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市場概述

道指跌超200點(diǎn)創(chuàng)逾兩周最大跌幅，工業(yè)板塊領(lǐng)跌標(biāo)普，特斯拉奈飛領(lǐng)漲龍頭科技股，中概跑贏大盤，網(wǎng)易有道再度漲超9%。逼近紀(jì)錄高位的泛歐股指回落，電信股逆市小幅上漲。10年期美債和德債收益率創(chuàng)近兩月新高。美元指數(shù)進(jìn)一步脫離四周低谷。比特幣盤中下破4.3萬美元跌近20%，多只加密貨幣盤中跌超10%。黃金逾一周來首度跌破1800美元。美油創(chuàng)逾一周新低，美國天然氣跌離逾兩年半高位，歐洲天然氣又創(chuàng)新高。倫鋁暫別十年高位結(jié)束三連陽。

要聞

道指標(biāo)普兩連陰，美債收益率再升，黃金創(chuàng)四周最大跌幅，加密貨幣大跌。

中國8月出口同比增長25.6%，進(jìn)口增長33.1%；成品油進(jìn)口量同比增加50%，煤及褐煤進(jìn)口環(huán)比減少7%。

人民日?qǐng)?bào)評(píng)論員：堅(jiān)持監(jiān)管規(guī)范和促進(jìn)發(fā)展兩手并重、兩手都要硬。

央行官員談“共同富裕”：堅(jiān)持不搞大水漫灌，執(zhí)行好貨幣政策，保持人民幣幣值穩(wěn)定。

銀保監(jiān)會(huì)答記者問：關(guān)于房地產(chǎn)金融監(jiān)管、網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)企業(yè)金融業(yè)務(wù)整改、理財(cái)業(yè)務(wù)存量整改情況等。

證券時(shí)報(bào)頭版評(píng)論：中性看待量化交易，適時(shí)制定監(jiān)管框架。

滅活疫苗保護(hù)力下降何解？陳薇等人：腺病毒載體疫苗加強(qiáng)更優(yōu)。

白宮首席醫(yī)學(xué)顧問福奇：美國輝瑞疫苗加強(qiáng)針可能9月20號(hào)如期開打。

英國首相推出百億增稅計(jì)劃，填補(bǔ)新冠帶來的財(cái)政窟窿。

蘋果造車遇挫，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人被福特“挖墻腳”。

三星拋售比亞迪股權(quán)：套現(xiàn)83億，后者已遭眾股東減持。

全球打響電動(dòng)車之戰(zhàn)！豐田計(jì)劃豪擲136億美元開發(fā)電池技術(shù)。

韓國汽車巨頭現(xiàn)代集團(tuán)大舉押寶氫能源，計(jì)劃2040年助力氫能成主流。

電信業(yè)超級(jí)大換股：德國電信增持T-Mobile美國，軟銀成第三大股東。

歐元區(qū)第二季度GDP增速上修至14.3%，為有紀(jì)錄以來最高水平。

薩爾瓦多剛剛采用比特幣作法定貨幣，數(shù)字貨幣就全線大跌。

道指標(biāo)普兩連陰，美債收益率再升，黃金創(chuàng)四周最大跌幅，加密貨幣大跌。

中國8月出口同比增長25.6%，進(jìn)口增長33.1%；成品油進(jìn)口量同比增加50%，煤及褐煤進(jìn)口環(huán)比減少7%。

人民日?qǐng)?bào)評(píng)論員：堅(jiān)持監(jiān)管規(guī)范和促進(jìn)發(fā)展兩手并重、兩手都要硬。

央行官員談“共同富裕”：堅(jiān)持不搞大水漫灌，執(zhí)行好貨幣政策，保持人民幣幣值穩(wěn)定。

銀保監(jiān)會(huì)答記者問：關(guān)于房地產(chǎn)金融監(jiān)管、網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)企業(yè)金融業(yè)務(wù)整改、理財(cái)業(yè)務(wù)存量整改情況等。

證券時(shí)報(bào)頭版評(píng)論：中性看待量化交易，適時(shí)制定監(jiān)管框架。

滅活疫苗保護(hù)力下降何解？陳薇等人：腺病毒載體疫苗加強(qiáng)更優(yōu)。

白宮首席醫(yī)學(xué)顧問福奇：美國輝瑞疫苗加強(qiáng)針可能9月20號(hào)如期開打。

英國首相推出百億增稅計(jì)劃，填補(bǔ)新冠帶來的財(cái)政窟窿。

蘋果造車遇挫，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人被福特“挖墻腳”。

三星拋售比亞迪股權(quán)：套現(xiàn)83億，后者已遭眾股東減持。

全球打響電動(dòng)車之戰(zhàn)！豐田計(jì)劃豪擲136億美元開發(fā)電池技術(shù)。

韓國汽車巨頭現(xiàn)代集團(tuán)大舉押寶氫能源，計(jì)劃2040年助力氫能成主流。

電信業(yè)超級(jí)大換股：德國電信增持T-Mobile美國，軟銀成第三大股東。

歐元區(qū)第二季度GDP增速上修至14.3%，為有紀(jì)錄以來最高水平。

薩爾瓦多剛剛采用比特幣作法定貨幣，數(shù)字貨幣就全線大跌。

美股：標(biāo)普500跌幅0.34%。道瓊斯跌幅0.76%。納斯達(dá)克漲幅0.07%。

歐股：歐洲STOXX 600指數(shù)收跌0.49%。德國DAX 30指數(shù)收跌0.56%。法國CAC 40指數(shù)收跌0.26%。英國富時(shí)100指數(shù)收跌0.53%。

A股：滬指收?qǐng)?bào)3676.59點(diǎn)，漲1.51%，成交額6589億元。深成指收?qǐng)?bào)14702.90點(diǎn)，漲1.07%，成交額7435億元。創(chuàng)業(yè)板指收?qǐng)?bào)3251.49點(diǎn)，漲0.72%，成交額2677億元。

黃金：COMEX 12月黃金期貨收跌1.9%，報(bào)1798.50美元/盎司，為8月26日以來首次收于1800美元下方。

原油：WTI 10月原油期貨收跌0.94美元，跌幅1.35%，報(bào)68.35美元/桶。布倫特11月原油期貨收跌0.53美元，跌幅0.73%，報(bào)71.69美元/桶。

比特幣：CME比特幣期貨BTC主力合約報(bào)46850美元，較周一紐約尾盤跌7.61%，盤中交投于53125-43705美元區(qū)間。CME以太幣期貨DCR主力合約報(bào)3426.25美元，較周一跌13.71%，盤中交投于4000.25-3179.75美元區(qū)間。

ETF：標(biāo)普500 SPY收跌0.36%，納斯達(dá)克100 QQQ收漲0.14%，黃金GLD收跌1.96%，金礦GDX收跌2.79%，白銀SLV收跌1.62%，美國原油基金USO收跌1.27%，中國科技ETF-Guggenheim CQQQ收漲2.93%。

海外疫情

全球累計(jì)確診逾2億2250萬，死亡459萬。

Worldmeters單日新增病例：美國5.4萬，印度3.8萬，巴西1.3萬，俄羅斯1.7萬，英國3.7萬，土耳其2.3萬，伊朗2.7萬。

要聞詳情

滬指漲1.51% 逼近2月份高點(diǎn) 兩市成交額連續(xù)35個(gè)交易日破萬億

氟化工板塊全天領(lǐng)漲，煤炭鋼鐵板塊開盤走強(qiáng)，鞍鋼股份、云煤能源等多股漲停。熱門賽道光伏鋰電強(qiáng)勢(shì)反彈，奧克股份漲超20%。證券板塊午盤回暖，醫(yī)藥板塊走弱。

港股科技股集體反彈 美團(tuán)已從底部反彈40%

港股科技股強(qiáng)勢(shì)反彈，快手漲9%、美團(tuán)漲6%、騰訊、B站漲3%，恒生科技指數(shù)漲2%，較8月20日的紀(jì)錄低點(diǎn)反彈約20%。

中國8月出口同比增長25.6% 進(jìn)口增長33.1%

以美元計(jì)價(jià)出口增速自去年6月份以來已經(jīng)連續(xù)10個(gè)月保持正增長，進(jìn)口則為連續(xù)7個(gè)月正增長，且增速創(chuàng)2010年3月來最快。

中國8月成品油進(jìn)口量同比增加50% 煤及褐煤進(jìn)口環(huán)比減少7%

2021年8月份進(jìn)口增長18.6%，成品油、煤及褐煤、銅礦砂及其精礦進(jìn)口量同比走高。

人民日?qǐng)?bào)評(píng)論員：堅(jiān)持監(jiān)管規(guī)范和促進(jìn)發(fā)展兩手并重、兩手都要硬

出臺(tái)的監(jiān)管政策是一視同仁的，針對(duì)的是違法和違規(guī)行為，絕不是針對(duì)特定行業(yè)或企業(yè)；規(guī)范發(fā)展是為了促進(jìn)健康發(fā)展，我國長期經(jīng)濟(jì)政策方針沒有變。

央行官員談“共同富裕”：堅(jiān)持不搞大水漫灌 執(zhí)行好貨幣政策 保持人民幣幣值穩(wěn)定

在貨幣政策空間上，央行副行長潘功勝表示，我國貨幣政策空間是比較大的，這是2000年初以來，中國的貨幣政策和美聯(lián)儲(chǔ)以及其他主要經(jīng)濟(jì)體貨幣政策的主要差距；在貨幣政策考慮上以我為主，增強(qiáng)貨幣政策自主性。

銀保監(jiān)會(huì)答記者問：關(guān)于房地產(chǎn)金融監(jiān)管、網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)企業(yè)金融業(yè)務(wù)整改、理財(cái)業(yè)務(wù)存量整改情況等

中國銀保監(jiān)會(huì)表示，督促銀行機(jī)構(gòu)在貸款首付比例、利率等方面對(duì)剛需群體進(jìn)行差異化支持。截至7月末，個(gè)人按揭貸款首套房占比達(dá)到92%，住房租賃市場貸款同比增長29%。

澎湃新聞：如何理解劉鶴說的“適度超前進(jìn)行基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)”？

5G、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、AI等基礎(chǔ)設(shè)施可以進(jìn)行適度超前的建設(shè)。不過數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展方向有不確定性，適度超前可以減少不確定性所帶來的風(fēng)險(xiǎn)。

經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)：重磅二連！“橫琴方案”+“前海方案”將帶來什么？

“橫琴方案”為澳門長遠(yuǎn)發(fā)展注入強(qiáng)勁動(dòng)力，有力推動(dòng)澳門更好融入國家發(fā)展大局；“前海方案”為香港發(fā)展提供新機(jī)遇，是豐富“一國兩制”實(shí)踐的重大舉措。

證券時(shí)報(bào)頭版評(píng)論：中性看待量化交易，適時(shí)制定監(jiān)管框架

對(duì)A股市場量化交易的增長，既不用歡呼，也不要視為洪水猛獸，既要看到它正面的作用，也要對(duì)其潛在負(fù)面影響。

滅活疫苗保護(hù)力下降何解？陳薇等人：腺病毒載體疫苗加強(qiáng)更優(yōu)

陳薇等人在此次論文中提到，在動(dòng)物實(shí)驗(yàn)中，不同技術(shù)路線的新冠疫苗的免疫原性優(yōu)于同種疫苗免疫。他們認(rèn)為，從理論上來說，序貫免疫計(jì)劃可以通過在不同時(shí)間引入不同的抗原、載體類型、傳遞途徑、劑量或佐劑，促進(jìn)抗體親和力的成熟并影響免疫的廣度。

白宮首席醫(yī)學(xué)顧問福奇：美國輝瑞疫苗加強(qiáng)針可能9月20號(hào)如期開打

美國食品藥品管理局FDA將于9月17日審批輝瑞疫苗加強(qiáng)針，距離白宮設(shè)定的9月20日開始廣泛分發(fā)日期僅剩三天，Moderna加強(qiáng)針可能會(huì)推遲。福奇不建議Moderna疫苗接種者混合打輝瑞疫苗，上周三WHO呼吁富國9月底前不要接種加強(qiáng)針，而是幫助窮國給更多人打完首劑疫苗。

出爾反爾？英國首相推出百億增稅計(jì)劃 填補(bǔ)新冠帶來的財(cái)政窟窿

征稅將打破首相約翰遜不加稅的競選承諾；保守黨議員目前擔(dān)心，這可能導(dǎo)致約翰遜重蹈當(dāng)年老布什征稅輸大選的覆轍。

蘋果造車遇挫 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人被福特“挖墻腳”

此次任福特首席先進(jìn)技術(shù)及嵌入系統(tǒng)官的Doug Field浸淫汽車業(yè)三十余載，曾監(jiān)管特斯拉Model 3生產(chǎn)，跳槽福特前是蘋果特殊項(xiàng)目的副總，包括蘋果神秘的造車項(xiàng)目泰坦計(jì)劃。

三星拋售比亞迪股權(quán)：套現(xiàn)83億 后者已遭眾股東減持

今年以來，已經(jīng)有眾多比亞迪的股東參與減持，但比亞迪的股價(jià)依然比較堅(jiān)挺。

全球打響電動(dòng)車之戰(zhàn)！豐田計(jì)劃豪擲136億美元開發(fā)電池技術(shù)

豐田汽車將在未來十年投資1.5萬億日元（約136億美元）用于電池開發(fā)及其供應(yīng)系統(tǒng)。豐田表示，2025年左右開始生產(chǎn)固態(tài)電池的目標(biāo)沒有改變，對(duì)于固態(tài)電池的開發(fā)，豐田仍然走在正軌上。

韓國汽車巨頭現(xiàn)代集團(tuán)大舉押寶氫能源，計(jì)劃2040年助力氫能成主流

公司成為首家計(jì)劃到2028年把燃料電池技術(shù)應(yīng)用于所有商用車型（公交車、重型卡車和專用商用車）的汽車制造商，還通過發(fā)布第三代氫燃料電池技術(shù)，爭取在2030年實(shí)現(xiàn)與電池電動(dòng)汽車“相當(dāng)?shù)某杀靖偁幜Α薄?/p>

電信業(yè)超級(jí)大換股：德國電信增持T-Mobile美國 軟銀成第三大股東

軟銀將以所持4500萬股T-Mobile美國股份換得2.25億股德國電信增發(fā)股份，德國電信還將斥資24億美元購買2000萬股。交易全部完成后，已是T-Mobile美國大股東的德國電信持股占比將升至48.8%。軟銀日股周二飆漲近10%。

歐元區(qū)第二季度GDP增速上修至14.3% 為有紀(jì)錄以來最高水平

歐盟統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，歐元區(qū)二季度GDP同比和季環(huán)比終值均超出預(yù)期；該地區(qū)經(jīng)濟(jì)增速快于先前預(yù)估，消費(fèi)支出大幅增加起到了提振作用。

賣事實(shí)？數(shù)字貨幣全線大跌！薩爾瓦多剛剛采用比特幣作法定貨幣

北京時(shí)間周二晚11點(diǎn)多，數(shù)字貨幣盤中全線大跌，比特幣24小時(shí)跌幅超過11%，跌破4.6萬美元；以太幣跌幅超過15%，跌至3300美元一線。9月7日，薩爾瓦多成為首個(gè)采用比特幣作為法定貨幣的國家。大跌之際，薩爾瓦多總統(tǒng)稱，進(jìn)一步購買了150枚比特幣，逢低吸納。

中國資訊——地區(qū)及產(chǎn)業(yè)

1、覆銅板丨據(jù)報(bào)道，近日國內(nèi)覆銅板市場迎來漲價(jià)潮。9月6日，覆銅板龍頭建滔積層板從本月起對(duì)板材（所有厚度）HB/VO上調(diào)RMB10/HKD10；8月30日，焦作奧瑞旺對(duì)所有厚度中高導(dǎo)鋁基覆銅板上調(diào)5元/平方米；8月28日，威利邦上調(diào)HB5元/張，22F、CEM-110元/張。

點(diǎn)評(píng)：分析指出，掌握價(jià)格話語權(quán)讓覆銅板廠商可以順利向下游轉(zhuǎn)嫁上游材料漲價(jià)的壓力。而隨著多層板、HDI板以及IC載板等中高端PCB產(chǎn)品的市場需求不斷增長，覆銅板廠商的市場空間也被進(jìn)一步打開。疊加下游消費(fèi)電子、新能源汽車等領(lǐng)域的需求持續(xù)高景氣，覆銅板行業(yè)量價(jià)齊升的趨勢(shì)已經(jīng)很明確。

2、綠色電力丨據(jù)國家發(fā)改委官網(wǎng)消息，近期，國家發(fā)展改革委、國家能源局正式復(fù)函國家電網(wǎng)公司、南方電網(wǎng)公司，推動(dòng)開展綠色電力交易試點(diǎn)工作。綠色電力交易試點(diǎn)工作將由國家電網(wǎng)公司、南方電網(wǎng)公司組織北京電力交易中心、廣州電力交易中心具體開展，編制綠色電力交易實(shí)施細(xì)則，進(jìn)一步完善技術(shù)平臺(tái)功能，組織開展市場主體注冊(cè)及綠色電力交易。

點(diǎn)評(píng)：機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，隨著風(fēng)電、光伏發(fā)電量增加，預(yù)計(jì)到2025年綠色電力交易創(chuàng)造的經(jīng)濟(jì)價(jià)值在500億元左右。在綠電市場交易的機(jī)制下，隨著交易比例的增加、綠電消費(fèi)規(guī)模的擴(kuò)大，綠色電力的經(jīng)濟(jì)價(jià)值愈加顯著。

3、特高壓丨青海省能源局近日委托招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)，對(duì)青海至河南直流特高壓輸電通道可再生能源基地二期電源項(xiàng)目選擇投資主體，累計(jì)招標(biāo)項(xiàng)目規(guī)模達(dá)5.3GW，包含1.5GW風(fēng)電項(xiàng)目、3.5GW光伏項(xiàng)目和300MW光熱項(xiàng)目。

點(diǎn)評(píng)：為輸送新能源電力，電力外送通道建設(shè)正在提速。推進(jìn)多時(shí)的白鶴灘—浙江特高壓直流輸電工程，近期已獲得國家發(fā)改委核準(zhǔn)并開工建設(shè)。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，特高壓通道配套電源項(xiàng)目將成為我國可再生能源發(fā)展的重要支撐。

4、固體燒堿丨9月7日，百川盈孚數(shù)據(jù)顯示，國內(nèi)固體燒堿市場價(jià)格上漲200元-500元/噸，報(bào)價(jià)2542元-3500元/噸，最高漲幅超10%。

點(diǎn)評(píng)：華創(chuàng)證券認(rèn)為，供給增長放緩緊張態(tài)勢(shì)凸顯，氯堿行業(yè)開工率為84%，已達(dá)5年內(nèi)最高。短期內(nèi)繼續(xù)抬升的阻礙主要是產(chǎn)地限電、環(huán)保督查等因素，可以釋放的供應(yīng)能力已不多。下游需求共振復(fù)蘇，驅(qū)動(dòng)氯堿景氣度繼續(xù)上行，氧化鋁等需求帶來明顯支撐。

5、天然氣丨中國海洋石油集團(tuán)宣布，今年年初至8月底，其非常規(guī)天然氣產(chǎn)量累計(jì)超20億立方米，已趕超去年非常規(guī)天然氣總量。據(jù)統(tǒng)計(jì)，歐洲天然氣現(xiàn)貨價(jià)格指數(shù)已較去年同期上漲近7倍，美國天然氣期貨合約價(jià)格達(dá)到近十年新高。

點(diǎn)評(píng)：國泰君安孫羲昱認(rèn)為，全球碳中和背景是推升天然氣價(jià)格的重要因素。因燃煤發(fā)電向天然氣發(fā)電轉(zhuǎn)移，且碳排放交易帶來綠色溢價(jià)。

6、特斯拉丨據(jù)報(bào)道，特斯拉在中國的充電樁生產(chǎn)項(xiàng)目已經(jīng)建設(shè)完畢，近日正式竣工，目前正在調(diào)試期。據(jù)特斯拉充電樁項(xiàng)目的非重大調(diào)整報(bào)告和環(huán)保落實(shí)措施顯示，該項(xiàng)目建筑面積接近1萬平方米，年產(chǎn)量1萬根超級(jí)充電樁。根據(jù)特斯拉官方披露的數(shù)據(jù)，截至今年七夕節(jié)，特斯拉在中國大陸地區(qū)的超級(jí)充電樁已超過7000個(gè)。

點(diǎn)評(píng)：充電的便捷性已成為影響消費(fèi)者購買電動(dòng)汽車的一個(gè)重要因素，因此不少企業(yè)都在加速進(jìn)行充電樁建設(shè)，特斯拉也不例外。目前，特斯拉所安裝的充電樁主要從美國進(jìn)口。特斯拉新廠將引進(jìn)第三代超級(jí)充電樁，滿足國內(nèi)市場對(duì)電動(dòng)汽車方便快速的充電需求。

7、癌西部治療丨據(jù)報(bào)道，近日一位彌漫性大B細(xì)胞淋巴瘤（DLBCL）患者從上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬瑞金醫(yī)院血液科辦理了出院手續(xù)。該患者成為全國首個(gè)“吃螃蟹”的人，首位接受了CAR-T治療后被評(píng)估癥狀完全緩解。作為今年中國癌癥治療最重大的突破，僅僅靠打針就能殺死癌細(xì)胞。CAR-T治療法，一時(shí)間讓國內(nèi)醫(yī)藥圈為之沸騰。

點(diǎn)評(píng)：CAR-T是目前T細(xì)胞免疫療法癌癥治療領(lǐng)域的“新寵”，被譽(yù)為腫瘤終極療法，目前已在血液腫瘤的臨床試驗(yàn)中表現(xiàn)出了顯著療效。國外權(quán)威機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，隨著干細(xì)胞、免疫細(xì)胞以及其他體細(xì)胞治療技術(shù)在各種再生醫(yī)學(xué)、腫瘤治療以及罕見病、老年病等領(lǐng)域獲得化藥、靶向藥等無法取得的療效，全球細(xì)胞治療銷售市場近年有望達(dá)到數(shù)千億美元。

8、光電發(fā)熱丨據(jù)報(bào)道，近日，位于新疆哈密伊吾縣淖毛湖鎮(zhèn)的塔式熔鹽太陽能熱發(fā)電站進(jìn)入并網(wǎng)發(fā)電期，預(yù)計(jì)每年可提供近2億度清潔電。來到這個(gè)發(fā)電站就像走進(jìn)了科幻大片里的未來世界，10000多面“鏡子”，以同心圓的形式圍繞著吸熱塔分布，追著太陽光發(fā)電，它們就像一個(gè)個(gè)向日葵，沿著太陽活動(dòng)的軌跡，不停地變換自己的方向吸收熱能。

點(diǎn)評(píng)：目前，國內(nèi)光熱發(fā)電產(chǎn)業(yè)鏈初步形成，關(guān)鍵技術(shù)、主要裝備已實(shí)現(xiàn)自主化，大規(guī)模商業(yè)化應(yīng)用時(shí)機(jī)已然成熟。

今日要聞前瞻

加拿大央行公布利率決議。美聯(lián)儲(chǔ)褐皮書。