12月上市險(xiǎn)企保費(fèi)榜 | 九大上市險(xiǎn)企2022年全年保費(fèi)同比上漲3% 資產(chǎn)負(fù)債端改善趨勢(shì)下保險(xiǎn)股“春天”將至？
春節(jié)前夕，九家上市險(xiǎn)企(含上市公司旗下保險(xiǎn)公司，下同)均已交上2022年全年保費(fèi)“成績(jī)單”。
《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者統(tǒng)計(jì)顯示，2022年1-12月，九家上市險(xiǎn)企或旗下保險(xiǎn)公司合計(jì)實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入2.86萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)3.08%。分板塊看，人身險(xiǎn)保費(fèi)小幅微降0.25%，各家公司保費(fèi)增長(zhǎng)延續(xù)分化；財(cái)險(xiǎn)全年增長(zhǎng)9.33%，龍頭公司增長(zhǎng)持續(xù)引領(lǐng)行業(yè)。
一位券商分析師對(duì)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示，“2022年保險(xiǎn)業(yè)在資產(chǎn)、負(fù)債端整體表現(xiàn)不佳，不過(guò)在2023年兩端均有明顯改善。尤其是資產(chǎn)端在經(jīng)濟(jì)回暖預(yù)期下對(duì)股債預(yù)期都較去年更樂(lè)觀；同時(shí)保險(xiǎn)負(fù)債端也有一定改善的趨勢(shì)。我們?cè)谀瓿跽雇险{(diào)了保險(xiǎn)行業(yè)評(píng)級(jí)，認(rèn)為保險(xiǎn)股2023年表現(xiàn)整體樂(lè)觀。”
從二級(jí)市場(chǎng)表現(xiàn)看，2022年11月起保險(xiǎn)股顯現(xiàn)“回暖”跡象，2022年最后一個(gè)月保險(xiǎn)股小幅微漲，保住前一個(gè)月漲幅，九大上市險(xiǎn)企年末市值定格在2.57萬(wàn)億元。2022年11月初至1月20日，港股公司中國(guó)太平(HK00966，股價(jià)11.600港元，市值416.91億港元)反彈約70%，眾安在線(HK06060，股價(jià)28.100港元，市值413.02億港元)漲幅約54%；A股公司中國(guó)太保(SH601601，股價(jià)26.29元，市值2529億元)、中國(guó)平安(SH601318，股價(jià)52.10元，市值9524億元)、新華保險(xiǎn)(SH601336，股價(jià)33.13元，市值1033億元)此間反彈幅度為20%-30%，漲幅超越了同期上證指數(shù)。
上市險(xiǎn)企保費(fèi)總覽九大險(xiǎn)企1-12月總保費(fèi)同比增長(zhǎng)3.08%
2022年1-12月，九家上市險(xiǎn)企或旗下保險(xiǎn)公司合計(jì)實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入2.86萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)3.08%，低于2022年1-11月保費(fèi)增長(zhǎng)數(shù)據(jù)3.72%。
點(diǎn)評(píng)：上市險(xiǎn)企全年保費(fèi)增長(zhǎng)可以看出，去年產(chǎn)壽險(xiǎn)景氣度差異較大：除互聯(lián)網(wǎng)財(cái)險(xiǎn)公司眾安在線保費(fèi)增長(zhǎng)遙遙領(lǐng)先，純財(cái)險(xiǎn)公司大地保險(xiǎn)增速亦靠前；反觀幾家純壽險(xiǎn)公司，無(wú)論是大型公司新華保險(xiǎn)、中國(guó)人壽，還是作為中小險(xiǎn)企的國(guó)華人壽，全年保費(fèi)不增反降，透露壽險(xiǎn)行業(yè)保費(fèi)增長(zhǎng)疲軟態(tài)勢(shì)。
1-12月人身險(xiǎn)排行榜太保、太平等保費(fèi)實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)
11家人身險(xiǎn)公司包括7家壽險(xiǎn)公司(中國(guó)人壽、平安人壽、人保壽險(xiǎn)、太保壽險(xiǎn)、新華保險(xiǎn)、太平人壽、國(guó)華人壽)，2家健康險(xiǎn)公司(平安健康險(xiǎn)、人保健康險(xiǎn))、2家養(yǎng)老險(xiǎn)公司(平安養(yǎng)老險(xiǎn)、太平養(yǎng)老險(xiǎn))。2022年1-12月，11家人身險(xiǎn)公司合計(jì)實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入約1.80萬(wàn)億元，同比下降0.25%。1-11月，該數(shù)據(jù)為同比增長(zhǎng)0.55%。
點(diǎn)評(píng)：平安健康險(xiǎn)、人保健康險(xiǎn)兩家專業(yè)健康險(xiǎn)公司去年保費(fèi)均為兩位數(shù)增長(zhǎng)，顯示人身險(xiǎn)業(yè)務(wù)中，健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)仍大幅好于壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)。
從幾家大型壽險(xiǎn)公司保費(fèi)增長(zhǎng)而言，僅太保壽險(xiǎn)、太平人壽兩家錄得正增長(zhǎng)，其中太保壽險(xiǎn)全年增速較為恒定，太平人壽下半年發(fā)力明顯，保費(fèi)增長(zhǎng)由負(fù)轉(zhuǎn)正。兩大壽險(xiǎn)巨頭中國(guó)人壽、平安壽險(xiǎn)去年保費(fèi)增長(zhǎng)不濟(jì)，其中平安壽險(xiǎn)全年保費(fèi)負(fù)增長(zhǎng)，中國(guó)人壽僅在三季度與上年保費(fèi)打平，全年仍落得負(fù)增長(zhǎng)。
12月人身險(xiǎn)排行榜平安健康險(xiǎn)同比增長(zhǎng)五成
2022年12月，11家人身險(xiǎn)公司合計(jì)實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入921.84億元，同比下降13.2%；環(huán)比增長(zhǎng)15%。2022年11月，11家人身險(xiǎn)公司保費(fèi)同比下降5.25%。
點(diǎn)評(píng)：2022年12月單月保費(fèi)增速差異顯著，以兩家健康險(xiǎn)公司分別占據(jù)榜單首末，從數(shù)據(jù)觀察主要受上年同期基數(shù)影響較大。此外，平安健康險(xiǎn)、人保健康險(xiǎn)12月保費(fèi)環(huán)比降幅均較大，其中人保健康險(xiǎn)比前月保費(fèi)減少約一半。
除平安健康險(xiǎn)，以及中國(guó)太平旗下的太平人壽、太平養(yǎng)老險(xiǎn)外，其他人身險(xiǎn)公司12月保費(fèi)同比均下降。回顧2022年12月疫情影響線下代理人展業(yè)，對(duì)人身險(xiǎn)公司“開(kāi)門紅”效果可能產(chǎn)生一定影響，導(dǎo)致各家公司單月保費(fèi)數(shù)據(jù)不及上年。
1-12月財(cái)險(xiǎn)排行榜財(cái)險(xiǎn)公司全年保費(fèi)同比增長(zhǎng)9.33%
納入榜單中的6家財(cái)險(xiǎn)公司包括平安財(cái)險(xiǎn)、人保財(cái)險(xiǎn)、太保財(cái)險(xiǎn)、太平財(cái)險(xiǎn)、眾安在線、大地保險(xiǎn)。2022年1-12月，6家財(cái)險(xiǎn)公司合計(jì)實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入1.05萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)9.33%。1-11月該數(shù)據(jù)為同比增長(zhǎng)9.90%。
點(diǎn)評(píng)：2022年互聯(lián)網(wǎng)財(cái)險(xiǎn)公司眾安在線保費(fèi)增長(zhǎng)亮眼，在財(cái)險(xiǎn)公司中高居榜首。“老三家”中太保財(cái)險(xiǎn)、平安財(cái)險(xiǎn)也有兩位數(shù)增長(zhǎng)，人保財(cái)險(xiǎn)緊隨其后，車險(xiǎn)綜改之下，財(cái)險(xiǎn)龍頭規(guī)模和盈利優(yōu)勢(shì)在2022年充分體現(xiàn)。從人保財(cái)險(xiǎn)、平安財(cái)險(xiǎn)兩家披露的非車險(xiǎn)保費(fèi)可以看到，主力非車險(xiǎn)種增長(zhǎng)勢(shì)頭強(qiáng)勁，給財(cái)險(xiǎn)巨頭帶來(lái)增長(zhǎng)動(dòng)能。
12月財(cái)險(xiǎn)排行榜人保財(cái)險(xiǎn)同比下降0.92%
2022年12月，6家財(cái)險(xiǎn)公司合計(jì)實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入934.28億元，同比增長(zhǎng)3.82%，環(huán)比增長(zhǎng)22.34%。2022年11月，6家財(cái)險(xiǎn)公司保費(fèi)同比增長(zhǎng)3.29%。
點(diǎn)評(píng)：12月單月財(cái)險(xiǎn)公司單月保費(fèi)同比分化，人保財(cái)險(xiǎn)錄得唯一負(fù)增長(zhǎng)，其余公司均實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)，眾安在線、太保財(cái)險(xiǎn)同比兩位數(shù)增長(zhǎng)。根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2022年12月乘用車銷量同比下降6.7%，一定程度上拖累財(cái)險(xiǎn)公司車險(xiǎn)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)。不過(guò)，12月受到疫情影響車險(xiǎn)出險(xiǎn)率仍然維持低位，對(duì)財(cái)險(xiǎn)公司盈利能力仍是利好。
保險(xiǎn)股12月市值環(huán)比變動(dòng)市值增長(zhǎng)702.28億元
二級(jí)市場(chǎng)上，2022年12月九大公司市值2.57萬(wàn)億元，在11月整體市值上漲27.91%的基礎(chǔ)上，市值再增加702.28億元，整體小幅上漲2.81%。
點(diǎn)評(píng)：2022年11月，保險(xiǎn)股在底部發(fā)力，尤其以中國(guó)太平、眾安在線兩家在港上市公司表現(xiàn)強(qiáng)勁，當(dāng)月股價(jià)分別上漲45.59%和37.48%，12月，這兩家公司繼續(xù)上漲22.73%和6.97%。11月初至今，A股上市公司的中國(guó)平安、中國(guó)太保、新華保險(xiǎn)等公司亦有20%以上的反彈幅度。對(duì)于本輪保險(xiǎn)板塊上漲，有分析師認(rèn)為主要邏輯在于資產(chǎn)端復(fù)蘇。當(dāng)前保險(xiǎn)股估值仍處于歷史低位，板塊行情持續(xù)待觀察。
長(zhǎng)榮股份：公司智能數(shù)字化板塊于2022年發(fā)布多個(gè)服務(wù)于智慧工廠的軟件產(chǎn)品證券時(shí)報(bào)e公司訊，長(zhǎng)榮股份(300195)在互動(dòng)平臺(tái)表示，公司智能數(shù)字化板塊于2022年發(fā)布多個(gè)服務(wù)于智慧工廠的軟件產(chǎn)品，智慧倉(cāng)儲(chǔ)物流設(shè)計(jì)、建設(shè)能力穩(wěn)步提升，具備了建設(shè)全維度新一代智慧工廠的集成能力。除煙包、藥包、社包等領(lǐng)域外，已有海河乳業(yè)的 AGV 項(xiàng)目完成上線驗(yàn)收。目前公司暫無(wú)落地的鋰電池生產(chǎn)智能工廠案例，公司將結(jié)合實(shí)際，不斷拓展跨行業(yè)應(yīng)用場(chǎng)景和案例，持續(xù)推動(dòng)行業(yè)數(shù)字化、智能化發(fā)展。
（責(zé)任編輯：劉靜 HZ010）
4省份2022年人口逆勢(shì)增長(zhǎng)，經(jīng)濟(jì)增速第一的江西增加10.58萬(wàn)人在2022年全國(guó)人口減少85萬(wàn)人的情況下，多個(gè)中西部省份卻實(shí)現(xiàn)了人口增長(zhǎng)。
GDP增速第一，江西人口增長(zhǎng)10.58萬(wàn)人
這其中，中部省份江西發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2022年末全省常住人口4527.98萬(wàn)人，比上年末增加10.58萬(wàn)人，增長(zhǎng)0.23%。全年出生人口32.5萬(wàn)人，同比減少5.2萬(wàn)人，人口出生率為7.19‰，下降1.15個(gè)千分點(diǎn)；死亡人口31.4萬(wàn)人，增加1.1萬(wàn)人，人口死亡率為6.94‰，上升0.23個(gè)千分點(diǎn)；人口自然增長(zhǎng)率為0.25‰，下降1.38個(gè)千分點(diǎn)。
對(duì)一個(gè)省份來(lái)說(shuō)，人口增長(zhǎng)包括自然增長(zhǎng)和機(jī)械增長(zhǎng)（即人口凈流入）。在人口自然增長(zhǎng)方面，去年江西人口自然增長(zhǎng)率為0.25‰，按此計(jì)算約1.13萬(wàn)人。也就是說(shuō)，去年江西在人口機(jī)械增長(zhǎng)方面，新增流入人口9.45萬(wàn)人。
江西省社會(huì)科學(xué)院經(jīng)濟(jì)所所長(zhǎng)麻智輝對(duì)第一財(cái)經(jīng)分析，江西以前外出人口較多。近年來(lái)，江西經(jīng)濟(jì)增速比較快，增速位居全國(guó)前列，一個(gè)重要原因就是江西加大了承接了東部產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的力度，江西承接了較多的大項(xiàng)目、大的產(chǎn)業(yè)鏈。同時(shí)，江西這幾年戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展的速度比較快，在GDP中的占比明顯提升。隨著經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，疊加近幾年疫情影響，因此，有不少外出人口回流到家鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)或就近務(wù)工。
數(shù)據(jù)顯示，2022年江西GDP增速達(dá)到4.7%，與鄰省福建并列全國(guó)第一。其中，在外貿(mào)方面，2022年，江西外貿(mào)總值6713億元，一舉跨過(guò)5000億元、6000億元兩個(gè)臺(tái)階，較上年增長(zhǎng)34.9%；進(jìn)出口規(guī)模居全國(guó)第15位，較2021年前進(jìn)3位。
廈門大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)系副教授丁長(zhǎng)發(fā)對(duì)第一財(cái)經(jīng)分析，江西毗鄰長(zhǎng)三角、珠三角和福建，在產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移過(guò)程中，就近轉(zhuǎn)移的成本比較低。近年來(lái)江西的招商引資力度很大，東南沿海的大量產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移到江西，近年來(lái)江西經(jīng)濟(jì)發(fā)展非常快。
麻智輝說(shuō)，江西這幾年承接的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移非常多，除了地理位置便利外，一方面，江西近年來(lái)大力改善營(yíng)商環(huán)境。其次，近年來(lái)江西的交通和物流條件有大幅改善，高鐵、高速公路網(wǎng)絡(luò)日臻完善，物流成本也有很大幅度的降低。再次，江西產(chǎn)業(yè)園區(qū)的配套能力也有很大程度的改善。這幾年江西對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈高度重視，推動(dòng)實(shí)施產(chǎn)業(yè)鏈鏈長(zhǎng)制，完善產(chǎn)業(yè)配套，吸引了很多起來(lái)到江西來(lái)發(fā)展。
數(shù)據(jù)顯示，去年江西規(guī)模以上工業(yè)增加值增長(zhǎng)7.1%，高于全國(guó)3.5個(gè)百分點(diǎn)。江西省統(tǒng)計(jì)局局長(zhǎng)方向軍表示，去年全年江西電子信息產(chǎn)業(yè)營(yíng)業(yè)收入首次突破萬(wàn)億元，達(dá)1.03萬(wàn)億元，增長(zhǎng) 23.7%。新能源產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展。鋰電、光伏產(chǎn)業(yè)集聚效用日益凸顯，全年新能源產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入4065.1億元，增長(zhǎng)120.3%，占規(guī)上工業(yè)比重為8.4%，比2021年提高4.2百分點(diǎn)。在宜春時(shí)代、國(guó)軒高科、吉利動(dòng)力電池、撫州比亞迪等百億級(jí)投資項(xiàng)目的帶動(dòng)下，新能源產(chǎn)業(yè)投資增長(zhǎng)30.3%。
隨著經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，江西城鎮(zhèn)化水平也在不斷提升，城鎮(zhèn)化的提升也帶動(dòng)了第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示，2022年江西城鎮(zhèn)常住人口2810.52萬(wàn)人，比上年末增加34.12萬(wàn)人；鄉(xiāng)村常住人口1717.46萬(wàn)人，減少23.55萬(wàn)人；常住人口城鎮(zhèn)化率（城鎮(zhèn)常住人口占總?cè)丝诘谋戎兀?2.07%，比上年末提高0.61個(gè)百分點(diǎn)。
麻智輝說(shuō)，江西人口增長(zhǎng)，跟隨著近幾年江西經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，城鎮(zhèn)化水平提高，城市的面貌改善也有關(guān)。以前很多人在在沿海地區(qū)買房置業(yè)，現(xiàn)在有不少人回到江西買房置業(yè)、就業(yè)。
另一方面，去年沿海的長(zhǎng)三角、珠三角受疫情影響，有部分人返回老家。隨著疫情防控措施優(yōu)化，今年這部分人是否返回沿海地區(qū)？
在麻智輝看來(lái)，去年江西人口的增長(zhǎng)，可能會(huì)有一部分人因?yàn)橐咔橐蛩貜难睾；亓鳎@只是其中一個(gè)原因，最根本的原因還是江西近年來(lái)承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移較多，近幾年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)位居前列，有不少人回家創(chuàng)業(yè)或就近就業(yè)。
多個(gè)中西部省份常住人口增長(zhǎng)
江西之外，目前廣西、重慶、甘肅3個(gè)省份也公布了2022年人口數(shù)據(jù)。從發(fā)布的數(shù)據(jù)來(lái)看，這些省份2022年均實(shí)現(xiàn)人口增長(zhǎng)。其中，甘肅省統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2022年末全省常住人口2492萬(wàn)人，比上年末增加2萬(wàn)人。全年出生人口21.1萬(wàn)人，人口出生率為8.47‰；死亡人口21.2萬(wàn)人，人口死亡率為8.51‰；人口自然增長(zhǎng)率為-0.04‰。按此計(jì)算，去年甘肅在人口自然增長(zhǎng)方面，約為-0.1萬(wàn)人，在人口機(jī)械增長(zhǎng)即新增流入人口約為2.1萬(wàn)人。
廣西壯族自治區(qū)統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2022年末全區(qū)常住人口5047萬(wàn)人，比上年末增加10萬(wàn)人。人口出生率8.51‰，人口死亡率7.08‰，人口自然增長(zhǎng)率1.43‰。也就是說(shuō)，去年廣西人口自然增長(zhǎng)這塊，約為7.2萬(wàn)人。按此計(jì)算，去年廣西人口機(jī)械增長(zhǎng)即新增流入人口約為2.8萬(wàn)人。
重慶市統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2022年末全市常住人口3213.3萬(wàn)人，比上年末增加0.9萬(wàn)人。全年出生人口19.2萬(wàn)人，人口出生率為5.98‰；死亡人口26.0萬(wàn)人，人口死亡率為8.09‰；人口自然增長(zhǎng)率為-2.11‰。按此計(jì)算，去年重慶在人口自然增長(zhǎng)方面，約為-6.8萬(wàn)。在人口機(jī)械增長(zhǎng)方面，為新增流入人口7.7萬(wàn)人。
在2022年全國(guó)人口減少85萬(wàn)的情況下，多個(gè)中西部省份逆勢(shì)增長(zhǎng)，一方面有去年沿海疫情影響下，部分外出人口回流的因素。另一方面，也有產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，部分外出人口回流的因素。廣東體改研究會(huì)會(huì)長(zhǎng)彭澎分析，隨著近年來(lái)沿海產(chǎn)業(yè)向中西部轉(zhuǎn)移，就近就業(yè)增多。其中，有一部分人在沿海闖蕩積累了經(jīng)驗(yàn)，返回老家創(chuàng)業(yè)。
石油輸出國(guó)組織（OPEC）預(yù)計(jì)，本季度全球石油市場(chǎng)將陷入供應(yīng)過(guò)剩，同時(shí)下調(diào)需求前景，上調(diào)非OPEC供應(yīng)預(yù)估。根據(jù)OPEC的最新月度報(bào)告，其將第三季度原油產(chǎn)量預(yù)測(cè)下調(diào)124萬(wàn)桶/天，至2，827萬(wàn)桶/天。這比OPEC 13個(gè)成員國(guó)7月的產(chǎn)量低了約57萬(wàn)桶/天。OPEC位于維也納的研究部門將本季度全球原油需求預(yù)期下調(diào)72萬(wàn)桶/天，同時(shí)上調(diào)非OPEC供應(yīng)預(yù)期52萬(wàn)桶/天。預(yù)計(jì)本季度原油消費(fèi)均值為9993萬(wàn)桶/天。