本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●可轉債代碼：110079

●可轉債簡稱：杭銀轉債

●轉股價格：12.99元/股

●轉股期起止日期：2021年10月8日至2027年3月28日

一、可轉債發行上市概況

經中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）《關于核準杭州銀行股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》（證監許可[2021]525號）核準，杭州銀行股份有限公司（以下簡稱“杭州銀行”或者“公司”）于2021年3月29日向社會公開發行150億元的可轉換公司債券（以下簡稱“可轉債”、“杭銀轉債”），每張面值100元，按面值發行，期限6年。

經上海證券交易所自律監管決定書[2021]166號文同意，公司150億元可轉換公司債券于2021年4月23日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡稱“杭銀轉債”，債券代碼“110079”。

根據《上海證券交易所股票上市規則》等有關法規的規定以及《杭州銀行股份有限公司公開發行A股可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）的約定，公司該次發行的“杭銀轉債”自2021年10月8日起可轉換為公司A股普通股。

二、杭銀轉債轉股的相關條款

（一）發行規模：人民幣150億元；

（二）票面金額和發行價格：每張面值為人民幣100元，按面值發行；

（三）票面利率：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.20%、第五年1.80%、第六年2.00%；

（四）債券期限：6年，即自2021年3月29日至2027年3月28日；

（五）轉股期起止日期：自2021年10月8日至2027年3月28日；

（六）轉股價格：初始轉股價格為人民幣17.06元/股，最新轉股價格為人民幣12.99元/股。如杭銀轉債存續期內轉股價格根據《募集說明書》約定的條件發生調整，則按照當時生效的轉股價格進行轉股。

三、轉股申報的有關事項

（一）轉股申報程序

1、轉股申報應按照上海證券交易所的有關規定，通過上海證券交易所交易系統以報盤方式進行；

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2、持有人可以將自己賬戶內的杭銀轉債全部或部分申請轉為公司A股普通股；

3、可轉債轉股申報單位為手，一手為1,000元面額，轉換成股份的最小單位為一股；同一交易日內多次申報轉股的，將合并計算轉股數量。轉股時不足轉換1股的可轉債部分，公司將于轉股申報日的次一個交易日通過中國證券登記結算有限責任公司以現金兌付；

4、可轉債轉股申報方向為賣出，價格為100元，轉股申報一經確認不能撤單；

5、可轉債買賣申報優先于轉股申報。對于超出當日清算后可轉債余額的申報，按實際可轉債數量（即當日余額）計算轉換股份。

（二）轉股申報時間

杭銀轉債持有人可在轉股期內（即2021年10月8日至2027年3月28日）的上海證券交易所交易日的正常交易時間申報轉股，但下述時間除外：

1、杭銀轉債停止交易前的杭銀轉債停牌時間；

2、公司股票停牌時間；

3、按照有關規定，公司申請停止轉股的期間。

（三）杭銀轉債的凍結與注銷

中國證券登記結算有限責任公司上海分公司對轉股申請確認有效后，將記減（凍結并注銷）杭銀轉債持有人的轉債余額，同時記增杭銀轉債持有人相應的公司A股普通股數額，完成變更登記。

（四）杭銀轉債轉股新增股份的上市交易和所享有的權益

當日買進的杭銀轉債當日可申請轉股。杭銀轉債轉股新增股份可于轉股申報后次一個交易日上市流通，并享有與原股份同等的權益。

（五）轉股過程中的相關稅費

杭銀轉債轉股過程中如發生有關稅費，由納稅義務人自行負擔。

（六）轉股年度利息的歸屬

杭銀轉債采用每年付息一次的付息方式，計息起始日為杭銀轉債發行首日，即2021年3月29日。在付息債權登記日前（包括付息債權登記日）申請轉換成股份的杭銀轉債不享受當期及以后計息年度利息。

四、可轉債轉股價格的調整

（一）初始轉股價格和最新轉股價格

杭銀轉債的初始轉股價格為人民幣17.06元/股，最新轉股價格為人民幣12.99元/股。

因公司2020年度權益分派事宜，自2021年6月25日起，杭銀轉債轉股價格由人民幣17.06元/股調整為人民幣16.71元/股。（詳情請見公司于2021年6月18日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）刊登的《杭州銀行股份有限公司關于“杭銀轉債”轉股價格調整的提示性公告》）。

公司于8月11日召開第七屆董事會第十次會議，于8月27日召開2021年第一次臨時股東大會分別審議并通過了轉股價格向下修正的議案。綜合考慮該次臨時股東大會召開日前股票交易均價情況和公司情況，杭銀轉債的轉股價格自2021年8月30日 起由人民幣16.71元/股調整為人民幣12.99元/股。（詳情請見公司于2021年8月28日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）刊登的《杭州銀行股份有限公司關于向下修正“杭銀轉債”轉股價格的公告》）。

（二）轉股價格的調整方式及計算公式

在杭銀轉債的存續期內，當公司出現因派送股票股利、轉增股本、增發新股或配股（不包括因杭銀轉債轉股而增加的股本）使公司股份發生變化及派送現金股利等情況時，公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及充分保護杭銀轉債持有人權益的原則調整轉股價格，具體調整辦法如下：

送紅股或轉增股本：P1=P0/（1+n）；

增發新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

上述兩項同時進行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

派發現金股利：P1=P0-D；

上述三項同時進行：P1＝（P0－D＋A×k）/（1+n+k）。

其中：P0為調整前的轉股價，n為該次送股率或轉增股本率，k為該次增發新股率或配股率，A為該次增發新股價或配股價，D為該次每股派送現金股利，P1為調整后的轉股價。

當公司出現上述股份和/或股東權益變化情況時，公司將按照最終確定的方式進行轉股價格調整，并在中國證監會指定的上市公司信息披露媒體上刊登轉股價格調整的公告，并于公告中載明轉股價格的調整日、調整辦法及暫停轉股的期間（如需）。當轉股價格調整日為杭銀轉債持有人轉股申請日或之后、轉換股票登記日之前，則該持有人的轉股申請按公司調整后的轉股價格執行。

當公司可能發生股份回購、合并、分立或任何其他情形使公司股份類別、數量和/或股東權益發生變化從而可能影響杭銀轉債持有人的債權利益或轉股衍生權益時，公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及充分保護杭銀轉債持有人權益的原則調整轉股價格。有關轉股價格調整的內容及操作辦法將依據當時國家有關法律法規及證券監管部門的相關規定來制訂。

（三）轉股價格向下修正條款

1、修正權限與修正幅度

在杭銀轉債存續期間，當公司A股普通股股票在任意連續三十個交易日中有十五個交易日的收盤價低于當期轉股價格的80%時，公司董事會有權提出轉股價格向下修正方案并提交公司股東大會審議表決。

若在上述交易日內發生過因除權、除息等引起公司轉股價格調整的情形，則在轉股價格調整日前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價計算，在轉股價格調整日及之后的交易日按調整后的轉股價格和收盤價計算。

上述方案須經參加表決的全體股東所持表決權的三分之二以上通過方可實施。股東大會進行表決時，持有杭銀轉債的股東應當回避。修正后的轉股價格應不低于審議上述方案的股東大會召開日前三十個交易日公司A股普通股股票交易均價、前二十個交易日公司A股普通股股票交易均價（若在該三十個交易日或二十個交易日內發生過因除權、除息引起股價調整的情形，則對調整前交易日的交易價按經過相應除權、除息調整后的價格計算）和前一個交易日公司A股普通股股票交易均價，同時修正后的轉股價格不低于最近一期經審計的每股凈資產和股票面值。

2、修正程序

如公司決定向下修正轉股價格，公司將在中國證監會指定的上市公司信息披露媒體上刊登股東大會決議公告，公告修正幅度、股權登記日及暫停轉股的期間（如需）。從股權登記日后的第一個交易日（即轉股價格修正日）起，開始恢復轉股申請并執行修正后的轉股價格。

若轉股價格修正日為轉股申請日或之后、轉換股份登記日之前，該類轉股申請應按修正后的轉股價格執行。

五、杭銀轉債的贖回條款

（一）到期贖回條款

在杭銀轉債期滿后五個交易日內，公司將按債券面值的108%（含最后一期利息）的價格贖回未轉股的可轉債。

（二）有條件贖回條款

在杭銀轉債轉股期內，如果公司A股普通股股票連續三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價格不低于當期轉股價格的130%（含130%），經相關監管部門批準（如需），公司有權按照債券面值加當期應計利息的價格贖回全部或部分未轉股的可轉債。若在上述交易日內發生過因除權、除息等引起公司轉股價格調整的情形，則在調整前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價格計算，在調整后的交易日按調整后的轉股價格和收盤價格計算。

此外，當杭銀轉債未轉股的票面總金額不足人民幣3,000萬元時，公司有權按面值加當期應計利息的價格贖回全部未轉股的可轉債。

當期應計利息的計算公式為：

IA=B×i×t/365；

IA：指當期應計利息；

B：指杭銀轉債持有人持有的將贖回的可轉債票面總金額；

i：指可轉債當年票面利率；

t：指計息天數，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日歷天數（算頭不算尾）。

六、杭銀轉債的回售條款

若杭銀轉債募集資金運用的實施情況與公司在《募集說明書》中的承諾相比出現變化，該變化被中國證監會認定為改變募集資金用途的，杭銀轉債持有人享有一次以面值加上當期應計利息的價格向公司回售其持有的杭銀轉債的權利。在上述情形下，杭銀轉債持有人可以在公司公告后的回售申報期內進行回售，該次回售申報期內不實施回售的，自動喪失該回售權。除此之外，可轉債不可由持有人主動回售。

七、其他

投資者如需要了解杭銀轉債的相關條款，請查閱公司于2021年3月25日刊載于《上海證券報》的《杭州銀行股份有限公司公開發行A股可轉換公司債券募集說明書摘要》及刊載于上海證券交易所指定網站（http://www.sse.com.cn）的《募集說明書》全文。

聯系部門：杭州銀行董事會辦公室

聯系電話：0571-85151339

特此公告。

杭州銀行股份有限公司董事會

2021年9月27日