特別提示

晶科能源股份有限公司（以下簡稱“晶科能源”、“發(fā)行人”或“公司”）首次公開發(fā)行人民幣普通股（A股）并在科創(chuàng)板上市（以下簡稱“本次發(fā)行”）的申請已經(jīng)上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）科創(chuàng)板股票上市委員會審議通過，并已經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可〔2021〕4127號文同意注冊。

本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售（以下簡稱“戰(zhàn)略配售”）、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價(jià)配售（以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”）、網(wǎng)上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價(jià)發(fā)行（以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式進(jìn)行。

中信建投證券股份有限公司（以下簡稱“中信建投證券”、“保薦機(jī)構(gòu)（聯(lián)席主承銷商）”）擔(dān)任本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（聯(lián)席主承銷商），中信證券股份有限公司（以下簡稱“中信證券”）擔(dān)任本次發(fā)行的聯(lián)席主承銷商（中信建投證券及中信證券合稱“聯(lián)席主承銷商”）。

發(fā)行人與聯(lián)席主承銷商協(xié)商確定本次發(fā)行股份數(shù)量為200,000.00萬股。其中,初始戰(zhàn)略配售數(shù)量為60,000.00萬股，占發(fā)行總規(guī)模的30.00%，戰(zhàn)略投資者承諾的認(rèn)購資金已于規(guī)定時(shí)間內(nèi)足額匯至聯(lián)席主承銷商指定的銀行賬戶，依據(jù)本次發(fā)行價(jià)格確定的最終戰(zhàn)略配售數(shù)量為60,000.00萬股，占發(fā)行總規(guī)模的30.00%。因最終戰(zhàn)略配售數(shù)量與初始戰(zhàn)略配售數(shù)量相同，本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售數(shù)量未向網(wǎng)下發(fā)行回?fù)堋?/p>

網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前，網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為112,000.00萬股，占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的80.00%；網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為28,000.00萬股，占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的20.00%；網(wǎng)下、網(wǎng)上初始發(fā)行合計(jì)數(shù)量140,000.00萬股。網(wǎng)上及網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)回?fù)芮闆r確定。

本次發(fā)行價(jià)格為5.00元/股。發(fā)行人于2022年1月17日（T日）通過上交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價(jià)初始發(fā)行“晶科能源”股票28,000.00萬股。

根據(jù)《晶科能源股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》（以下簡稱“《發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》”）和《晶科能源股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行公告》（以下簡稱“《發(fā)行公告》”）公布的回?fù)軝C(jī)制，由于網(wǎng)上初步有效申購倍數(shù)約為1,002.53倍，高于100倍，發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商決定啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，將扣除最終戰(zhàn)略配售部分后本次公開發(fā)行股票數(shù)量的10%（即14,000.00萬股）由網(wǎng)下回?fù)苤辆W(wǎng)上。回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)后，網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為98,000.00萬股，占扣除戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行總量的70.00%；網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為42,000.00萬股，占扣除戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行總量的30.00%。回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)后，網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率為0.14962127%。

敬請投資者重點(diǎn)關(guān)注本次發(fā)行繳款環(huán)節(jié)，并于2022年1月19日（T+2日）及時(shí)履行繳款義務(wù)：

1、網(wǎng)下獲配投資者應(yīng)根據(jù)本公告，于2022年1月19日（T+2日）16:00前，按最終確定的發(fā)行價(jià)格5.00元/股與獲配股份數(shù)量，及時(shí)足額繳納新股認(rèn)購資金及相應(yīng)新股配售經(jīng)紀(jì)傭金，新股認(rèn)購資金與新股配售經(jīng)紀(jì)傭金需一并劃付。

參與本次發(fā)行的網(wǎng)下投資者新股配售經(jīng)紀(jì)傭金費(fèi)率為0.50%。配售對象的新股配售經(jīng)紀(jì)傭金金額=配售對象最終獲配金額×0.50%（四舍五入精確至分）。

網(wǎng)下投資者如同日獲配多只新股，請務(wù)必按每只新股分別繳款。同日獲配多只新股的情況，如只匯一筆總計(jì)金額，合并繳款將會造成入賬失敗，由此產(chǎn)生的后果由投資者自行承擔(dān)。

網(wǎng)上投資者申購新股中簽后，應(yīng)根據(jù)本公告履行資金交付義務(wù)，確保其資金賬戶在2022年1月19日（T+2日）日終有足額的新股認(rèn)購資金，不足部分視為放棄認(rèn)購，由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任由投資者自行承擔(dān)。投資者款項(xiàng)劃付需遵守投資者所在證券公司的相關(guān)規(guī)定。

當(dāng)出現(xiàn)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的股份數(shù)量合計(jì)不低于扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次公開發(fā)行數(shù)量的70%時(shí)，網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購的股份由中信建投證券包銷。

2、本次網(wǎng)下發(fā)行部分，公開募集方式設(shè)立的證券投資基金和其他偏股型資產(chǎn)管理產(chǎn)品（以下簡稱“公募產(chǎn)品”）、全國社會保障基金（以下簡稱“社保基金”）、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金（以下簡稱“養(yǎng)老金”）、根據(jù)《企業(yè)年金基金管理辦法》設(shè)立的企業(yè)年金基金（以下簡稱“企業(yè)年金基金”）、符合《保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理辦法》等相關(guān)規(guī)定的保險(xiǎn)資金（以下簡稱“保險(xiǎn)資金”）和合格境外機(jī)構(gòu)投資者資金等配售對象中，10%的最終獲配賬戶（向上取整計(jì)算）應(yīng)當(dāng)承諾獲得本次配售的股票限售期限為自發(fā)行人首次公開發(fā)行并上市之日起6個(gè)月，前述配售對象賬戶將于2022年1月20日（T+3日）通過搖號抽簽方式確定（以下簡稱“網(wǎng)下配售搖號抽簽”）。未被抽中的網(wǎng)下投資者管理的配售對象賬戶獲配的股票無流通限制及限售安排，自本次發(fā)行股票在上交所上市交易之日起即可流通。

根據(jù)參與本次網(wǎng)下發(fā)行的所有投資者通過中信建投證券網(wǎng)下投資者管理系統(tǒng)在線提交的《網(wǎng)下投資者參與科創(chuàng)板新股網(wǎng)下詢價(jià)與配售的承諾函》，網(wǎng)下投資者一旦報(bào)價(jià)即視為接受本次發(fā)行的網(wǎng)下限售期安排。參與本次發(fā)行初步詢價(jià)并最終獲得網(wǎng)下配售的公募產(chǎn)品、養(yǎng)老金、社保基金、企業(yè)年金基金、保險(xiǎn)資金和合格境外機(jī)構(gòu)投資者資金，承諾其所管理的配售對象賬戶若在網(wǎng)下配售搖號抽簽階段被抽中，該配售對象所獲配的股票限售期限為自發(fā)行人首次公開發(fā)行并上市之日起6個(gè)月。網(wǎng)下配售搖號抽簽采用按配售對象為單位進(jìn)行配號的方法，按照網(wǎng)下投資者最終獲配戶數(shù)的數(shù)量進(jìn)行配號，每一個(gè)配售對象獲配一個(gè)編號。

3、當(dāng)出現(xiàn)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的股份數(shù)量合計(jì)不足扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次發(fā)行數(shù)量的70%時(shí)，發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商將中止本次新股發(fā)行，并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進(jìn)行信息披露。

4、有效報(bào)價(jià)網(wǎng)下投資者未參與申購、未足額申購或者獲得初步配售的網(wǎng)下投資者未及時(shí)足額繳納新股認(rèn)購資金及相應(yīng)新股配售經(jīng)紀(jì)傭金的，將被視為違約并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，聯(lián)席主承銷商將違約情況報(bào)中國證券業(yè)協(xié)會備案。

網(wǎng)上投資者連續(xù)12個(gè)月內(nèi)累計(jì)出現(xiàn)3次中簽但未足額繳款的情形時(shí)，自結(jié)算參與人最近一次申報(bào)其放棄認(rèn)購的次日起6個(gè)月（按180個(gè)自然日計(jì)算，含次日）內(nèi)不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上申購。放棄認(rèn)購的次數(shù)按照投資者實(shí)際放棄認(rèn)購新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券的次數(shù)合并計(jì)算。

5、本公告一經(jīng)刊出，即視同向已參與網(wǎng)上申購并中簽的網(wǎng)上投資者和網(wǎng)下發(fā)行獲得配售的所有配售對象送達(dá)獲配繳款通知。

一、戰(zhàn)略配售最終結(jié)果

（一）參與對象

本次發(fā)行中，戰(zhàn)略配售投資者的選擇在考慮《上海證券交易所科創(chuàng)板發(fā)行與承銷規(guī)則適用指引第1號——首次公開發(fā)行股票》（上證發(fā)〔2021〕77號）（以下簡稱“《承銷指引》”）、投資者資質(zhì)以及市場情況后綜合確定，具體包括以下幾類：

（1）具有長期投資意愿的大型保險(xiǎn)公司或其下屬企業(yè)、國家級大型投資基金或其下屬企業(yè)；

（2）與發(fā)行人經(jīng)營業(yè)務(wù)具有戰(zhàn)略合作關(guān)系或長期合作愿景的大型企業(yè)或其下屬企業(yè)；

（3）保薦機(jī)構(gòu)相關(guān)子公司（中信建投投資有限公司，以下簡稱“中信建投投資”）跟投；

（4）發(fā)行人的高級管理人員與核心員工參與本次戰(zhàn)略配售設(shè)立的專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃（以下簡稱“員工資產(chǎn)管理計(jì)劃”）：中信建投晶科能源1號科創(chuàng)板戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計(jì)劃、中信建投晶科能源2號科創(chuàng)板戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計(jì)劃及中信建投晶科能源3號科創(chuàng)板戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計(jì)劃；

參加本次戰(zhàn)略配售的投資者已與發(fā)行人簽署戰(zhàn)略配售協(xié)議。關(guān)于本次戰(zhàn)略投資者的核查情況詳見2022年1月14日（T-1日）公告的《中信建投證券股份有限公司、中信證券股份有限公司關(guān)于晶科能源股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市戰(zhàn)略投資者核查的專項(xiàng)核查報(bào)告》和《北京中銀律師事務(wù)所關(guān)于晶科能源股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市戰(zhàn)略投資者核查事項(xiàng)的法律意見書》。

（二）獲配結(jié)果

2022年1月13日（T-2日），發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商根據(jù)初步詢價(jià)結(jié)果，協(xié)商確定本次發(fā)行價(jià)格為5.00元/股，本次發(fā)行總規(guī)模約為1,000,000.00萬元。

依據(jù)《承銷指引》，本次發(fā)行規(guī)模人民幣50億元以上，本次發(fā)行保薦機(jī)構(gòu)相關(guān)子公司中信建投投資跟投比例為2%，但不超過人民幣10億元。中信建投投資已足額繳納戰(zhàn)略配售認(rèn)購資金25,000.00萬元，本次獲配股數(shù)4,000.00萬股，初始繳款金額超過最終獲配股數(shù)對應(yīng)金額的多余款項(xiàng)，聯(lián)席主承銷商將在2022年1月21日（T+4日）之前，依據(jù)繳款原路徑退回。

本次發(fā)行公司高級管理人員與核心員工通過設(shè)立專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃“員工資產(chǎn)管理計(jì)劃”的方式參與認(rèn)購股份數(shù)量不超過本次公開發(fā)行股份數(shù)量的10%，即20,000.00萬股，同時(shí)參與認(rèn)購規(guī)模金額上限（包含新股配售經(jīng)紀(jì)傭金）不超過84,200.00萬元。員工資產(chǎn)管理計(jì)劃已足額繳納戰(zhàn)略配售認(rèn)購資金和對應(yīng)的戰(zhàn)略配售經(jīng)紀(jì)傭金合計(jì)84,200.00萬元，共獲配167,562,188股。聯(lián)席主承銷商將在2022年1月21日（T+4日）之前將超額繳款部分依據(jù)原路徑退回。

其他戰(zhàn)略投資者已足額繳納戰(zhàn)略配售認(rèn)購資金和對應(yīng)的戰(zhàn)略配售經(jīng)紀(jì)傭金合計(jì)356,000.00萬元，共獲配392,437,812股，獲配金額與新股配售經(jīng)紀(jì)傭金合計(jì)1,972,000,005.31元。

綜上，本次發(fā)行戰(zhàn)略配售結(jié)果如下：

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二、網(wǎng)上搖號中簽結(jié)果

根據(jù)《發(fā)行公告》，發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商已于2022年1月18日（T+1日）上午在上海市浦東新區(qū)東方路778號紫金山大酒店四樓會議室海棠廳進(jìn)行本次發(fā)行網(wǎng)上申購的搖號抽簽儀式。搖號儀式按照公開、公平、公正的原則進(jìn)行，搖號過程及結(jié)果已經(jīng)上海市東方公證處公證。中簽結(jié)果如下：

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凡參與網(wǎng)上發(fā)行申購晶科能源股票的投資者持有的申購配號尾數(shù)與上述號碼相同的，則為中簽號碼。中簽號碼共有840,000個(gè)，每個(gè)中簽號碼只能認(rèn)購500股晶科能源股票。

三、網(wǎng)下發(fā)行申購情況及初步配售結(jié)果

（一）網(wǎng)下發(fā)行申購情況

根據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（證監(jiān)會令〔第144號〕）、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票發(fā)行與承銷實(shí)施辦法》（上證發(fā)〔2021〕76號）、《承銷指引》、《注冊制下首次公開發(fā)行股票承銷規(guī)范》（中證協(xié)發(fā)〔2021〕213號）以及《注冊制下首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》和《注冊制下首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下投資者分類評價(jià)和管理指引》（中證協(xié)發(fā)〔2021〕212號）等相關(guān)規(guī)定，聯(lián)席主承銷商對參與網(wǎng)下申購的投資者資格進(jìn)行了核查和確認(rèn)。依據(jù)上交所網(wǎng)下申購電子化平臺最終收到的有效申購結(jié)果，聯(lián)席主承銷商做出如下統(tǒng)計(jì)：

本次發(fā)行的網(wǎng)下申購工作已于2022年1月17日（T日）結(jié)束。經(jīng)核查確認(rèn)，《發(fā)行公告》披露的401家網(wǎng)下投資者管理的10,955個(gè)有效報(bào)價(jià)配售對象中，除有1家網(wǎng)下投資者管理的3個(gè)有效報(bào)價(jià)配售對象未按照《發(fā)行公告》的要求進(jìn)行網(wǎng)下申購?fù)猓溆?00家網(wǎng)下投資者管理的10,952個(gè)有效報(bào)價(jià)配售對象全部按照《發(fā)行公告》的要求進(jìn)行了網(wǎng)下申購，為有效申購?fù)顿Y者，網(wǎng)下有效申購數(shù)量138,074,100萬股。

未參與網(wǎng)下申購的具體名單如下：

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（二）網(wǎng)下初步配售結(jié)果

根據(jù)《發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》中公布的網(wǎng)下配售原則，發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商對網(wǎng)下發(fā)行股份進(jìn)行了初步配售，初步配售結(jié)果如下：

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注：若出現(xiàn)總數(shù)與各分項(xiàng)數(shù)值之和尾數(shù)不符的情況，均為四舍五入原因造成。

其中，余股2,455股按照《發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》中公布的配售原則配售給睿遠(yuǎn)基金管理有限公司管理的“睿遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)配置兩年持有期混合型證券投資基金”。

以上初步配售安排及結(jié)果符合《發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》中公布的配售原則。最終各配售對象獲配情況詳見“附表：網(wǎng)下投資者初步配售明細(xì)表”。

四、網(wǎng)下配售搖號抽簽

發(fā)行人與聯(lián)席主承銷商定于2022年1月20日（T+3日）上午在上海市浦東新區(qū)東方路778號紫金山大酒店四樓會議室海棠廳進(jìn)行本次發(fā)行網(wǎng)下限售賬戶的搖號抽簽，并將于2022年1月21日（T+4日）在《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《證券日報(bào)》披露的《晶科能源股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行結(jié)果公告》中公布網(wǎng)下限售賬戶搖號中簽結(jié)果。

五、聯(lián)席主承銷商聯(lián)系方式

網(wǎng)下投資者對本公告所公布的網(wǎng)下配售結(jié)果如有疑問，請與本次發(fā)行的聯(lián)席主承銷商聯(lián)系。具體聯(lián)系方式如下：

保薦機(jī)構(gòu)（聯(lián)席主承銷商）：中信建投證券股份有限公司

聯(lián)系人：股權(quán)資本市場部

電話：010-86451551、010-86451552

聯(lián)席主承銷商：中信證券股份有限公司

聯(lián)系人：股票資本市場部

聯(lián)系電話：021-20262367

發(fā)行人：晶科能源股份有限公司

保薦機(jī)構(gòu)（聯(lián)席主承銷商）：中信建投證券股份有限公司

聯(lián)席主承銷商：中信證券股份有限公司

2022年1月19日

保薦機(jī)構(gòu)（聯(lián)席主承銷商）：中信建投證券股份有限公司

聯(lián)席主承銷商：中信證券股份有限公司