2021年已經(jīng)結(jié)束，回望過去的一年，投資進(jìn)入“hard”模式可能是許多人共同的感受。
從市場表現(xiàn)來看，指數(shù)之間分化顯著，結(jié)構(gòu)性行情持續(xù)演繹。據(jù)wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計，截至2021年12月29日，上證指數(shù)年內(nèi)漲幅僅為3.57%、深證成指漲1.27%、滬深300指數(shù)跌6.29%，與此同時中證500指數(shù)和創(chuàng)業(yè)板指分別上漲近14%和近11%。
數(shù)據(jù)來源：wind，區(qū)間：2021年1月4日至2021年12月29日
除了行情震蕩之外，資管新規(guī)過渡期收官在即也讓“固收+”產(chǎn)品的關(guān)注度有所提升。在這樣的背景下，中銀基金在2022年開年積極布局 “固收+”領(lǐng)域，推出中銀恒悅180天（A 類基金份額 014397、C 類基金份額 014398）。
資料顯示，中銀恒悅180天將于2022年1月4日起正式發(fā)售，并推出雙基金經(jīng)理陣容：擬由擁有豐富經(jīng)驗的陳瑋以及固收實力派范銳共同擔(dān)任基金經(jīng)理。
其中陳瑋具有13年證券從業(yè)經(jīng)驗、7年基金管理年限，他管理的中銀穩(wěn)健添利多次斬獲業(yè)內(nèi)大獎，實力深受業(yè)界認(rèn)可。
作為固收類基金經(jīng)理，陳瑋投資風(fēng)格穩(wěn)健，他不僅會考慮風(fēng)險調(diào)整以后的收益，同時還會把風(fēng)險作為一個比較重要的約束條件。在他看來，固收+產(chǎn)品的風(fēng)格，就是預(yù)期持有人愿意承擔(dān)多大的回撤去獲取更高的預(yù)期收益。
從過往業(yè)績來看，自陳瑋2014年12月管理中銀穩(wěn)健添利A以來，該只基金2015年至2020年，年年收益超過4%。截至2021年三季度，該基金過去五年凈值增長率為27.67%，同期業(yè)績比較基準(zhǔn)為1.62%，超額收益為26.05%。（數(shù)據(jù)來源：基金定期報告）。
展開全文數(shù)據(jù)來源：中銀穩(wěn)健添利A基金定期報告
另一位基金經(jīng)理范銳也是一名在固收投資領(lǐng)域有著豐富經(jīng)驗的實力派。范銳具有9年證券從業(yè)年限、2年基金管理經(jīng)驗，擅長大類資產(chǎn)配置。在以固收資產(chǎn)為主的投資組合上，他傾向于用高品質(zhì)企業(yè)債建立護(hù)城河，之后再通過可轉(zhuǎn)債、權(quán)益資產(chǎn)的適度配置增厚組合收益。
值得注意的是，中銀基金是業(yè)內(nèi)固收實力強(qiáng)勁的基金公司。海通證券顯示，截至今年三季度末，中銀固收類基金最近五年的超額收益率為19.99%，在固定收益類大型公司中排名為3/16。（數(shù)據(jù)來源：海通證券，截止2021.09.30）
作為中銀基金2022年新年發(fā)行的固收類產(chǎn)品，從投資比例來看，中銀恒悅180天對債券的投資比例不低于基金資產(chǎn)的 80%，對股票及存托憑證的投資比例不超過基金資產(chǎn)的 20%（其中投資于港股通標(biāo)的股票的比例占股票資產(chǎn)的 0-50%）。
同時，依托中銀基金強(qiáng)大的投研實力，兩位基金經(jīng)理將采取更加穩(wěn)健的管理思路，底層策略方面，以高等級信用債券打底，不做信用下沉，以獲取票息確定收益為主；在權(quán)益增強(qiáng)方面，則將更加重視風(fēng)控。
中銀穩(wěn)健添利近三年（2019-2021年）攬獲金基金·債券基金五年期獎（2019年、2020年，上海證券報）、五年持續(xù)回報積極債券型明星基金（2019年，證券時報）。
業(yè)績回顧：中銀穩(wěn)健添利A成立于2013年2月4日，陳瑋從2014年12月31日開始管理中銀穩(wěn)健添利A。該基金最近5個完整年度的回報/業(yè)績基準(zhǔn)回報分別為：2016年度 4.17%/-1.63%，2017年度 4.57%/-3.38%，2018年度5.77%/4.79%，2019年度7.59%/1.31%，2020年度 4.36%/-0.06%，2021年1月1日至2021年6月30日回報/業(yè)績基準(zhǔn)回報為2.03%/0.65%，2021年7月1日至9月30日回報/業(yè)績基準(zhǔn)回報為1.40%/0.83%。（數(shù)據(jù)來源：產(chǎn)品定期報告）
風(fēng)險提示：投資有風(fēng)險，在市場波動等因素的影響下，基金投資有可能出現(xiàn)虧損，在少數(shù)極端情況下可能損失全部本金。基金管理人不保證基金一定盈利，也不保證最低收益，基金的過往業(yè)績并不預(yù)示其未來表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績并不構(gòu)成基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。投資者投資基金前，應(yīng)詳細(xì)閱讀基金的招募說明書、基金合同等法律文件，了解具體產(chǎn)品情況，并根據(jù)自身情況判斷基金是否與其風(fēng)險承受能力相匹配。文中觀點(diǎn)不構(gòu)成中銀基金的投資建議或任何其他忠告，并可能隨情況的變化而發(fā)生改變。(CIS)
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