昨晚，振華重工發布2023年度向特定對象發行A股股票預案。本次發行擬募集資金總額為不超過人民幣500000萬元（含）。募集資金扣除發行費用后，凈額擬全部用于船舶購置項目、門機總裝線項目、信息化建設項目、智能制造升級改造項目、補充流動資金及償還債務。

　　本次發行的股票為境內上市人民幣普通股（A股），每股面值人民幣1.00元。本次發行采用向特定對象發行的方式，在獲得中國證監會同意注冊后由公司在規定的有效期內選擇適當時機向特定對象發行A股。

　　振華重工本次向特定對象發行A股的發行對象以現金方式一次性認購。本次向特定對象發行A股的發行對象為包括中交集團在內的不超過35名（含35名）符合中國證監會規定條件的特定對象。除中交集團外的其他發行對象包括證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者以及其他合格的投資者等。

　　本次發行通過競價方式確定發行價格，定價基準日為本次向特定對象發行A股股票發行期首日。本次發行的發行價格不低于定價基準日前20個交易日（不含定價基準日）公司A股股票交易均價的80%與發行前公司最近一期末經審計的歸屬于母公司普通股股東每股凈資產值的較高者（即“發行底價”，按“進一法”保留兩位小數）。

　　本次向特定對象發行A股股票的數量不超過本次發行前公司總股本的30%，即不超過1580506050股（含）。本次發行中，中交集團擬以現金認購股票量不低于本次發行股票數量的30%，且認購金額不低于10億元。

　　中交集團認購公司本次發行的股票在本次發行結束之日起36個月內不得轉讓，其余特定投資者認購公司本次發行的股票在本次發行結束之日起6個月內不得轉讓。

　　振華重工本次向特定對象發行的A股股票將在上交所上市交易。公司本次發行股票完成后，由公司新老股東共享本次發行前滾存的未分配利潤。本次發行決議的有效期為自公司股東大會審議通過相關事項之日起十二個月。

　　本次發行對象包括公司控股股東中交集團，中交集團認購本次發行的股票為上市公司與關聯方之間的交易，構成關聯交易。本公司將嚴格遵照法律法規以及公司內部規定履行關聯交易的審批程序。

　　截至預案出具之日，公司股本總額為5268353501股。中交集團直接持有663223375股，持股比例為12.59%；中交集團控股子公司中國交通建設股份有限公司直接持有855542044股，持股比例為16.24%；中交集團全資子公司中交集團（香港）控股有限公司直接持有916755840股，持股比例為17.40%。因此，中交集團及其關聯方在本次發行前合計控制上市公司有表決權股份數量的比例為46.23%，為公司控股股東。公司的實際控制人為國務院國資委。本次發行股票數量不超過1580506050股（含），其中中交集團擬現金認購股票數量不低于本次實際發行股票數量的30%，且認購金額不低于10億元。按照上述認購規模，本次發行完成后，中交集團仍為公司控股股東，國務院國資委仍為公司的實際控制人。因此，本次發行不會導致公司控制權發生變化。

　　振華重工2022年年度報告顯示，2022年，振華重工實現營業收入301.92億元，同比增長16.22%；歸屬于上市公司股東的凈利潤3.72億元，同比下滑15.44%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤4.15億元；經營活動產生的現金流量凈額25.69億元，同比增長21.18%。

　　振華重工2022年度計提資產減值準備金額為9251.06萬元，上期金額為2.94億元。

　　經安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）審計，公司2022年度實現歸屬于母公司所有者的凈利潤約為人民幣3.72億元。截至2022年12月31日，母公司未分配利潤約為人民幣27.46億元。公司董事會綜合考慮公司2023年經營計劃和資金需求，擬定2022年度利潤分配預案為：不進行利潤分配，也不進行資本公積轉增股本。本次利潤分配預案尚需提交公司2022年年度股東大會審議。

　　振華重工2023年第一季度報告顯示，2023年一季度，振華重工實現營業收入60.20億元，同比增長26.19%；歸屬于上市公司股東的凈利潤1.30億元，同比增長747.09%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤2876.81萬元，同比下滑85.47%；經營活動產生的現金流量凈額-9.24億元。