安徽銅冠銅箔集團股份有限公司（以下簡稱“銅冠銅箔”、“發(fā)行人”或“公司”）首次公開發(fā)行２０，７２５．３８８６萬股人民幣普通股（Ａ股）（以下簡稱“本次發(fā)行”）的申請已經(jīng)深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）創(chuàng)業(yè)板上市委員會審議通過，并已經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）同意注冊（證監(jiān)許可［２０２１］３８３４號）。

國泰君安證券股份有限公司（以下簡稱“保薦機構(gòu)（聯(lián)席主承銷商）”、“聯(lián)席主承銷商”或“國泰君安”）擔(dān)任本次發(fā)行的保薦機構(gòu)（聯(lián)席主承銷商），平安證券股份有限公司（以下簡稱“聯(lián)席主承銷商”或“平安證券”）擔(dān)任本次發(fā)行的聯(lián)席主承銷商。

經(jīng)發(fā)行人與聯(lián)席主承銷商協(xié)商確定，本次發(fā)行數(shù)量為２０，７２５．３８８６萬股，全部為公開發(fā)行新股，發(fā)行人股東不進行老股轉(zhuǎn)讓。本次發(fā)行的股票擬在深交所創(chuàng)業(yè)板上市。

發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商特別提請投資者關(guān)注以下內(nèi)容：

１、初步詢價結(jié)束后，發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商根據(jù)《安徽銅冠銅箔集團股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市初步詢價及推介公告》（以下簡稱“《初步詢價及推介公告》”）規(guī)定的剔除規(guī)則，在剔除不符合要求投資者報價的初步詢價結(jié)果后，協(xié)商一致將擬申購價格高于２１．８０元／股（不含２１．８０元／股）的配售對象全部剔除；將擬申購價格為２１．８０元／股，且申購數(shù)量小于７，５００萬股（不含）的配售對象全部剔除；將擬申購價格為２１．８０元／股，且申購數(shù)量等于７，５００萬股的配售對象，按照申購時間從晚到早，將申購時間晚于２０２２年１月１３日１４：３６：０１：９５６（不含）的配售對象全部剔除；將擬申購價格為２１．８０元／股，申購數(shù)量為７，５００萬股的，且申購時間均為２０２２年１月１３日１４：３６：０１：９５６的配售對象，按照深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺自動生成的配售對象順序從后到前剔除１９個配售對象。以上過程共剔除１１４個配售對象，對應(yīng)剔除的擬申購總量為３７７，０７０萬股，占本次初步詢價剔除不符合要求投資者報價后擬申購數(shù)量總和３７，３１５，２３０萬股的１．０１％。剔除部分不得參與網(wǎng)下及網(wǎng)上申購。

２、發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商根據(jù)初步詢價結(jié)果，綜合考慮發(fā)行人基本面、所處行業(yè)、市場情況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風(fēng)險等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行價格為１７．２７元／股，網(wǎng)下發(fā)行不再進行累計投標(biāo)詢價。

投資者請按此價格在２０２２年１月１８日（Ｔ日）進行網(wǎng)上和網(wǎng)下申購，申購時無需繳付申購資金。本次網(wǎng)下發(fā)行申購日與網(wǎng)上申購日同為２０２２年１月１８日（Ｔ日），其中，網(wǎng)下申購時間為９：３０－１５：００，網(wǎng)上申購時間為９：１５－１１：３０，１３：００－１５：００。

３、發(fā)行人與聯(lián)席主承銷商協(xié)商確定的發(fā)行價格為１７．２７元／股，未超過剔除最高報價后網(wǎng)下投資者報價的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)以及剔除最高報價后通過公開募集方式設(shè)立的證券投資基金（以下簡稱“公募基金”）、全國社會保障基金（以下簡稱“社保基金”）、基本養(yǎng)老保險基金（以下簡稱“養(yǎng)老金”）、根據(jù)《企業(yè)年金基金管理辦法》設(shè)立的企業(yè)年金基金（以下簡稱“企業(yè)年金基金”）和符合《保險資金運用管理辦法》等規(guī)定的保險資金（以下簡稱“保險資金”）的報價中位數(shù)、加權(quán)平均數(shù)（以下簡稱“四個值”）孰低值１７．２７２３元／股。根據(jù)《實施細(xì)則》第三十九條第（四）項，保薦機構(gòu)相關(guān)子公司國泰君安證裕投資有限公司（以下簡稱“證裕投資”）無需參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售，證裕投資初始參與跟投的股票數(shù)量將全部回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)行。

本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售數(shù)量為３，１０８．８０８２萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的１５．００％。本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售由發(fā)行人的高級管理人員與核心員工專項資產(chǎn)管理計劃組成，戰(zhàn)略投資者的認(rèn)購資金已于規(guī)定時間內(nèi)全部匯至聯(lián)席主承銷商指定的銀行賬戶。

根據(jù)最終確定的價格，發(fā)行人的高級管理人員與核心員工專項資產(chǎn)管理計劃最終戰(zhàn)略配售數(shù)量為４１２．４１４５萬股。

本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售數(shù)量為３，１０８．８０８２萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的１５．００％。最終戰(zhàn)略配售數(shù)量為４１２．４１４５萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的１．９９％。初始戰(zhàn)略配售與最終戰(zhàn)略配售股數(shù)的差額２，６９６．３９３７萬股將回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)行。

４、本次發(fā)行最終采用向戰(zhàn)略投資者定向配售、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價配售（以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”）及網(wǎng)上向持有深圳市場非限售Ａ股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行（以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式進行。

本次網(wǎng)下發(fā)行通過深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺進行；本次網(wǎng)上發(fā)行通過深交所交易系統(tǒng)，采用按市值申購定價發(fā)行方式進行。

５、本次發(fā)行價格１７．２７元／股對應(yīng)的市盈率為：

（１）１４９．７３倍（每股收益按照２０２０年度經(jīng)會計師事務(wù)所依據(jù)中國會計準(zhǔn)則審計的扣除非經(jīng)常性損益前歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發(fā)行前總股本計算）；

（２）１８６．７７倍（每股收益按照２０２０年度經(jīng)會計師事務(wù)所依據(jù)中國會計準(zhǔn)則審計的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發(fā)行前總股本計算）；

（３）１９９．６４倍（每股收益按照２０２０年度經(jīng)會計師事務(wù)所依據(jù)中國會計準(zhǔn)則審計的扣除非經(jīng)常性損益前歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發(fā)行后總股本計算）；

（４）２４９．０３倍（每股收益按照２０２０年度經(jīng)會計師事務(wù)所依據(jù)中國會計準(zhǔn)則審計的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發(fā)行后總股本計算）。

６、本次發(fā)行價格為１７．２７元／股，請投資者根據(jù)以下情況判斷本次發(fā)行定價的合理性。

（１）根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司行業(yè)分類指引》（２０１２年修訂），發(fā)行人所處行業(yè)為計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)（Ｃ３９）。截至２０２２年１月１３日（Ｔ－３日），中證指數(shù)有限公司發(fā)布的行業(yè)最近一個月平均靜態(tài)市盈率為４９．３９倍。

（２）截至２０２２年１月１３日（Ｔ－３日），可比上市公司估值水平如下：

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數(shù)據(jù)來源：Ｗｉｎｄ資訊，數(shù)據(jù)截至２０２２年１月１３日（Ｔ－３日）。

注１：２０２０年扣非前／后ＥＰＳ計算口徑：２０２０年扣除非經(jīng)常性損益前／后歸屬于母公司凈利潤／Ｔ－３日（２０２２年１月１３日）總股本。

注２：靜態(tài)市盈率均值計算剔除了負(fù)值與異常值。

公司在產(chǎn)能布局、產(chǎn)品技術(shù)、核心設(shè)備、客戶資源、品牌影響等方面具有一定優(yōu)勢：①產(chǎn)能布局合理，產(chǎn)品技術(shù)領(lǐng)先。公司電子銅箔產(chǎn)品總產(chǎn)能為４．５萬噸／年，其中ＰＣＢ銅箔產(chǎn)能２．５萬噸／年，鋰電池銅箔２．０萬噸／年，公司產(chǎn)能合理分布于ＰＣＢ銅箔和鋰電池銅箔領(lǐng)域。技術(shù)先進性方面，發(fā)行人高頻高速用ＰＣＢ銅箔在內(nèi)資企業(yè)中具有顯著優(yōu)勢，其中５Ｇ用ＲＴＦ銅箔已經(jīng)量產(chǎn)，產(chǎn)銷能力于內(nèi)資企業(yè)中排名首位。鋰電池銅箔領(lǐng)域，發(fā)行人具備當(dāng)前市場可量產(chǎn)最領(lǐng)先的６μｍ鋰電池銅箔大規(guī)模生產(chǎn)能力。同時，發(fā)行人已成功開發(fā)４．５μｍ極薄鋰電池銅箔及高抗拉鋰電池銅箔的核心制造技術(shù)并具備小規(guī)模生產(chǎn)能力，其商用正在有序推進過程中。②核心生產(chǎn)設(shè)備先進。深耕銅箔行業(yè)十余年，依托于較強的資金及技術(shù)實力，發(fā)行人當(dāng)前產(chǎn)線具備成熟的不同產(chǎn)品切換工藝，能夠有效滿足主要客戶未來對高性能產(chǎn)品的需求。發(fā)行人在采購生產(chǎn)機器設(shè)備時，已結(jié)合未來銅箔發(fā)展趨勢及潛在產(chǎn)能需求，自前述國際領(lǐng)先的銅箔設(shè)備生產(chǎn)廠商購置行業(yè)內(nèi)最為先進的核心設(shè)備，為公司把握行業(yè)發(fā)展機遇打下堅實基礎(chǔ)。③優(yōu)質(zhì)客戶資源豐富。公司憑借自身生產(chǎn)能力、產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量、技術(shù)創(chuàng)新、快速響應(yīng)等多方面的優(yōu)勢，與生益科技、臺燿科技、臺光電子、華正新材、滬電股份、南亞新材、比亞迪、寧德時代、國軒高科、星恒股份等知名廠商建立了長期合作關(guān)系，并成為其核心供應(yīng)商，獲得了其對公司產(chǎn)品和服務(wù)的認(rèn)可，并多次被評為“優(yōu)秀供應(yīng)商”和“核心供應(yīng)商”稱號。④品牌影響力大，行業(yè)地位高。發(fā)行人系中國電子材料行業(yè)協(xié)會（ＣＥＭＩＡ）理事會副理事長單位、中國電子材料行業(yè)協(xié)會電子銅箔材料分會（ＣＣＦＡ）理事長單位，亦為國家標(biāo)準(zhǔn)《印制板用電解銅箔》主持修訂單位，國家標(biāo)準(zhǔn)《印刷電路用金屬箔通用規(guī)范》及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《鋰離子電池用電解銅箔》主要參與制定者，具有較高的行業(yè)地位和知名度，且公司“銅冠”品牌在行業(yè)內(nèi)具有良好的聲譽，公司自身品牌影響力和行業(yè)地位是業(yè)務(wù)拓展的重要保證。

本次發(fā)行價格１７．２７元／股對應(yīng)的發(fā)行人２０２０年扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的攤薄后市盈率為２４９．０３倍，高于中證指數(shù)有限公司發(fā)布的行業(yè)最近一個月平均靜態(tài)市盈率，高于可比公司２０２０年扣非后平均靜態(tài)市盈率，存在未來發(fā)行人股價下跌給投資者帶來損失的風(fēng)險。發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商提請投資者關(guān)注投資風(fēng)險，審慎研判發(fā)行定價的合理性，理性做出投資決策。

（３）提請投資者關(guān)注發(fā)行價格與網(wǎng)下投資者報價之間存在的差異，網(wǎng)下投資者報價情況詳見同日刊登于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》和《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《安徽銅冠銅箔集團股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》（以下簡稱“《發(fā)行公告》”）。

（４）本次發(fā)行遵循市場化定價原則，在初步詢價階段由網(wǎng)下投資者基于真實認(rèn)購意圖報價，發(fā)行人與聯(lián)席主承銷商根據(jù)初步詢價結(jié)果情況并綜合考慮發(fā)行人基本面、所處行業(yè)、市場情況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風(fēng)險等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行價格。本次發(fā)行價格未超過剔除最高報價后網(wǎng)下投資者報價的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)以及剔除最高報價后公募基金、社保基金、養(yǎng)老金、企業(yè)年金基金和保險資金報價中位數(shù)、加權(quán)平均數(shù)孰低值１７．２７２３元／股。任何投資者如參與申購，均視為其已接受該發(fā)行價格，如對發(fā)行定價方法和發(fā)行價格有任何異議，建議不參與本次發(fā)行。

（５）本次發(fā)行有可能存在上市后跌破發(fā)行價的風(fēng)險。投資者應(yīng)當(dāng)充分關(guān)注定價市場化蘊含的風(fēng)險因素，知曉股票上市后可能跌破發(fā)行價，切實提高風(fēng)險意識，強化價值投資理念，避免盲目炒作，監(jiān)管機構(gòu)、發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商均無法保證股票上市后不會跌破發(fā)行價格。

７、按本次發(fā)行價格１７．２７元／股、發(fā)行新股２０，７２５．３８８６萬股計算，預(yù)計發(fā)行人募集資金總額為３５７，９２７．４６萬元，扣除預(yù)計發(fā)行費用約１４，９７７．２４萬元（不含增值稅）后，預(yù)計募集資金凈額約為３４２，９５０．２２萬元。本次發(fā)行存在因取得募集資金導(dǎo)致凈資產(chǎn)規(guī)模大幅度增加對發(fā)行人的生產(chǎn)經(jīng)營模式、經(jīng)營管理和風(fēng)險控制能力、財務(wù)狀況、盈利水平及股東長遠(yuǎn)利益產(chǎn)生重要影響的風(fēng)險。

８、《安徽銅冠銅箔集團股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股意向書》（以下簡稱“《招股意向書》”）中披露的募集資金需求金額為１１９，７２６．５４萬元，本次發(fā)行價格１７．２７元／股對應(yīng)融資規(guī)模為３５７，９２７．４６萬元，高于前述募集資金需求金額。

９、本次發(fā)行的股票中，網(wǎng)上發(fā)行的股票無流通限制及限售期安排，自本次公開發(fā)行的股票在深交所上市之日起即可流通。

網(wǎng)下發(fā)行部分采用比例限售方式，網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)承諾其獲配股票數(shù)量的１０％（向上取整計算）限售期限為自發(fā)行人首次公開發(fā)行并上市之日起６個月。即每個配售對象獲配的股票中，９０％的股份無限售期，自本次發(fā)行股票在深交所上市交易之日起即可流通；１０％的股份限售期為６個月，限售期自本次發(fā)行股票在深交所上市交易之日起開始計算。網(wǎng)下投資者一旦報價即視為接受本次發(fā)行的網(wǎng)下限售期安排。

１０、網(wǎng)上投資者應(yīng)當(dāng)自主表達申購意向，不得全權(quán)委托證券公司進行新股申購。

１１、網(wǎng)下投資者應(yīng)根據(jù)《安徽銅冠銅箔集團股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》，于２０２２年１月２０日（Ｔ＋２日）１６：００前，按最終確定的發(fā)行價格與初步配售數(shù)量，及時足額繳納新股認(rèn)購資金。認(rèn)購資金應(yīng)該在規(guī)定時間內(nèi)足額到賬，未在規(guī)定時間內(nèi)或未按要求足額繳納認(rèn)購資金的，該配售對象獲配新股全部無效。多只新股同日發(fā)行時出現(xiàn)前述情形的，該配售對象全部無效。不同配售對象共用銀行賬戶的，若認(rèn)購資金不足，共用銀行賬戶的配售對象獲配新股全部無效。網(wǎng)下投資者如同日獲配多只新股，請按每只新股分別繳款。

網(wǎng)上投資者申購新股中簽后，應(yīng)根據(jù)《安徽銅冠銅箔集團股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上搖號中簽結(jié)果公告》履行資金交收義務(wù)，確保其資金賬戶在２０２２年１月２０日（Ｔ＋２日）日終有足額的新股認(rèn)購資金，不足部分視為放棄認(rèn)購，由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任由投資者自行承擔(dān)。投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關(guān)規(guī)定。

網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購的股份由聯(lián)席主承銷商包銷。

１２、當(dāng)出現(xiàn)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的股份數(shù)量合計不足本次公開發(fā)行數(shù)量的７０％時，發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商將中止本次新股發(fā)行，并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進行信息披露。

１３、配售對象應(yīng)嚴(yán)格遵守中國證券業(yè)協(xié)會行業(yè)監(jiān)管要求，申購金額不得超過相應(yīng)的資產(chǎn)規(guī)模或資金規(guī)模。提供有效報價的網(wǎng)下投資者未參與申購或者獲得初步配售的網(wǎng)下投資者未及時足額繳納認(rèn)購款的，將被視為違約并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，聯(lián)席主承銷商將違約情況報中國證券業(yè)協(xié)會備案。配售對象在科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板、主板等板塊的違規(guī)次數(shù)合并計算。被列入限制名單期間，該配售對象不得參與科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板、主板等板塊相關(guān)項目的網(wǎng)下詢價和配售。

網(wǎng)上投資者連續(xù)１２個月內(nèi)累計出現(xiàn)３次中簽后未足額繳款的情形時，自結(jié)算參與人最近一次申報其放棄認(rèn)購的次日起６個月（按１８０個自然日計算，含次日）內(nèi)不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上申購。

１４、每一配售對象只能選擇網(wǎng)下發(fā)行或者網(wǎng)上發(fā)行中的一種方式進行申購。凡參與初步詢價的，無論是否為有效報價，均不得參與網(wǎng)上申購。

１５、網(wǎng)下、網(wǎng)上申購結(jié)束后，發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商將根據(jù)總體申購的情況確定是否啟用回?fù)軝C制，對網(wǎng)下、網(wǎng)上的發(fā)行數(shù)量進行調(diào)節(jié)。具體回?fù)軝C制請見《發(fā)行公告》中“二、（五）回?fù)軝C制”。

１６、本次發(fā)行結(jié)束后，需經(jīng)深交所批準(zhǔn)后，方能在深交所公開掛牌交易。如果未能獲得批準(zhǔn)，本次發(fā)行股份將無法上市，發(fā)行人會按照發(fā)行價并加算銀行同期存款利息返還給參與網(wǎng)上申購的投資者。

１７、本次發(fā)行前的股份有限售期，有關(guān)限售承諾及限售期安排詳見《招股意向書》。上述股份限售安排系相關(guān)股東基于發(fā)行人治理需要及經(jīng)營管理的穩(wěn)定性，根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)做出的自愿承諾。

１８、中國證監(jiān)會、深交所、其他政府部門對本次發(fā)行所做的任何決定或意見，均不表明其對發(fā)行人的盈利能力、投資價值或?qū)ν顿Y者的收益做出實質(zhì)性判斷或者保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。請投資者關(guān)注投資風(fēng)險，審慎研判發(fā)行定價的合理性，理性做出投資決策。

１９、請投資者務(wù)必關(guān)注風(fēng)險，當(dāng)出現(xiàn)以下情況時，發(fā)行人及聯(lián)席主承銷商將協(xié)商采取中止發(fā)行措施：

（１）網(wǎng)下申購總量小于網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量的；

（２）若網(wǎng)上申購不足，申購不足部分向網(wǎng)下回?fù)芎螅W(wǎng)下投資者未能足額申購的；

（３）扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后，網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的股份數(shù)量合計不足本次公開發(fā)行數(shù)量的７０％；

（４）發(fā)行人在發(fā)行過程中發(fā)生重大會后事項影響本次發(fā)行的；

（５）根據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（證監(jiān)會令［第１４４號］）第三十六條、《注冊管理辦法》第五十五條和《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實施細(xì)則（２０２１年修訂）》（深證上［２０２１］９１９號）第五條，中國證監(jiān)會和深交所發(fā)現(xiàn)證券發(fā)行承銷過程存在涉嫌違法違規(guī)或者存在異常情形的，可責(zé)令發(fā)行人和承銷商暫停或中止發(fā)行，對相關(guān)事項進行調(diào)查處理。

如發(fā)生以上情形，發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商將中止發(fā)行并及時公告中止發(fā)行原因、恢復(fù)發(fā)行安排等事宜。投資者已繳納認(rèn)購款的，發(fā)行人、聯(lián)席主承銷商、深交所和中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司將盡快安排已經(jīng)繳款投資者的退款事宜。中止發(fā)行后，在中國證監(jiān)會予以注冊的有效期內(nèi)，且滿足會后事項監(jiān)管要求的前提下，經(jīng)向深交所備案后，發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商將擇機重啟發(fā)行。

２０、擬參與本次發(fā)行申購的投資者，須認(rèn)真閱讀２０２２年１月１０日（Ｔ－６日）披露于中國證監(jiān)會指定網(wǎng)站（巨潮資訊網(wǎng)，網(wǎng)址ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ；中證網(wǎng)，網(wǎng)址ｗｗｗ．ｃｓ．ｃｏｍ．ｃｎ；中國證券網(wǎng)，網(wǎng)址ｗｗｗ．ｃｎｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ；證券時報網(wǎng)，網(wǎng)址ｗｗｗ．ｓｔｃｎ．ｃｏｍ；證券日報網(wǎng)，網(wǎng)址ｗｗｗ．ｚｑｒｂ．ｃｎ）上的《招股意向書》全文，特別是其中的“重大事項提示”及“風(fēng)險因素”章節(jié)，充分了解發(fā)行人的各項風(fēng)險因素，自行判斷其經(jīng)營狀況及投資價值，并審慎做出投資決策。發(fā)行人受到政治、經(jīng)濟、行業(yè)及經(jīng)營管理水平的影響，經(jīng)營狀況可能會發(fā)生變化，由此可能導(dǎo)致的投資風(fēng)險應(yīng)由投資者自行承擔(dān)。

２１、本投資風(fēng)險特別公告并不保證揭示本次發(fā)行的全部投資風(fēng)險，建議投資者充分深入了解證券市場的特點及蘊含的各項風(fēng)險，理性評估自身風(fēng)險承受能力，并根據(jù)自身經(jīng)濟實力和投資經(jīng)驗獨立做出是否參與本次發(fā)行申購的決定。

發(fā)行人：安徽銅冠銅箔集團股份有限公司

保薦機構(gòu)（聯(lián)席主承銷商）：國泰君安證券股份有限公司

聯(lián)席主承銷商：平安證券股份有限公司

2022年1月17日