特別提示

山東天岳先進(jìn)科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“天岳先進(jìn)”、“發(fā)行人”或“公司”）首次公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A股）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次發(fā)行”）的申請(qǐng)已經(jīng)上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市委員會(huì)審議通過(guò)，并已經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“證監(jiān)會(huì)”）同意注冊(cè)（證監(jiān)許可〔2021〕3935號(hào)）。國(guó)泰君安證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“國(guó)泰君安”）及海通證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“海通證券”）（國(guó)泰君安及海通證券以下合稱(chēng)“聯(lián)席保薦機(jī)構(gòu)（聯(lián)席主承銷(xiāo)商）”或“聯(lián)席主承銷(xiāo)商”）擔(dān)任山東天岳先進(jìn)科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市的聯(lián)席保薦機(jī)構(gòu)（聯(lián)席主承銷(xiāo)商）。發(fā)行人股票簡(jiǎn)稱(chēng)為“天岳先進(jìn)”，擴(kuò)位簡(jiǎn)稱(chēng)為“天岳先進(jìn)”，股票代碼為688234。

本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“戰(zhàn)略配售”）、網(wǎng)下向符合條件的網(wǎng)下投資者詢價(jià)配售（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“網(wǎng)下發(fā)行”）與網(wǎng)上向持有上海市場(chǎng)非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式進(jìn)行。發(fā)行人和聯(lián)席保薦機(jī)構(gòu)（聯(lián)席主承銷(xiāo)商）綜合考慮發(fā)行人基本面、本次公開(kāi)發(fā)行的股份數(shù)量、發(fā)行人所處行業(yè)、可比上市公司估值水平、市場(chǎng)情況、募集資金需求以及承銷(xiāo)風(fēng)險(xiǎn)等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行價(jià)格為82.79元/股，發(fā)行數(shù)量為4,297.1105萬(wàn)股，全部為新股發(fā)行，無(wú)老股轉(zhuǎn)讓。

本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售數(shù)量為859.4221萬(wàn)股，占本次發(fā)行數(shù)量的20%。戰(zhàn)略投資者承諾的認(rèn)購(gòu)資金已于規(guī)定時(shí)間內(nèi)足額匯至聯(lián)席保薦機(jī)構(gòu)（聯(lián)席主承銷(xiāo)商）指定的銀行賬戶。本次發(fā)行最終戰(zhàn)略配售數(shù)量為746.3224萬(wàn)股，占本次發(fā)行數(shù)量的17.37%。最終戰(zhàn)略配售數(shù)量與初始戰(zhàn)略配售數(shù)量的差額113.0997萬(wàn)股已回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)行。

網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前，網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量為2,863.2881萬(wàn)股，占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的80.64%；網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為687.5000萬(wàn)股，占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的19.36%。

根據(jù)《山東天岳先進(jìn)科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行公告》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《發(fā)行公告》”）公布的回?fù)軝C(jī)制，由于網(wǎng)上投資者初步有效申購(gòu)倍數(shù)為4,530.66倍，高于100倍，發(fā)行人和主承銷(xiāo)商決定啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，對(duì)網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行的規(guī)模進(jìn)行調(diào)節(jié)，將355.1000萬(wàn)股股票由網(wǎng)下回?fù)苤辆W(wǎng)上。回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)后，網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為2,508.1881萬(wàn)股，占扣除戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的70.64%，網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為1,042.6000萬(wàn)股，占扣除戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的29.36%。

回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)后，網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率為0.03347212%。

本次發(fā)行的網(wǎng)上網(wǎng)下認(rèn)購(gòu)繳款工作已于2022年1月5日（T+2日）結(jié)束。

一、新股認(rèn)購(gòu)情況統(tǒng)計(jì)

保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）根據(jù)上海證券交易所和中國(guó)結(jié)算上海分公司提供的數(shù)據(jù)，對(duì)本次網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行的新股認(rèn)購(gòu)情況進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)，結(jié)果如下：

（一） 戰(zhàn)略配售情況

本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售由保薦機(jī)構(gòu)相關(guān)子公司跟投、發(fā)行人的高級(jí)管理人員與核心員工參與本次戰(zhàn)略配售設(shè)立的專(zhuān)項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃和其他戰(zhàn)略投資者組成，跟投機(jī)構(gòu)為國(guó)泰君安證裕投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“證裕投資”）及海通創(chuàng)新證券投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“海通創(chuàng)投”），發(fā)行人高級(jí)管理人員與核心員工參與本次戰(zhàn)略配售設(shè)立的專(zhuān)項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃為國(guó)泰君安君享科創(chuàng)板天岳先進(jìn)1號(hào)戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計(jì)劃，其他戰(zhàn)略投資者的類(lèi)型為：與發(fā)行人經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)具有戰(zhàn)略合作關(guān)系或長(zhǎng)期合作愿景的大型企業(yè)或其下屬企業(yè)。

截至2021年12月28日（T-3日），全部戰(zhàn)略投資者已足額按時(shí)繳納認(rèn)購(gòu)資金及相應(yīng)的新股配售經(jīng)紀(jì)傭金（證裕投資及海通創(chuàng)投無(wú)需繳納新股配售經(jīng)紀(jì)傭金）。聯(lián)席保薦機(jī)構(gòu)（聯(lián)席主承銷(xiāo)商）已在2022年1月7日（T+4日）之前將戰(zhàn)略投資者初始繳款金額超過(guò)最終獲配股數(shù)對(duì)應(yīng)金額的多余款項(xiàng)退回。

戰(zhàn)略投資者繳款認(rèn)購(gòu)結(jié)果如下：

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（二）網(wǎng)上新股認(rèn)購(gòu)情況

（1）網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量（股）：10,162,882

（2）網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu)的金額（元）：841,385,000.78

（3）網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購(gòu)數(shù)量（股）：263,118

（4）網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購(gòu)金額（元）：21,783,539.22

（三）網(wǎng)下新股認(rèn)購(gòu)情況

（1）網(wǎng)下投資者繳款認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量（股）：25,081,881

（2）網(wǎng)下投資者繳款認(rèn)購(gòu)的金額（元）：2,076,528,927.99

（3）網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購(gòu)數(shù)量（股）：0

（4）網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購(gòu)金額（元）：0

（5）網(wǎng)下投資者繳納的新股配售經(jīng)紀(jì)傭金（元）：10,382,645.74

二、網(wǎng)下配售搖號(hào)結(jié)果

根據(jù)《山東天岳先進(jìn)科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》、《山東天岳先進(jìn)科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行公告》，發(fā)行人和聯(lián)席保薦機(jī)構(gòu)（聯(lián)席主承銷(xiāo)商）于2022年1月6日（T+3日）上午在上海市浦東東方路778號(hào)紫金山大酒店四樓會(huì)議室海棠廳主持了天岳先進(jìn)首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)下限售賬戶搖號(hào)中簽儀式。搖號(hào)儀式按照公開(kāi)、公平、公正的原則進(jìn)行，搖號(hào)過(guò)程及結(jié)果已經(jīng)上海市東方公證處公證。中簽結(jié)果如下：

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凡參與網(wǎng)下發(fā)行申購(gòu)天岳先進(jìn)A股股票的公開(kāi)募集方式設(shè)立的證券投資基金和其他偏股型資產(chǎn)管理產(chǎn)品、全國(guó)社會(huì)保障基金、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、根據(jù)《企業(yè)年金基金管理辦法》設(shè)立的企業(yè)年金基金、符合《保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理辦法》等相關(guān)規(guī)定的保險(xiǎn)資金和合格境外機(jī)構(gòu)投資者資金等配售對(duì)象持有的申購(gòu)配號(hào)尾數(shù)與上述號(hào)碼相同的，則為中簽號(hào)碼。本次發(fā)行參與網(wǎng)下配售搖號(hào)的共有3,809個(gè)賬戶，10%的最終獲配賬戶（向上取整計(jì)算）對(duì)應(yīng)的賬戶數(shù)量為381個(gè)。根據(jù)搖號(hào)結(jié)果，所有中簽的賬戶獲得本次配售的股票限售期為6個(gè)月。這部分賬戶對(duì)應(yīng)的股份數(shù)量為1,750,596股，占網(wǎng)下發(fā)行總量的6.98%，占扣除戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次公開(kāi)發(fā)行股票總量的4.93%。本次網(wǎng)下?lián)u號(hào)中簽的配售對(duì)象具體情況請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)“附表：網(wǎng)下配售搖號(hào)中簽結(jié)果表”。

三、聯(lián)席保薦機(jī)構(gòu)（聯(lián)席主承銷(xiāo)商）包銷(xiāo)情況

網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購(gòu)股數(shù)全部由聯(lián)席保薦機(jī)構(gòu)（聯(lián)席主承銷(xiāo)商）包銷(xiāo)，聯(lián)席保薦機(jī)構(gòu)（聯(lián)席主承銷(xiāo)商）包銷(xiāo)股份的數(shù)量為263,118股，包銷(xiāo)金額為21,783,539.22元，聯(lián)席保薦機(jī)構(gòu)（聯(lián)席主承銷(xiāo)商）包銷(xiāo)股份占本次發(fā)行股份總量的比例為0.61%。

2022年1月7日（T+4日），聯(lián)席保薦機(jī)構(gòu)（聯(lián)席主承銷(xiāo)商）依據(jù)保薦承銷(xiāo)協(xié)議將余股包銷(xiāo)資金、戰(zhàn)略配售募集資金與網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行募集資金扣除保薦承銷(xiāo)費(fèi)和新股配售經(jīng)紀(jì)傭金后一起劃給發(fā)行人，發(fā)行人向中國(guó)結(jié)算上海分公司提交股份登記申請(qǐng)，將包銷(xiāo)股份登記至聯(lián)席保薦機(jī)構(gòu)（聯(lián)席主承銷(xiāo)商）指定證券賬戶。

四、聯(lián)席保薦機(jī)構(gòu)（聯(lián)席主承銷(xiāo)商）聯(lián)系方式

網(wǎng)上網(wǎng)下投資者對(duì)本公告所公布的發(fā)行結(jié)果如有疑問(wèn)，請(qǐng)與本次發(fā)行的聯(lián)席保薦機(jī)構(gòu)（聯(lián)席主承銷(xiāo)商）聯(lián)系。

具體聯(lián)系方式如下：

1、聯(lián)席保薦機(jī)構(gòu)（聯(lián)席主承銷(xiāo)商）：國(guó)泰君安證券股份有限公司

法定代表人：賀青

聯(lián)系地址：中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)商城路618號(hào)

聯(lián)系人：資本市場(chǎng)部

咨詢電話：021-38676888

2、聯(lián)席保薦機(jī)構(gòu)（聯(lián)席主承銷(xiāo)商）：海通證券股份有限公司

法定代表人：周杰

聯(lián)系地址：上海市廣東路689號(hào)

聯(lián)系人：資本市場(chǎng)部

電話：021-23219622、021-23219496、021-23219524、021-23219904

發(fā)行人：山東天岳先進(jìn)科技股份有限公司

聯(lián)席保薦機(jī)構(gòu)（聯(lián)席主承銷(xiāo)商）：國(guó)泰君安證券股份有限公司

聯(lián)席保薦機(jī)構(gòu)（聯(lián)席主承銷(xiāo)商）：海通證券股份有限公司

2022年1月7日