證券代碼：002360 證券簡稱：同德化工 公告編號：2022-005

債券代碼：128103 債券簡稱：同德轉債

山西同德化工股份有限公司

關于“同德轉債”贖回的第一次提示性公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、“同德轉債”贖回登記日：2022年3月1日

2、“同德轉債”贖回日：2022年3月2日

3、“同德轉債”贖回價格：100.56元/張（含當期應計利息，當期年利率為 0.6%，且當期利息含稅）。

4、發行人（公司）資金到賬日：2022年3月7日

5、投資者贖回款到賬日：2022年3月9日

6、“同德轉債”停止交易和轉股日：2022年3月2日

7、“同德轉債”擬于2022年3月2日停止交易，但根據《深圳證券交易所可轉換公司債券業務實施細則》的相關規定，“同德轉債”流通面值若少于人民幣3,000萬元時，自公司發布相關公告三個交易日后將停止交易，因此“同德轉債”停止交易時間可能提前，敬請廣大投資者及時關注公司屆時發布的“同德轉債”停止交易的公告。

8、根據安排，截至2022年3月1日收市后仍未轉股的“同德轉債”將被強制贖回，本次贖回完成后，“同德轉債”將在深圳證券交易所摘牌。持有人持有的“同德轉債”如存在被質押或被凍結的，建議在停止交易和轉股日前解除質押和凍結，以免出現無法轉股而被贖回的情形。

9、風險提示：根據安排，截至 2022年3月1日收市后尚未實施轉股的“同德轉債”，將按照100.56元/張的價格強制贖回，因目前二級市場價格與贖回價格差異較大，投資者如未及時轉股，可能面臨損失，敬請投資者注意投資風險。

一、贖回情況概述

1、觸發贖回情形

經中國證券監督管理委員會“證監許可[2019]2319號”文核準，公司于2020年3月26日公開發行了1,442,800張可轉換公司債券，每張面值100元，發行總額14,428.00萬元。

經深交所“深證上〔2020〕293號”文同意，公司14,428.00萬元可轉換公司債券將于2020年4月21日起在深交所掛牌交易，債券簡稱“同德轉債”，債券代碼“128103”。

展開全文

根據相關規定和《公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱“募集說明書”）規定，本次發行的可轉換公司債券轉股期限自可轉換公司債券發行結束之日起滿六個月后的第一個交易日起至可轉換公司債券到期日止，即2020年10月9日至2026年3月25日。

本次可轉債初始轉股價格為5.33元/股，因公司實施2019年度、2020年度利潤分配方案，同德轉債的轉股價格歷經數次調整，最新的轉股價格為5.08元/股。

公司A股股票自2022年1月4日至2022年1月24日連續有十五個交易日的收盤價格不低于當期轉股價格（5.08元/股）的130%（6.604元/股），已經觸發《募集說明書》中約定的有條件贖回條款。

公司于2022年1 月24日召開了第七屆董事會第十九次會議和第七屆監事會第十四次會議，分別審議通過了《關于提前贖回“同德轉債”的議案》，決定行使“同德轉債”的有條件贖回權，按照債券面值加當期應計利息的價格贖回在贖回登記日收市后登記在冊的全部“同德轉債”持有人。

2、贖回條款

《募集說明書》對有條件贖回條款的相關約定如下：

在轉股期內，當下述情形的任意一種出現時，公司有權決定按照以債券面值加當期應計利息的價格贖回全部或部分未轉股的可轉債：

1）在轉股期內，如果公司股票在任意連續三十個交易日中至少十五個交易日的收盤價格不低于當期轉股價格的 130%（含 130%）。

2）當本次發行的可轉債未轉股余額不足 3,000 萬元時。

當期應計利息的計算公式為：IA=B×i×t/365

IA：指當期應計利息；

B：指本次發行的可轉債持有人持有的將贖回的可轉債票面總金額；

i：指可轉債當年票面利率；

t：指計息天數，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日歷天數（算頭不算尾）。

若在前述三十個交易日內發生過轉股價格調整的情形，則在調整前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價格計算，調整后的交易日按調整后的轉股價格和收盤價格計算。

二、贖回實施安排

1、贖回價格及其確定依據

根據《募集說明書》中關于有條件贖回條款的相關約定，贖回價格為 100.56 元/張（含息稅）。具體計算方式如下：

當期應計利息的計算公式為：IA =B×i×t/365

IA：指當期應計利息；

B：指本次可轉債持有人持有的本次可轉債票面總金額：100 元/張；

i：指本次可轉債當年票面利率：0.60%；

t：指計息天數，即從上一個計息日（2021年3月26日）起至本計息年度贖回日（2022年3月2日）止的實際日歷天數為341天（算頭不算尾）。

當期利息 IA=B×i×t/365=100×0.60%×341/365=0.56元/張；

贖回價格=債券面值+當期利息=100+0.56=100.56元/張；

對于持有“同德轉債”的個人投資者和證券投資基金債券持有人，利息所得稅由證券公司等兌付派發機構按 20%的稅率代扣代繳，公司不代扣代繳所得稅，扣稅后實際每張贖回價格為 100.45元；對于持有“同德轉債”的合格境外投資者（QFII 和 RQFII）根據《關于境外機構投資境內債券市場企業所得稅增值稅政策的通知》（財稅[2018]108號）規定，暫免征收企業所得稅和增值稅，每張贖回價格為 100.56元；對于持有“同德轉債”的其他債券持有者，自行繳納債券利息所得稅，每張贖回價格為 100.56元。

2、贖回對象

截至贖回登記日（2022年3月1日）收市后登記在冊的所有“同德轉債”持有人。

3、贖回程序及時間安排

（1）公司將在滿足贖回條件后的每五個交易日內至少披露一次《可轉債贖回提示性公告》，通知“同德轉債”持有人本次贖回的相關事項。

（2）自2022年3月2日起，“同德轉債”停止交易。

（3）根據《深圳證券交易所可轉換公司債券業務實施細則》的相關規定，“同德轉債”流通面值若少于人民幣3,000萬元時，自公司發布相關公告三個交易日后將停止交易，因此“同德轉債”停止交易時間可能提前，敬請廣大投資者及時關注公司屆時發布的“同德轉債”停止交易的公告。

（4）2022年3月2日為“同德轉債”贖回日。公司將全額贖回截至贖回登記日（贖回日前一交易日：2022年3月1日）收市后登記在冊的“同德轉債”。自2022年3月2日起，“同德轉債”停止轉股。本次提前贖回完成后，“同德轉債”將在深圳證券交易所摘牌。

（5）2022 年3月7日為發行人資金到賬日，2022年3月9日為贖回款到達“同德轉債”持有人資金賬戶日，屆時“同德轉債”贖回款將通過可轉債托管券商直接劃入“同德轉債”持有人的資金賬戶。

（6）公司將在本次贖回結束后7個交易日內，在中國證監會指定的信息披露媒體上刊登贖回結果公告和可轉債摘牌公告。

4、其他事宜

咨詢部門：公司證券部

咨詢電話：0350-7264191 8638196 郵箱：td1@tondchem.com

三、公司持股 5%以上的股東、董事、監事、高級管理人員在贖回條件滿足 前的六個月內交易“同德轉債”的情況

在本次“同德轉債”贖回條件滿足前的六個月內，公司持股5%以上的股東、董事、監事、高級管理人員未交易“同德轉債”的情形。

四、其他須說明事項

1、“同德轉債”自2022年3月2日起停止交易和轉股。但若出現“同德轉債”流通面值少于人民幣3,000 萬元的情形時，自公司發布相關公告三個交易日后將停止交易，因此“同德轉債”停止交易時間可能提前。除此之外，“同德轉債”贖回公告發布日至贖回日前，在深交所交易日的交易時間內，“同德轉債”可正常交易和轉股。

2、“同德轉債”持有人辦理轉股事宜的，必須通過托管該債券的證券公司進行轉股申報。具體轉股操作建議可轉債持有人在申報前咨詢開戶證券公司。

3、轉股時不足1股金額的處理方法

“同德轉債”持有人申請轉換成的股份須是整數股。轉股時不足轉換為1股的可轉債余額，公司將按照深交所有關規定，在可轉債持有人轉股當日后的五個交易日內以現金兌付該可轉債余額及該余額所對應的當期應計利息。

五、備查文件

1、第七屆董事會第十九次會議決議

2、第七屆監事會第十四次會議決議

3、獨立董事關于公司第七屆董事會第十九次會議相關事項的獨立意見

4、中德證券股份有限公司關于山西同德化工股份有限公司提前贖回“同德轉債”的核查意見

5、北京德恒（太原）律師事務所關于山西同德化工股份有限公司提前贖回可轉換公司債券的法律意見書

特此公告。

山西同德化工股份有限公司董事會

2022年1月25日

證券代碼：002360 證券簡稱：同德化工 公告編號：2022-004

債券代碼：128103 債券簡稱：同德轉債

山西同德化工股份有限公司

第七屆監事會第十四次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、監事會會議召開情況

山西同德化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆監事會第十四次會議通知于2022年1月19日通過專人、微信等方式送達給監事，本次會議于2022年1月24日在公司九樓會議室以現場方式召開。本次會議應出席的監事3名，實際出席會議的監事3名。會議由公司監事會主席白利軍先生召集并主持。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）及相關法律、法規規定以及《山西同德化工股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的規定。

二、監事會會議審議情況

經與會監事認真審議，會議通過了如下議案：

（一）審議通過《關于提前贖回“同德轉債”的議案》。

公司A 股股票自2022年1月4日至2022年1月24日連續有十五個交易日的收盤價格不低于當期轉股價格（5.08元/股）的130%（即6.604元/股），已經觸發《公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》中約定的有條件贖回條款。監事會同意公司行使“同德轉債”的提前贖回權，并按照債券面值加當期應計利息的價格贖回在贖回登記日收市后登記在冊的全部“同德轉債”。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

三、備查文件

1、山西同德化工股份有限公司第七屆監事會第十四次會議決議。

特此公告。

山西同德化工股份有限公司監事會

2022年1月25日

證券代碼：002360 證券簡稱：同德化工 公告編號：2022-003

債券代碼：128103 債券簡稱：同德轉債

山西同德化工股份有限公司

第七屆董事會第十九次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

山西同德化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第十九次會議通知于2022年1月19日以微信或電子郵件等方式發出，本次會議于2022年1月24日在公司十樓會議室以現場和通訊相結合方式召開。本次會議應出席的董事9人，實際出席會議的董事9人，公司全體監事及高級管理人員列席了會議，會議由公司董事長張云升先生召集并主持。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）及相關法律、法規規定以及《山西同德化工股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的規定。

二、董事會會議審議情況

經與會董事認真審議，會議以記名投票表決的方式通過了如下議案：

（一）會議以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于提前贖回“同德轉債”的議案》。

公司 A 股股票自2022年1月4日至2022年1月24日連續有十五個交易日的收盤價格不低于當期轉股價格（5.08元/股）的130%（即6.604元/股），已經觸發《山西同德化化工股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》中約定的有條件贖回條款。董事會同意公司行使“同德轉債”的提前贖回權，并按照債券面值加當期應計利息的價格贖回在贖回登記日收市后登記在冊的全部“同德轉債”。

具體內容詳見公司同日在《證券時報》、《上海證券報》和 巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于“同德轉債”贖回的第一次提示性公告》，公司獨立董事對該事項發表了獨立意見。

三、備查文件

1、公司第七屆董事會第十九次會議決議；

2、公司獨立董事對第七屆董事會第十九次會議有關議案的獨立意見。

特此公告。

山西同德化工股份有限公司董事會

2022年1月25日