保薦機構（聯席主承銷商）：中信建投證券股份有限公司

聯席主承銷商：中信證券股份有限公司

晶科能源股份有限公司（以下簡稱 “晶科能源”、 “發行人”或“公司”）首次公開發行人民幣普通股（A股）（以下簡稱“本次發行”）的申請已經上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）科創板股票上市委員會審議通過，并已經中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）證監許可〔2021〕4127號文同意注冊。

經發行人與本次發行的保薦機構（聯席主承銷商）中信建投證券股份有限公司（以下簡稱“中信建投證券”、“保薦機構（聯席主承銷商）”）和聯席主承銷商中信證券股份有限公司（以下簡稱“中信證券”）（中信建投證券和中信證券合稱“聯席主承銷商”）協商確定本次發行股份數量200,000.00萬股，全部為公開發行新股。本次發行將于2022年1月17日（T日）分別通過上交所交易系統和網下申購電子平臺實施。發行人和聯席主承銷商特別提請投資者關注以下內容：

1、本次發行采用向戰略投資者定向配售（以下簡稱“戰略配售”）、網下向符合條件的投資者詢價配售（以下簡稱“網下發行”）、網上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發行（以下簡稱“網上發行”）相結合的方式進行。

戰略配售、初步詢價及網上網下發行由聯席主承銷商負責組織；初步詢價及網下發行通過上交所的網下申購電子化平臺實施；網上發行通過上交所交易系統進行。

2、發行人和聯席主承銷商將通過網下初步詢價直接確定發行價格，網下不再進行累計投標。

3、初步詢價結束后，發行人和聯席主承銷商根據《晶科能源股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市發行安排及初步詢價公告》（以下簡稱“《發行安排及初步詢價公告》”）規定的剔除規則，在剔除不符合要求投資者報價的初步詢價結果后，將擬申購價格高于7.23元/股（不含7.23元/股）的配售對象全部剔除；擬申購價格為7.23元/股的配售對象中，申購數量低于18,710萬股（不含18,710萬股）的配售對象全部剔除。以上共計剔除153個配售對象，對應剔除的擬申購總量為1,417,110萬股，占本次初步詢價剔除無效報價后申報總量141,554,100萬股的1.0011 %。剔除部分不得參與網下及網上申購。

4、發行人和聯席主承銷商根據初步詢價結果，綜合評估發行人合理投資價值、本次公開發行的股份數量、可比公司二級市場估值水平、所屬行業二級市場估值水平、市場情況、募集資金需求及承銷風險等因素，協商確定本次發行價格為5.00元/股，網下發行不再進行累計投標詢價。

投資者請按此價格在2022年1月17日（T日）進行網上和網下申購，申購時無需繳付申購資金。其中，網下申購時間為9:30-15:00，網上申購時間為9:30-11:30，13:00-15:00。

5、本次發行價格5.00元/股對應的市盈率為：

（1）38.40倍（每股收益按照2020年度經會計師事務所依據中國會計準則審計的扣除非經常性損益前歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發行前總股本計算）；

（2）43.92倍（每股收益按照2020年度經會計師事務所依據中國會計準則審計的扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發行前總股本計算）；

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（3）48.00倍（每股收益按照2020年度經會計師事務所依據中國會計準則審計的扣除非經常性損益前歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發行后總股本計算）；

（4）54.90倍（每股收益按照2020年度經會計師事務所依據中國會計準則審計的扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發行后總股本計算）。

6、敬請投資者關注以下情況，并據此判斷本次發行定價的合理性。

（1）本次發行的價格低于網下投資者剔除最高報價部分后剩余報價的中位數和加權平均數，以及公開募集方式設立的證券投資基金和其他偏股型資產管理計劃（以下簡稱“公募產品”）、社保基金投資管理人管理的社會保障基金（以下簡稱“社保基金”）和基本養老保險基金（以下簡稱“養老金”）剩余報價的中位數和加權平均數（以下簡稱“四數”）的孰低值6.3205元/股。

提請投資者關注本次發行價格與網下投資者報價之間存在的差異，網下投資者報價情況詳見同日刊登在上交所網站（www.sse.com.cn）的《晶科能源股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市發行公告》（以下簡稱“《發行公告》”）。

（2）本次發行價格5.00元/股對應的發行人2020年扣除非經常性損益前后孰低的攤薄后市盈率為54.90倍，高于中證指數有限公司發布的發行人所處行業最近一個月平均靜態市盈率，低于同行業可比公司靜態市盈率平均水平，存在未來發行人股價下跌給投資者帶來損失的風險。發行人和聯席主承銷商提請投資者關注投資風險，審慎研判發行定價的合理性，理性做出投資。

根據中國證監會《上市公司行業分類指引》（2012年修訂），公司所處行業為制造業（C）中的電氣機械和器材制造業（C38），截至2022年1月12日（T-3日），中證指數有限公司發布的電氣機械和器材制造業（C38）最近一個月平均靜態市盈率為48.80倍。

截至2022年1月12日（T-3日），可比A股上市公司估值水平如下：

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數據來源：Wind資訊，數據截至2022年1月12日（T-3日）。

注1：2020年扣非前/后EPS計算口徑：2020年扣除非經常性損益前/后歸屬于母公司凈利潤/T-3日（2022年1月12日）總股本；

注2：市盈率計算可能存在尾數差異，為四舍五入造成；

注3：億晶光電 2020 年歸屬于母公司凈利潤為負，因此未納入均值計算。

（3）本次發行價格確定后，本次網下發行提交了有效報價的投資者數量為401家，管理的配售對象個數為10,955個，有效擬申購數量總和為138,096,190萬股，為回撥前網下初始發行規模的1233.00倍。

（4）《晶科能源股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市招股意向書》中披露的募集資金需求金額為600,000.00萬元，本次發行價格5.00元/股對應融資規模為1,000,000.00萬元，高于前述募集資金需求金額，實際募集資金凈額滿足募投項目需求后的剩余資金將用于與公司主營業務相關的營運資金或根據監管機構的有關規定使用。

（5）任何投資者如參與申購，均視為其已接受該發行價格；如對發行定價方法和發行價格有任何異議，建議不參與本次發行。

（6）投資者應當充分關注定價市場化蘊含的風險因素，了解股票上市后可能存在股價跌破發行價的風險，切實提高風險意識，強化價值投資理念，避免盲目炒作。監管機構、發行人和聯席主承銷商均無法保證股票上市后股價不會跌破發行價。

7、發行人本次募投項目預計使用募集資金為600,000.00萬元。若本次發行成功，按本次發行價格5.00元/股和200,000.00萬股的新股發行數量計算預計發行人募集資金總額1,000,000.00萬元，扣除約27,471.70萬元（不含稅）的發行費用后，預計募集資金凈額972,528.30萬元。

本次發行存在因取得募集資金導致凈資產規模大幅增加對發行人的生產經營模式、經營管理和風險控制能力、財務狀況、盈利水平及股東長遠利益產生重要影響的風險。

8、本次網上發行的股票無流通限制及限售期安排，自本次公開發行的股票在上交所科創板上市之日起即可流通。

網下發行部分自發行人首次公開發行并上市之日，公募產品、養老金、社保基金、根據《企業年金基金管理辦法》設立的企業年金基金（以下簡稱“企業年金基金”）、符合《保險資金運用管理暫行辦法》等相關規定的保險資金（以下簡稱“保險資金”）和合格境外機構投資者資金等配售對象中的10%賬戶（向上取整計算）應當承諾獲得本次配售的股票持有期限為自發行人首次公開發行并上市之日起6個月，前述配售對象賬戶通過搖號抽簽方式確定。未被抽中的網下投資者管理的配售對象賬戶獲配的股票無流通限制及限售期安排，自本次發行股票在上交所上市交易之日起即可流通。網下配售搖號抽簽采用按獲配對象配號的方法，按照網下投資者最終獲配戶數的數量進行配號，每一個獲配對象獲配一個編號。網下投資者一旦報價即視為接受本次發行的網下限售期安排。

戰略配售方面，保薦機構相關子公司獲配股票限售期為24個月，中信建投晶科能源1號科創板戰略配售集合資產管理計劃、中信建投晶科能源2號科創板戰略配售集合資產管理計劃、中信建投晶科能源3號科創板戰略配售集合資產管理計劃及其他戰略投資者獲配股票的限售期為12個月，限售期自本次公開發行的股票在上交所上市之日起開始計算。

9、網上投資者應當自主表達申購意向，不得全權委托證券公司代其進行新

股申購。

10、本次發行申購，投資者只能選擇網下發行或者網上發行一種方式進行申購，所有參與網下報價、申購、配售的投資者均不得再參與網上申購；若投資者同時參與網下和網上申購，網上申購部分為無效申購。

11、本次發行結束后，需經上交所批準后，股票方能在上交所公開掛牌交易。如果未能獲得批準，本次發行股份將無法上市，發行人會按照發行價并加算銀行同期存款利息返還給參與申購的投資者。

12、請投資者務必關注投資風險，當出現以下情況時，發行人及聯席主承銷商將協商采取中止發行措施：

（1）網下申購總量小于網下初始發行數量的；

（2）若網上申購不足，申購不足部分向網下回撥后，網下投資者未能足額認購的；

（3）扣除最終戰略配售數量后，網下和網上投資者繳款認購的股份數量合計不足本次公開發行數量的70%；

（4）發行人在發行過程中發生重大會后事項影響本次發行的；

（5）根據《證券發行與承銷管理辦法》第三十六條和《上海證券交易所科創板股票發行與承銷實施辦法》第二十七條：中國證監會和上交所發現證券發行承銷過程存在涉嫌違法違規或者存在異常情形的，可責令發行人和承銷商暫停或中止發行，對相關事項進行調查處理。

如發生以上情形，發行人和聯席主承銷商將及時公告中止發行原因、恢復發行安排等事宜。中止發行后，在中國證監會同意注冊決定的有效期內，且滿足會后事項監管要求的前提下，經向上交所備案后，發行人和聯席主承銷商將擇機重啟發行。

13、網上、網下申購結束后，發行人和聯席主承銷商將根據總體申購的情況確定是否啟用回撥機制，對網上、網下的發行數量進行調節。具體回撥機制請見《發行公告》中“二、（五）網上網下回撥機制”。

14、網下投資者應根據《晶科能源股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市網下初步配售結果及網上中簽結果公告》（以下簡稱“《網下初步配售結果及網上中簽結果公告》”），于2022年1月19日（T+2日）16:00前，按最終確定的發行價格與獲配數量，及時足額繳納新股認購資金及相應新股配售經紀傭金，認購資金及相應新股配售經紀傭金應當于2022年1月19日（T+2日）16:00前到賬。

參與本次發行的網下投資者新股配售經紀傭金費率為其獲配金額的0.50%。配售對象的新股配售經紀傭金金額=配售對象最終獲配金額×0.50%（四舍五入精確至分）。

網上投資者申購新股中簽后，應根據《網下初步配售結果及網上中簽結果公告》履行資金交收義務，確保其資金賬戶在2022年1月19日（T+2日）日終有足額的新股認購資金，不足部分視為放棄認購，由此產生的后果及相關法律責任由投資者自行承擔。投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關規定。

網下和網上投資者繳款認購結束后，聯席主承銷商將根據實際繳款情況確認網下和網上實際發行股份數量。網下和網上投資者放棄認購部分的股份由保薦機構（聯席主承銷商）包銷。

15、扣除最終戰略配售數量后，出現網下和網上投資者繳款認購的股份數量合計不足本次公開發行數量的70%時，發行人和聯席主承銷商將中止本次新股發行，并就中止發行的原因和后續安排進行信息披露。

16、配售對象應嚴格遵守行業監管要求，申購金額不得超過相應的資產規模或資金規模。有效報價網下投資者未參與申購或者獲得初步配售的網下投資者未按照最終確定的發行價格與獲配數量及時足額繳納新股認購資金及相應新股配售經紀傭金的，將被視為違約并應承擔違約責任，聯席主承銷商將違約情況報中國證券業協會備案。網上投資者連續12個月內累計出現3次中簽后未足額繳款的情形時，自結算參與人最近一次申報其放棄認購的次日起6個月（按180個自然日計算，含次日）內不得參與新股、存托憑證、可轉換公司債券、可交換公司債券網上申購。

17、發行人的所有股份均為可流通股，本次發行前的股份有限售期，有關限售承諾及限售期安排詳見《晶科能源股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市招股意向書》。上述股份限售安排系相關股東基于發行人治理需要及經營管理的穩定性，根據相關法律、法規作出的自愿承諾。

18、中國證監會、上交所、其他政府部門對發行人本次發行所做的任何決定或意見，均不表明其對發行人股票的價值或投資者的收益作出實質性判斷或者保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。請投資者關注投資風險，審慎研判發行定價的合理性，理性做出投資決策。

19、擬參與本次發行申購的投資者，須認真閱讀2022年1月7日（T-6日）刊登在上交所（www.sse.com.cn）的《晶科能源股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市招股意向書》全文，特別是其中的“重大事項提示”及“風險因素”章節，充分了解發行人的各項風險因素，謹慎判斷其經營狀況及投資價值，并審慎做出投資決策。發行人受到政治、經濟、行業及經營管理水平的影響，經營狀況可能會發生變化，由此可能導致的投資風險應由投資者自行承擔。

20、本投資風險特別公告并不保證揭示本次發行的全部投資風險，提示和建議投資者充分深入地了解證券市場的特點及蘊含的各項風險，理性評估自身風險承受能力，并根據自身經濟實力和投資經驗獨立做出是否參與本次發行申購的決定。

發行人：晶科能源股份有限公司

保薦機構（聯席主承銷商）：中信建投證券股份有限公司

聯席主承銷商：中信證券股份有限公司

2022年1月14日