每經(jīng)記者：可楊 李明會 每經(jīng)編輯：文多

回顧2021年，智能手機市場格局重構(gòu)，華為逐漸淡出，其市場份額被其他幾家品牌爭奪。這些品牌間的競爭隨之加劇，但整體銷量不及預(yù)期。

每日經(jīng)濟新聞聯(lián)合第三方數(shù)據(jù)機構(gòu)CINNO Research，每月持續(xù)發(fā)布《中國手機通信產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)觀察報告》（簡稱手機通信產(chǎn)業(yè)觀察）。報告持續(xù)關(guān)注三大運營商、手機品牌商、手機供應(yīng)鏈最新數(shù)據(jù)，長期追蹤和洞察中國手機通信產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展趨勢。在市場劇變的2021年結(jié)束之時，特別推出《中國手機通信產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)觀察報告（2021）》。

數(shù)據(jù)顯示，2021年，我國電信業(yè)務(wù)收入累計完成1.47萬億元，比上年增長8.0%，實現(xiàn)自2014年來較高增長水平。此外我國5G基站建設(shè)持續(xù)推進。截至2021年底，我國建成全球最大5G網(wǎng)，覆蓋全國所有地級市城區(qū)、超過98%的縣城城區(qū)和80%的鄉(xiāng)鎮(zhèn)鎮(zhèn)區(qū)。

手機及芯片產(chǎn)銷量解析：手機市場格局重構(gòu)，國內(nèi)手機競爭加劇

據(jù)CINNO Research月度國內(nèi)手機銷量監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2021年中國市場智能手機銷量約3.14億部，同比上升3%。

對此，CINNO Research資深分析師劉雨實對《每日經(jīng)濟新聞》記者表示，雖處于后疫情時代，國內(nèi)消費市場持續(xù)復(fù)蘇，但2021年智能機市場并沒有帶來較大幅度的同比增長，市場表現(xiàn)不及預(yù)期。

詳細來看，2021年上下半年的市場表現(xiàn)也明顯不同于往年。CINNO Research研究顯示，上半年淡季不淡，累計銷量貢獻達全年51.5%，超過五成；而下半年旺季不旺，僅貢獻全年48.5%的銷量。

縱觀2021年全年，手機銷量前三名的廠商分別為OPPO、vivo、蘋果，三家總銷量占國內(nèi)智能手機市場份額的54.8%。對此，劉雨實表示，因為國內(nèi)中低端走量機型占比大，因此OPPO、vivo分列一二位。

此外，華為方面逐漸淡出國內(nèi)前五，其在高、中、低端市場的整體份額從2020年的36%跌至2021年不到10%。劉雨實表示，華為退出的高端旗艦市場主要由蘋果獲得，形成高價位機蘋果一家獨大局面，中低端市場一部分由獨立后的榮耀重新取得，另一部分則由OPPO、vivo、小米三家瓜分。

展望2022年，劉雨實表示，隨著疫苗普及、疫情防控常態(tài)化、終端消費市場持續(xù)復(fù)蘇、驅(qū)動芯片供應(yīng)趨穩(wěn)、5G加速滲透、品牌產(chǎn)品價值及競爭力的提升等多因素驅(qū)動，預(yù)測2022年，中國市場智能機銷量有望達3.4億部左右，同比增長8%。1000~3000元的中低端手機市場是國內(nèi)貢獻銷量的主力軍，銷量占比近五年維持在49%~59%。在高端市場上，2022年，國產(chǎn)品牌的折疊屏產(chǎn)品和高調(diào)回歸的三星也將爭奪市場份額，蘋果將很難長久維持銷量第一的態(tài)勢。

芯片方面，聯(lián)發(fā)科、高通、蘋果分別位居年度銷量榜第一、第二和第三名，聯(lián)發(fā)科同比增長42.5%，增長顯著，高通和蘋果分別同比增長24.2%和29.9%。位居榜單第四名的華為海思去年銷量同比下降68.6%。此前CINNO Research曾表示，在華為海思受困之際，中國手機芯片市場已經(jīng)演變?yōu)槁?lián)發(fā)科和高通的兩強之爭。

此外，被外界視為華為海思接棒者的紫光展銳2021年全年芯片銷售量為880萬顆，同比增約10313%，位居第五。

資本市場趨勢：千億俱樂部擴容，比亞迪市值依然領(lǐng)先

Wind數(shù)據(jù)顯示，A股手機產(chǎn)業(yè)概念股83只。截至12月31日，其中達到千億市值的上市公司有14家，鵬鼎控股進入千億俱樂部。

其中，比亞迪（手機部件、組裝及其他產(chǎn)品業(yè)務(wù)收入在2021年上半年占公司營收47.46%）市值最高，去年全年股價上漲38%，截至去年12月末，總市值為7805億元。立訊精密、工業(yè)富聯(lián)（通信及移動網(wǎng)絡(luò)設(shè)備占主營業(yè)務(wù)收入58.97%）和京東方A緊隨其后，歌爾股份進入前五。

2021年，A股手機產(chǎn)業(yè)概念股股價整體上漲明顯，年內(nèi)上漲的有48家。

在83只概念股中，共達電聲去年全年漲幅最大，累計上漲146%，截至去年年末，總市值為64億元。此外，多氟多去年全年上漲125%左右，截至去年年末，總市值為345億元。而美格智能漲幅位居第三，上漲116%，截至去年年末，總市值為79億元。

在市值Top15的企業(yè)中，天賜材料、歌爾股份、三安光電、比亞迪和文泰科技漲幅均超過30%，但藍思科技、京東方A、鵬鼎控股、立訊精密和工業(yè)富聯(lián)表現(xiàn)欠佳，跌幅均超過10%。

此外，2021年全年跌幅最大的是南極光，為-66%。

港股方面，2021年，由于一季度業(yè)績走好，小米最高時曾在二月份一度突破30港元/股，但進入第三季度后，股價下滑。美股方面，蘋果今年股價在第四季度達到最高點182.13美元/股，整體上漲35%。

電信收入解析：電信業(yè)務(wù)實現(xiàn)較高水平增長 云計算業(yè)務(wù)收入增長超九成

2021年，我國電信業(yè)務(wù)收入累計完成1.47萬億元，比上年增長8.0%，實現(xiàn)自2014年來的較高增長水平，增速較上年提高4.1個百分點。

其中，云計算、大數(shù)據(jù)等新興業(yè)務(wù)實現(xiàn)快速增長，對業(yè)務(wù)拉動作用增強。2021年，云計算、大數(shù)據(jù)等新興業(yè)務(wù)發(fā)展加速，實現(xiàn)相關(guān)業(yè)務(wù)收入2225億元，比上年增長27.8%，在電信業(yè)務(wù)收入中占比由上年的12.8%提升至15.2%。其中，數(shù)據(jù)中心、云計算、大數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)比上年分別增長18.4%、91.5%和35.5%。

數(shù)據(jù)及互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)依舊是主要收入來源。2021年，固定數(shù)據(jù)及互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)實現(xiàn)收入2601億元，比上年增長9.3%，在電信業(yè)務(wù)收入中占比由上年的17.4%提升至17.8%；移動數(shù)據(jù)及互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)實現(xiàn)收入6409億元，比上年增長3.3%。

互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用對話音業(yè)務(wù)替代效應(yīng)持續(xù)顯現(xiàn)，語音業(yè)務(wù)收入持續(xù)下滑，占比不斷縮小。2021年，三家基礎(chǔ)電信企業(yè)完成固定語音和移動語音業(yè)務(wù)收入224億元和1155億元，比上年分別下降9%和3%，在電信業(yè)務(wù)收入中總占比9.4%，占比較上年回落1.2個百分點。

過去一年，信息技術(shù)加速賦能傳統(tǒng)行業(yè)。5G行業(yè)應(yīng)用創(chuàng)新案例超10000個，覆蓋工業(yè)、醫(yī)療等20多個國民經(jīng)濟行業(yè)，應(yīng)用環(huán)節(jié)從生產(chǎn)輔助環(huán)節(jié)向核心環(huán)節(jié)滲透，“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”的典型應(yīng)用場景逐步向規(guī)模化復(fù)制演進。

截至2021年底，我國蜂窩物聯(lián)網(wǎng)用戶13.99億戶，快速逼近移動電話用戶規(guī)模，兩者差距由2020年的4.58億戶快速縮小至2021年的2.44億戶。物聯(lián)網(wǎng)終端廣泛應(yīng)用于智慧公共事業(yè)、智能制造、智慧交通等領(lǐng)域，這3個重點領(lǐng)域部署的物聯(lián)網(wǎng)終端分別達3.14億戶、2.54億戶和2.18億戶，終端用戶占比分別達22.4%、18.1%、15.6%。

電信消費解析：中國電信5G套餐用戶滲透率超50% 月戶均流量創(chuàng)新高

截至2021年底，我國移動電話用戶規(guī)模16.43億戶，普及率升至116.3部/百人，高于全球的104.3部/百人。其中，4G和5G用戶分別達到10.69億戶和3.55億戶，兩者在移動電話用戶數(shù)中合計占比達86.7%。

5G套餐方面，2021年，中國移動5G套餐用戶全年累計凈增2.22億戶，滲透率達到40.42%。中國電信5G用戶全年累計凈增約1.01億戶，滲透率達50.54%。中國聯(lián)通移動5G套餐用戶累計達到1.55億戶，5G套餐用戶滲透率達到48.85%。

5G基站建設(shè)持續(xù)推進。截至2021年底，我國累計建成并開通5G基站142.5萬個，建成全球最大5G網(wǎng)，實現(xiàn)覆蓋全國所有地級市城區(qū)、超過98%的縣城城區(qū)和80%的鄉(xiāng)鎮(zhèn)鎮(zhèn)區(qū)，并逐步向有條件、有需求的農(nóng)村地區(qū)逐步推進。我國5G基站總量占全球60%以上；每萬人擁有5G基站數(shù)達到10.1個，比上年末提高近1倍。全年5G投資1849億元，占電信固定資產(chǎn)投資比達45.6%。

流量方面，2021年，移動互聯(lián)網(wǎng)流量快速增長,月戶均流量（DOU）創(chuàng)新高。2021年，移動互聯(lián)網(wǎng)接入流量達2216億GB，比上年增長33.9%。全年移動互聯(lián)網(wǎng)月戶均流量（DOU）達13.36GB/戶?月，比上年增長29.2%；12月當月DOU達14.72GB/戶，創(chuàng)歷史新高。其中，手機上網(wǎng)流量達到2125億GB，比上年增長35.5%，在移動互聯(lián)網(wǎng)總流量中占比為95.9%。

受疫情影響，用戶對網(wǎng)上購物、在線辦公等移動互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的依賴加深。2020年、2021年我國移動互聯(lián)網(wǎng)用戶占移動電話用戶的比重分別為84.8%和86.2%，滲透率分別較上年提高了2.3個和1.4個百分點，此前2016年~2019年滲透率基本穩(wěn)定在80%~82%區(qū)間。

得益于手機終端功能提升、網(wǎng)絡(luò)持續(xù)提速，短視頻、網(wǎng)絡(luò)直播等大流量應(yīng)用場景更豐富，移動流量消費潛力進一步釋放。從增速看，在2016~2020年移動互聯(lián)網(wǎng)流量的5年平均增速高達109%的基數(shù)下，仍實現(xiàn)33.9%的較高增速；從總量看，2021年移動流量消費是2016年的23.6倍。

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