借殼預案出爐！工程機械龍頭大動作，分拆高空作業平臺業務上市，去年賺了6億多！
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來源：e公司
入主路暢科技（002813）一年之際，市值近500億的工程機械巨頭中聯重科（000157）再出手，擬將旗下湖南中聯重科智能高空作業機械有限公司（下稱“中聯高機”）分拆重組上市。
增發+募資
2月5日晚，中聯重科發布公告稱，擬分拆所屬子公司中聯高機重組上市的預案。同晚，路暢科技披露，擬發行股份購買中聯高機并募資配套資金暨關聯交易預案。
根據交易預案，路暢科技擬向中聯高機的29名股東發行股份購買其持有的中聯高機100%股權，并向不超過35名特定投資者非公開發行股份募集配套資金，進而實現中聯高機的重組上市。此次交易完成后，中聯高機將成為路暢科技全資子公司，中聯重科仍為路暢科技的控股股東。
截至公告披露日，標的公司中聯高機的審計和評估工作尚未完成，因此此次交易的具體價格及股份支付數量尚未確定。
根據公告，此次募集配套資金以路暢科技發行股份購買資產為前提條件，但最終募集配套資金發行成功與否或是否足額募集，不影響發行股份購買資產行為的實施。募集配套資金金額不超過發行股份購買資產交易價格的100%，發行股份數量不超過發行股份購買資產完成后路暢科技總股本的30%。
募集配套資金的用途包括，擬用于標的公司項目建設、補充路暢科技和標的公司流動資金或償還債務，以及支付本次交易相關交易稅費和中介機構費用等用途。
預計構成重組上市
此次拋出分拆中聯高機重組上市方案，距離中聯重科入主路暢科技還不到一年。
2022年2月7日，路暢科技原實際控制人郭秀梅及其配偶朱書成，與中聯重科簽署了《股份轉讓協議》，郭秀梅將所持路暢科技3598.8萬股股份（占公司總股本的 29.99%）轉讓給中聯重科。同時，郭秀梅簽署了《關于深圳市路暢科技股份有限公司之表決權放棄承諾》，自愿在股份轉讓完成后，放棄所持全部剩余股份4299.97萬股股份（占公司總股本的35.83%）的表決權。
上述協議轉讓的股份過戶登記手續已于2022年2月23日辦理完成。股份轉讓完成后，中聯重科成為公司控股股東，由于中聯重科無實際控制人，故路暢科技變更為無實際控制人狀態。
此次路暢科技擬購中聯高機，雖說交易標的資產的交易價格尚未最終確定，但根據標的公司未經審計的財務數據初步判斷，預計標的公司相關財務數據占上市公司相應財務數據的比例超過100%，達到規定的重組上市標準。因此，此次交易預計構成重組上市。
根據未經審計的財務數據，中聯高機2020年至2022年的營業收入分別為10.5億元、29.47億元和45.5億元，凈利潤分別為2936.28萬元、2.32億元和6.4億元。2020至2022年前三季，路暢科技營業收入分別為4.93億元、4.1億元和2.38億元，凈利潤分別為7919萬元、524萬元和358萬元。
“打造世界一流的產業集群”
企查查顯示，中聯高機成立于2012年3月，注冊資金8.14億元，股東結構顯示，中聯重科持股61.43%，一致行動人北京中聯重科產業投資基金合伙企業（有限合伙）持股3.26%。
目前，中聯高機主要從事高空作業平臺的研發、生產、銷售和服務，主要產品廣泛應用于建筑工程、市政橋梁、廠房場館建設維護、設備安裝等眾多領域。路暢科技聚焦汽車信息化、智能化及智能出行業務，研發、生產、銷售智能座艙、智能輔助駕駛及車聯網相關產品。
若此次交易能順利完成，路暢科技主營業務預計將變更為高空作業平臺業務，但現有汽車電子等業務經營及發展計劃不變。
路暢科技指出，此次交易完成后，中聯高機將實現重組上市，與A股資本市場對接。在資本市場的幫助下，中聯高機在規范運作、融資渠道、品牌影響力、人才引進等方面將不斷優化改進。
有利于中聯高機更好地把握國內外市場發展的關鍵時期，提高自身技術水平與盈利能力，提高科技成果轉化和規模化生產水平，鞏固市場地位，實現跨越式發展。
中聯重科稱，此次分拆重組上市有利于中聯重科以高空作業平臺為抓手，帶動機械裝備產業集群持續向全球價值鏈中高端攀升、打造具有世界一流競爭力的先進制造產業集群，是中聯重科堅持“技術是根、產品是本”經營理念、努力實現企業高質量發展的重要途徑。
中郵證券給予光峰科技買入評級 業績底已至 反轉可期中郵證券02月05日發布研報稱，給予光峰科技(688007.SH，最新價：28.69元)買入評級。評級理由主要包括：1)公司營收增速放緩，主要原因在于：1)峰米業務結構優化，小米代工業務收入大幅下滑；2)商教業務受疫情影響較大；3)費用投放布局長遠，盈利能力短期承壓；4)業績底已至，反轉點可期；5)維持“買入”評級。風險提示：宏觀經濟環境風險、重要原材料供應風險、車載業務發展不及預期風險、激光顯示技術滲透率提升不及預期風險。
AI點評：光峰科技近一個月獲得8份券商研報關注，買入7家，增持1家，平均目標價為33.34元，與最新價28.69元相比，高4.65元，目標均價漲幅16.21%。
亞洲基金押注中國海外亞洲股基則大力押注中國市場，以捕捉中國市場反彈帶來的機遇。主動基金之外，海外中國ETF近期規模迅速回升。例如，海外最大中國股票ETF-跟蹤MSCI中國指數的MCHI最新規模95.1億美元，沖擊100億美元。海外規模第二大的中國股票ETF-跟蹤中國互聯網指數的KWEB，最新規模79.2億美元，接近它的史上最大規模。（中國基金報）
明輝國際（03828）發布截至2022年6月30日止6個月中期業績，收入約8.91億港元，同比增長49%；公司擁有人應占溢利約2810萬港元，而去年同期取得公司擁有人應占虧損約4690萬港元；每股盈利3.9港仙；擬派中期息每股1港仙。據悉，集團截至2022年6月30日止6個月的毛利同比增加75.9%至約1.98億港元。因集團采取多項措施（包括加強成本控制及加大高利潤率產品的銷售），毛利率較去年同期的18.9%上升3.4個百分點至22.3%。