銀行股異動(dòng)拉升，鋰電集體下挫！這個(gè)產(chǎn)業(yè)報(bào)價(jià)突破，供需維持緊平衡（附股）
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雞產(chǎn)業(yè)量價(jià)齊升，供需持續(xù)緊平衡。
早盤滬指震蕩拉升，上證50、滬深300均漲超1%，創(chuàng)業(yè)板表現(xiàn)較為弱勢(shì)，早盤收跌0.08%。三大通信運(yùn)營商集體拉升，中國電信觸及漲停；鋰電產(chǎn)業(yè)鏈在價(jià)格及產(chǎn)業(yè)消息連續(xù)利空消息下不堪重負(fù)，億緯鋰能放量大跌超8%，寧德時(shí)代早盤一度跌超3%；鋰礦中上游集體下挫，中礦資源、贛鋒鋰業(yè)、永興材料、天賜材料、多氟多等多股跌逾2%。大基建、工程機(jī)械、建材家居板塊震蕩走強(qiáng)。
銀行股早盤異動(dòng)拉升，成都銀行漲超8%，杭州銀行、蘇州銀行、平安銀行跟漲。目前，A股42只銀行股中，已有20家銀行披露2022年業(yè)績快報(bào)。將這20家上市銀行企業(yè)的2022年業(yè)績快報(bào)情況，與剛剛披露的2022年四季度銀行業(yè)主管監(jiān)管指標(biāo)對(duì)比，可見在盈利、資產(chǎn)質(zhì)量、撥備覆蓋率等關(guān)鍵指標(biāo)中，上市銀行企業(yè)的表現(xiàn)均顯著優(yōu)于商業(yè)銀行企業(yè)的平均值。
此外，據(jù)中國銀保監(jiān)會(huì)網(wǎng)站2月18日消息，中國銀保監(jiān)會(huì)、中國人民銀行就《商業(yè)銀行資本管理辦法（征求意見稿）》公開征求意見。有關(guān)部門負(fù)責(zé)人表示，本次修訂構(gòu)建了差異化資本監(jiān)管體系，按照銀行間的業(yè)務(wù)規(guī)模和風(fēng)險(xiǎn)差異，劃分為三個(gè)檔次銀行，匹配不同的資本監(jiān)管方案。
其中，規(guī)模較大或跨境業(yè)務(wù)較多的銀行，劃為第一檔，對(duì)標(biāo)資本監(jiān)管國際規(guī)則；資產(chǎn)規(guī)模和跨境業(yè)務(wù)規(guī)模相對(duì)較小的銀行納入第二檔，實(shí)施相對(duì)簡化的監(jiān)管規(guī)則；第三檔主要是規(guī)模小于100億元的商業(yè)銀行，進(jìn)一步簡化資本計(jì)量并引導(dǎo)聚焦服務(wù)縣域和小微。差異化資本監(jiān)管不降低資本要求，在保持銀行業(yè)整體穩(wěn)健的前提下，激發(fā)中小銀行的金融活水作用，減輕銀行合規(guī)成本。
雞苗報(bào)價(jià)突破5元關(guān)口
據(jù)益生股份官網(wǎng)最新發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2月20日益生雞苗報(bào)價(jià)5元/只，較前一日?qǐng)?bào)價(jià)上漲2毛，較2月13日的4.5元/只，上漲11.1%。益生股份今日早盤跳空高開，盤中漲超9%。
2022年下半年以來，由于雞苗引種量下降，國內(nèi)雞苗價(jià)格震蕩上行，市場(chǎng)普遍預(yù)期今年雞肉上行周期將到來。此外，2月是傳統(tǒng)補(bǔ)欄旺季，養(yǎng)殖戶補(bǔ)欄積極性提升；屠宰企業(yè)恢復(fù)正常開工，毛雞需求量有增加預(yù)期，毛雞供不應(yīng)求。整體來看，2月肉雞市場(chǎng)供需雙增，需求增幅較大，市場(chǎng)或仍呈現(xiàn)供弱需強(qiáng)格局。有業(yè)內(nèi)人士表示，從目前情況看，至少上半年雞苗價(jià)格都將維持高位。
業(yè)績向好，機(jī)構(gòu)調(diào)研熱情高
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，目前養(yǎng)雞股中有13股發(fā)布了2022年業(yè)績預(yù)告，其中8家業(yè)績預(yù)喜。
華統(tǒng)股份、天康生物、立華股份、溫氏股份預(yù)計(jì)2022年業(yè)績扭虧。溫氏股份預(yù)計(jì)凈利潤約48億元至53億元，業(yè)績扭虧。
報(bào)告期內(nèi)，公司生豬銷售量及價(jià)格同比上升，同時(shí)生產(chǎn)成績提高，養(yǎng)殖綜合成本下降，公司生豬養(yǎng)殖業(yè)務(wù)利潤同比大幅上升，實(shí)現(xiàn)扭虧為盈。報(bào)告期內(nèi)，公司毛雞銷售均價(jià)同比上升17.2%，公司養(yǎng)雞業(yè)務(wù)利潤同比上升。
湘佳股份、仙壇股份、禾豐股份、廣弘控股4股業(yè)績預(yù)增。湘佳股份和禾豐股份的業(yè)績同比增幅均超300%。
養(yǎng)雞股業(yè)績向好的同時(shí)，產(chǎn)業(yè)內(nèi)多家公司吸引機(jī)構(gòu)調(diào)研。今年以來，6只養(yǎng)雞股獲得機(jī)構(gòu)調(diào)研，其中溫氏股份、新希望、益生股份的機(jī)構(gòu)調(diào)研家數(shù)分別為170家、59家和54家。
益生股份在接受調(diào)研時(shí)表示，公司2、3月的商品代雞苗已預(yù)定完，4月的訂單已預(yù)訂過半。2023年公司商品代白羽肉雞苗的預(yù)計(jì)產(chǎn)量為5.8億羽，較2022年略有增長，產(chǎn)能提升主要是因?yàn)轲B(yǎng)殖模式改變（由平養(yǎng)改籠養(yǎng)）帶來養(yǎng)殖數(shù)量和養(yǎng)殖效率的提升。2023年，益生909的產(chǎn)能約為八千萬羽；預(yù)計(jì)到十四五末期，益生909小型白羽肉雞產(chǎn)量將增至3億羽。
收評(píng)：兩市強(qiáng)勢(shì)反彈滬指漲2% 券商、保險(xiǎn)等權(quán)重板塊大漲
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2月20日消息，指數(shù)今日強(qiáng)勢(shì)反彈，滬指今年首次漲逾2%，創(chuàng)指午后拉升翻紅漲1.3%，上證50指數(shù)大漲超2.7%。板塊方面，家電板塊持續(xù)強(qiáng)勢(shì)，券商、保險(xiǎn)板塊走高，虛擬數(shù)字人、AIGC概念等數(shù)字經(jīng)濟(jì)板塊集體走強(qiáng)，傳媒、有色、煤炭等板塊活躍；新冠藥物板塊持續(xù)低迷，國防軍工板塊表現(xiàn)不佳。總體來看，個(gè)股呈普漲態(tài)勢(shì)，兩市超3800股飄紅，今日成交9498億元。
截至收盤，滬指報(bào)3290.34點(diǎn)，漲2.06%；深成指報(bào)11954.13點(diǎn)，漲2.03%；創(chuàng)指報(bào)2480.79點(diǎn)，漲1.28%。
盤面上，廚衛(wèi)電器、證券、虛擬數(shù)字人板塊漲幅居前，熊去氧膽酸、新冠特效藥、蒙脫石散板塊跌幅居前。
熱點(diǎn)板塊：
1、家居建材
老板電器、森鷹窗業(yè)、好太太等多股走強(qiáng)。
東吳證券發(fā)布研究報(bào)告稱，從節(jié)后微觀情況來看，個(gè)別二線城市地產(chǎn)銷售有所回暖，體現(xiàn)出刺激政策和疫情放開的累積效果。總量上1月信貸顯示地產(chǎn)投資主體和消費(fèi)主體的去杠桿仍在繼續(xù)。消費(fèi)建材和家居的數(shù)據(jù)繼續(xù)有不錯(cuò)的正增長。工程建材的數(shù)據(jù)尚未有明顯好轉(zhuǎn)，但大宗類建材預(yù)期相對(duì)低，而且基本面處在低位，短期或有一些博弈機(jī)會(huì)。中期而言在刺激政策不斷累積和疫后經(jīng)濟(jì)修復(fù)之后，2023年中建材行業(yè)有望迎來全面的需求和景氣回升。
2、證券
湘財(cái)股份、南京證券、中金公司等多股走強(qiáng)。
消息面上，2月17日，中國證監(jiān)會(huì)發(fā)布全面實(shí)行股票發(fā)行注冊(cè)制相關(guān)制度規(guī)則，自公布之日起施行。此次發(fā)布的制度規(guī)則共165部，其中證監(jiān)會(huì)發(fā)布的制度規(guī)則57部，證券交易所、全國股轉(zhuǎn)公司、中國結(jié)算等發(fā)布的配套制度規(guī)則108部。內(nèi)容涵蓋發(fā)行條件、注冊(cè)程序、保薦承銷、重大資產(chǎn)重組、監(jiān)管執(zhí)法、投資者保護(hù)等各個(gè)方面。另外，經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)，北京證券交易所將于2023年2月20日正式啟動(dòng)股票做市交易業(yè)務(wù)。
消息面：
1、【四川省啟動(dòng)年內(nèi)第一批政府豬肉儲(chǔ)備收儲(chǔ)工作 擬收儲(chǔ)規(guī)模近7000噸】四川省平均豬糧比價(jià)已連續(xù)三周低于5：1，處于《四川省生豬豬肉市場(chǎng)價(jià)格調(diào)控預(yù)案》確定的過度下跌一級(jí)預(yù)警區(qū)間。為推動(dòng)生豬價(jià)格盡快回歸至合理區(qū)間，防止生豬價(jià)格過度下跌，保障生豬養(yǎng)殖行業(yè)健康持續(xù)發(fā)展，四川省發(fā)展改革委會(huì)同商務(wù)廳、財(cái)政廳、農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳等有關(guān)部門，啟動(dòng)年內(nèi)第一批政府豬肉儲(chǔ)備收儲(chǔ)工作，并指導(dǎo)各地同步開展，擬收儲(chǔ)規(guī)模近7000噸。
2、【機(jī)構(gòu)：1月中國折疊屏手機(jī)銷量同比、環(huán)比持續(xù)雙增長】根據(jù)CINNO Research數(shù)據(jù)顯示，2022年中國市場(chǎng)折疊屏手機(jī)銷量達(dá)283萬部，同比大幅增長144.4%，成為2022年智能手機(jī)市場(chǎng)為數(shù)不多的亮點(diǎn)之一。進(jìn)入2023年，中國折疊屏手機(jī)細(xì)分賽道持續(xù)表現(xiàn)強(qiáng)勁，迎來“開門紅”，2023年1月中國市場(chǎng)折疊屏手機(jī)銷量同比增長54%，環(huán)比增長57%，同比、環(huán)比持續(xù)雙增長。
3、【河南：今年將改造農(nóng)村公路5000公里以上】河南省交通運(yùn)輸廳副廳長唐彥民今日在新聞發(fā)布會(huì)上介紹，2023年，河南省交通運(yùn)輸廳將堅(jiān)決落實(shí)省委、省政府安排部署，繼續(xù)加大民生實(shí)事投入力度，持續(xù)推動(dòng)“四好農(nóng)村路”高質(zhì)量發(fā)展，改造農(nóng)村公路5000公里以上；改造提升農(nóng)村寄遞物流基礎(chǔ)設(shè)施，年底前實(shí)現(xiàn)75%的行政村設(shè)立村級(jí)寄遞物流服務(wù)站，為全省農(nóng)村地區(qū)人民群眾提供更加安全優(yōu)質(zhì)的交通運(yùn)輸服務(wù)。
4、【中國水泥協(xié)會(huì)副秘書長：對(duì)水泥市場(chǎng)復(fù)蘇謹(jǐn)慎樂觀 密切關(guān)注3月份各地項(xiàng)目開復(fù)工進(jìn)展】據(jù)中國水泥協(xié)會(huì)、數(shù)字水泥網(wǎng)等方面消息，2月13日至19日當(dāng)周，全國水泥價(jià)格年內(nèi)首現(xiàn)回升，全國水泥市場(chǎng)價(jià)格指數(shù)424元/噸，環(huán)比上漲1.35%。對(duì)此，中國水泥協(xié)會(huì)副秘書長、數(shù)字水泥網(wǎng)總裁陳柏林表示，2月中旬，國內(nèi)水泥市場(chǎng)需求繼續(xù)緩慢恢復(fù)，不同地區(qū)企業(yè)發(fā)貨率環(huán)比提升10-30個(gè)百分點(diǎn)，華東、華中和華南地區(qū)企業(yè)出貨量普遍恢復(fù)到4-5成；西南川渝地區(qū)可達(dá)4-6成，云貴2-4成；京津冀2-3成。他分析表示，這接下來對(duì)水泥市場(chǎng)的復(fù)蘇謹(jǐn)慎樂觀，需要密切關(guān)注3月份各地項(xiàng)目開復(fù)工的進(jìn)展。
機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)：
方正證券表示，目前既沒有太大的基本面風(fēng)險(xiǎn)、也沒有太大的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，有的可能只是部分品種前期積累的不少漲幅，當(dāng)前的市場(chǎng)下跌屬于正常調(diào)整，行情繼續(xù)向上的趨勢(shì)并未終結(jié)。引發(fā)市場(chǎng)調(diào)整的原因可能有兩方面：內(nèi)部來看，A股市場(chǎng)自去年11月初行情啟動(dòng)至今積累了不少的漲幅，有自然調(diào)整的需要。從這個(gè)角度看投資者也可以發(fā)現(xiàn)，前期漲幅更大的港股市場(chǎng)，近期相較于A股，調(diào)整時(shí)間更長幅度也更大。外部來看，近期公布的美國零售和PPI數(shù)據(jù)超預(yù)期，顯示通貨膨脹仍有較強(qiáng)的韌性，減弱了美聯(lián)儲(chǔ)快速結(jié)束加息甚至降息的預(yù)期。
國泰君安證券認(rèn)為，外資流入邊際放緩，游資、私募主導(dǎo)的行情下，回調(diào)屬于正常現(xiàn)象。在經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇大邏輯尚未證偽的背景下，市場(chǎng)回調(diào)后仍將維持上行方向。風(fēng)格上看，價(jià)值股有望先于成長股見底，短線倉位可以在此處“見兔撒鷹”、適當(dāng)配置。配置方面，如果上證50、滬深300指數(shù)下周周中跌勢(shì)減緩順利見底，則短線倉位可以在此處“見兔撒鷹”、適當(dāng)配置，其中60日均線或是權(quán)重指數(shù)較好的短線買點(diǎn)。與此同時(shí)，考慮到中線行情目前尚未走壞，建議前期完成“集結(jié)號(hào)”和“逢低配置”之后的中線倉位繼續(xù)持倉待漲，等待中線變盤信號(hào)出現(xiàn)后再行處置。方向上，2023年資金流入的大邏輯是經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，當(dāng)前尚未出現(xiàn)趨勢(shì)證偽的線索，消費(fèi)、醫(yī)藥在此邏輯下仍將出現(xiàn)持續(xù)的估值修復(fù)，其短期雖然交易充分，但全年來看仍有配置價(jià)值。另外，計(jì)算機(jī)板塊短期在ChatGPT、信創(chuàng)的主題催化下，不斷出現(xiàn)脈沖性交易機(jī)會(huì)，鑒于參與該類主題板塊交易的資金投機(jī)屬性較強(qiáng)，短期熱度拉升后股價(jià)極易出現(xiàn)大幅波動(dòng)，因而適宜作為衛(wèi)星策略的標(biāo)的。
農(nóng)業(yè)農(nóng)村部：全國農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)豬肉均價(jià)比上周五降1.6%據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測(cè)，截至今日14:00時(shí)，全國農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)豬肉平均價(jià)格為20.64元/公斤，比上周五下降1.6%；牛肉77.11元/公斤，比上周五下降0.8%；羊肉68.42元/公斤，比上周五上升0.3%；雞蛋10.18元/公斤，比上周五下降1.5%。
明輝國際（03828）發(fā)布截至2022年6月30日止6個(gè)月中期業(yè)績，收入約8.91億港元，同比增長49%；公司擁有人應(yīng)占溢利約2810萬港元，而去年同期取得公司擁有人應(yīng)占虧損約4690萬港元；每股盈利3.9港仙；擬派中期息每股1港仙。據(jù)悉，集團(tuán)截至2022年6月30日止6個(gè)月的毛利同比增加75.9%至約1.98億港元。因集團(tuán)采取多項(xiàng)措施（包括加強(qiáng)成本控制及加大高利潤率產(chǎn)品的銷售），毛利率較去年同期的18.9%上升3.4個(gè)百分點(diǎn)至22.3%。