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十大機構看后市:預計1月份迎來明年最佳配置時點,六大信號顯示A股望迎復蘇牛炒股就看金麒麟分析師研報,權威,專業,及時,全面,助您挖掘潛力主題機會!
本周A股后市怎么走?十大機構解讀
中信證券:預計1月份迎來明年最佳配置時點 繼續圍繞三條內需主線均衡配置
當前是接近市場底部的最后觀察期,全國疫情正處于快速流行期,疫情擾動帶來經濟增速預期下修,存量資金年末加速調倉趨向均衡配置,成交低迷程度接近9月末水平,預計情緒影響在1月份逐步明朗,預計市場將迎來業績驅動的全面修復行情下半場的起點。首先,全國疫情快速流行帶來短暫的階段性生產和消費疲軟,經濟增速預期正動態下修,低位行業和主題交易降溫,北上資金流入節奏趨緩。其次,過往防疫政策下制造業相對消費有優勢,而未來消費領域積極變化明顯增多,當前公募持倉仍整體偏向制造業,因此年末持續調倉轉向均衡配置。再次,市場整體估值水平極具長期吸引力,中小市值板塊估值處于歷史低位,交投清淡、接近9月末水平,成交僅聚集在少數高熱度主題。最后,預計1月份主要城市疫情達峰后市場底部將確認,迎來明年最佳配置時點,當前繼續圍繞醫藥醫療、地產鏈和疫后復蘇三條內需主線均衡配置。
中金:A股短期盤整不改中期向好格局 目前市場仍處于布局期
結合目前的內外部環境,尤其是國內疫情仍處于擴散階段,對市場影響可能還會持續一段時間,但一方面考慮當前市場處于估值低位,滬深300指數前向市盈率僅為9.4倍,股權風險溢價重新回升至歷史向上一倍標準差附近;交易方面,近期日成交降至5800億元左右,對應按自由流通市值計算的換手率降至1.6%附近,重新回落至歷史階段性底部附近的1.5-2%的換手率區間;另一方面政策方向較為積極,上周末召開的中央經濟工作會議[1]多方面回應市場關切,強調“保持經濟平穩運行至關重要”,“大力提振市場信心”。我們認為當前的階段調整不改長局,后市投資者情緒有望伴隨對疫情的預期調整及政策發力逐步改善,目前市場仍處于布局期。
配置建議:政策支持領域可能仍有相對表現。1)預期不高、政策出現邊際變化受影響大的領域,如地產鏈條、受疫情影響的消費,包括食品飲料、家電、輕工家居等;中央經濟工作會議提及完善中國特色國有企業現代公司治理、支持平臺企業發展,相關企業也值得關注;2)高景氣、有政策支持、中國有競爭力的制造成長賽道,包括科技軟硬件、高端制造、軍工等;3)股價調整相對充分、中長期前景有待明朗的領域,如醫藥、互聯網等,配置時機需要等待政策預期變化。
國海策略:年末年初市場風格如何演繹?
1、一季度常為A股市場的敏感期,由于年初業績與經濟數據的缺失,風險偏好對于市場的影響易被放大,根據2011-2022年市場表現,A股一季度在市值風格上小盤略優于大盤,行業風格上成長或金融領漲概率較高。
2、對比上一年四季度與一季度的占優風格,市值風格上小盤延續強勢的概率高于大盤,行業風格上周期、消費延續性占優,金融風格延續性不足。
3、對于上一年四季度的弱勢風格而言,一季度市值風格上小盤反轉的概率仍然占優,行業風格上消費與金融的反轉可能性較高,成長反轉概率略超50%,周期風格反轉性偏弱。
4、2022年四季度A股市值風格由小盤轉向大盤,2023年一季度風格或將逐步回歸小盤,一方面,根據歷史經驗,一季度小盤風格具備更高勝率,另一方面,在經濟弱復蘇形勢下,大盤股修復空間有限。
5、行業風格方面,2022年四季度表現為“消費金融成長周期”,2023年一季度優勢風格或部分切換,由于延續性與反轉性的不足,金融與周期風格或相對偏弱,消費風格相對優勢或將延續,成長風格有望回升。
中泰策略:如何看待本周市場調整以及疫情現存的預期差?一季度是明年指數牛市最好的戰略布局窗口
本周市場開始調整的原因在于:四季度四大樂觀預期——經濟(疫情)、政策、美聯儲、中美開始逐漸糾偏。1)疫情對于身體、醫療資源、經濟的影響遠超市場此前“90%以上無癥狀,放開經濟反轉”的假設;2)中央經濟工作會議對于房住不炒等的定力,打破了市場此前認為重啟房價需求側刺激的設想;3)上周四美聯儲議息會議起,終端利率高度和幅度鷹派超市場預期,這是本周美股和外圍大跌的重要原因;4)美方半導體等科技制裁進一步加碼,對于科創板等部分板塊構成影響。
財通證券:上證50是跨年優選,布局四大主線
上證50是跨越公歷年和農歷年的優選。盈利衰退成為海外市場主要擔憂,A股盈利能否獨立性復蘇是關鍵,市場類似7-8月迷茫期,等待高頻數據對復蘇的驗證。目前市場處在性價比區間,不應悲觀、加緊布局來年。結構上,消費鏈條從防控優化的沖擊中回暖,地產鏈條受疫情影響需求待驗證,成長鏈條現階段博弈分歧最大,歲末年初市場追求確定性,更利于經濟復蘇脈絡分歧最小的上證50,春節后景氣確認和政策發力有望再對成長有更好催化,更“放得開拳腳”。行業配置方面,繼續看好大消費+大金融,增配疫后復蘇的大消費(零售/餐飲/旅游/航空/白酒等)、大金融(保險/券商等)、地產及后周期(建材家電等)。
民生策略:市場的階段轉機可能會在1月逐步到來,2023年中樞上移
等待修復,更重要的是認清主線:市場的階段轉機可能會在1月逐步到來,2022年1-2季度的低基數會為宏觀向上的交易創造一個階段性的環境,考慮到市場原有結構已一定程度被打破,階段性共識可能形成。更重要的是,資產配置應回歸到“資源優于制造,勞動力優于資本,實物優于金融資產,重資產優于輕資產”的長期主線上。我們推薦:有色(銅、金、鉬、鋁)和能源(油、煤炭);對運輸系統重構:資源運輸、特種運輸等;重資產的重估是重要方向,包括:煉廠、電信運營、電力運營;為經濟相關資產布局:保險、銀行、房地產;成長股投資將更多被產業政策所驅動,推薦主題:元宇宙(傳媒)、數字經濟。
中航證券首席經濟學家董忠云:堅定看多,六大信號顯示A股望迎復蘇牛
預計市場有望迎來復蘇牛,我們對后市堅定看多,當前時點A股機會大于風險。具體到行業配置方面,可結合中央經濟工作會議看未來投資機會。居民消費、新舊基建、制造業升級等將是明年政策提振內需的重要領域,相關政策利好有望不斷落地。“安全”與“科技”相輔相成將是未來政策發力的重點領域,從二者結合的角度來看,利好軍工、雙碳、信息安全、生物技術等賽道。房地產領域集中度大概率將進一步提升,龍頭房企將從中受益。“政策底”已過,市場對已互聯網上市平臺企業的業績和估值預期有望進一步修復。在我國人口結構變化的過程中,育兒產品消費升級、嬰幼兒托育、醫療健康、休閑娛樂等領域均有望享受政策紅利。
中郵證券:調整接近尾聲,靜待企穩反彈
近期受疫情感染人數大幅增加、日本央行意外轉向緊縮及海外市場低迷等不利因素影響,市場出現了連續的調整。我們認為隨著疫情的達峰以及復產復工的推進,疫情擾動因素將逐漸好轉,而短期市場縮量見底特征較為明顯,下周或將迎來企穩反彈行情。此外,中央經濟工作會議在“穩字當頭、穩中求進”的總基調下,部署了五大政策加六個統籌。后續隨優化防控措施、存量政策和增量政策的疊加發力,將持續對經濟復蘇帶來積極影響并有效提振投資者的信心。我們對市場中長期的走勢依然堅定看好。
廣發策略戴康:維持港股走牛市 A股走修復市的判斷
短期新冠病例上升對市場擾動,維持港股走牛市、A股走修復市的判斷。A股修復市第二階段行情啟動需要企業盈利改善預期確認,“托底+重建”依然是中期核心矛盾與優先布局方向;港股也處于牛市1-2階段的“徘徊期”,“勝負手”在于把握景氣與估值,繼續圍繞港股“三支箭”,配置“業績上調”+“高股息策略”。
方正策略:導致市場調整的原因可能主要有三個 成長股預計還是會有更好的機會
12月中旬以來最近兩周,A股市場出現了一些調整,成長股尤為明顯,鋰電池、光伏、軍工、半導體等熱門板塊跌幅靠前。導致市場調整的原因可能主要有三個,一是疫情感染人數有所上升;二是債券市場調整導致了流動性有沖擊,國內債券短端利率10月底以來上升了超過50bp;三是海外市場也在調整,特別是納斯達克指數,12月跌幅達8.7%(截止12月22日)。
中央財辦原副主任楊偉民:加大政策力度但要把握好度 財政要可持續、貨幣不可大水漫灌中央財辦原副主任楊偉民25日在中國財富管理50人論壇2022年會上表示,經濟是一個多種變量相互關聯、相互影響的系統。推動經濟高質量發展,必須堅持系統觀念原則。楊偉民認為,要處理好質量與數量、市場與政府、發展與監管、發展與減碳、長期與短期等11個重大關系。
其中,針對處理好“長期與短期”的關系,楊偉民表示,主要是要防止三種傾向。一是防止短期給長期留下后遺癥。現在的緊迫任務是力促經濟增長重回合理區間,需要加大政策力度,但要把握好度,防止用力過度、過猛可能帶來的風險隱患,防止再出現“前期刺激政策消化期”,財政要可持續,貨幣不可大水漫灌。
二是防止長期任務短期化。長期積累的問題,必須一步一步地解決,不能指望一天就面貌大變,一夜解決問題。“所以不應該所有事都要求限期完成,完不成就問責,否則很容易出現長期目標短期化、應急化。”楊偉民表示
三是防止長遠任務短期不努力。長遠任務需要從一個個的短期任務做起,不能因為是長遠問題就不出手,擊鼓傳花。
針對發展與減碳,楊偉民表示,要在減碳過程中更好地處理以下幾個方面的關系:一是減碳與增長。減碳要建立在經濟增長基礎上,不能為了減碳而人為壓低經濟增長。
二是減碳與安全。減碳要建立在能源安全供應基礎上,減碳不是要減少能源消費,碳達峰碳中和不是能源消費達峰,更不是電力消費達峰;不應該控制包括可再生能源在內的能源消費總量,而應該通過市場機制控制高碳化石能源消費總量的過快增長。
三是減碳與減煤。煤炭是碳排放大戶,減碳必須減煤,但要立足國情,先立后破。在一定意義上,我國新能源的建設規模取決于新能源的消納規模,而新能源的消納規模,取決于煤電靈活性改造的規模。
四是減碳與能耗強度。“現在的高載能是高排碳的,未來的高載能未必是高排碳的。”楊偉民表示,我國能源消費強度高,是發展階段和資源稟賦共同決定的,需要從全局和長遠統籌考慮,不能單純通過控制“兩高”行業供給的方式降低能耗強度。
五是政府與市場。減碳需要政府積極引導,更需要充分發揮市場的作用,應該實行市場調節為主,政府調控為輔的方針。
科陸電子(002121.SZ)預中標1.92億元南方電網項目智通財經APP訊,科陸電子(002121)(002121.SZ)公告,公司為南方電網公司2022年計量產品第二批框架招標中標候選人,預中標金額合計約為1.92億元。本次預中標品類為:單相智能電能表、三相智能電能表、低壓集抄系統設備、負荷管理終端、配變監測計量終端、通信模塊。
(責任編輯:王治強 HF013)
石油輸出國組織(OPEC)預計,本季度全球石油市場將陷入供應過剩,同時下調需求前景,上調非OPEC供應預估。根據OPEC的最新月度報告,其將第三季度原油產量預測下調124萬桶/天,至2,827萬桶/天。這比OPEC 13個成員國7月的產量低了約57萬桶/天。OPEC位于維也納的研究部門將本季度全球原油需求預期下調72萬桶/天,同時上調非OPEC供應預期52萬桶/天。預計本季度原油消費均值為9993萬桶/天。