大宗商品價格迅速回升，使得公司全年利潤有所增長，但由于新冠疫情的延續時間及影響范圍尚不明朗，若新冠疫情在全球范圍內進一步持續或加劇，則可能會給發行人帶來業績下滑的風險。
六、財務報告審計截止日后的主要財務信息及經營狀況
依據容誠專字[2021]230Z2133號《審閱報告》，公司2021年1-6月主要財務信息及變動情況如下：
單位：萬元
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2021年1-6月收入為78,442.85萬元，同比2020年1-6月增長50.74%；利潤總額為20,953.44萬元，同比增長205.73%；凈利潤為18,170.32萬元，同比增長205.07%。
2020年上半年，受新冠肺炎疫情的影響，公司產品市場需求及價格出現一定程度的下滑。2021年上半年，得益于國內疫情有效控制，化工產品等大宗商品價格迅速回升，公司營業收入和凈利潤因此較2020年同期實現較大幅度增長。
第二節 本次發行概況
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第三節 發行人基本情況
一、發行人基本概況
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二、發行人改制重組情況
（一）發行人設立方式
華爾泰系由華泰有限整體變更設立，原華泰有限的2名股東作為發起人，以經安徽正鼎會計師事務所《審計報告》（皖鼎會審字[2009]010號）審計的華泰有限截至2008年12月31日凈資產152,999,739.86元為基礎，按1:0.7320的比例折合為股份公司股本112,000,000元，由全體發起人按在原華泰有限所占出資比例分別持有，其余凈資產40,999,739.86元計入資本公積。各股東在股份公司的持股比例與整體變更前持股比例一致。2009年6月1日，安徽正鼎會計師事務所出具《驗資報告》（皖鼎會驗字（2009）第134號），對華爾泰的注冊資本進行了驗證。
2009年7月6日，安徽省人民政府向華爾泰換發了《中華人民共和國外商投資企業批準證書》（商外資皖府資字[2001]224號）。2009年7月10日，華爾泰在安徽省工商局辦理了工商變更登記手續，領取了《企業法人營業執照》（注冊號：341700400000898）。
（二）發起人
展開全文華爾泰由有限責任公司整體變更方式設立，原華泰有限的股東即為公司的發起人，包括堯誠集團、新加坡新浦兩個法人。
發起人出資及持股情況如下表：
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（三）在改制設立發行人前后，主要發起人擁有的主要資產和實際從事的主要業務
發行人系整體變更設立，設立時的發起人為堯誠集團和新加坡新浦。
堯誠集團的經營范圍為投資制造業、房地產、其他金融、服務業等相關產業；建筑、設備制作安裝，室內外裝修、吊裝；物業管理。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。新加坡新浦主營業務為危險化學品生產及銷售。
本公司改制設立為股份公司前后，堯誠集團和新加坡新浦擁有的主要資產和從事的主要業務未發生變化。
（四）發行人的主要資產和實際從事的主要業務
公司目前主要從事硝酸、硫酸、雙氧水、三聚氰胺、碳酸氫銨、合成氨、甲醛、密胺樹脂等化工產品的研發、生產和銷售，擁有生產硝酸、硫酸、雙氧水、三聚氰胺、碳酸氫銨、合成氨、甲醛、密胺樹脂等化工產品的全部經營性資產，包括房屋及建筑物、通用設備、專用設備、運輸工具、其他設備、土地使用權、商標權等資產。公司主要資產具體情況請參見招股意向書“第六節業務與技術”之“五、發行人的主要固定資產和無形資產”。
（五）改制前原企業的業務流程、改制后發行人的業務流程以及原企業和發行人業務流程間的聯系
公司為華泰有限整體變更設立，因此繼承了華泰有限生產合成氨、硝酸產品等業務，不存在改制前原企業的業務流程與改制后公司業務流程變化的情形，公司的業務流程具體情況請參見招股意向書“第六節業務與技術”之“四、發行人的主營業務情況”。
（六）發行人成立后，在生產經營方面與主要發起人的關聯關系及演變情況
公司成立后，主要發起人堯誠集團除擁有公司的權益外，未從事其他與公司相同或相似的業務。發行人成立以來，在生產經營方面獨立運作，不存在依賴主要發起人的情形。發行人與主要發起人之間發生的關聯交易具體情況請參見招股意向書“第七節同業競爭與關聯交易”之“五、關聯交易”。
（七）發起人出資資產的產權變更手續辦理情況
2009年6月1日，經安徽正鼎會計師事務所出具的《驗資報告》（皖鼎會驗字（2009）第134號）確認，公司的出資均已繳足。截至招股意向書簽署日，原華泰有限擁有的業務、資產與人員以及相關債權、債務均由公司整體承繼，擁有的商標、土地、房產、設備、車輛等相關產權變更手續均已辦理完畢。
三、發行人的股本情況
（一）股本
公司本次發行前股本總額為24,890萬股，預計本次發行A股不超過8,297萬股，占發行后總股本的比例為25.0006%。
（二）本次發行前后的股本結構
本次發行股票的數量不超過8,297萬股（含8,297萬股），不低于本次發行后公司股份總數的25%。本次發行公司股東不公開發售股份，本次發行股票的最終數量將由公司與保薦機構（主承銷商）根據實際的資金需求協商確定。
假設公司本次公開發行新股8,297萬股，則本次發行前后公司的股本結構如下：
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（三）本公司自然人股東在發行人處擔任的職務
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（四）國有股或外資股份
公司無國有股及外資股份。
（五）股東中的戰略投資者持股及其簡況
公司股東中無戰略投資者。
（六）本次發行前各股東間的關聯關系及關聯股東的各自持股比例
本次發行前，各股東之間的關聯關系為：
吳李杰持有發行人控股股東堯誠集團25.82%的股權，為堯誠集團實際控制人。堯誠集團持有華爾泰56.50%的股份，吳李杰等23名自然人直接持有堯誠集團的股權。東泰科技持有華爾泰13.90%的股份，堯誠集團、吉泰管理、盛泰管理、祥泰管理分別持有東泰科技13.03%、10.24%、19.54%和19.55%。各股東之間的各自持股比例如下：
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除此之外，公司股東之間不存在其他關聯關系。
四、發行人主要業務情況
（一）發行人主營業務情況
公司自成立以來一直致力于化工產品的研發、生產與銷售，已發展成為以合成氨、硝酸、硫酸、雙氧水等基礎化工產品為基礎，以精細化工產品為方向的綜合型化工企業。公司現有年產合成氨（12萬噸）、硝酸（25萬噸）、硫酸（60萬噸）、雙氧水（15萬噸）、三聚氰胺（3萬噸）、碳酸氫銨（22.2萬噸）、密胺樹脂（2萬噸）、甲醛（5萬噸）等8大類化工成套生產裝備，以及擁有年吞吐總量為63萬噸的長江危化碼頭和件雜貨碼頭。
（二）發行人主要產品
公司產品大致可分為基礎化工和精細化工產品兩大類，擁有八大類化工成套裝備生產線。
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（三）公司主營業務構成情況
公司報告期主要產品收入如下：
單位：萬元、%
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注：硝酸包括98%濃硝酸及各類稀硝酸，硫酸包括各濃度硫酸；雙氧水包括各濃度雙氧水。
（四）主要經營模式
1．盈利模式
公司主要從事化工產品的研發、生產及銷售，主要通過進行充分的市場調研，投資建設大型成套化工生產裝置，采取規模化連續生產，并直接將產品銷售給終端客戶或貿易商客戶的方式來獲得收入。
由于化工產品存在一定的銷售區域半徑，以及行業產能擴張需要一定的時間周期，因而在產品市場供不應求時利潤率較高，而隨著行業產能規模不斷擴大，產品技術相對成熟，通常單噸產品的毛利會逐步下降；公司會通過持續的工藝改進，降低單耗，來維持合理的利潤空間。同時，具備一定規模實力的化工企業會充分運用區域優勢、規模優勢，通過產品多元化的途徑，不斷研發新產品及新工藝、投資建設新產品裝置，以成為區域內的重要供應商、獲取先發優勢，培養新的利潤增長點。
同時，在生產布局上，積極采取產業協同、資源綜合利用的模式，通過完善產業布局，實現成本節約、效益提高和和環境保護的綜合目標。利用蒸汽等輔助生產系統，降低生產成本，實現資源的綜合利用；同時，利用各個產品線間有機的連接，實現循環經濟。
2．生產模式
基于化工產品具有批量化生產及難儲存的特點，特別是危險化學品的保存難度更大，為確保生產安全、降低損耗和單位成本、提高盈利能力，公司總體采用以銷定產及維持高產能利用率的策略；通過與主要客戶簽訂銷售框架合同、市場訂單及實時跟蹤的市場需求與售價的情況，來動態調節生產計劃，以保證產量合適和交付及時，確保在保證合理庫存的前提下，最大程度地提高產能利用率及實現產銷平衡。同時，根據不同型號產品的市場行情的波動情況，擇機調整不同產品的型號結構，確保經濟效益最大化。
公司產品的生產過程均屬于成套裝備的規模化連續生產模式，根據工藝路線及裝置設備的運行特點，公司制定了生產裝備全天候運行和工人輪班的生產制度，建立了生產過程監控與產品質量管控制度；同時，根據生產裝備的產能和工藝技術條件，以產量、生產技術指標、產品質量指標、單耗指標等制定績效考核制度；同時，為保證生產安全及機器設備運轉正常，公司制定了日常巡檢及定期設備檢修等制度。
3．采購模式
化工產品企業對大宗商品和能源的需求較大，為形成穩定的原材料供應來源，往往通過與大宗商品生產廠家直接簽訂年度合同來保證基本供應量，零星采購作為輔助以適應產量的上下波動。
公司定期根據經營計劃制定大宗商品和機物料的采購計劃，并確保采購商品及時到庫。同時，通過供應商評估體系和有效內部審批制度規范各項采購環節，保證采購價格和原材料質量可控。
4．銷售模式
公司的銷售模式為直銷模式，根據客戶類別可分為終端客戶和貿易商客戶。向終端客戶與貿易商的銷售均為買斷方式，銷售工作由分管高管負責組織協調，再由各事業部下設銷售部門具體實施。公司在國內市場主要面向化工、金屬加工、染料、醫藥中間體等行業的終端客戶及大型貿易商。
公司產品銷售采用隨行就市定價的方式，來確定產品的出廠價格；運輸方式有公司配送或客戶自提兩種模式。目前，硝酸、硫酸、雙氧水、三聚氰胺、甲醛、密胺樹脂等產品主要由公司組織物流配送，具體運費由客戶承擔，公司與客戶最終結算的售價為產品出廠價加運費。對于客戶自提的銷售，最終售價即產品出廠價，不含運費。對終端客戶的銷售一般是由公司配送，對貿易商的銷售一般是由貿易商自提。
（1）終端客戶銷售
終端客戶銷售是指公司依托內部市場營銷隊伍，憑借品牌、質量、服務等優勢，獨立直接面向市場，通過參加客戶的公開招標或商務談判取得訂單的業務模式，主要面向需求穩定且采購規模較大的下游大型生產企業。
①客戶選擇
公司目標終端客戶多為大型化工生產企業，具備穩定采購的意愿和能力，銷售部采用多種渠道收集市場需求信息，與客戶洽談合作意向。對于有合作意向且經營情況良好的客戶，公司針對產品需求指標及其他條件與客戶進行商務洽談。通過小批量合作后，雙方開始建立較為穩定的合作關系。
②簽訂合同、接收訂單
由于公司的主要產品具有重量大、不易儲存的特點，大型終端客戶在保證穩定原材料供應的前提下，需要盡可能的壓低庫存，降低安全風險。因此，公司根據市場情況，定期制定各產品價格執行標準，銷售部門需對客戶批次訂單數量和價格進行迅速的反饋與商定。確定并接收訂單后，按照相關流程組織銷售工作。
③發貨及收款
訂單通過審批后，通過公司管理系統將訂單相關信息傳遞給各相關部門，在生產、質檢、計量、物流等部門的配合下，按照客戶要求將產成品發往客戶要求的交貨地點或待客戶自提。
公司一般采用款到發貨或信用期較短的銷售收款模式，對于尚在信用期內的應收賬款，公司指定專門人員進行管理，在相應的時間提示客戶對于指定的訂單進行付款，保證應收賬款及時、足額收回。
（2）貿易商銷售
為保持并提高產品的市場占有率，并建立更加完善的銷售網絡，公司根據各主要產品的不同特點，一方面，集中主要精力開發以大型終端客戶為主的客戶群和目標區域市場；另一方面，針對需求量相對較小的零散客戶或物流不便的地區，公司通過與資質良好的貿易商建立互信互利的長期合作關系，借助貿易商在當地市場的客戶資源、儲存能力等方面的優勢輻射當地目標區域，擴大市場份額。
針對貿易商客戶，公司采取與終端客戶相似的銷售方式，根據客戶需求簽訂年度框架合同或直接執行批次訂單，不存在銷售獎勵政策，對于貿易商的最終銷售無定價權，由其自主決定。
①貿易商的選擇
公司產品的儲存、運輸需具備危險化學品相關資質，對貿易商的選擇標準較為嚴格。具備危化品儲存、分裝、運輸能力的貿易商存在較大優勢，綜合考慮各方面因素，公司通常選擇客戶資源豐富、生產管理能力全面并且規模較大、信用狀況良好的貿易商作為客戶。
②貨款結算
作為銷售模式的重要補充，公司對貿易商采用與終端客戶相似的銷售方式和更為謹慎的信用政策，一般采用款到發貨的方式保證公司貨款及時到賬。銷售部門及時跟進開具發票等工作并定期與客戶進行對賬。
（五）主要原材料和能源及其供應情況
1.主要原材料供應情況
公司生產所需主要原材料包括無煙塊煤、硫磺、尿素、粉煤等，其中采購金額最大的無煙塊煤是合成氨裝置的主要原材料，約占公司當期營業成本的四分之一。由于長期采購煤炭且采購量較大，公司與永煤集團、中煤科工、六國化工等大型企業均建立了良好的長期合作關系，且煤炭及其他主要原材料在國內也有較為充足的供應，可充分保障公司現有生產規模的需求。
2.主要能源供應情況
公司使用的主要能源為電力、燃料煤。電力由國網安徽省電力有限公司東至縣供電公司以政府規定的價格供應；公司用于燃料的煤包括粉煤及煙煤，粉煤包括外購粉煤以及用作生產合成氨原料的無煙塊煤篩選后產生的粉煤。
（六）行業競爭情況
1.整體市場和行業競爭格局
我國化工行業屬于市場化程度較高的行業，政府主管部門制定并依照國家產業政策對行業進行宏觀調控，行業協會進行自律管理，行業內各企業的業務管理和生產經營按照市場化的方式進行。
我國化工行業起步較早，但起步水平不高，各細分行業在不同程度上，依舊存在規模小、數量多、裝置技術水平低的特點。近年來，由于行業內兼并重組、環保核查等內外部因素，行業產能調整步伐加快，產業集中度有所提升。2016年，中國石油和化學工業聯合會發布了《石油和化學工業“十三五”發展指南》，指出要圍繞原料優化、節能降耗等領域實施技術改造，提高企業整體發展水平和經濟效益；圍繞產品質量檔次提升加快技術升級，基礎化工產品從工業級向電子級、醫藥級、食品級方向發展；加快制修訂清潔生產技術推行方案和清潔生產評價指標體系，開展清潔生產技術改造和清潔生產審核；開展水污染防治工作，實施清潔化改造，加大難降解廢水治理力度，從源頭上解決污水治理難題。因此，我國化工行業必將在可持續發展的道路上，由規模導向的粗放型競爭，逐步轉為規模和技術實力并重的競爭格局。
2.市場供求情況及變動原因
基礎化工是國民經濟的主要支柱行業之一，產業下游涉及房地產、汽車、紡織業、家電、農業等重要行業，其需求狀況與國民經濟的增長波動密切相關。我國《“十三五”規劃》指出，“十三五”期間經濟保持中高速增長，在提高發展平衡性、包容性、可持續性的基礎上，到2020年國內生產總值和城鄉居民人均收入比2010年翻一番。根據國家統計局和萬得資訊發布的數據，2019年度，國內生產總值99.09萬億元，比上年增長6.1%；證監會行業分類中“化學原料及化學制品制造業”上市公司實現營業收入1.24萬億元，平均銷售凈利潤率為3.45%。因此，經濟總量的穩步增長是基礎化工產品保持穩定需求的主要原因和有力保障。
精細化工行業具有產品種類繁多、應用領域廣泛、工藝技術保密、產品附加值高等特點。工業發達國家都把發展精細化工產品作為傳統化工產業結構升級調整的重點發展戰略之一，其化工產業均向著“多元化”、“精細化”的方向發展。近年來，隨著經濟總量和消費結構的進一步發展，人們對電子、汽車、機械工業、建筑新材料、新能源及新型環保材料的需求將進一步上升，全球范圍內精細化學品市場規模將保持高于傳統化工行業的速度快速增長。
近年來，國內精細化工行業發展迅速，工藝技術水平進步明顯。根據新思界的統計數據，目前我國總體精細化率達到48%左右，同比有所上升，但與美國、德國、瑞士和日本等發達國家的精細化率60-90%相比，我國精細化率仍有上升空間。精細化率的高低在一定程度上體現了一個國家經濟發展水平、技術先進程度等諸多方面。根據中國化工學會精細化工專業委員會資料，我國精細化工產業發展的近期主要目標有：2021總產值突破5萬億元，年均增長率超過15%，精細化率超過50%；培育10家年產值超過100億元的細分行業龍頭企業；行業出口總額年均增長率超過20%；升級改造精細化工園區2~3個；成立新領域精細化工技術中心10家，為行業升級提供技術支撐。目前整個精細化工行業仍然處于成長期，需求前景廣闊。
在供給方面，受到2016年實施的供給側改革和2017年起持續推進環保督查的雙重影響，我國化工整體行業產量近年來經歷了較大波動。特別是自2019年3月份開始，各個省市化工園區整治拉開新的帷幕，化工入園加速以及新一輪環保督察的開展預計將帶來新一輪化工供給端的局部收縮。
3.行業技術水平及技術特點、行業特有的經營模式及周期性、區域性和季節性特征
（1）行業技術水平和技術特點
目前，全球領先的大型化工企業主要以產能規模和技術優勢鞏固并擴大市場競爭地位。近年來，我國化工工業整體規模和技術水平發展迅速，但單體化工企業產能和產品技術含量與國際大型化工企業相比，還存在很大差距。
在基礎化工發面，隨著我國經濟總量的飛速發展，許多基礎化工子行業的產量已位居世界第一，主要產品的生產工藝趨于成熟，企業的競爭已從工藝技術的競爭逐步轉向節能降耗的成本競爭。具備高效生產管理體系和規模效益的企業會逐步搶占市場份額，由市場形成優勝劣汰。在精細化工方面，我國化工產品的整體精細化率仍有較大的提升空間，下游高附加值產品開發不足，整體技術水平同世界先進水平仍存在一定的差距。但隨著生產企業持續的研發投入，在化工產品深加工方面取得了較快的技術進展，并掌握了部分細分產品的先進技術，形成了自主知識產權，擁有了一定規模的中、高技術含量產品的生產能力。同時，我國通過宏觀調控，提高產業準入門檻和產業集中度，提高化工企業安全環保生產標準，加快生產企業的結構調整，促進轉型升級，逐步建立起綠色低碳現代產業體系，推動我國精細化工生產企業向低消耗、低排放、高效益的新型工業化方向發展，從而逐步縮小與國際領先技術的差距。
（2）行業特有的經營模式
①區域優勢特征顯著
化工產品普遍具有批量大、不易儲存、運費高的特點，特別是危險化學品的儲存和運輸對專業設備和人員有更高的要求。因此，根據產品結構和運輸成本的差異，化工行業內的各企業在其一定半徑的銷售區域內具有較強的競爭優勢，臨近鐵路和航運港口的企業會在一定程度上增加銷售半徑和價格競爭力，區域優勢特征明顯。
②生產計劃柔性調整
部分化工產品生產裝置及工藝較為復雜，比如合成氨及其下游產品的生產具有生產工序多和連續性強的特點，各工序產品或副產品均存在市場需求，亦可作為下游產品的重要原材料，產品衍生種類繁多。同時，化工產品的下游行業分布廣泛，客戶較為分散、產品型號需求多樣。因此，在有效控制成本的基礎上，企業在生產經營中需要具備柔性調整生產計劃的能力，憑借高效的生產組織管理能力，根據市場需求調整產品的類型、型號及產量。
（3）行業的周期性、區域性和季節性特征
①周期性
化工行業產品種類繁多，特別是精細化工產品一般具有更高的產品附加值和更細分的適用領域，其行業周期性特征也稍顯不同。
以合成氨為代表的基礎化工產品受經濟波動影響較大，與煤炭價格聯動性強，下游產品廣泛應用于各種工業生產。當整體經濟景氣度上升時，需求的增加會推動整體行業的業績改善，當經濟處于下行階段時，會導致行業上下游企業產能過剩，行業周期性較強。公司精細化工產品面向的下游行業主要包括環保增塑劑、粉末涂料、絕緣材料、高溫固化劑等多個行業，終端產品應用于各類塑料制品、建材、包裝材料、家用電器、汽車機械等，覆蓋國民經濟的眾多領域，其行業本身不存在明顯的周期性特征，但受宏觀經濟的影響會隨著整體經濟狀況的變化而呈現一定的波動，行業周期和整個宏觀經濟運行的周期基本一致。
②區域性
受到原材料供應和產品銷售運輸半徑的影響，化工行業具有一定的地域性特征，特別是基礎化工行業的區域集中性更加明顯。靠近原材料產地或下游需求的企業具有較強的成本優勢和市場競爭力。區域內一般存在較為穩定的供應格局，產品產能以區域內消化為主。當相鄰區域出現設備檢修或產能調整導致區域性價格上漲的時候，也會出現暫時的跨區銷售情形。
③季節性
合成氨、硝酸、硫酸等作為大型化工企業的基礎原料產品，下游需求相對穩定，不存在明顯的季節性特征，但在大型生產企業裝置檢修或停產期間，會影響市場供需狀況，導致市場價格出現短期波動。而精細化工產品往往存在細分的應用領域，下游行業較為固定，部分產品具有一定的季節性特征。比如三聚氰胺產品下游客戶主要集中在建材行業，隨著每年9、10月份下游板材、塑料和涂料等行業需求增加，會出現市場價格短期上浮的季節性特點。
4.發行人的行業地位
公司自2000年設立以來專注于化工產品研發、生產和銷售，逐漸在行業內樹立了良好的口碑和影響力。公司為安徽省質量品牌促進會理事單位，2012年榮獲“全國就業先進集體”稱號；2013年獲得“安徽省優秀民營企業”和“安徽省重各被告請求解除合守信用單位”稱號；2014年被評為“民營科技企業”和“安徽省安全生產工作先進單位”，公司“華硝”品牌獲中國馳名商標稱號，同年獲得“安徽省信息化與工業化融合示范企業”稱號；2015年公司獲“安徽省4A級信用企業”稱號；2016年被認定為“高新技術企業”；公司于2017年被評為“安徽省綠色工廠”和“池州市優秀工業企業”；2018年被認定為“安徽省企業技術中心”，獲得“國家知識產權優勢企業”；2020年被工信部認定為國家級“綠色工廠”等榮譽。公司高度重視持續提升管理水平，致力于各項管理體系的建設和完善，目前已通過GB/T19001-2016/ISO9001:2015（質量管理體系認證）、GB/T24001-2016/ISO14001:2015（環境管理體系認證）和ISO45001:2018（職業健康安全管理體系認證）等，憑借過硬的產品質量和管理水平，得到了行業的普遍認可。
公司利用多年研發、生成合成氨及下游產品的技術和資源優勢，積極拓展產品深度和廣度，形成了優勢互補、資源共享的產品體系；秉承做強、做精、做大的經營目標，通過開發熱量、氣體回收裝置等工藝改進項目，不斷提高產品質量和價格競爭力，鞏固并擴大市場占有率；堅持以人為本的價值理念，持續加大環保設備的研發和設備投入，提高安全生產管理標準，將綠色發展融入到化工企業的生命周期，獲得了省、市各級相關部門的認可和表彰，形成了有別于其他化工企業的獨特競爭力。
公司經過多年的發展，在華中、華東、華南等地區各個行業積累了一批優質的客戶。其中硝酸產品客戶有萬華化學（福建）有限公司、安徽東至廣信農化有限公司、青拓集團有限公司、深圳市德方納米科技股份有限公司、浙江安諾芳胺化學品有限公司、浙江凱圣氟化學有限公司、乳源瑤族自治縣東陽光化成箔有限公司等知名企業；硫酸客戶主要有安徽東至廣信農化有限公司、江西理文化工有限公司、九江天賜高新材料有限公司、中國平煤神馬集團尼龍科技有限公司等企業；三聚氰胺客戶包括江蘇三木化工股份有限公司、滁州聯華合成材料有限公司、浙江聯誠氨基材料有限公司等企業；雙氧水主要客戶包括岳陽林紙股份有限公司、江西天新藥業股份有限公司、賽得利（江西）化纖有限公司等；碳酸氫銨客戶包括衢州華友鈷業有限公司、湖南裕華科技集團有限公司、福建惠多利農資有限公司等。
通過與上述優質客戶建立的良好合作關系，公司保持并逐步提升市場占有率，為業務穩步發展奠定了扎實的基礎。
五、發行人資產權屬情況
（一）發行人主要固定資產情況
公司主要固定資產為房屋及建筑物、機器設備，各類資產維護和運行狀況良好。截至2020年12月31日，公司固定資產主要情況如下：
單位：萬元
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（二）房屋及建筑物
截至2021年3月27日，公司擁有產權證書的房產總面積為59,347.67平方米，具體情況如下：
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截至招股意向書簽署日，公司存在20處未取得權屬證書的房產；另有5處房產權屬證書正在辦理中，具體情況如下：
無法取得權屬證書的20處房產
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正在辦理權屬證書5處房產
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無法取得權屬證書的自有房屋共20處，賬面價值合計360.14萬元，因年代久遠資料缺失或無法測量等原因，不符合現行不動產登記要求而未能辦理權屬證書，總建筑面積2,796.20平方米，占發行人擁有的自有房屋總面積的4.13%。
目前，正在辦理權屬證書的5處房為氨基模樹脂裝置的附屬用房（合計5,613平方米），賬面價值合計1,648.28萬元，相關手續正在履行審批程序。
鑒于上述未辦理權證的建筑物自投入使用以來無任何權屬爭議或糾紛，亦未受到有關主管部門作出的罰款、責令限期拆除等行政處罰；且該等房屋面積占比較低，用途上亦屬于生產輔助性用房；東至縣住房和城鄉建設局已出具證明，確認該等房屋未能辦理權屬證書事項，不構成重大違法違規行為，該局同意華爾泰在現有情況下繼續使用該等房產，并不會因此對華爾泰作出行政處罰；發行人控股股東和實際控制人亦出具承諾，如發行人因使用該等無證房屋受到處罰或被責令拆除而影響公司的正常生產經營或由此產生任何損失承擔損失，其將以現金方式足額補償發行人受到的損失，并且及時落實替代性的生產經營用地及房屋，以確保公司不會因此遭受任何損失。上述輔助性建筑物未取得權屬證書不會對公司的生產經營產生重大不利影響。
經核查，保薦機構及發行人律師認為，除上述輔助性用房未辦理權屬證書外，發行人主要生產經營用房均系發行人在其自有土地上建設并已依法取得房屋所有權證書；截至招股意向書簽署日，發行人不存在搬遷風險。
（三）主要機器設備
公司機器設備主要通過外購和建設方式取得，截至2020年12月31日，公司主要機器設備及成新率情況如下：
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（四）公司擁有的無形資產情況
1.土地使用權
截至2021年3月27日，公司擁有的土地使用權情況如下：
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2.商標
截至招股意向書簽署日，公司擁有商標具體情況如下：
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3.專利
截至2021年3月2日，公司擁有已授權并正在使用的專利合計111項，其中發明專利6項，實用新型專利105項，全部為原始取得，具體專利情況如下：
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4.軟件著作權
截至招股意向書簽署日，公司擁有的軟件著作權登記情況如下：
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5.域名
截至招股意向書簽署日，公司擁有的域名情況如下：
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（五）公司擁有經營資質證書
截至招股意向書簽署日，公司與生產經營相關的主要資質情況如下：
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六、同業競爭與關聯交易
（一）同業競爭
公司的控股股東為堯誠集團，持有公司56.50%的股份，經營范圍為：投資制造業、房地產、其他金融、服務業等相關產業；建筑、設備制作安裝，室內外裝修、吊裝；物業管理。報告期內，控股股東堯誠集團主要從事對外投資，收入來源主要為投資收益，吊車收入、房屋租賃收入金額較小，無來源于與本公司相同或相似業務的收入，與本公司不存在同業競爭。
截至招股意向書簽署日，控股股東堯誠集團除持有本公司股權外，還直接或間接持有眾泰小貸、仲俊混凝土、興泰物業、東瑞投資等公司的股權，上述公司均不從事與公司主營業務相同或相似的業務。因此，本公司控股股東控制的其他企業與本公司不存在同業競爭。
截至招股意向書簽署日，實際控制人吳李杰先生除持有本公司股權外，還直接或間接持有眾泰小貸、仲俊混凝土、東泰科技、興泰物業、東瑞投資、盛泰管理、祥泰管理、吉泰管理等公司/合伙企業的股權/份額。上述公司/合伙企業均不從事與公司主營業務相同或相似的業務。因此，本公司實際控制人控制的其他企業與本公司不存在同業競爭。
（二）關聯交易
1.經常性關聯交易
（1）商品銷售
報告期內，公司向關聯方銷售商品的內容、金額及占公司銷售收入的比例情況如下：
單位：萬元
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（2）商品采購
報告期內，公司向關聯方采購的主要內容為公司日常經營所需的包裝物、吊裝服務、工程建設所需混凝土及工程施工服務等，具體情況如下：
單位：萬元
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注1：金晨包裝與金禾實業受同一控制，是金禾實業的關聯方。2017年5月，金禾實業轉讓了持有的公司全部股權，轉讓后，金禾實業和金晨包裝不再是公司的關聯方，故2018年度公司與金晨包裝的關聯交易統計區間為2018年1-5月。
注2：報告期內，發行人與趙旺發的交易金額包括趙旺發個人及通過星升建筑發生的交易額。發行人向關聯方采購施工服務占比的統計口徑為關聯交易金額占在建工程本期新增的比例。
2.偶發性關聯交易
（1）關聯方擔保-發行人作為擔保方
報告期內，發行人作為擔保方曾為控股股東堯誠集團及關聯方東泰科技向銀行的借款提供擔保。
公司在上市輔導過程中逐步提高了對公司規范、獨立運作的理解和重視程度，認識到上述擔保行為屬于不規范行為。通過建立《對外投資管理制度》、《對外擔保管理制度》等制度，公司從源頭上杜絕了此類事件的再次發生。同時控股股東堯誠集團及實際控制人吳李杰承諾，如果因上述擔保行為受到相關處罰或承擔相關經濟責任的，由其承擔全部責任。
（2）關聯方擔保-發行人作為被擔保方
報告期內，因貸款擔保需要，控股股東堯誠集團、關聯企業東瑞投資、曾經的控股股東金禾實業作為擔保方為發行人提供擔保。
截至招股意向書簽署日，公司不存在其他為關聯方提供擔保的情形，不存在關聯方為發行人提供擔保的情形。
（3）資金拆借情況
2017年12月，堯誠集團因經營需要向華爾泰拆借資金1,609萬元，2018年4月和9月，堯誠集團分別歸還借款209萬元、160萬元。截至2018年末，該筆拆借款項余額1,240萬元。2019年5月和6月，堯誠集團分別歸還借款100萬元、1,140萬元。截至2019年末，該筆拆借款項已還清。
公司按照各年末資金拆借余額及銀行同期貸款利率計算資金拆借利息，2017年度、2018年度、2019年度資金拆借利息分別為4.67萬元、62.10萬元、25.52萬元。截至2019年末，公司已收回上述全部借款本金及利息。
截至招股意向書簽署日，公司不存在關聯方資金拆借的情形。
七、董事、監事、高級管理人員
（一）公司董事
公司本屆董事會由9名董事構成，其中獨立董事3名，具體情況如下：
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吳李杰先生，1963年9月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，經濟師。1979年3月至1982年6月就職于安徽華陽河農場任汽車駕駛員；1982年7月至1985年2月就職于安徽省東至縣種蓄場任汽車駕駛員；1985年3月至2001年6月，先后就職于自強化工總廠、自強股份，歷任運輸科科長、副廠長、副總經理、總經理等職；2001年7月至2009年6月，任華泰有限董事長；2009年7月至今任本公司董事長。現任本公司董事長、堯誠集團董事長、眾泰小貸董事、東泰科技執行董事兼總經理、吉泰管理執行事務合伙人、盛泰
（上接A37版）
（下轉A39版）