特別提示

晶科能源股份有限公司（以下簡稱“晶科能源”、“發(fā)行人”或“公司”）首次公開發(fā)行人民幣普通股（A股）并在科創(chuàng)板上市（以下簡稱“本次發(fā)行”）的申請已經上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）科創(chuàng)板股票上市委員會審議通過，并已經中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可〔2021〕4127號文同意注冊。

本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售（以下簡稱“戰(zhàn)略配售”）、網下向符合條件的投資者詢價配售（以下簡稱“網下發(fā)行”）、網上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行（以下簡稱“網上發(fā)行”）相結合的方式進行。

中信建投證券股份有限公司（以下簡稱“中信建投證券”、“保薦機構（聯(lián)席主承銷商）”）擔任本次發(fā)行的保薦機構（聯(lián)席主承銷商），中信證券股份有限公司（以下簡稱“中信證券”）擔任本次發(fā)行的聯(lián)席主承銷商（中信建投證券及中信證券合稱“聯(lián)席主承銷商”）。

發(fā)行人與聯(lián)席主承銷商協(xié)商確定本次發(fā)行股份數(shù)量為200,000.00萬股。其中,初始戰(zhàn)略配售數(shù)量為60,000.00萬股，占發(fā)行總規(guī)模的30.00%，戰(zhàn)略投資者承諾的認購資金已于規(guī)定時間內足額匯至聯(lián)席主承銷商指定的銀行賬戶，依據(jù)本次發(fā)行價格確定的最終戰(zhàn)略配售數(shù)量為60,000.00萬股，占發(fā)行總規(guī)模的30.00%。因最終戰(zhàn)略配售數(shù)量與初始戰(zhàn)略配售數(shù)量相同，本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售數(shù)量未向網下發(fā)行回撥。

網上網下回撥機制啟動前，網下初始發(fā)行數(shù)量為112,000.00萬股，占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的80.00%；網上初始發(fā)行數(shù)量為28,000.00萬股，占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的20.00%；網下、網上初始發(fā)行合計數(shù)量140,000.00萬股。網上及網下最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)回撥情況確定。

本次發(fā)行價格為5.00元/股。發(fā)行人于2022年1月17日（T日）通過上交所交易系統(tǒng)網上定價初始發(fā)行“晶科能源”股票28,000.00萬股。

根據(jù)《晶科能源股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行安排及初步詢價公告》（以下簡稱“《發(fā)行安排及初步詢價公告》”）和《晶科能源股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行公告》（以下簡稱“《發(fā)行公告》”）公布的回撥機制，由于網上初步有效申購倍數(shù)約為1,002.53倍，高于100倍，發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商決定啟動回撥機制，將扣除最終戰(zhàn)略配售部分后本次公開發(fā)行股票數(shù)量的10%（即14,000.00萬股）由網下回撥至網上。回撥機制啟動后，網下最終發(fā)行數(shù)量為98,000.00萬股，占扣除戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行總量的70.00%；網上最終發(fā)行數(shù)量為42,000.00萬股，占扣除戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行總量的30.00%。回撥機制啟動后，網上發(fā)行最終中簽率為0.14962127%。

敬請投資者重點關注本次發(fā)行繳款環(huán)節(jié)，并于2022年1月19日（T+2日）及時履行繳款義務：

1、網下獲配投資者應根據(jù)本公告，于2022年1月19日（T+2日）16:00前，按最終確定的發(fā)行價格5.00元/股與獲配股份數(shù)量，及時足額繳納新股認購資金及相應新股配售經紀傭金，新股認購資金與新股配售經紀傭金需一并劃付。

參與本次發(fā)行的網下投資者新股配售經紀傭金費率為0.50%。配售對象的新股配售經紀傭金金額=配售對象最終獲配金額×0.50%（四舍五入精確至分）。

網下投資者如同日獲配多只新股，請務必按每只新股分別繳款。同日獲配多只新股的情況，如只匯一筆總計金額，合并繳款將會造成入賬失敗，由此產生的后果由投資者自行承擔。

展開全文

網上投資者申購新股中簽后，應根據(jù)本公告履行資金交付義務，確保其資金賬戶在2022年1月19日（T+2日）日終有足額的新股認購資金，不足部分視為放棄認購，由此產生的后果及相關法律責任由投資者自行承擔。投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關規(guī)定。

當出現(xiàn)網下和網上投資者繳款認購的股份數(shù)量合計不低于扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次公開發(fā)行數(shù)量的70%時，網下和網上投資者放棄認購的股份由中信建投證券包銷。

2、本次網下發(fā)行部分，公開募集方式設立的證券投資基金和其他偏股型資產管理產品（以下簡稱“公募產品”）、全國社會保障基金（以下簡稱“社保基金”）、基本養(yǎng)老保險基金（以下簡稱“養(yǎng)老金”）、根據(jù)《企業(yè)年金基金管理辦法》設立的企業(yè)年金基金（以下簡稱“企業(yè)年金基金”）、符合《保險資金運用管理辦法》等相關規(guī)定的保險資金（以下簡稱“保險資金”）和合格境外機構投資者資金等配售對象中，10%的最終獲配賬戶（向上取整計算）應當承諾獲得本次配售的股票限售期限為自發(fā)行人首次公開發(fā)行并上市之日起6個月，前述配售對象賬戶將于2022年1月20日（T+3日）通過搖號抽簽方式確定（以下簡稱“網下配售搖號抽簽”）。未被抽中的網下投資者管理的配售對象賬戶獲配的股票無流通限制及限售安排，自本次發(fā)行股票在上交所上市交易之日起即可流通。

根據(jù)參與本次網下發(fā)行的所有投資者通過中信建投證券網下投資者管理系統(tǒng)在線提交的《網下投資者參與科創(chuàng)板新股網下詢價與配售的承諾函》，網下投資者一旦報價即視為接受本次發(fā)行的網下限售期安排。參與本次發(fā)行初步詢價并最終獲得網下配售的公募產品、養(yǎng)老金、社保基金、企業(yè)年金基金、保險資金和合格境外機構投資者資金，承諾其所管理的配售對象賬戶若在網下配售搖號抽簽階段被抽中，該配售對象所獲配的股票限售期限為自發(fā)行人首次公開發(fā)行并上市之日起6個月。網下配售搖號抽簽采用按配售對象為單位進行配號的方法，按照網下投資者最終獲配戶數(shù)的數(shù)量進行配號，每一個配售對象獲配一個編號。

3、當出現(xiàn)網下和網上投資者繳款認購的股份數(shù)量合計不足扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次發(fā)行數(shù)量的70%時，發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商將中止本次新股發(fā)行，并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進行信息披露。

4、有效報價網下投資者未參與申購、未足額申購或者獲得初步配售的網下投資者未及時足額繳納新股認購資金及相應新股配售經紀傭金的，將被視為違約并應承擔違約責任，聯(lián)席主承銷商將違約情況報中國證券業(yè)協(xié)會備案。

網上投資者連續(xù)12個月內累計出現(xiàn)3次中簽但未足額繳款的情形時，自結算參與人最近一次申報其放棄認購的次日起6個月（按180個自然日計算，含次日）內不得參與新股、存托憑證、可轉換公司債券、可交換公司債券網上申購。放棄認購的次數(shù)按照投資者實際放棄認購新股、存托憑證、可轉換公司債券、可交換公司債券的次數(shù)合并計算。

5、本公告一經刊出，即視同向已參與網上申購并中簽的網上投資者和網下發(fā)行獲得配售的所有配售對象送達獲配繳款通知。

一、戰(zhàn)略配售最終結果

（一）參與對象

本次發(fā)行中，戰(zhàn)略配售投資者的選擇在考慮《上海證券交易所科創(chuàng)板發(fā)行與承銷規(guī)則適用指引第1號——首次公開發(fā)行股票》（上證發(fā)〔2021〕77號）（以下簡稱“《承銷指引》”）、投資者資質以及市場情況后綜合確定，具體包括以下幾類：

（1）具有長期投資意愿的大型保險公司或其下屬企業(yè)、國家級大型投資基金或其下屬企業(yè)；

（2）與發(fā)行人經營業(yè)務具有戰(zhàn)略合作關系或長期合作愿景的大型企業(yè)或其下屬企業(yè)；

（3）保薦機構相關子公司（中信建投投資有限公司，以下簡稱“中信建投投資”）跟投；

（4）發(fā)行人的高級管理人員與核心員工參與本次戰(zhàn)略配售設立的專項資產管理計劃（以下簡稱“員工資產管理計劃”）：中信建投晶科能源1號科創(chuàng)板戰(zhàn)略配售集合資產管理計劃、中信建投晶科能源2號科創(chuàng)板戰(zhàn)略配售集合資產管理計劃及中信建投晶科能源3號科創(chuàng)板戰(zhàn)略配售集合資產管理計劃；

參加本次戰(zhàn)略配售的投資者已與發(fā)行人簽署戰(zhàn)略配售協(xié)議。關于本次戰(zhàn)略投資者的核查情況詳見2022年1月14日（T-1日）公告的《中信建投證券股份有限公司、中信證券股份有限公司關于晶科能源股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市戰(zhàn)略投資者核查的專項核查報告》和《北京中銀律師事務所關于晶科能源股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市戰(zhàn)略投資者核查事項的法律意見書》。

（二）獲配結果

2022年1月13日（T-2日），發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商根據(jù)初步詢價結果，協(xié)商確定本次發(fā)行價格為5.00元/股，本次發(fā)行總規(guī)模約為1,000,000.00萬元。

依據(jù)《承銷指引》，本次發(fā)行規(guī)模人民幣50億元以上，本次發(fā)行保薦機構相關子公司中信建投投資跟投比例為2%，但不超過人民幣10億元。中信建投投資已足額繳納戰(zhàn)略配售認購資金25,000.00萬元，本次獲配股數(shù)4,000.00萬股，初始繳款金額超過最終獲配股數(shù)對應金額的多余款項，聯(lián)席主承銷商將在2022年1月21日（T+4日）之前，依據(jù)繳款原路徑退回。

本次發(fā)行公司高級管理人員與核心員工通過設立專項資產管理計劃“員工資產管理計劃”的方式參與認購股份數(shù)量不超過本次公開發(fā)行股份數(shù)量的10%，即20,000.00萬股，同時參與認購規(guī)模金額上限（包含新股配售經紀傭金）不超過84,200.00萬元。員工資產管理計劃已足額繳納戰(zhàn)略配售認購資金和對應的戰(zhàn)略配售經紀傭金合計84,200.00萬元，共獲配167,562,188股。聯(lián)席主承銷商將在2022年1月21日（T+4日）之前將超額繳款部分依據(jù)原路徑退回。

其他戰(zhàn)略投資者已足額繳納戰(zhàn)略配售認購資金和對應的戰(zhàn)略配售經紀傭金合計356,000.00萬元，共獲配392,437,812股，獲配金額與新股配售經紀傭金合計1,972,000,005.31元。

綜上，本次發(fā)行戰(zhàn)略配售結果如下：

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二、網上搖號中簽結果

根據(jù)《發(fā)行公告》，發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商已于2022年1月18日（T+1日）上午在上海市浦東新區(qū)東方路778號紫金山大酒店四樓會議室海棠廳進行本次發(fā)行網上申購的搖號抽簽儀式。搖號儀式按照公開、公平、公正的原則進行，搖號過程及結果已經上海市東方公證處公證。中簽結果如下：

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凡參與網上發(fā)行申購晶科能源股票的投資者持有的申購配號尾數(shù)與上述號碼相同的，則為中簽號碼。中簽號碼共有840,000個，每個中簽號碼只能認購500股晶科能源股票。

三、網下發(fā)行申購情況及初步配售結果

（一）網下發(fā)行申購情況

根據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（證監(jiān)會令〔第144號〕）、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票發(fā)行與承銷實施辦法》（上證發(fā)〔2021〕76號）、《承銷指引》、《注冊制下首次公開發(fā)行股票承銷規(guī)范》（中證協(xié)發(fā)〔2021〕213號）以及《注冊制下首次公開發(fā)行股票網下投資者管理規(guī)則》和《注冊制下首次公開發(fā)行股票網下投資者分類評價和管理指引》（中證協(xié)發(fā)〔2021〕212號）等相關規(guī)定，聯(lián)席主承銷商對參與網下申購的投資者資格進行了核查和確認。依據(jù)上交所網下申購電子化平臺最終收到的有效申購結果，聯(lián)席主承銷商做出如下統(tǒng)計：

本次發(fā)行的網下申購工作已于2022年1月17日（T日）結束。經核查確認，《發(fā)行公告》披露的401家網下投資者管理的10,955個有效報價配售對象中，除有1家網下投資者管理的3個有效報價配售對象未按照《發(fā)行公告》的要求進行網下申購外，其余400家網下投資者管理的10,952個有效報價配售對象全部按照《發(fā)行公告》的要求進行了網下申購，為有效申購投資者，網下有效申購數(shù)量138,074,100萬股。

未參與網下申購的具體名單如下：

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（二）網下初步配售結果

根據(jù)《發(fā)行安排及初步詢價公告》中公布的網下配售原則，發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商對網下發(fā)行股份進行了初步配售，初步配售結果如下：

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注：若出現(xiàn)總數(shù)與各分項數(shù)值之和尾數(shù)不符的情況，均為四舍五入原因造成。

其中，余股2,455股按照《發(fā)行安排及初步詢價公告》中公布的配售原則配售給睿遠基金管理有限公司管理的“睿遠穩(wěn)進配置兩年持有期混合型證券投資基金”。

以上初步配售安排及結果符合《發(fā)行安排及初步詢價公告》中公布的配售原則。最終各配售對象獲配情況詳見“附表：網下投資者初步配售明細表”。

四、網下配售搖號抽簽

發(fā)行人與聯(lián)席主承銷商定于2022年1月20日（T+3日）上午在上海市浦東新區(qū)東方路778號紫金山大酒店四樓會議室海棠廳進行本次發(fā)行網下限售賬戶的搖號抽簽，并將于2022年1月21日（T+4日）在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》和《證券日報》披露的《晶科能源股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行結果公告》中公布網下限售賬戶搖號中簽結果。

五、聯(lián)席主承銷商聯(lián)系方式

網下投資者對本公告所公布的網下配售結果如有疑問，請與本次發(fā)行的聯(lián)席主承銷商聯(lián)系。具體聯(lián)系方式如下：

保薦機構（聯(lián)席主承銷商）：中信建投證券股份有限公司

聯(lián)系人：股權資本市場部

電話：010-86451551、010-86451552

聯(lián)席主承銷商：中信證券股份有限公司

聯(lián)系人：股票資本市場部

聯(lián)系電話：021-20262367

發(fā)行人：晶科能源股份有限公司

保薦機構（聯(lián)席主承銷商）：中信建投證券股份有限公司

聯(lián)席主承銷商：中信證券股份有限公司

2022年1月19日

保薦機構（聯(lián)席主承銷商）：中信建投證券股份有限公司

聯(lián)席主承銷商：中信證券股份有限公司