剛剛出售彩生活核心資產(chǎn)的花樣年還是沒(méi)能阻擋債務(wù)爆雷的到來(lái)。
國(guó)慶假日前，花樣年控股攜旗下上市物企彩生活發(fā)布短暫停牌公告，擬33億元“甩賣”物管板塊核心資產(chǎn)鄰里樂(lè)100%股權(quán)，且已與碧桂園服務(wù)就收購(gòu)一事達(dá)成合作意向。在融資收緊及大量債務(wù)臨期的雙重壓力下，花樣年亟需回籠資金，緩解經(jīng)營(yíng)壓力。
然而，遠(yuǎn)水難救近火。
10月4日晚間，花樣年依然沒(méi)能躲避債務(wù)“爆雷”。
當(dāng)晚，花樣年披露公告稱，公司約2.06億美元的未償還票據(jù)已到期，且未于當(dāng)日付款，構(gòu)成實(shí)質(zhì)性違約。其表示，董事會(huì)及管理層將評(píng)估該情況對(duì)集團(tuán)財(cái)務(wù)狀況及現(xiàn)金狀況的潛在影響，繼續(xù)密切監(jiān)察事件發(fā)展并刊發(fā)最新進(jìn)展。
而剛與碧桂園服務(wù)達(dá)成收購(gòu)協(xié)議的彩生活，也受到波及或陷入債務(wù)違約，協(xié)議質(zhì)押的鄰里樂(lè)股權(quán)目前已被執(zhí)行。
深夜爆雷
花樣年本次違約始于五年前的一筆債券。
2016年，花樣年發(fā)行了一筆本金總額5億美元的優(yōu)先票據(jù)，為期5年將于2021年到期，利率為7.375%。
花樣年曾于今年5月、6月、7月多次提出該筆債券“以現(xiàn)金要約購(gòu)買尚未償還的2021年票據(jù)本金”。在要約收購(gòu)?fù)瓿杉白N購(gòu)回票據(jù)后，花樣年上述2021年票據(jù)剩余未償還本金總額仍高達(dá)2.06億美元。
如今，這筆債務(wù)拖至最終償還期限，仍未逃過(guò)“爆雷”的噩運(yùn)。
據(jù)《國(guó)際金融報(bào)》記者統(tǒng)計(jì)，wind上花樣年控股共存續(xù)11只美元債，債務(wù)余額30.69億美元，其中，有5只在一年左右到期，共計(jì)13.475億美元，面臨較大的短期集中兌付壓力。
近期有關(guān)花樣年困境的傳聞已經(jīng)開始發(fā)酵，然而花樣年依然自信的在辟謠。9月20日，其發(fā)布澄清公告稱，截至當(dāng)日公司發(fā)行已到期離岸優(yōu)先票據(jù)概無(wú)逾期還款，且“公司經(jīng)營(yíng)情況良好，運(yùn)營(yíng)資金充裕，不存在任何流動(dòng)性問(wèn)題”。
半年報(bào)數(shù)據(jù)來(lái)看，截至6月底，花樣年有息負(fù)債約512.21億元，較上年同期的411.16億元增長(zhǎng)24.57%。其中，于一年內(nèi)到期借款約84.78億元，一年內(nèi)到期的優(yōu)先票據(jù)及債券約109.86億元，合計(jì)為194.64億元。同期，除去受限及抵押后的銀行結(jié)余及現(xiàn)金271.78億元，能夠覆蓋短期債務(wù)。
值得注意的是，花樣年也在半年報(bào)中提及，公司截至6月30日絕大部份借款均以集團(tuán)物業(yè)作抵押，優(yōu)先票據(jù)則由集團(tuán)若干附屬公司透過(guò)質(zhì)押其股份共同及個(gè)別擔(dān)保。記者經(jīng)查詢天眼查了解到，花樣年旗下物管上市公司彩生活已于今年6月10日被質(zhì)押給某外國(guó)公司，出質(zhì)原因未披露。
對(duì)于債臺(tái)高筑的花樣年，其實(shí)市場(chǎng)早有預(yù)警。
今年9月以來(lái)，國(guó)際三大評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)就曾4次降級(jí)花樣年，或下調(diào)展望至“負(fù)面”，其中標(biāo)普更是一個(gè)月內(nèi)兩次下調(diào)并將其列入負(fù)面信用觀察名單。就在10月4日爆雷當(dāng)天，惠譽(yù)再次下調(diào)花樣年評(píng)級(jí)，將其長(zhǎng)期外幣發(fā)行人違約評(píng)級(jí)、高級(jí)無(wú)抵押評(píng)級(jí)均由“B”下調(diào)至“CCC-”。
展開全文剛剛出售彩生活核心資產(chǎn)的花樣年還是沒(méi)能阻擋債務(wù)爆雷的到來(lái)。
國(guó)慶假日前，花樣年控股攜旗下上市物企彩生活發(fā)布短暫停牌公告，擬33億元“甩賣”物管板塊核心資產(chǎn)鄰里樂(lè)100%股權(quán)，且已與碧桂園服務(wù)就收購(gòu)一事達(dá)成合作意向。在融資收緊及大量債務(wù)臨期的雙重壓力下，花樣年亟需回籠資金，緩解經(jīng)營(yíng)壓力。
然而，遠(yuǎn)水難救近火。
10月4日晚間，花樣年依然沒(méi)能躲避債務(wù)“爆雷”。
當(dāng)晚，花樣年披露公告稱，公司約2.06億美元的未償還票據(jù)已到期，且未于當(dāng)日付款，構(gòu)成實(shí)質(zhì)性違約。其表示，董事會(huì)及管理層將評(píng)估該情況對(duì)集團(tuán)財(cái)務(wù)狀況及現(xiàn)金狀況的潛在影響，繼續(xù)密切監(jiān)察事件發(fā)展并刊發(fā)最新進(jìn)展。
而剛與碧桂園服務(wù)達(dá)成收購(gòu)協(xié)議的彩生活，也受到波及或陷入債務(wù)違約，協(xié)議質(zhì)押的鄰里樂(lè)股權(quán)目前已被執(zhí)行。
深夜爆雷
花樣年本次違約始于五年前的一筆債券。
2016年，花樣年發(fā)行了一筆本金總額5億美元的優(yōu)先票據(jù)，為期5年將于2021年到期，利率為7.375%。
花樣年曾于今年5月、6月、7月多次提出該筆債券“以現(xiàn)金要約購(gòu)買尚未償還的2021年票據(jù)本金”。在要約收購(gòu)?fù)瓿杉白N購(gòu)回票據(jù)后，花樣年上述2021年票據(jù)剩余未償還本金總額仍高達(dá)2.06億美元。
如今，這筆債務(wù)拖至最終償還期限，仍未逃過(guò)“爆雷”的噩運(yùn)。
據(jù)《國(guó)際金融報(bào)》記者統(tǒng)計(jì)，wind上花樣年控股共存續(xù)11只美元債，債務(wù)余額30.69億美元，其中，有5只在一年左右到期，共計(jì)13.475億美元，面臨較大的短期集中兌付壓力。
近期有關(guān)花樣年困境的傳聞已經(jīng)開始發(fā)酵，然而花樣年依然自信的在辟謠。9月20日，其發(fā)布澄清公告稱，截至當(dāng)日公司發(fā)行已到期離岸優(yōu)先票據(jù)概無(wú)逾期還款，且“公司經(jīng)營(yíng)情況良好，運(yùn)營(yíng)資金充裕，不存在任何流動(dòng)性問(wèn)題”。
半年報(bào)數(shù)據(jù)來(lái)看，截至6月底，花樣年有息負(fù)債約512.21億元，較上年同期的411.16億元增長(zhǎng)24.57%。其中，于一年內(nèi)到期借款約84.78億元，一年內(nèi)到期的優(yōu)先票據(jù)及債券約109.86億元，合計(jì)為194.64億元。同期，除去受限及抵押后的銀行結(jié)余及現(xiàn)金271.78億元，能夠覆蓋短期債務(wù)。
值得注意的是，花樣年也在半年報(bào)中提及，公司截至6月30日絕大部份借款均以集團(tuán)物業(yè)作抵押，優(yōu)先票據(jù)則由集團(tuán)若干附屬公司透過(guò)質(zhì)押其股份共同及個(gè)別擔(dān)保。記者經(jīng)查詢天眼查了解到，花樣年旗下物管上市公司彩生活已于今年6月10日被質(zhì)押給某外國(guó)公司，出質(zhì)原因未披露。
對(duì)于債臺(tái)高筑的花樣年，其實(shí)市場(chǎng)早有預(yù)警。
今年9月以來(lái)，國(guó)際三大評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)就曾4次降級(jí)花樣年，或下調(diào)展望至“負(fù)面”，其中標(biāo)普更是一個(gè)月內(nèi)兩次下調(diào)并將其列入負(fù)面信用觀察名單。就在10月4日爆雷當(dāng)天，惠譽(yù)再次下調(diào)花樣年評(píng)級(jí)，將其長(zhǎng)期外幣發(fā)行人違約評(píng)級(jí)、高級(jí)無(wú)抵押評(píng)級(jí)均由“B”下調(diào)至“CCC-”。