介紹了公司積極搶抓機遇推進的具體舉措和進展。這些上市公司主要集中在物流港口、紡織原材料、汽車零部件、電子元器件等行業領域。

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中創物流介紹，自2020年下半年起，公司陸續在新加坡、澳大利亞、印尼等地設立公司，逐步拓寬公司服務網絡。公司進出口物流業務量中來自RCEP成員國的比重超過五成，已為RCEP協定的生效做好了充足準備。中谷物流稱，公司已開辟“上海-寧波-胡志明-上海”航線，投入兩艘1900TEU的集裝箱船舶，并以此為試點，探索外貿業務與內貿業務的有機結合，尋求業績新增長點，目前該航線運營效果良好。

廈門國貿也表示，公司將順應潮流，進一步擴大在RCEP成員國的布局，增加貿易往來，提高市場占有率。招商輪船表示，2019年亞洲區域內集裝箱貿易量占全球集裝箱量的25%，預計隨著RCEP成員國間相互投資和貿易加速，將進一步提升區域內集裝箱市場的需求前景。

東方嘉盛表示，公司致力于跨境貿易供應鏈服務。疫情下中國與RCEP成員國、歐洲地區貿易保持穩定。公司已經在積極推進這些區域的運營網絡建設。南天信息表示，云南作為中國通往南亞和東南亞的重要區位，南天信息又是云南省國有控股企業，在跨境電商、數字化服務出口貿易中擁有較好的市場機會，公司在電商平臺研發、數字人民幣應用等做了準備。

長城汽車認為，預計RCEP生效后會對汽車出口增長帶來積極的影響。許繼電氣介紹，海外業務已為公司貢獻了部分收入。疫情期間，公司開展產品國際化認證、國際市場開拓標準化、本土化營銷模式設計等準備工作。嘉欣絲綢表示，隨著關稅減免、跨境物流效率提升，有利于公司外貿出口業務和柬埔寨、緬甸生產基地的快速發展。

此外，金融上市機構也表達了積極滿足多元化金融服務需求的考慮。如建設銀行表示，該行將持續增強參與國際競爭能力，推進海外業務拓展，以RCEP協議覆蓋國家和地區、“一帶一路”沿線國家和地區作為業務發展的重點區域。

4、央行再出招！宏觀審慎政策指引出爐，這樣界定系統性金融風險

12月31日，人民銀行發布《宏觀審慎政策指引（試行）》（下稱《指引》），界定了宏觀審慎政策相關概念、闡述了宏觀審慎政策框架的主要內容，并提出了實施好宏觀審慎政策所需的支持保障和政策協調要求。

《指引》的亮點內容主要體現在以下三方面：

一是厘清宏觀審慎政策相關概念。界定了宏觀審慎政策框架、系統性金融風險、宏觀審慎管理工作機制等相關定義。

二是闡述宏觀審慎政策框架的具體內容。包括：明確了宏觀審慎政策目標，即防范系統性金融風險，尤其是防止系統性金融風險順周期累積以及跨機構、跨行業、跨市場和跨境傳染，提高金融體系韌性和穩健性，降低金融危機發生的可能性和破壞性，促進金融體系的整體健康與穩定；概述了宏觀審慎政策主要應對的系統性金融風險類別及監測評估機制；劃分了宏觀審慎政策可包含的主要工具，制定了工具啟用、校準和調整流程；明確了宏觀審慎政策的治理機制等。

三是提出宏觀審慎政策實施所需的支持保障，闡釋宏觀審慎政策與其他政策，特別是與貨幣政策、微觀審慎監管的協調配合。

詳情參見：《央行再出招！宏觀審慎政策指引出爐，這樣界定系統性金融風險，來看四大要點》

5、雪上加霜！恒大39棟樓突被限期10天拆除，許家印剛發新年致辭：把保交樓進行到底

2022年1月1日，許家印給恒大全體員工寫了新年致辭，他透露目前恒大全國項目復工率已達91.7%，復工人數8.9萬人，四季度累計交樓超過5.3萬套。他還表示，恒大要永不放棄，毫不動搖地把保交樓進行到底，要恢復銷售、恢復經營、還清各方面的債務。

然而，正處于緊鑼密鼓“保交樓”中的恒大，竟被曝出完工的項目要被拆除！2022元旦假期，一則恒大海花島被行政處罰的消息傳開來：海南儋州市行政執法局開出一份處罰決定書，要求儋州信恒旅游開發有限公司10天內自行拆除海花島2號島三(六)期項目共建設39棟樓，總建筑面積43萬平方米的樓房。根據鏈家提供數據，海花島房子售價在每平方米1.8萬元左右，此次被通知拆除的39棟樓合計43萬平方米，涉及房產價值約77億元。據極目新聞，2022年1月1日上午，儋州市城市管理局工作人員回復稱，相關執法部門確實發過這個文書，下一步會按照法律程序辦理。

詳情參見：《雪上加霜！恒大39棟樓突被限期10天拆除，77億沒了？許家印剛發新年致辭：把保交樓進行到底》

6、恒指新年首個交易日高開低走 商湯盤中漲幅超30%

恒指新年首個交易日高開低走，截至中午收盤，恒指下跌0.62%，報23252.69點；恒生科技指數下跌0.98%，報5615.59點。盤面上，黃金、風電、光伏、軟件服務等板塊漲幅居前，互聯網醫療、CRO、煙草、教育等板塊領跌。港股商湯持續走強，盤中漲幅超30%，三個交易日漲近80%。

中金公司表示，港股2022年有望均值回歸。進入2022年，中金公司認為港股的價值可能將再度逐步顯現。正如在2022年展望報告中所提到的，考慮到有利的政策環境和較低的估值水平，2022年港股市場可能是均值回歸的一年。當然，市場更為強勁的上漲可能還需要盈利預期上修和監管政策更加明確等利好因素的支撐。短期來看，節假日前后我們預計市場成交持續清淡，目前脆弱的情緒修復可能還需要一定時間，但隨著短期不確定性逐步消退和穩增長政策在年度的進一步落地，我們認為海外中資股市場有望逐步反彈，進而吸引更多資金流入。

7、掀起“病毒風暴”？！機場混亂！美國一天超2000個航班被取消

據美國媒體當地時間2022年1月1日報道，由于美國新冠疫情加速惡化。多名醫學專家警告稱，2022年的第一個月，新冠病毒的快速傳播恐怕將在全美范圍內刮起一場“病毒風暴”。

奧密克戎毒株近期在美國加速傳播，全美范圍新冠確診病例激增。當地時間2022年1月2日，根據美國約翰斯·霍普金斯大學的數據，截至美東時間當天16時21分（北京時間1月3日5時21分），美國累計新冠肺炎確診病例達55049058例，累計死亡病例826005例。與美東時間1日17時21分的數據相比，新增確診病例189092例，新增死亡病例189例。

美國布朗大學公共衛生學院急診醫學教授梅甘·蘭尼表示，現在奧密克戎毒株在美國無處不在，感染病例激增已經引發了一系列混亂，今年1月份美國恐將面臨經濟停滯風險。明尼蘇達大學傳染病研究和政策中心主任奧斯特霍姆也表示，在接下來的五到六周內，奧密克戎毒株在美國的傳播趨勢可能會像一場“病毒風暴”一樣，這場“風暴”也會給美國醫療系統帶來災難。

美國航班跟蹤網站的數據顯示，截至美國當地時間2022年1月1日16時30分，美國當天有2604個航班被取消，占全球航班取消量的一半以上，另有3447個航班被延誤。受影響最嚴重的是美國西南航空公司，該公司取消了13%的航班計劃。近期由于天氣惡劣和確診新冠肺炎的機組人員人數激增，自去年12月23日以來，包括美聯航、達美航空、捷藍航空、阿拉斯加航空等多家美國航空公司已經取消了1萬多架次的航班。此次航班取消正值美國年底假日，出行需求高漲。

8、證監會核發IPO批文

近日，證監會按法定程序核準了以下企業的首發申請：安徽萬朗磁塑股份有限公司。上述企業及其承銷商將與交易所協商確定發行日程，并刊登招股文件。

9、提示：本周共有8只新股申購

本周共有8只新股發行，包括科創板2只、深市主板1只、創業板4只、北交所1只。其中，周二四只，周三三只，周四一只。

10、本周442.54億市值限售股解禁，中微公司解禁市值為最高

數據顯示，本周（1月4日~1月7日）共有51家公司限售股陸續解禁，合計解禁量34.16億股，按2021年12月31日收盤價計算，解禁市值為442.54億元。

從解禁市值來看，解禁市值居前三位的是：中微公司（101.57億元）、惠泰醫療（83.94億元）、紫金銀行（57.56億元）。

從解禁占比來看，解禁占比居前三位的是：紫金銀行（46.94%）、惠泰醫療（44.97%）、華安鑫創（42.95%）。

責編：戰術恒