證券時報記者 臧曉松
2022年1月1日，RCEP（區域全面經濟伙伴關系協定）正式生效，全球人口最多、經貿規模最大、成員結構最多元、最具發展潛力的自由貿易區正式啟航，首批生效的國家包括東盟6國和中國、日本、新西蘭、澳大利亞等非東盟4國。
江蘇作為全國開放型經濟大省，也在緊抓RCEP帶來的新機遇。證券時報·e公司記者采訪獲悉，匯鴻集團等多家上市公司率先拿到江蘇首批RCEP優惠原產地證書，而通用股份總投資19億元的柬埔寨項目，則成為全省首個在RCEP成員國投資超億美元項目。
“RCEP將為江蘇企業帶來更廣闊的市場、更穩固的產業鏈和更好的營商環境。”江蘇省貿促會負責人向證券時報記者表示，RCEP是中國繼加入WTO之后又一重大開放成果，對推進新一輪高水平開放，開拓合作共贏新局面產生深遠影響，將增強兩個市場、兩種資源的聯通性。江蘇是我國制造業大省、外貿大省，企業有更多機會參與區域產業合作和產業鏈、供應鏈、價值鏈布局，推動產業轉型升級和經濟高質量發展。江蘇企業要緊抓新一輪對外開放和自貿區戰略機遇，加強對各個自貿協定優惠政策的研究和利用，尤其是利用好RCEP帶來的市場機遇，在日趨激烈的區域競爭中進行產業轉型升級，實現貿易投資有序發展，不斷提升參與國際合作與競爭的能力和水平。
首批RCEP原產地證書來了
優惠原產地證書，在國際貿易中被稱為“有價證券”和開啟國際市場的“金鑰匙”，憑它就可以在進口方成員國海關享受優惠關稅待遇。
1月1日上午，匯鴻集團（600981）拿到江蘇首批RCEP優惠原產地證書。集團旗下匯鴻畜產嘉畫公司的張偉華，當天趕到江蘇省貿促會服務大廳，為出口到越南的顏料辦理RCEP優惠原產地證書，金額為6800美元，“越南客戶進口關稅將從5%降至0，這批貨物可以減免340美元的關稅。”
就在1月14日下午，匯鴻集團又邀請江蘇省貿促會專家進行RCEP專題講座。匯鴻集團運營部相關負責人向記者表示，此舉是“在合法合規的前提下，最大程度地利用政策紅利，發揮集團供應鏈運營集成優勢，不斷提高產品的競爭力。”
RCEP生效后，匯鴻集團進出口業務也將迎來低關稅利好時期。相關負責人表示，RCEP實施后，區域內各成員國的資源、商品流動、技術和服務資本合作以及人才合作將會更加便利，有利于創造價值和整合資源。“這將給跨境電商在海外倉的建立與運作、東亞和東南亞市場的建立與拓展帶來巨大機遇。”
證券時報記者從江蘇省貿促會了解到，截至1月18日，全省貿促系統為匯鴻集團、蘇豪股份、江蘇舜天、弘業股份等省屬集團公司和昆山鋁業股份有限公司等超過200家企業簽發RCEP項下優惠原產地證書950份，FOB金額7233.3萬美元，預計為江蘇企業海外客商節省關稅約36.1萬美元。出口產品以紡織服裝、化工、輕工等產品為主，主要市場涉及日本、越南等國家。
值得關注的是，RCEP新增了“經核準出口商”原產地聲明模式，即由海關審核通過后，獲得經核準出口商資格的企業可以自主簽發原產地聲明，并享受相應的關稅減讓優惠待遇。徐工機械（000425）在全國率先“試水”——旗下的徐州工程機械集團進出口有限公司，作為首批“經核準出口商”企業，1月1日為即將出口泰國的一臺混凝土攪拌機開具了RCEP項下原產地聲明，順利摘下全國“首單”。憑借該聲明，預計貨物將在進口至泰國時享受關稅優惠4.65萬元。
展開全文徐州工程機械集團進出口有限公司業務經理楊敏表示，“我們公司負責徐工集團全系列產品，東盟是我們的主要出口市場，申請成為‘經核準出口商’后，不需要向海關申請原產地證書，僅憑公司出具的原產地聲明就可以享受關稅優惠，太方便了。”她同時介紹，公司有很多料件需要從日本進口，“低關稅或者零關稅，也會讓我們整機的成本進一步降低。”
投資上億美元項目落地
RCEP生效帶來的紅利，讓不少江蘇企業的針對性布局進一步提速。
1月20日下午，證券時報記者在通用股份（601500）無錫輪胎生產基地探訪時注意到，公司生產線正在有條不紊運轉中，多輛滿載著輪胎的大貨車，也停在廠區里準備出發。
此前在2021年12月，通用股份宣布對公司首個海外項目——泰國工廠增資7800萬美元，用于進一步擴大產能規模、優化倉儲物流體系和開展生產經營活動。當時公司在公告中表示，通用股份泰國工廠自投產以來，克服疫情、海運等不利因素，始終保持產銷兩旺的良好勢頭，圓滿完成設定目標。
“2021年四季度國內重卡需求并不旺盛，但出口海外非常旺盛。”通用股份董秘卞亞波向記者表示，基于泰國項目的成功經驗和RCEP的機遇，2021年12月，公司簽下了柬埔寨西港特區成立以來最大的實業投資項目——高性能輪胎項目。
就在1月11日，總投資3億美元的柬埔寨項目正式通過江蘇省商務廳境外投資備案，成為RCEP生效后，江蘇省首個在RCEP成員國投資超億美元項目。“等本月拿到柬埔寨的批文，我們就正式動工。”通用股份董事長顧萃向記者表示，項目建設周期約18個月，“我們會用一年時間來確保第一條輪胎下線。”
項目全部達產后，生產線年產將達到500萬條半鋼子午線輪胎和90萬條全鋼子午線輪胎，新增年均營業收入達到22億元，新增年均利潤總額達到2.4億元。顧萃介紹，通用股份“千里馬”牌輪胎項目還將享受當地所得稅9年免稅期、出口零稅率的優惠政策，兩項利好疊加，將為通用股份柬埔寨工廠的未來發展提供堅實保障，“我們將積極與RCEP國家加強產能合作，積極探索外貿發展新模式，努力打造具有國際影響力的民族輪胎企業。”
音飛儲存（603066）也在抓住RCEP的機會進行投資。公司于2021年初籌資1000萬美元，在泰國投資建設倉儲設備智能制造工廠，用于高精密貨架和穿梭車等智能搬運機器人的生產制造。
總部位于江蘇的東華能源（002221），是全國最大的烷烴資源綜合運營商，主要產業基地分別位于廣東、浙江、江蘇三大經濟強省。早在2019年8月，東華能源與茂名市人民政府簽署《戰略合作協議》，雙方將以綠色化工為基礎，聯合打造大灣區氫能源產業鏈,打造千億級產業集群，其中啟動項目總投資約400億元，一期建設總投資約140億元。“公司正致力于向全球領先的綠色化工生產商和優質氫能源供應商轉型。公司投建茂名基地的考慮因素之一，就是茂名處于RCEP的地理中心，面向大灣區和東盟的國內國際兩大PP消費市場。”東華能源董秘陳文辛向證券時報記者表示，公司從2016年開始布局出口PP，經過幾年的發展，“2021年出口PP達到9.4萬噸，同比上年增長700%。”
飛力達（300240）在接受調研時表示，隨著RCEP的簽署，中國與東盟國家產業鏈進一步打通，憑借昆盟通的政策優勢，“中國-東盟”跨境陸運有望成為公司運輸業務新的增長點。飛力達人士向記者表示，公司已在東南亞多個國家設立了分支機構，同時推出昆盟通、西南陸海新通道等多項專門產品，加快中國與東盟國家業務的開發，為公司未來戰略發展及國際化運營打下堅實的基礎。
兩輪電動車企業搶先布局
中國是全球最大的兩輪電動車產銷國，江蘇則穩坐行業“頭把交椅”。在這其中，就包括雅迪控股（01585.HK）和新日股份（603787）兩家知名上市企業。1月22日，雅迪控股發布消息，2021年全球銷量突破1380萬臺，連續5年刷新行業紀錄。
在國內競爭格局趨穩的背景下，出海打造新的增長曲線，早已成為兩輪電動車企業的共識。
東南亞摩托車市場“限油換電”加速，如馬來西亞出臺一系列減稅政策：本地組裝的電動車組件可獲全面進口關稅豁免，CKD全散進口完全免征消費稅和銷售稅（也無進口稅），CBU 整車進口完全免征進口關稅和消費稅（只有5%銷售稅），對電動車充電設施的安裝、租賃、購買或訂購最高減免個人所得稅2500令吉（接近600美元）。RCEP生效后向主要東南亞國家出口兩輪車關稅的削減，明確了國內企業出海的長期可行性，也給江蘇企業帶來新的利好。
“這對我們很重要，我們一直在開拓全球市場。”雅迪事業二群總裁周超向證券時報·e公司記者表示。2019年11月，雅迪控股宣布越南的生產基地正式投產，這也是中國兩輪電動車品牌首次在海外建立生產基地。再來展望歐美市場，歐盟也發布了生態獎勵激勵措施推動更多人使用電動兩輪車。據了解，目前雅迪已在歐洲建立分公司，并將持續建設其在北美分公司。
中信證券此前披露的研報顯示，在多個東南亞國家禁摩令催化下加速滲透燃油摩托車市場，RCEP簽訂投射的貿易方向明確了國內企業出海的長期可行性，雅迪控股越南生產基地的產能提升將助力其占領東南亞市場高地。
“疫情期間，國際貿易業務普遍受影響。”新日股份人士向證券時報記者表示，從全行業來看，目前國際市場銷量占比還很少，只有不到10%，未來兩三年行業產能擴張仍以滿足國內換購需求為主，“但從長遠來看，2025年之后，擴大的產能只能由國際市場來消化。所以各主要企業兩三年前就已在進行相應的國際市場布局。”據介紹，新日股份在國內規劃建設了新的生產基地，專門生產面向歐洲和東南亞的外貿車，“現在已經基本建設完成。”
1月21日晚間，位于蘇州的八方股份（603489）披露的定增預案修訂稿顯示，非公開發行募集不超過12億元，用于投建電動兩輪車驅動系統制造等項目。作為電踏車電驅動系統的龍頭企業之一，八方股份在國際市場上直接與博世、禧瑪諾競爭，產能利用率持續處于超負荷狀態。公司在定增預案中表示，公司擬進入印度、東南亞電動輕便摩托車市場，提前把握摩托車電氣化的市場先機。
方正證券研報顯示，兩輪電動車海外市場有較大提升空間。兩輪電動車作為中國特色的生產力工具實現對摩托車的大范圍替代，而目前海外消費者對電動兩輪車認知不充分，中國兩輪電動車出口比例較低，未來隨著政策推進和產品力不斷提升將替代摩托車和自行車，中國兩輪電動車必將打開全球市場空間。
對日韓服裝外貿迎來利好
紡織服裝作為江蘇傳統外貿產業，與RCEP成員國之間貿易往來密切。RCEP優惠關稅的實施，將會對江蘇省紡織行業帶來深遠影響。
位于無錫的一家上市公司是國內毛紡行業的領軍企業，也是國內毛紡企業的出口大戶。“我們剛剛拿到江陰市第一張原產地證明。”該公司人士向證券時報記者表示，全球精紡呢絨面料60%的產能都在中國，RCEP成員國市場占公司出口份額的40%左右。
“我們直接出口的面料中，跟RCEP相關的主要就是面向日本和韓國，”上述人士介紹，目前出口到日本的純羊毛面料和羊毛混紡面料，關稅分別為5.3%和6.6%。“RCEP生效實施后，最新的關稅為4.8%和6.1%，分別降低了0.5%，并且將在接下來10年降至零關稅。”趙靜同時表示，“從長遠來講，RCEP實施對我們肯定是非常有意義的。”她進一步舉例說，目前意大利的面料出口到日本免關稅，相比之下公司競爭力就會弱一些，“隨著關稅的進一步降低，我們也將擁有競爭優勢。”
服裝出口貿易是江蘇舜天（600287）的傳統強項。公司在2020年的年報中就曾表示，將充分利用RCEP簽署及國內國際雙循環新發展格局等有利條件，加緊培育和發展有質量的增量。公司人士強調，“從長遠來說，這肯定能夠進一步提升我們的競爭優勢，利好公司的發展。”
江蘇省貿促會人士建議，江蘇紡織企業，應充分了解出口產品的降稅情況和原產地規則，利用好區域原產地累積規則，深化中日韓貿易與技術合作，發展“數字紡織”，提高生產制造、物流配倉的效率，進一步鞏固在區域內的產業鏈供應鏈，進一步提升供應鏈安全性。
機遇和挑戰并存
江蘇作為開放型經濟大省，進出口貿易位居全國前列。根據海關數據統計，2021年，江蘇省對RCEP成員國進出口貿易總額約2950.3億美元，占比36.6%；貿易量最大的是韓國，為840.9億美元，占比10.4%；其次是日本，貿易額為674.7億美元，占比8.4%。從進出口貿易產業類別來看，進口產品主要集中在電子、礦產、化工、儀器設備、金屬等產業，出口產品主要集中在電子、紡織、化工、金屬、汽車等產業。
“RCEP區域累積規則更易傳導紅利，RCEP區域價值可以拓展到15個成員，使企業更容易實現原產資格的獲取，有利于企業優化供應鏈、降低采購成本。企業應充分用好原產地規則，掌握了解RCEP項下產品關稅減讓范圍和幅度，及時申領RCEP原產地證書，充分享受關稅減免優惠，提升出口產品的市場競爭力。”省貿促會負責人表示。RCEP生效以來，為加快促進RCEP紅利釋放，省貿促會通過系列宣傳和推介，多維度做好協定實施相關工作，先后走進江蘇舜天、匯鴻集團等大型企業進行“一對一”輔導，并聯合相關協會舉辦專題宣講，吸引了全省1000多位企業代表參會。下一步，還將與省商務廳、南京海關繼續共同做好“FTA惠蘇企”品牌建設和RCEP實施宣介，強化公共服務供給。
在RCEP簽訂之前，中國與日本之間沒有簽訂過自貿協定（FTA），RCEP協定項下有一些產品的降稅幅度也將超過現有雙邊協定。“RCEP將為江蘇企業帶來更廣闊的市場、更穩固的產業鏈和更好的營商環境。”江蘇省貿促會負責人向證券時報記者表示，“此次RCEP協定的簽訂，將進一步促進日本與江蘇對外貿易的發展，提高中國產品在日本市場的競爭力。近期企業申請簽發的RCEP優惠原產地證書中90%以上是對日出口，企業對日出口咨詢量急劇增多。”
江蘇與日韓合作基礎深厚，其中日本是江蘇第五大貿易伙伴、第三大外資來源地；韓國是江蘇第四大貿易伙伴和第五大外資來源地。實施降稅的首年，中國從日本進口的商品中，24.9%的稅目將實現零關稅；日本從中國進口的商品中，55.5%的稅目關稅降為零。這將給與日本經貿關系密切的企業帶來較大利好。
同時，他建議，江蘇可依托與日韓合作的先發優勢，探索深化日韓合作暢通東亞經濟循環的路徑，打造新時期江蘇開放型經濟發展的特色品牌。以常州為例，“紡織服裝、輕工等傳統優勢產業可能加速向東盟國家轉移，可推進本土企業、優勢產能和裝備制造‘走出去’，加快光伏產業、智能裝備等優勢產業在日韓等RCEP成員國布局。”
除了搶抓機遇，部分企業也要做好迎接挑戰的準備。
省貿促會負責人分析，勞動密集型產業可能面臨加速向東南亞國家轉移的趨勢，而中高端產業將面臨與日韓高精端產業的競爭，“我省企業應對標高標準，不斷提升產品質量，加大關鍵技術創新，實現產業外移和產業升級的協調發展，不斷提升國際競爭力。”
他建議，我省企業對自貿協定的綜合利用水平應進一步提高，要化被動為主動，主動學習了解，加大FTA優惠政策研究，提高關稅籌劃能力和原產地合規管理能力，用好RCEP成員國的自貿區網絡，對供應鏈布局和投資規劃進行全局性戰略管理，合理安排海外生產基地的生產，優化穩定產業鏈和供應鏈。
針對我國已簽署的19套FTA，企業應綜合分析各協定的降稅情況和原產地規則，做好關稅籌劃，選擇申辦最優協定項下優惠原產地證書，更大程度利用FTA政策紅利。
他同時提醒企業關注RCEP的長期效應，除貨物貿易外，還應加大RCEP中關于投資、服務貿易、電子商務、知識產權、爭端解決等內容的研究。