本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示

廣東豪美新材股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“豪美新材”、“發(fā)行人”、“公司”或“本公司”）和光大證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）”、“主承銷商”或“光大證券”）根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券法》《上市公司證券發(fā)行管理辦法》《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（證監(jiān)會(huì)令[第144號(hào)]）《深圳證券交易所可轉(zhuǎn)換公司債券業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則（2018年12月修訂）》（以下簡(jiǎn)稱“《實(shí)施細(xì)則》”）和《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指南第1號(hào)一一業(yè)務(wù)辦理（深證上[2022]26號(hào)）》等法律、法規(guī)的規(guī)定等相關(guān)規(guī)定發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡(jiǎn)稱“可轉(zhuǎn)債”）。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向股權(quán)登記日2022年1月21日（T-1日）收市后中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)結(jié)算深圳分公司”或“登記公司”）登記在冊(cè)的發(fā)行人原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）通過(guò)深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱“深交所”）交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行。請(qǐng)投資者認(rèn)真閱讀本公告及深交所網(wǎng)站（www.szse.cn）公布的《實(shí)施細(xì)則》。

本次發(fā)行在發(fā)行流程、申購(gòu)、繳款和投資者棄購(gòu)處理等環(huán)節(jié)的重要提示如下：

1、本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行原股東優(yōu)先配售日與網(wǎng)上申購(gòu)日同為2022年1月24日（T日），網(wǎng)上申購(gòu)時(shí)間為T日9:15～11:30，13:00～15:00。原股東參與優(yōu)先配售時(shí)，需在其優(yōu)先配售額度之內(nèi)根據(jù)優(yōu)先配售的可轉(zhuǎn)債數(shù)量足額繳付資金。原股東及社會(huì)公眾投資者參與優(yōu)先配售后余額部分的網(wǎng)上申購(gòu)時(shí)無(wú)需繳付申購(gòu)資金。

2、投資者應(yīng)結(jié)合行業(yè)監(jiān)管要求及相應(yīng)的資產(chǎn)規(guī)模或資金規(guī)模，合理確定申購(gòu)金額。主承銷商發(fā)現(xiàn)投資者不遵守行業(yè)監(jiān)管要求，超過(guò)相應(yīng)資產(chǎn)規(guī)模或資金規(guī)模申購(gòu)的，則該投資者的申購(gòu)無(wú)效。投資者應(yīng)自主表達(dá)申購(gòu)意向，不得全權(quán)委托證券公司代為申購(gòu)。

3、投資者參與可轉(zhuǎn)債網(wǎng)上申購(gòu)只能使用一個(gè)證券賬戶。同一投資者使用多個(gè)證券賬戶參與同一只可轉(zhuǎn)債申購(gòu)的，或投資者使用同一證券賬戶多次參與同一只可轉(zhuǎn)債申購(gòu)的，以該投資者的第一筆申購(gòu)為有效申購(gòu)，其余申購(gòu)均為無(wú)效申購(gòu)。申購(gòu)一經(jīng)確認(rèn)，不得撤銷。

確認(rèn)多個(gè)證券賬戶為同一投資者持有的原則為證券賬戶注冊(cè)資料中的“賬戶持有人名稱”、“有效身份證明文件號(hào)碼”均相同。證券賬戶注冊(cè)資料以2022年1月21日（T-1日）日終為準(zhǔn)。

4、網(wǎng)上投資者申購(gòu)可轉(zhuǎn)債中簽后，應(yīng)根據(jù)《廣東豪美新材股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券中簽號(hào)碼公告》履行資金交收義務(wù)，確保其資金賬戶在2022年1月26日（T+2日）日終有足額的認(rèn)購(gòu)資金，投資者款項(xiàng)劃付需遵守投資者所在證券公司的相關(guān)規(guī)定。投資者認(rèn)購(gòu)資金不足的，不足部分視為放棄認(rèn)購(gòu)，由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任，由投資者自行承擔(dān)。根據(jù)中國(guó)結(jié)算深圳分公司的相關(guān)規(guī)定，放棄認(rèn)購(gòu)的最小單位為1張。網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購(gòu)的部分由主承銷商包銷。

5、當(dāng)原股東優(yōu)先認(rèn)購(gòu)的可轉(zhuǎn)債數(shù)量和網(wǎng)上投資者申購(gòu)的可轉(zhuǎn)債數(shù)量合計(jì)不足本次發(fā)行數(shù)量的70%時(shí)；或當(dāng)原股東優(yōu)先認(rèn)購(gòu)的可轉(zhuǎn)債數(shù)量和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu)的可轉(zhuǎn)債數(shù)量合計(jì)不足本次發(fā)行數(shù)量的70%時(shí)，發(fā)行人及主承銷商將協(xié)商是否采取中止發(fā)行措施，并及時(shí)向中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）報(bào)告，如果中止發(fā)行，將就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進(jìn)行信息披露。

中止發(fā)行時(shí)，網(wǎng)上投資者中簽可轉(zhuǎn)債無(wú)效且不登記至投資者名下。

本次發(fā)行認(rèn)購(gòu)金額不足82,400.00萬(wàn)元的部分由主承銷商包銷。包銷基數(shù)為82,400.00萬(wàn)元，主承銷商根據(jù)網(wǎng)上資金到賬情況確定最終配售結(jié)果和包銷金額，主承銷商包銷比例原則上不超過(guò)本次發(fā)行總額的30%，即原則上最大包銷額為24,720.00萬(wàn)元。當(dāng)包銷比例超過(guò)本次發(fā)行總額的30%時(shí)，主承銷商將啟動(dòng)內(nèi)部承銷風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估程序，并與發(fā)行人溝通：如確定繼續(xù)履行發(fā)行程序，將調(diào)整最終包銷比例；如確定采取中止發(fā)行措施，將及時(shí)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)告，公告中止發(fā)行原因，并將在批文有效期內(nèi)擇機(jī)重啟發(fā)行。

6、網(wǎng)上投資者連續(xù)十二個(gè)月內(nèi)累計(jì)出現(xiàn)三次中簽但未足額繳款的情形時(shí)，自結(jié)算參與人最近一次申報(bào)其放棄認(rèn)購(gòu)的次日起六個(gè)月（按一百八十個(gè)自然日計(jì)算，含次日）內(nèi)不得參與網(wǎng)上新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券及可交換公司債券申購(gòu)。

放棄認(rèn)購(gòu)情形以投資者為單位進(jìn)行判斷。放棄認(rèn)購(gòu)的次數(shù)按照投資者實(shí)際放棄認(rèn)購(gòu)的新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券累計(jì)計(jì)算；投資者持有多個(gè)證券賬戶的，其任何一個(gè)證券賬戶發(fā)生放棄認(rèn)購(gòu)情形的，放棄認(rèn)購(gòu)次數(shù)累計(jì)計(jì)算。不合格、注銷證券賬戶所發(fā)生過(guò)的放棄認(rèn)購(gòu)情形也納入統(tǒng)計(jì)次數(shù)。

證券公司客戶定向資產(chǎn)管理專用賬戶以及企業(yè)年金賬戶，證券賬戶注冊(cè)資料中“賬戶持有人名稱”相同且“有效身份證明文件號(hào)碼”相同的，按不同投資者進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。

7、本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）的自營(yíng)賬戶不得參與本次申購(gòu)。

8、本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股來(lái)源全部為新增股份。

9、投資者須充分了解有關(guān)可轉(zhuǎn)債發(fā)行的相關(guān)法律法規(guī)，認(rèn)真閱讀本公告的各項(xiàng)內(nèi)容，知悉本次發(fā)行的發(fā)行流程和配售原則，充分了解可轉(zhuǎn)債投資風(fēng)險(xiǎn)與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，審慎參與本次可轉(zhuǎn)債申購(gòu)。投資者一旦參與本次申購(gòu)，主承銷商視為該投資者承諾：投資者參與本次申購(gòu)符合法律法規(guī)和本公告的規(guī)定，由此產(chǎn)生的一切違法違規(guī)行為及相應(yīng)后果由投資者自行承擔(dān)。

發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）鄭重提示廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)，理性投資，認(rèn)真閱讀2022年1月20日（T-2日）披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《廣東豪美新材股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行公告》（以下簡(jiǎn)稱“《發(fā)行公告》”）和《廣東豪美新材股份有限公司公開行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書》（以下簡(jiǎn)稱“《募集說(shuō)明書》”）全文。

發(fā)行提示

豪美新材公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券已獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)許可[2021]1182號(hào)文核準(zhǔn)。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券簡(jiǎn)稱為“豪美轉(zhuǎn)債”，債券代碼為“127053”。

1、本次共發(fā)行82,400.00萬(wàn)元可轉(zhuǎn)債，每張面值為人民幣100元，共計(jì)824萬(wàn)張，按面值發(fā)行。

2、本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向股權(quán)登記日2022年1月21日（T-1日）收市后中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的發(fā)行人原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）通過(guò)深交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行。

3、原股東可優(yōu)先配售的可轉(zhuǎn)債數(shù)量為其在股權(quán)登記日2022年1月21日（T-1日）收市后登記在冊(cè)的持有發(fā)行人股份數(shù)量按每股配售3.5399元可轉(zhuǎn)債的比例計(jì)算可配售可轉(zhuǎn)債金額，再按每100元/張轉(zhuǎn)換為張數(shù)，每1張為一個(gè)申購(gòu)單位。

原股東的優(yōu)先配售通過(guò)深交所交易系統(tǒng)進(jìn)行，配售代碼為“082988”，配售簡(jiǎn)稱為“豪美配債”。原股東因特殊原因?qū)е聼o(wú)法通過(guò)深交所交易系統(tǒng)進(jìn)行配售的，則應(yīng)在保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）處進(jìn)行配售。上述因特殊原因無(wú)法網(wǎng)上行使優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)的原股東應(yīng)按本公告的要求，正確填寫《廣東豪美新材股份有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券原股東網(wǎng)下優(yōu)先認(rèn)購(gòu)表》（以下簡(jiǎn)稱“《網(wǎng)下優(yōu)先認(rèn)購(gòu)表》”），并準(zhǔn)備相關(guān)資料發(fā)送至保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）電子郵箱：gdecm@ebscn.com。

原股東網(wǎng)上優(yōu)先配售可轉(zhuǎn)債認(rèn)購(gòu)數(shù)量不足1張的部分按照《中國(guó)結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司證券發(fā)行人業(yè)務(wù)指南》（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)結(jié)算深圳分公司證券發(fā)行人業(yè)務(wù)指南”）執(zhí)行，即所產(chǎn)生的不足1張的優(yōu)先認(rèn)購(gòu)數(shù)量，按數(shù)量大小排序，數(shù)量小的進(jìn)位給數(shù)量大的參與優(yōu)先認(rèn)購(gòu)的原股東，以達(dá)到最小記賬單位1張，循環(huán)進(jìn)行直至全部配完。

公司現(xiàn)有總股本為232,770,000股（無(wú)回購(gòu)專戶庫(kù)存股），按本次發(fā)行優(yōu)先配售比例計(jì)算，原股東可優(yōu)先配售的可轉(zhuǎn)債上限總額為8,239,825張，約占本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債總額的99.9979%。由于不足1張部分按照中國(guó)結(jié)算深圳分公司證券發(fā)行人業(yè)務(wù)指南執(zhí)行，最終優(yōu)先配售總數(shù)可能略有差異。

原股東除可參與優(yōu)先配售外，還可參加優(yōu)先配售后余額的申購(gòu)。原股東參與網(wǎng)上優(yōu)先配售的部分，應(yīng)當(dāng)在2022年1月24日（T日）申購(gòu)時(shí)繳付足額資金。原股東參與優(yōu)先配售后的余額網(wǎng)上申購(gòu)部分無(wú)需繳付申購(gòu)資金。

4、原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）采用網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者通過(guò)深交所交易系統(tǒng)發(fā)售的方式進(jìn)行。本次發(fā)行認(rèn)購(gòu)金額不足82,400.00萬(wàn)元的部分由主承銷商包銷。包銷基數(shù)為82,400.00萬(wàn)元，主承銷商根據(jù)網(wǎng)上資金到賬情況確定最終配售結(jié)果和包銷金額，主承銷商包銷比例原則上不超過(guò)本次發(fā)行總額的30%，即原則上最大包銷額為24,720.00萬(wàn)元。當(dāng)包銷比例超過(guò)本次發(fā)行總額的30%時(shí)，主承銷商將啟動(dòng)內(nèi)部承銷風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估程序，并與發(fā)行人溝通：如確定繼續(xù)履行發(fā)行程序，將調(diào)整最終包銷比例；如確定采取中止發(fā)行措施，將及時(shí)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)告，公告中止發(fā)行原因，并將在批文有效期內(nèi)擇機(jī)重啟發(fā)行。

5、社會(huì)公眾投資者通過(guò)深交所交易系統(tǒng)參加網(wǎng)上申購(gòu)，申購(gòu)代碼為“072988”，申購(gòu)簡(jiǎn)稱為“豪美發(fā)債”。每個(gè)賬戶最小申購(gòu)數(shù)量為10張（1,000元），每10張為一個(gè)申購(gòu)單位，超過(guò)10張的必須是10張的整數(shù)倍，每個(gè)賬戶申購(gòu)上限是1萬(wàn)張（100萬(wàn)元），超出部分為無(wú)效申購(gòu)。投資者參與可轉(zhuǎn)債網(wǎng)上申購(gòu)只能使用一個(gè)證券賬戶。同一投資者使用多個(gè)證券賬戶參與申購(gòu)的，或投資者使用同一證券賬戶多次參與申購(gòu)的，以該投資者的第一筆申購(gòu)為有效申購(gòu)，其余申購(gòu)均為無(wú)效申購(gòu)。申購(gòu)時(shí)，投資者無(wú)需繳付申購(gòu)資金。

投資者應(yīng)結(jié)合行業(yè)監(jiān)管要求及相應(yīng)的資產(chǎn)規(guī)模或資金規(guī)模，合理確定申購(gòu)金額，不得超資產(chǎn)規(guī)模申購(gòu)。保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）發(fā)現(xiàn)投資者不遵守行業(yè)監(jiān)管要求，則該投資者的申購(gòu)無(wú)效。投資者應(yīng)自主表達(dá)申購(gòu)意向，不得全權(quán)委托證券公司代為申購(gòu)。

6、向發(fā)行人原股東優(yōu)先配售的股權(quán)登記日為2022年1月21日（T-1日），該日收市后在登記公司登記在冊(cè)的發(fā)行人所有股東均可參加優(yōu)先配售。

7、本次發(fā)行的優(yōu)先配售日和網(wǎng)上申購(gòu)日為2022年1月24日（T日）。

8、本次發(fā)行的豪美轉(zhuǎn)債不設(shè)持有期限制，投資者獲得配售的豪美轉(zhuǎn)債上市首日即可交易。本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股來(lái)源全部為新增股份。

9、本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券簡(jiǎn)稱為“豪美轉(zhuǎn)債”，債券代碼為“127053”。

10、本次發(fā)行并非上市，上市事項(xiàng)將另行公告，發(fā)行人在本次發(fā)行結(jié)束后將 盡快辦理有關(guān)上市手續(xù)。

11、請(qǐng)投資者務(wù)必注意公告中有關(guān)“豪美轉(zhuǎn)債”發(fā)行方式、發(fā)行對(duì)象、配售/發(fā)行辦法、申購(gòu)時(shí)間、申購(gòu)方式、申購(gòu)程序、申購(gòu)價(jià)格、申購(gòu)數(shù)量、認(rèn)購(gòu)資金繳 納、投資者棄購(gòu)處理等具體規(guī)定。

12、投資者不得非法利用他人賬戶或資金進(jìn)行申購(gòu)，也不得違規(guī)融資或幫他 人違規(guī)融資申購(gòu)。投資者申購(gòu)并持有豪美轉(zhuǎn)債應(yīng)按相關(guān)法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

一、向原股東優(yōu)先配售

原股東的優(yōu)先認(rèn)購(gòu)?fù)ㄟ^(guò)深交所交易系統(tǒng)進(jìn)行，認(rèn)購(gòu)時(shí)間為2022年1月24日（T日）9:15-11:30，13:00-15:00。原股東可優(yōu)先配售的可轉(zhuǎn)債數(shù)量上限為其在股權(quán)登記日收市后登記在冊(cè)的持有發(fā)行人股份數(shù)按每股配售3.5399元可轉(zhuǎn)債的比例計(jì)算可配售可轉(zhuǎn)債金額，再按100元/張轉(zhuǎn)換為可轉(zhuǎn)債張數(shù)，每1張為一個(gè)申購(gòu)單位。

若原股東的有效申購(gòu)數(shù)量小于或等于其可優(yōu)先認(rèn)購(gòu)總額，則可按其實(shí)際申購(gòu)量獲配豪美轉(zhuǎn)債；若原股東的有效申購(gòu)數(shù)量超出其可優(yōu)先認(rèn)購(gòu)總額，則按其實(shí)際可優(yōu)先認(rèn)購(gòu)總額獲得配售。

原股東持有的“豪美新材”股票如托管在兩個(gè)或者兩個(gè)以上的證券營(yíng)業(yè)部，則以托管在各營(yíng)業(yè)部的股票分別計(jì)算可認(rèn)購(gòu)的張數(shù)，且必須依照中國(guó)結(jié)算深圳分公司證券發(fā)行人業(yè)務(wù)指南在對(duì)應(yīng)證券營(yíng)業(yè)部進(jìn)行配售認(rèn)購(gòu)。

如原股東因特殊原因?qū)е聼o(wú)法通過(guò)深交所交易系統(tǒng)進(jìn)行配售的，則通過(guò)網(wǎng)下 認(rèn)購(gòu)的方式在主承銷商處進(jìn)行認(rèn)購(gòu)和配售。上述因特殊原因無(wú)法網(wǎng)上行使優(yōu)先認(rèn) 購(gòu)權(quán)的原股東應(yīng)按《發(fā)行公告》的具體要求，正確填寫《網(wǎng)下優(yōu)先認(rèn)購(gòu)表》，并 準(zhǔn)備相關(guān)資料。

原股東除可參加優(yōu)先配售外，還可參加優(yōu)先配售后余額的網(wǎng)上申購(gòu)。原股東參與優(yōu)先配售的部分，應(yīng)當(dāng)在T日申購(gòu)時(shí)繳付足額資金。原股東參與優(yōu)先配售后余額部分的網(wǎng)上申購(gòu)時(shí)無(wú)需繳付申購(gòu)資金。

二、網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)售

社會(huì)公眾投資者在申購(gòu)日2022年1月24日（T日）深交所交易系統(tǒng)的正常交易時(shí)間，即9:15-11:30，13:00-15:00，通過(guò)與深交所聯(lián)網(wǎng)的證券交易網(wǎng)點(diǎn)，以確定的發(fā)行價(jià)格和符合發(fā)行公告規(guī)定的申購(gòu)數(shù)量進(jìn)行申購(gòu)委托。申購(gòu)手續(xù)與在二級(jí)市場(chǎng)買入股票的方式相同。如遇重大突發(fā)事件影響本次發(fā)行，則順延至下一交易日繼續(xù)進(jìn)行。

申購(gòu)代碼為“072988”，申購(gòu)簡(jiǎn)稱為“豪美發(fā)債”。申購(gòu)價(jià)格為100元/張。參與本次網(wǎng)上發(fā)行的每個(gè)賬戶最小申購(gòu)單位為10張（1,000元），每10張為一個(gè)申購(gòu)單位，超出10張必須是10張的整數(shù)倍，每個(gè)賬戶申購(gòu)上限是1萬(wàn)張（100萬(wàn)元），超出部分為無(wú)效申購(gòu)。投資者各自具體的申購(gòu)并持有可轉(zhuǎn)換公司債券數(shù)量應(yīng)遵照相關(guān)法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。投資者應(yīng)結(jié)合行業(yè)監(jiān)管要求及相應(yīng)的資產(chǎn)規(guī)模或資金規(guī)模，合理確定申購(gòu)金額，不得超資產(chǎn)規(guī)模申購(gòu)。保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）發(fā)現(xiàn)投資者不遵守行業(yè)監(jiān)管要求，則該投資者的申購(gòu)無(wú)效。投資者應(yīng)自主表達(dá)申購(gòu)意向，不得全權(quán)委托證券公司代為申購(gòu)。

每個(gè)證券賬戶只能申購(gòu)一次，一經(jīng)申報(bào)不能撤單。同一賬戶多次申購(gòu)除首次申購(gòu)?fù)猓曌鳠o(wú)效申購(gòu)。

申購(gòu)日當(dāng)日，網(wǎng)上投資者不需繳納資金。

當(dāng)網(wǎng)上有效申購(gòu)總量大于最終確定的網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量時(shí)，按每10張（1,000元）確定一個(gè)申購(gòu)號(hào)，并按順序排號(hào)，而后通過(guò)搖號(hào)抽簽確定中簽號(hào)碼，每一個(gè)中簽號(hào)碼可以認(rèn)購(gòu)10張豪美轉(zhuǎn)債。網(wǎng)上投資者應(yīng)根據(jù)2022年1月26日（T+2日）公布的中簽結(jié)果，確保其資金賬戶在該日日終有足額的認(rèn)購(gòu)資金。

三、中止發(fā)行安排

當(dāng)原股東優(yōu)先認(rèn)購(gòu)的可轉(zhuǎn)債數(shù)量和網(wǎng)上投資者申購(gòu)的可轉(zhuǎn)債數(shù)量合計(jì)不足本次發(fā)行數(shù)量的70%時(shí)；或當(dāng)原股東優(yōu)先認(rèn)購(gòu)的可轉(zhuǎn)債數(shù)量和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu)的可轉(zhuǎn)債數(shù)量合計(jì)不足本次發(fā)行數(shù)量的70%時(shí)，發(fā)行人及主承銷商將協(xié)商是否采取中止發(fā)行措施，并及時(shí)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)告，如果中止發(fā)行，將就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進(jìn)行信息披露。

中止發(fā)行時(shí)，網(wǎng)上投資者中簽可轉(zhuǎn)債無(wú)效且不登記至投資者名下。

四、包銷安排

原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）采用網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者通過(guò)深交所交易系統(tǒng)發(fā)售的方式進(jìn)行。本次發(fā)行認(rèn)購(gòu)金額不足82,400.00萬(wàn)元的部分由主承銷商包銷。包銷基數(shù)為82,400.00萬(wàn)元，主承銷商根據(jù)網(wǎng)上資金到賬情況確定最終配售結(jié)果和包銷金額，主承銷商包銷比例原則上不超過(guò)本次發(fā)行總額的30%，即原則上最大包銷額為24,720.00萬(wàn)元。當(dāng)包銷比例超過(guò)本次發(fā)行總額的30%時(shí)，主承銷商將啟動(dòng)內(nèi)部承銷風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估程序，并與發(fā)行人溝通：如確定繼續(xù)履行發(fā)行程序，將調(diào)整最終包銷比例；如確定采取中止發(fā)行措施，將及時(shí)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)告，公告中止發(fā)行原因，并將在批文有效期內(nèi)擇機(jī)重啟發(fā)行。

五、發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）聯(lián)系方式

1、發(fā)行人：廣東豪美新材股份有限公司

地址：清遠(yuǎn)市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)泰基工業(yè)城

聯(lián)系人：陳濤

電話：0763-3699085

2、保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：光大證券股份有限公司

地址：上海市靜安區(qū)新閘路1508號(hào)

聯(lián)系人：權(quán)益資本市場(chǎng)部

電話：021-52523613

發(fā)行人：廣東豪美新材股份有限公司

保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：光大證券股份有限公司

2022年1月24日