8月1日，路暢科技舉行重大資產(chǎn)重組說明會。路暢科技擬發(fā)行股份購買中聯(lián)高機100%股權，并募集配套資金，進而中聯(lián)高機實現(xiàn)重組上市。中聯(lián)高機是中聯(lián)重科的子公司。通過此次分拆實現(xiàn)重組上市，中聯(lián)高機可以利用上市公司平臺增強資金實力，更好地把握國內外市場發(fā)展關鍵期，提高科技成果轉化和規(guī)模化生產(chǎn)水平，實現(xiàn)跨越式發(fā)展。

　　中聯(lián)重科副總裁申柯表示，本次分拆完成后，中聯(lián)高機將進一步拓寬融資渠道，充分釋放內在價值。中聯(lián)高機的發(fā)展與創(chuàng)新將進一步提速。中聯(lián)高機董事長、總經(jīng)理任會禮告訴中國證券報記者，公司將有效落實全球化戰(zhàn)略布局，鞏固行業(yè)領先地位。

　　提升盈利水平

　　公告顯示，本次交易前，路暢科技主要從事汽車信息化、智能化及智能出行業(yè)務，研發(fā)、生產(chǎn)、銷售智能座艙、智能輔助駕駛及車聯(lián)網(wǎng)相關產(chǎn)品，同時開展智能駕駛和無人駕駛解決方案、智能化出行解決方案等產(chǎn)品研發(fā)，并從事新材料業(yè)務。近年來，路暢科技原有業(yè)務進入調整期，整體增長較為乏力，盈利能力偏弱。

　　路暢科技董事、總經(jīng)理蔣福財在重組說明會上表示，為充分保護上市公司股東權益、推動上市公司持續(xù)健康發(fā)展，決定進行本次重大資產(chǎn)重組。本次重組標的公司主營業(yè)務為高空作業(yè)機械的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務，具備較強盈利能力、持續(xù)經(jīng)營能力與成長性，實施本次重組有利于充分維護上市公司股東特別是中小股東的利益。

　　路暢科技方面稱，本次交易完成后，公司主營業(yè)務預計將變更為高空作業(yè)機械業(yè)務，現(xiàn)有汽車電子等業(yè)務經(jīng)營及發(fā)展計劃不變。

　　中聯(lián)重科副總裁申柯表示，本次分拆完成后，中聯(lián)高機的發(fā)展與創(chuàng)新將進一步提速，其業(yè)績增長將同步反映到公司整體業(yè)績中，進而提升公司的盈利水平和穩(wěn)健性；從價值發(fā)現(xiàn)角度看，中聯(lián)高機分拆上市有助于其內在價值充分釋放，公司持有的中聯(lián)高機權益價值有望進一步提升，流動性將顯著改善；從結構優(yōu)化角度看，中聯(lián)高機分拆上市有助于進一步拓寬融資渠道，提高公司整體融資效率，增強公司的綜合實力。本次交易完成后，中聯(lián)高機及路暢科技將進一步提升經(jīng)營效率，完善治理結構，有利于提升未來整體盈利水平。

　　中聯(lián)重科方面認為，此次分拆中聯(lián)高機實現(xiàn)重組上市，有利于公司深耕機械裝備主業(yè)，推動高空作業(yè)平臺板塊發(fā)展。當前，中聯(lián)重科各大板塊業(yè)務均在全球具有領軍地位。本次交易完成后，中聯(lián)重科與中聯(lián)高機將聚焦各自主營業(yè)務領域、明確主業(yè)結構，有利于兩公司更好理順業(yè)務架構，在推動中聯(lián)重科體系不同業(yè)務均衡發(fā)展的同時，強化在高空作業(yè)平臺這一新興領域的布局，提升公司整體資產(chǎn)質量，增強整體盈利能力。同時，中聯(lián)高機可以利用上市公司平臺增強資金實力，更好地把握國內外市場發(fā)展關鍵期，提高自身技術水平與盈利水平，提高科技成果轉化和規(guī)模化生產(chǎn)水平，鞏固市場地位，實現(xiàn)跨越式發(fā)展。本次交易完成后，有利于優(yōu)化資本市場對中聯(lián)重科不同業(yè)務板塊的估值體系，有利于提升中聯(lián)高機業(yè)務清晰度與財務透明度。中聯(lián)高機將憑借其領先的行業(yè)地位以及雄厚的技術基礎在A股市場獲得合理的估值水平，使得中聯(lián)重科優(yōu)質資產(chǎn)價值在資本市場得以充分體現(xiàn)，實現(xiàn)全體股東利益最大化。

　　推動技術升級

　　公告顯示，中聯(lián)高機主營業(yè)務為智能化高空作業(yè)機械的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及服務，主要產(chǎn)品包括剪叉式、直臂式、曲臂式等類型高空作業(yè)機械。截至目前，中聯(lián)高機擁有專利190項，包括發(fā)明專利53項、實用新型專利85項、外觀設計專利52項。

　　據(jù)介紹，中聯(lián)高機產(chǎn)品系列齊全、品種規(guī)格豐富，產(chǎn)品高度范圍覆蓋6米至72米。中聯(lián)高機率先推出了鋰電系列產(chǎn)品，推動行業(yè)新能源產(chǎn)品發(fā)展和技術升級。憑借深厚的技術實力，中聯(lián)高機2021年自主研制出68米直臂式高空作業(yè)平臺，打破了海外企業(yè)在國內超高米段高空作業(yè)平臺市場的長期壟斷。2023年，中聯(lián)高機再度刷新高空作業(yè)平臺作業(yè)高度，成功研發(fā)出72米直臂式高空作業(yè)平臺。

　　憑借在技術、產(chǎn)品、服務、人才等方面的領先優(yōu)勢，中聯(lián)高機近年來業(yè)績實現(xiàn)快速增長。2020年、2021年、2022年及2023年1-4月中聯(lián)高機的營業(yè)收入分別為10.28億元、29.78億元、45.83億元和18.37億元，業(yè)務保持高速增長，行業(yè)排名持續(xù)提高，2022年成為全球第七大高空作業(yè)平臺制造商。同時，中聯(lián)高機近年來海外市場也實現(xiàn)快速增長，2020年至2022年，中聯(lián)高機境外銷售收入比例分別為6.87%、5.17%、17.43%。

　　鞏固行業(yè)領先地位

　　公告顯示，此次中聯(lián)高機100%股權的交易價格擬定為94.24億元。路暢科技發(fā)行股份購買資產(chǎn)成功實施后，擬向不超過35名特定對象發(fā)行股份募集配套資金不超過33.5億元。其中，23.5億元將用于補充路暢科技和中聯(lián)高機流動資金或償還債務，10億元將用于墨西哥生產(chǎn)基地建設項目。

　　對于墨西哥生產(chǎn)基地建設項目的意義，中聯(lián)高機董事長、總經(jīng)理任會禮告訴中國證券報記者，公司將推進臂式和剪叉式高空作業(yè)平臺產(chǎn)品海外本地化生產(chǎn)，促進產(chǎn)品銷售在美洲地區(qū)持續(xù)增長。通過墨西哥項目的實施，中聯(lián)高機將通過低成本的高效運作，在海外市場增強供應能力和配套服務保障能力，有效落實全球化戰(zhàn)略布局，鞏固行業(yè)領先地位，實現(xiàn)盈利水平持續(xù)提升。

　　中信建投表示，高機作為中聯(lián)重科戰(zhàn)略性新興板塊，分拆上市有利于中聯(lián)高機把握市場快速發(fā)展機遇，提高自身技術水平與盈利能力，實現(xiàn)跨越式發(fā)展。此外，墨西哥基地投建將讓公司實現(xiàn)對美洲市場的覆蓋，公司總體業(yè)務與全球化布局將不斷完善。