上海證券交易所上市審核委員會2023年第65次審議會議于2023年7月19日召開，審議結(jié)果顯示，寧波旭升集團股份有限公司（以下簡稱“旭升集團”，603305.SH）再融資符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。
旭升集團2023年7月12日披露的向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書（上會稿）顯示，公司本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)債擬募集資金總額不超過280,000.00萬元（含280,000.00萬元），扣除發(fā)行費用后將用于以下項目：新能源汽車動力總成項目、輕量化汽車關(guān)鍵零部件項目、汽車輕量化結(jié)構(gòu)件綠色制造項目、補充流動資金。
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債每張面值為人民幣100元。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債按面值發(fā)行。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債期限為發(fā)行之日起6年。
本次可轉(zhuǎn)債的具體發(fā)行方式由股東大會授權(quán)董事會及董事會授權(quán)人士與保薦人（主承銷商）協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行對象為持有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國家法律、法規(guī)禁止者除外）。
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，提請股東大會授權(quán)公司董事會及董事會授權(quán)人士在發(fā)行前根據(jù)國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦人（主承銷商）協(xié)商確定，不超過國務(wù)院限定的利率水平。
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日滿六個月后的第一個交易日起至可轉(zhuǎn)債到期日止。
針對本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行，公司聘請了中證鵬元進行資信評級。根據(jù)中證鵬元出具的信用評級報告，公司的主體信用級別為AA-，本次可轉(zhuǎn)債的信用級別為AA-。在本次可轉(zhuǎn)債的存續(xù)期內(nèi)，中證鵬元將每年對可轉(zhuǎn)債進行跟蹤評級，并出具跟蹤評級報告。定期跟蹤評級在債券存續(xù)期內(nèi)每年至少進行一次。
旭升集團本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的保薦機構(gòu)（主承銷商）是中信建投證券，保薦代表人是楊逸墨、俞康澤。
旭升集團2023年3月8日披露的關(guān)于2022年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告顯示，公司于2020年定增募資10.48億元，于2021年發(fā)行可轉(zhuǎn)債募13.5億元。
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會以證監(jiān)許可〔2020〕771號文《關(guān)于核準(zhǔn)寧波旭升汽車技術(shù)股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》核準(zhǔn)，公司本次非公開發(fā)行人民幣普通股股票32,335,686股，發(fā)行價格人民幣32.41元股，募集資金總額人民幣1,047,999,583.26元，扣除各項發(fā)行費用(不含稅)合計人民幣11,134,491.59元后，實際募集資金凈額為人民幣1,036,865,091.67元。上述募集資金已于2020年6月1日全部到位，業(yè)經(jīng)中匯會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)驗證，并出具了中匯會驗[2020]4268號《驗資報告》。上述非公開發(fā)行股票募集資金，公司已按照要求開立募集資金專戶存儲。
根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會于2021年11月9日出具的《關(guān)于核準(zhǔn)寧波旭升汽車技術(shù)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》(證監(jiān)許可[2021]3564號)，公司獲準(zhǔn)向社會公開發(fā)行面值總額為人民幣135,000.00萬元的可轉(zhuǎn)換公司債券，期限6年。公司本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券應(yīng)募集資金為人民幣135,000.00萬元，實際募集資金為人民幣135,000.00萬元，扣除保薦承銷費及其他發(fā)行相關(guān)費用合計(不含稅)人民幣1,418.11萬元后，實際募集資金凈額為人民幣133,581.89萬元。上述募集資金已于2021年12月16日全部到位，業(yè)經(jīng)中匯會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)驗證，并由其出具中匯會驗[2021]7982號《驗資報告》。上述公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金，公司已按照要求開立募集資金專戶存儲。