證券代碼：002865 證券簡稱：鈞達股份 公告編號：2022-005

債券代碼:128050 債券簡稱：鈞達轉債

海南鈞達汽車飾件股份有限公司

關于“鈞達轉債”贖回實施的第二次提示性公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

特別提示：

1、“鈞達轉債”贖回登記日：2022年1月27日

2、“鈞達轉債”贖回日：2022年1月28日

3、“鈞達轉債”贖回價格：100.21元/張（含當期應計利息，當期年利率為1.6%，且當期利息含稅）

4、發行人（公司）資金到賬日：2022年2月9日

5、投資者贖回款到賬日：2022年2月11日

6、“鈞達轉債”停止交易和轉股日：2022年1月28日

7、“鈞達轉債”擬于2022年1月28日停止交易，但根據《深圳證券交易所可轉換公司債券業務實施細則》的相關規定，“鈞達轉債”流通面值若少于人民幣3,000萬元時，自公司發布相關公告三個交易日后將停止交易，因此“鈞達轉債”停止交易時間可能提前，敬請廣大投資者及時關注公司屆時發布的“鈞達轉債”停止交易的公告。

8、根據安排，截至2022年1月27日收市后仍未轉股的“鈞達轉債”將被強制贖回，本次贖回完成后，“鈞達轉債”將在深圳證券交易所摘牌。持有人持有的“鈞達轉債”如存在被質押或被凍結的，建議在停止交易和轉股日前解除質押和凍結，以免出現無法轉股而被贖回的情形。

9、風險提示：根據安排，截至2022年1月27日收市后尚未實施轉股的“鈞達轉債”，將按照100.21元/張的價格強制贖回，因目前二級市場價格與贖回價格差異較大，投資者如未及時轉股，可能面臨損失，敬請投資者注意投資風險。

一、贖回情況概述

1、觸發贖回的情形

經中國證券監督管理委員會“證監許可[2018]1733號”《關于核準海南鈞達汽車飾件股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》核準，公司于2018年12月10日公開發行了320.00萬張可轉換公司債券（以下簡稱“可轉債”），每張面值100元，發行總額32,000.00萬元，期限6年。

經深圳證券交易所“深證上[2018]641號”文同意，公司32,000.00萬元可轉換公司債券于2018年12月27日起在深交所掛牌交易，債券簡稱“鈞達轉債”，債券代碼“128050”。

展開全文

根據有關規定和公司《公開發行可轉換公司債券募集說明書》的規定，公司本次發行的“鈞達轉債”自2019年6月14日起可轉換為公司股份，轉股期為2019年6月14日至2024年12月10日。“鈞達轉債”初始轉股價格為人民幣21.74元/股；因公司2018年度權益分派方案實施，根據可轉債轉股價格調整的相關條款，公司對“鈞達轉債”的轉股價格作相應調整，自2019年7月22日起“鈞達轉債”轉股價格調整為21.59元/股；因限制性股票回購注銷，根據可轉債轉股價格調整的相關條款，公司對“鈞達轉債”的轉股價格作相應調整，自2019年8月27日起“鈞達轉債”轉股價格調整為21.66元/股；因公司股票已經出現任意連續30個交易日中有在至少15個交易日收盤價低于“鈞達轉債”當期轉股價的85%（21.66元/股×85%=18.411元/股）的情形，根據可轉債轉股價格調整的相關條款，公司對“鈞達轉債”的轉股價格作相應調整，自2020年3月16日起“鈞達轉債”轉股價格調整為14.93元/股；因公司2019年度權益分派方案實施，根據可轉債轉股價格調整的相關條款，公司對“鈞達轉債”的轉股價格作相應調整，自2020年6月17日起“鈞達轉債”轉股價格調整為14.83元/股；因限制性股票回購注銷，根據可轉債轉股價格調整的相關條款，公司對“鈞達轉債”的轉股價格作相應調整，自2020年10月15日起“鈞達轉債”轉股價格調整為14.85元/股；因公司2020年度權益分派方案實施，根據可轉債轉股價格調整的相關條款，公司對“鈞達轉債”的轉股價格作相應調整，自2021年5月26日起“鈞達轉債”轉股價格調整為14.80元/股；因限制性股票回購注銷，根據可轉債轉股價格調整的相關條款，公司對“鈞達轉債”的轉股價格作相應調整，自2021年11月26日起“鈞達轉債”轉股價格調整為14.81元/股。綜上，截至目前公司“鈞達轉債”的轉股價格為14.81元/股。

公司A股股票自2021年11月23日至2022年1月4日連續30個交易日中已有15個交易日的收盤價格不低于“鈞達轉債”當期轉股價格的130%（即19.25元/股），已觸發公司《公開發行可轉換公司債券募集說明書》中約定的有條件贖回條款。

公司于2022年1月4日召開的第四屆董事會第九次會議審議通過了《關于提前贖回“鈞達轉債”的議案》，同意行使“鈞達轉債”有條件贖回權，將按照債券面值加當期應計利息的價格贖回在贖回登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的全部未轉股的“鈞達轉債”。

2、贖回條款

根據公司《公開發行可轉換公司債券募集說明書》中對有條件贖回條款：在本次發行的可轉債轉股期內，當下述兩種情形的任意一種出現時，公司有權決定按照以本次發行的可轉債的面值加當期應計利息的價格贖回全部或部分未轉股的可轉債：

①在本次發行的可轉債轉股期內，如果公司股票在連續三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價格不低于當期轉股價格的130%（含130%）；

②當本次發行的可轉債未轉股余額不足3,000萬元時。

當期應計利息的計算公式為：IA=B×i×t/365

IA：指當期應計利息；B：指本次發行的可轉債持有人持有的將贖回的可轉債票面總金額；i：指可轉債當年票面利率；t：指計息天數，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日歷天數（算頭不算尾）。

若在前述三十個交易日內發生過轉股價格調整的情形，則在調整前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價格計算，調整后的交易日按調整后的轉股價格和收盤價格計算。

二、贖回實施安排

1、贖回價格及贖回價格的確定依據

根據《公開發行可轉換公司債券募集說明書》中有關約定，“鈞達轉債”贖回價格為100.21元/張。計算過程如下：

當期應計利息的計算公式為：IA=B×i×t/365

IA：指當期應計利息；

B：指本次發行的可轉債持有人持有的將贖回的可轉債票面總金額（每張面值100 元）；

i：指可轉債當年票面利率1.6%；

t：指計息天數，即從上一個付息日2021年12月10日起至本計息年度贖回日2022年1月28日止的實際日歷天數，即49天（算頭不算尾）。

據此計算：

每張債券當期應計利息=100*1.6%*49/365=0.21元/張

每張債券贖回價格=債券面值+當期應計利息=100+0.21=100.21元/張

關于投資者債券利息所得扣稅情況說明如下：

對于持有“鈞達轉債”的個人投資者和證券投資基金債券持有人，利息所得稅由證券公司等兌付派發機構按20%的稅率代扣代繳，公司不代扣代繳所得稅，扣稅后實際每張贖回價格為100.168元；對于持有“鈞達轉債”的合格境外投資者（QFII 和 RQFII），根據《關于境外機構投資境內債券市場企業所得稅增值稅政策的通知》（財稅〔2018〕108 號）規定，暫免征收企業所得稅和增值稅，每張贖回價格為100.21元；對于持有“鈞達轉債”的其他債券持有者，自行繳納債券利息所得稅，每張贖回價格為100.21元。扣稅后的贖回價格以中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司核準的價格為準。

2、贖回對象

截至贖回登記日（2022年1月27日）下午收市后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的全體“鈞達轉債”持有人。

3、贖回程序及時間安排

（1）公司將在首次滿足贖回條件后的5個交易日內在中國證監會指定的信息披露媒體上至少刊登贖回實施公告三次，通告“鈞達轉債”持有人本次贖回的相關事項。

（2）自2022年1月28日起，“鈞達轉債”停止交易。

（3）根據《深圳證券交易所可轉換公司債券業務實施細則》的相關規定，“鈞達轉債”流通面值若少于人民幣3,000萬元時，自公司發布相關公告三個交易日后將停止交易，因此“鈞達轉債”停止交易時間可能提前，敬請廣大投資者及時關注公司屆時發布的“鈞達轉債”停止交易的公告。

（4）2022年1月28日為“鈞達轉債”贖回日，公司將全額贖回截至贖回登記日（贖回日前一交易日：2022年1月27日）收市后登記在冊的“鈞達轉債”。

自2022年1月28日起，“鈞達轉債”停止轉股。本次有條件贖回完成后，“鈞達轉債”將在深交所摘牌。

（5）2022年2月9日為發行人（公司）資金到賬日。

（6）2022年2月11日為贖回款到達“鈞達轉債”持有人資金賬戶日，屆時“鈞達轉債”贖回款將通過可轉債托管券商直接劃入持有人的資金賬戶。

（7）公司將在本次贖回結束后7個交易日內在中國證監會指定的信息披露媒體上刊登贖回結果公告和可轉債摘牌公告。

4、其他事宜

咨詢部門：公司證券事務部

聯系人：鄭彤、蔣彩芳

電話：0898-66802555

郵箱：zhengquan@drinda.com.cn

三、公司持股5%以上的股東、董事、監事、高級管理人員在贖回條件滿足前的六個月內交易“鈞達轉債”的情況

在本次“鈞達轉債”贖回條件滿足前的六個月內（即2021年7月4日至2022年1月4日期間），公司持股5%以上的股東、董事、監事、高級管理人員均不存在交易“鈞達轉債”的情形。

四、其他須說明的事項

1、“鈞達轉債”自2022年1月28日起停止交易和轉股。但若出現“鈞達轉債”流通面值少于人民幣3,000萬元的情形時，自公司發布相關公告三個交易日后將停止交易，因此“鈞達轉債”停止交易時間可能提前。除此之外，“鈞達轉債”贖回公告發布日至贖回日前，在深交所交易日的交易時間內，“鈞達轉債”可正常交易和轉股。

2、“鈞達轉債”持有人辦理轉股事宜的，必須通過托管該債券的證券公司進行轉股申報。具體轉股操作建議可轉債持有人在申報前咨詢開戶證券公司。

3、轉股時不足一股金額的處理方法

“鈞達轉債”持有人申請轉換成的股份須是整數股。轉股時不足轉換為一股的可轉債余額，公司將按照深交所有關規定，在可轉債持有人轉股當日后的五個交易日內以現金兌付該可轉債余額及該余額所對應的當期應計利息。

特此公告。

海南鈞達汽車飾件股份有限公司董事會

2022年1月7日

證券代碼：002865 證券簡稱：鈞達股份 公告編號：2022-006

海南鈞達汽車飾件股份有限公司關于

公司持股5%以上股東股權質押的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

海南鈞達汽車飾件股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年1 月6日接到公司持股5%以上股東上饒經濟技術開發區產業發展投資有限公司（以下簡稱“上饒產投”）通知，獲悉上饒產投將其持有的公司無限售流通股6,800,000 股質押給九江銀行股份有限公司上饒分行，雙方已于2022 年1 月5 日在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司辦理完畢股票質押手續，質押期限自2022 年1 月5 日起至質押雙方向中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司辦理解除質押手續為止。

一、 股份質押的基本情況

1、股東股份本次被質押基本情況

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2、股東股份累計質押情況

截至公告披露日，上饒產投所持質押股份情況如下：

■

二、 備查文件

1、 證券質押登記證明；

特此公告。

海南鈞達汽車飾件股份有限公司

董事會

2022年1月7日