特別提示

山東天岳先進科技股份有限公司（以下簡稱“天岳先進”、“發(fā)行人”或“公司”）首次公開發(fā)行人民幣普通股（A股）（以下簡稱“本次發(fā)行”）的申請已經(jīng)上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市委員會審議通過，并已經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“證監(jiān)會”）同意注冊（證監(jiān)許可〔2021〕3935號）。國泰君安證券股份有限公司（以下簡稱“國泰君安”）及海通證券股份有限公司（以下簡稱“海通證券”）（國泰君安及海通證券以下合稱“聯(lián)席保薦機構（聯(lián)席主承銷商）”或“聯(lián)席主承銷商”）擔任山東天岳先進科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市的聯(lián)席保薦機構（聯(lián)席主承銷商）。發(fā)行人股票簡稱為“天岳先進”，擴位簡稱為“天岳先進”，股票代碼為688234。

本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售（以下簡稱“戰(zhàn)略配售”）、網(wǎng)下向符合條件的網(wǎng)下投資者詢價配售（以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”）與網(wǎng)上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行（以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結合的方式進行。發(fā)行人和聯(lián)席保薦機構（聯(lián)席主承銷商）綜合考慮發(fā)行人基本面、本次公開發(fā)行的股份數(shù)量、發(fā)行人所處行業(yè)、可比上市公司估值水平、市場情況、募集資金需求以及承銷風險等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行價格為82.79元/股，發(fā)行數(shù)量為4,297.1105萬股，全部為新股發(fā)行，無老股轉讓。

本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售數(shù)量為859.4221萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的20%。戰(zhàn)略投資者承諾的認購資金已于規(guī)定時間內足額匯至聯(lián)席保薦機構（聯(lián)席主承銷商）指定的銀行賬戶。本次發(fā)行最終戰(zhàn)略配售數(shù)量為746.3224萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的17.37%。最終戰(zhàn)略配售數(shù)量與初始戰(zhàn)略配售數(shù)量的差額113.0997萬股已回撥至網(wǎng)下發(fā)行。

網(wǎng)上網(wǎng)下回撥機制啟動前，網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量為2,863.2881萬股，占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的80.64%；網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為687.5000萬股，占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的19.36%。

根據(jù)《山東天岳先進科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行公告》（以下簡稱“《發(fā)行公告》”）公布的回撥機制，由于網(wǎng)上投資者初步有效申購倍數(shù)為4,530.66倍，高于100倍，發(fā)行人和主承銷商決定啟動回撥機制，對網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行的規(guī)模進行調節(jié)，將355.1000萬股股票由網(wǎng)下回撥至網(wǎng)上。回撥機制啟動后，網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為2,508.1881萬股，占扣除戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的70.64%，網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為1,042.6000萬股，占扣除戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的29.36%。

回撥機制啟動后，網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率為0.03347212%。

本次發(fā)行的網(wǎng)上網(wǎng)下認購繳款工作已于2022年1月5日（T+2日）結束。

一、新股認購情況統(tǒng)計

保薦機構（主承銷商）根據(jù)上海證券交易所和中國結算上海分公司提供的數(shù)據(jù)，對本次網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行的新股認購情況進行了統(tǒng)計，結果如下：

（一） 戰(zhàn)略配售情況

本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售由保薦機構相關子公司跟投、發(fā)行人的高級管理人員與核心員工參與本次戰(zhàn)略配售設立的專項資產(chǎn)管理計劃和其他戰(zhàn)略投資者組成，跟投機構為國泰君安證裕投資有限公司（以下簡稱“證裕投資”）及海通創(chuàng)新證券投資有限公司（以下簡稱“海通創(chuàng)投”），發(fā)行人高級管理人員與核心員工參與本次戰(zhàn)略配售設立的專項資產(chǎn)管理計劃為國泰君安君享科創(chuàng)板天岳先進1號戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計劃，其他戰(zhàn)略投資者的類型為：與發(fā)行人經(jīng)營業(yè)務具有戰(zhàn)略合作關系或長期合作愿景的大型企業(yè)或其下屬企業(yè)。

截至2021年12月28日（T-3日），全部戰(zhàn)略投資者已足額按時繳納認購資金及相應的新股配售經(jīng)紀傭金（證裕投資及海通創(chuàng)投無需繳納新股配售經(jīng)紀傭金）。聯(lián)席保薦機構（聯(lián)席主承銷商）已在2022年1月7日（T+4日）之前將戰(zhàn)略投資者初始繳款金額超過最終獲配股數(shù)對應金額的多余款項退回。

戰(zhàn)略投資者繳款認購結果如下：

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（二）網(wǎng)上新股認購情況

（1）網(wǎng)上投資者繳款認購的股份數(shù)量（股）：10,162,882

（2）網(wǎng)上投資者繳款認購的金額（元）：841,385,000.78

（3）網(wǎng)上投資者放棄認購數(shù)量（股）：263,118

（4）網(wǎng)上投資者放棄認購金額（元）：21,783,539.22

（三）網(wǎng)下新股認購情況

（1）網(wǎng)下投資者繳款認購的股份數(shù)量（股）：25,081,881

（2）網(wǎng)下投資者繳款認購的金額（元）：2,076,528,927.99

（3）網(wǎng)下投資者放棄認購數(shù)量（股）：0

（4）網(wǎng)下投資者放棄認購金額（元）：0

（5）網(wǎng)下投資者繳納的新股配售經(jīng)紀傭金（元）：10,382,645.74

二、網(wǎng)下配售搖號結果

根據(jù)《山東天岳先進科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行安排及初步詢價公告》、《山東天岳先進科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行公告》，發(fā)行人和聯(lián)席保薦機構（聯(lián)席主承銷商）于2022年1月6日（T+3日）上午在上海市浦東東方路778號紫金山大酒店四樓會議室海棠廳主持了天岳先進首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下限售賬戶搖號中簽儀式。搖號儀式按照公開、公平、公正的原則進行，搖號過程及結果已經(jīng)上海市東方公證處公證。中簽結果如下：

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凡參與網(wǎng)下發(fā)行申購天岳先進A股股票的公開募集方式設立的證券投資基金和其他偏股型資產(chǎn)管理產(chǎn)品、全國社會保障基金、基本養(yǎng)老保險基金、根據(jù)《企業(yè)年金基金管理辦法》設立的企業(yè)年金基金、符合《保險資金運用管理辦法》等相關規(guī)定的保險資金和合格境外機構投資者資金等配售對象持有的申購配號尾數(shù)與上述號碼相同的，則為中簽號碼。本次發(fā)行參與網(wǎng)下配售搖號的共有3,809個賬戶，10%的最終獲配賬戶（向上取整計算）對應的賬戶數(shù)量為381個。根據(jù)搖號結果，所有中簽的賬戶獲得本次配售的股票限售期為6個月。這部分賬戶對應的股份數(shù)量為1,750,596股，占網(wǎng)下發(fā)行總量的6.98%，占扣除戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次公開發(fā)行股票總量的4.93%。本次網(wǎng)下?lián)u號中簽的配售對象具體情況請詳見“附表：網(wǎng)下配售搖號中簽結果表”。

三、聯(lián)席保薦機構（聯(lián)席主承銷商）包銷情況

網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者放棄認購股數(shù)全部由聯(lián)席保薦機構（聯(lián)席主承銷商）包銷，聯(lián)席保薦機構（聯(lián)席主承銷商）包銷股份的數(shù)量為263,118股，包銷金額為21,783,539.22元，聯(lián)席保薦機構（聯(lián)席主承銷商）包銷股份占本次發(fā)行股份總量的比例為0.61%。

2022年1月7日（T+4日），聯(lián)席保薦機構（聯(lián)席主承銷商）依據(jù)保薦承銷協(xié)議將余股包銷資金、戰(zhàn)略配售募集資金與網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行募集資金扣除保薦承銷費和新股配售經(jīng)紀傭金后一起劃給發(fā)行人，發(fā)行人向中國結算上海分公司提交股份登記申請，將包銷股份登記至聯(lián)席保薦機構（聯(lián)席主承銷商）指定證券賬戶。

四、聯(lián)席保薦機構（聯(lián)席主承銷商）聯(lián)系方式

網(wǎng)上網(wǎng)下投資者對本公告所公布的發(fā)行結果如有疑問，請與本次發(fā)行的聯(lián)席保薦機構（聯(lián)席主承銷商）聯(lián)系。

具體聯(lián)系方式如下：

1、聯(lián)席保薦機構（聯(lián)席主承銷商）：國泰君安證券股份有限公司

法定代表人：賀青

聯(lián)系地址：中國（上海）自由貿易試驗區(qū)商城路618號

聯(lián)系人：資本市場部

咨詢電話：021-38676888

2、聯(lián)席保薦機構（聯(lián)席主承銷商）：海通證券股份有限公司

法定代表人：周杰

聯(lián)系地址：上海市廣東路689號

聯(lián)系人：資本市場部

電話：021-23219622、021-23219496、021-23219524、021-23219904

發(fā)行人：山東天岳先進科技股份有限公司

聯(lián)席保薦機構（聯(lián)席主承銷商）：國泰君安證券股份有限公司

聯(lián)席保薦機構（聯(lián)席主承銷商）：海通證券股份有限公司

2022年1月7日