你平時最習(xí)慣選擇用哪種方式支付?

哪一種支付優(yōu)惠最打動你?

哪一種權(quán)益是你的最愛?

隨著信用卡業(yè)務(wù)的普及和通過信用卡消費改善生活的理念越發(fā)深入，廣大民眾對信用卡的接受度越來越高，目前，信用卡消費已然成為一種潮流生活習(xí)慣，進入到群眾的各類生活場景。南都.奧一實測研究院為此聯(lián)合第三方采取線上問卷、線下問卷、一對一訪談等多種調(diào)研方式，在廣州、深圳、東莞、惠州、佛山等城市，對2500多名信用卡持有人（其中42%受訪人為女性，58%受訪人為男性）和商圈商戶進行了調(diào)研，調(diào)研發(fā)現(xiàn)了很多關(guān)于人們支付過程中有趣的現(xiàn)象.

一、問卷調(diào)研分析

（一）年青一代成為信用卡消費主力

Q1：請問您的年齡段在哪一個區(qū)間？

從持卡人年齡調(diào)查可以看出，21-50歲的中青年群體持卡為持卡主要年齡段人群，占總比例的83.41%。據(jù)廣發(fā)信用卡中心等銀行機構(gòu)的數(shù)據(jù)更表明，持信用卡的95后占比一成左右，主要分布在廣州、鄭州、杭州、濟南、南京、昆明、深圳、上海、北京、長沙等城市；90后則占比超兩成；80后信用卡持卡人中占比最多，超四成。

其中，21-30歲持卡比例最大，達35.12%，這部分人即為90后、00后。 他們大多已經(jīng)參與工作，或者成立新家庭，正成長為新一代的消費主力。參考廣發(fā)信用卡中心等銀行機構(gòu)的數(shù)據(jù)，95后客戶中，將近九成為未婚狀態(tài)，由于懶經(jīng)濟、宅文化在95后中盛行，他們的消費場景主要集中于購物、餐飲、娛樂、生活繳費等領(lǐng)域，高頻低消的外賣消費也占有一席之地。進入90后，已婚比例提升23%，家庭育兒相關(guān)消費需求開始展露。各年齡段中已婚客戶月均消費金額均高于未婚客戶。隨客戶年齡增長，已婚比例進一步提高，帶來更多消費需求。回到21-30歲的人群，他們當(dāng)前正處于開拓事業(yè)、成立家庭的階段，購房、購車、婚禮等需求上漲。然而，由于處于事業(yè)開拓階段，同時90、00后一代的特質(zhì)獨立性致使他們在大部分情況下不會選擇跟身邊的人借資，在周遭環(huán)境的影響下，通過信用卡消費改善生活品質(zhì)的觀念深入人心，成為他們的共同選擇；

31-40歲持卡比例29.38%，這一類是社會的中堅力量，他們大多在事業(yè)上有了較大的成就，工資或其他收入獲得了較大的增長，有較強的支付能力，對比起21-30歲的一代，對信用卡的現(xiàn)實需要略微降低；但同時，他們還是需要支付車貸、裝修、子女學(xué)業(yè)等較大筆的支出，對信用卡的需求仍然高企，因此此年齡段的人群位居總比例第二。

41-50歲的占到18.91%，位居第三，這個年齡段的人，事業(yè)一般達到頂峰，但是職位升遷、收入增加的可能性減少，且正處于上有老，下有小的中年時期，家庭的壓力也是相當(dāng)大的，對信用卡的普及需求正在擴大。

老年人及青少年是信用卡持有者的補充力量。20歲及以下的群體大多處于求學(xué)階段，消費暫時并不迫切；50歲以上的群體，由于社會觀念的影響，大額消費的需求較低。

（二）三成持卡人月均消費5001-10000元

Q2：請問您的月均消費額是多少？

月均消費額5001-10000元的持卡人達調(diào)研的31.51%，占最高比例。本次調(diào)研的被調(diào)研人主要分布在廣州、深圳等一、二線城市，有一定的收入能力，這三成人的月均消費額基本等同或略高于月收入，作為理性消費的代表，信用卡是他們消費補充資金的來源。同時，月均消費中等的人群，有上升到月均消費高級階段的潛力，隨著需求的不斷上漲，有希望成為信用卡的高消費客戶。

10001-50000元的月均高消費額和2001-5000元的月均較低消費額的比例亦相差不大，均在百分之20以上，證明高消費和低消費人群對信用卡均有需求，且需求潛力仍有較大的上漲空間。

（三）信用卡消費概念已成為主流

Q3：你在日常消費中，偏好使用信用卡還是借記卡？

日常消費中，將近七成的消費者偏好使用信用卡，遠高于選擇偏好使用借記卡的人群。由此看出，通過信用卡消費改善生活品質(zhì)的觀念已深入人心。原因有很多，如網(wǎng)上購物的普及、各種電子消費的潮流、消費主義的興起等等，共同影響了信用卡消費觀念在大眾之中的傳播，使之逐漸流行并成為主流。

（四）權(quán)益優(yōu)惠成信用卡的最大吸引點

Q4：信用卡的哪些特色吸引你使用？

為了吸引人們持有、使用信用卡，各大金融機構(gòu)紛紛使出推出各類營銷活動和概念，宣傳信用卡的特色與優(yōu)勢。其中，最吸引客戶的是信用卡特殊的權(quán)益優(yōu)惠。

權(quán)益優(yōu)惠在受眾中選擇占比最大，達30.03%。金融機構(gòu)通過和不同品牌、商家的合作，推出了很多優(yōu)惠權(quán)益，如出行保險、健康體檢、餐飲聯(lián)動、購物優(yōu)惠等等，這些日常消費的優(yōu)惠對信用卡持有者具有很大的吸引力。

位居第二的是刷卡儀式和尊貴感，占比21.69%，不可否認，持卡人有注重儀式感和尊貴感的心理，特別是在特定的高消費場景，用信用卡一刷付費，先刷后還，大筆支出可以在后期分期還款。

特色使用場景位居第三，占到18.81%，這些特色使用場景是金融機構(gòu)為了消費群體的消費特性細分出來的消費場景，在不同的的消費場景，信用卡有著不一樣的優(yōu)惠與功能。

比手機微信和支付寶支付更安全的性能占到16.87%，雖然支付寶和微信支付占據(jù)更高的便捷度，但是反而因此讓人們對其安全性有所顧慮，不少受訪者認為信用卡保密性更強，信息安全度高。

聯(lián)名和特殊卡面占比12.60%，位居末位。聯(lián)名卡雖然具有優(yōu)惠的形式，但是這是金融機構(gòu)與某一品牌或公司達成優(yōu)惠協(xié)議，該類型的信用卡的主要權(quán)益優(yōu)惠也是針對該品牌或公司的，對于平時不需要在這個品牌或公司消費的客戶，吸引力不大，具有一定局限性，且其他普適性功能和其他信用卡出現(xiàn)重疊，因此對消費者的吸引力是最低的。

由此可見，信用卡的權(quán)益優(yōu)惠所占比例最大，是信用卡消費的主力，也不可忽視刷卡儀式尊貴感，使用場景等方面的考量。

（五）方便快捷的掃碼支付已成為最受歡迎的支付方式

Q5：你的信用卡在日常消費中，最喜歡使用哪種支付方式？（可選1-2項）

在支付方式的調(diào)研中，掃碼支付（包括銀聯(lián)銀行二維碼、微信、支付寶）最受群眾歡迎，占比62.84%；線上支付位居第二，占比40.87；銀行卡支付位居第三，占比30.12%，其他占比22.06%。

對消費者來說，支付安全、快捷、方便是首要考慮的問題。只需通過掃描二維碼，消費者輸入自己的支付密碼，在幾秒鐘之內(nèi)便可實現(xiàn)安全支付。并且這種支付方式現(xiàn)在已經(jīng)廣泛運用到各種消費支付中，包括上至大宗消費款項，下至小商小販、流動攤販的支付，有二維碼都可以實現(xiàn)快速支付，操作簡單，交易雙方都能立刻熟練掌握。因此，掃碼（銀聯(lián)銀行二維碼、微信、支付寶）支付方式在國內(nèi)被廣泛采用。同時，智能手機的普及，只要帶手機出門，就能完成絕大多數(shù)的支付，目前，掃碼支付已然成為國內(nèi)最常用的支付方式。

（六）大額消費促使人們使用信用卡

Q6：你在以下哪些場景偏好使用信用卡？（可選1-2項）

大額消費占據(jù)的比例最大，大額消費包括奢侈品店消費，大額消費品消費，購車，裝修消費，他們的消費占比分別為39.20%，36.33%，30.58%，這三種消費偏好比例均超過了三成。

其中奢侈店消費，占比最大，接近四成比例。奢侈品店場景通常要求一次性支付奢侈品的購買款項，信用卡支付既可以滿足一次性支付的需求，同時可以開通分期還款，大幅度減輕還款人的資金壓力。在大額消費品、購車、裝修等消費場景，同樣也是如此，消費者有了逐步還款的可能性，資金壓力低，不影響日常生活，同時可以提前享受大額消費的體驗。

文化娛樂場景和五星級酒店等文旅場景偏好相對較低，主要原因是此兩類的場景基本上不屬于過于大額的資金支出，可以選擇銀行卡存款、現(xiàn)金、支付寶或微信存款等支付手段解決。

（七）在線平臺購物優(yōu)惠最受歡迎

Q7：你使用信用卡，希望參與哪一類優(yōu)惠活動？（可選1-2項）

在消費最想?yún)⑴c的信用卡優(yōu)惠活動中，京東、淘寶、拼多多、云閃付商城等線上立減優(yōu)惠活動，最受消費者的歡迎，以55.98%被選擇比例位居第一。京東、淘寶、拼多多、云閃付商城等線上商城，這些平臺有著較為嚴格的交易管理制度，承諾的事項一般不會爽約，以其強大的背書實力和方便快捷的交易方式，在消費者心目中享有較高聲譽。同時，網(wǎng)上購物已然成為如今國內(nèi)最普及的購物方式之一，無論大件小件，若進行立減優(yōu)惠活動，消費者都能享受到優(yōu)惠，所以這些平臺聯(lián)合信用卡舉辦優(yōu)惠活動，往往能夠吸引大量消費者的注意力。

領(lǐng)紅包，在任何消費場景享受立減優(yōu)惠活動，在消費者希望參加的優(yōu)惠活動中，排名第二位，占比43.28%，這是因為領(lǐng)取紅包后可以即時消費，及時享受到優(yōu)惠，這樣的高時效性帶來較高體驗感，受到持有信用卡消費者的喜愛。

境內(nèi)外旅游機票酒店立減優(yōu)惠活動，在消費者希望參加的活動中，排名第三位，占比35.96%。在境外旅游，因為貨幣兌換的原因，一般會使用預(yù)先兌換好的現(xiàn)金或即時匯率兌換的信用卡。由于現(xiàn)金攜帶存在不方便性，信用卡憑借優(yōu)惠活動和方便攜帶、方便付費的屬性成為境外旅游的一大“神器”。

超市專賣店隨機立減活動，和公交地鐵出行立減活動，在消費者希望參加的活動中分別排名第四位和第五位，占比23.26%和13.62%。占比較小的原因是這兩個消費場景特別是公交地鐵出行，消費者更習(xí)慣使用支付寶、微信、云閃付等疊加優(yōu)惠較多的移動支付方式進行消費。

（八）人們青睞使用通過國民APP支付寶、微信、云閃付等完成信用卡還款

Q8：你主要通過哪種渠道還信用卡賬單？

移動支付的運用在中青一代已經(jīng)非常普遍，在線上支付、線上消費、線上金融領(lǐng)域開拓了穩(wěn)定的、多元化的發(fā)展，加上其便捷的支付方式，民眾信任度高，愿意選擇其成為信用卡還款的日常渠道。

云閃付在轉(zhuǎn)賬、還款方面則更具有優(yōu)勢，云閃付APP轉(zhuǎn)賬覆蓋千余家銀行，跨行轉(zhuǎn)賬0手續(xù)費，且在云閃付APP上支持“信用卡還款0手續(xù)費”的銀行突破160多家，為廣大信用卡持卡人提供更加優(yōu)質(zhì)的體驗。。

銀行ATM機和柜臺還款的方式最少人選擇，分別占比7.32%和0.28%。這兩個渠道有著地方、時間限制，方便性大大下降，中青一代較少會選擇到實地去進行還款。

二、訪談?wù){(diào)研分析

除了問卷調(diào)研，調(diào)研組更走訪了廣東省內(nèi)主流商圈，訪問了眾多商戶，調(diào)研其客群的消費習(xí)慣。

調(diào)研組調(diào)研了商鋪大多是高端奢侈品牌的地標(biāo)性購物商場，里面的商戶表示：“前來購物的，一般是25-40歲的白領(lǐng)、金領(lǐng)以及其他高收入的客戶。他們在購入奢侈品牌的商品時一般會選擇信用卡刷卡，或者支付寶、微信綁定信用卡這樣的形式進行消費。”

除了高奢購物商場，調(diào)研組也在輕奢型購物中心進行了采訪調(diào)研。輕奢型購物中心里面的商鋪大多是知名品牌，同時因為其建筑設(shè)計、景觀設(shè)計、軟裝設(shè)計偏向年輕化、網(wǎng)紅化，吸引了眾多年輕人前來打卡消費。里面的商戶表示：“前來消費的群體大多是都比較年輕，從學(xué)生到白領(lǐng)都有。他們消費時，一般會選擇支付寶、微信、云閃付（有綁定信用卡和借記卡）；消費大額商品時，大部分客戶會選擇支付寶、微信、云閃付綁定信用卡消費，信用卡刷卡消費也有一些。”

再次，是一些體驗型購物中心，這里不會集聚過多的奢侈品牌，而是比較大眾化、年輕化、老少咸宜的商場，商場里設(shè)置多個游樂園，年輕一代（包括學(xué)生群體、步入職場的群體）、親子家庭都樂于選擇到此消費。訪談其中的商戶，大多數(shù)商戶表示：“這里的客戶大多都是學(xué)生或者親子家庭，一般都是來游玩、吃飯或者逛街，消費額不會太高。一般都是使用支付寶或者微信來支付。”

從訪談?wù){(diào)研中，印證了本報告問卷調(diào)研的結(jié)論：在大額消費，尤其是奢侈品消費上，消費者偏好使用信用卡支付；微信、支付寶由于其便捷性，很多消費者選擇把信用卡綁定在他們上面，通過微信和支付寶掃碼進行消費。同時，比較小額的生活、游樂支出，因為收入能力能覆蓋，大家不一定會選擇使用信用卡，這方面的消費觀念尚未普及。

三、調(diào)研結(jié)論

從上述各類的調(diào)研活動中，我們分析了信用卡持有者的年齡分布、月消費水平、消費觀念、營銷吸引點、支付偏好和還款偏好，得出以下觀點：由于“通過信用卡消費改善生活品質(zhì)”的觀念日漸普及，年青一代成為信用卡消費的主力，在遇到大額消費的時候，大部分持卡人會選擇使用信用卡先消費，后還款。同時因為支付寶、微信、云閃付等移動支付的快速發(fā)展，大部分人會選擇將銀行卡（信用卡、借記卡）與支付寶、微信、云閃付進行綁定，通過掃碼支付的方式，方便快捷地進行日常消費支付，同時，信用卡的還款也會通過以上渠道去進行，而云閃付由于還信用卡無需手續(xù)費受到越來越多用戶的青睞。而因為在線購物的普遍性，消費者群體普遍青睞信用卡與線上平臺的聯(lián)動優(yōu)惠，越多的權(quán)益優(yōu)惠，越能吸引消費者辦卡、持卡、用卡。

策劃: 謝艷霞

調(diào)研報告監(jiān)制出品：南都.奧一實測研究院