
1月11日,富力地產(02777.HK)公告,GZRFPR5.7501/13/2022要約收購和同意征求條件已達成,息票率5.75%、2022年1月13日到期的2.65億美元高級票據,以及息票率5.75%、2022年1月13日到期的4.6億美元高級票據合并及構成單一類別。
富力地產稱,公司在2021年12月29日至2022年1月4日期間向托管賬戶存入的資金總額約為1億美元,資金來自可用現金。
1月5日,富力地產曾宣布,可用于推進結算GZRFPR5.7501/13/2022要約收購和同意征求的專項資金數額可能遠低于先前預期的約3億美元。富力地產稱,考慮中國房地產市場波動等因素,公司確認于結算日可用于支付購買價、應計利息和同意費的預留資金約為1.04億美元。
同時,公告還對要約收購及同意征求的結果進行了補充,其中,富力地產已決定接受購買合格持有人根據要約方案A有效投標本金總額為9638.5萬美元的現有票據。此外,還已決定接受購買合格持有人根據要約方案B有效投標本金總額為1998.4萬美元的現有票據(包括展期票據)。
另外,由于相關同意條件已得到滿足,且公司已于會議上獲得了通過特別決議案所需的同意。怡略有限公司、富力地產、富力香港、附屬擔保人和受托人已簽署補充信托契約,以使建議修訂生效。同時,公司將在結算日支付69.52萬美元的同意費,根據要約收購和同意征求條款,公司預計將于2022年1月12日支付上述款項。在注銷要約收購部分票據后,富力地產預計現有票據的未償金額為6.08億美元。
1月7日,富力地產披露2021年全年銷售業績。
截至2021年末,富力地產權益合約銷售金額約1202億元人民幣,同比下降13.39%;銷售面積達約941.46萬平方米,同比下降18.35%。
按照富力地產管理層在2020年度業績發布會上提及的2021年協議銷售目標1500億元人民幣來計算,富力地產今年未達成年度銷售目標,完成率為80.13%。
截至1月11日收盤,富力地產報3.46港元/股,漲幅1.17%,總市值129億港元。