證券代碼：688133 證券簡(jiǎn)稱：泰坦科技 公告編號(hào)：2021-086

上海泰坦科技股份有限公司

第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

上海泰坦科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“泰坦科技”）于2021年12月30日以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議結(jié)合通訊方式召開了公司第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱“本次會(huì)議”）。本次會(huì)議的通知于2021年12月29日晚通過電話方式通知全體董事。因情況緊急，召集人進(jìn)行了說明，全體董事一致同意豁免本次會(huì)議通知時(shí)限。會(huì)議應(yīng)出席董事9人，實(shí)際到會(huì)董事9人，會(huì)議由公司董事長(zhǎng)謝應(yīng)波先生主持，公司其他相關(guān)人員列席會(huì)議。會(huì)議的召集與召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《上海泰坦科技股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）等相關(guān)規(guī)定，表決形成的決議合法、有效。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

本次會(huì)議由董事長(zhǎng)謝應(yīng)波先生主持，經(jīng)全體董事表決，形成決議如下：

（一）審議通過《關(guān)于調(diào)整公司2021年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案的議案》

公司2021年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案的議案（以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行 方案”）已分別于2021年7月5日、2021年7月22日經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第 十二次會(huì)議、2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過。根據(jù)《中華人民共和國(guó)公 司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《科創(chuàng)板上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法（試行）》《科創(chuàng)板上市公司證券發(fā)行承銷實(shí)施細(xì)則》以及 2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，公司董事會(huì)對(duì)本次發(fā)行方案進(jìn)行了調(diào)整，具體內(nèi)容如下：

1、募集資金數(shù)量及用途

本次修訂前：

本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票總金額不超過105,434.59萬元（含本數(shù)），本次募集資金總額在扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額將用于以下方向：

單位：萬元

■

在上述募集資金投資項(xiàng)目的范圍內(nèi)，公司可根據(jù)項(xiàng)目的進(jìn)度、資金需求等實(shí)際情況，對(duì)相應(yīng)募集資金投資項(xiàng)目的投入順序和具體金額進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。募集資金到位前，公司可以根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際情況，以自籌資金先行投入，并在募集資金到位后予以置換。募集資金到位后，若扣除發(fā)行費(fèi)用后的實(shí)際募集資金凈額少于擬投入募集資金總額，不足部分由公司以自籌資金解決。

若本次向特定對(duì)象發(fā)行募集資金總額因監(jiān)管政策變化或發(fā)行注冊(cè)文件的要求予以調(diào)整的，則屆時(shí)將相應(yīng)調(diào)整。

展開全文

本次修訂后：

本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票總金額不超過102,334.59萬元（含本數(shù)），本次募集資金總額在扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額將用于以下方向：

單位：萬元

■

在上述募集資金投資項(xiàng)目的范圍內(nèi)，公司可根據(jù)項(xiàng)目的進(jìn)度、資金需求等實(shí)際情況，對(duì)相應(yīng)募集資金投資項(xiàng)目的投入順序和具體金額進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。募集資金到位前，公司可以根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際情況，以自籌資金先行投入，并在募集資金到位后予以置換。募集資金到位后，若扣除發(fā)行費(fèi)用后的實(shí)際募集資金凈額少于擬投入募集資金總額，不足部分由公司以自籌資金解決。

若本次向特定對(duì)象發(fā)行募集資金總額因監(jiān)管政策變化或發(fā)行注冊(cè)文件的要求予以調(diào)整的，則屆時(shí)將相應(yīng)調(diào)整。

表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

獨(dú)立董事對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《上海泰坦科技股份有限公司關(guān)于調(diào)整公司2021年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案的公告》（公告編號(hào)：2021-089）。

（二）審議通過《關(guān)于公司2021年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）的議案》

因公司調(diào)整向特定對(duì)象發(fā)行A股股票發(fā)行方案的相關(guān)內(nèi)容，公司編制了《上海泰坦科技股份有限公司2021年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）》。具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《上海泰坦科技股份有限公司2021年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）》。

表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

獨(dú)立董事對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

（三）審議通過《關(guān)于公司2021年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票發(fā)行方案的論證分析報(bào)告（修訂稿）的議案》

因公司調(diào)整向特定對(duì)象發(fā)行A股股票發(fā)行方案的相關(guān)內(nèi)容，公司編制了《上海泰坦科技股份有限公司2021年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票發(fā)行方案論證分析報(bào)告（修訂稿）》。具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《上海泰坦科技股份有限公司2021年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票發(fā)行方案論證分析報(bào)告（修訂稿）》。

表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

獨(dú)立董事對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

（四）審議通過《關(guān)于公司2021年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集資金運(yùn)用可行性分析報(bào)告（修訂稿）的議案》

因公司調(diào)整向特定對(duì)象發(fā)行A股股票發(fā)行方案的相關(guān)內(nèi)容，公司編制了《上海泰坦科技股份有限公司2021年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集資金運(yùn)用的可行性分析報(bào)告（修訂稿）》。具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《上海泰坦科技股份有限公司2021年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集資金運(yùn)用的可行性分析報(bào)告（修訂稿）》。

表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

獨(dú)立董事對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

（五）審議通過《關(guān)于公司2021年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票攤薄即期回報(bào)與填補(bǔ)措施及相關(guān)主體承諾（修訂稿）的議案》

因公司調(diào)整向特定對(duì)象發(fā)行A股股票發(fā)行方案的相關(guān)內(nèi)容，公司對(duì)本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票對(duì)即期攤薄回報(bào)的影響、填補(bǔ)回報(bào)措施及相關(guān)主體承諾相應(yīng)同步調(diào)整。具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《上海泰坦科技股份有限公司關(guān)于向特定對(duì)象發(fā)行A股股票攤薄即期回報(bào)與公司采取填補(bǔ)措施及相關(guān)主體承諾（修訂稿）的公告》（公告編號(hào)：2021-091）。

表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

獨(dú)立董事對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

特此公告。

上海泰坦科技股份有限公司董事會(huì)

2021年12月31日

證券代碼：688133 證券簡(jiǎn)稱：泰坦科技 公告編號(hào)：2021-087

上海泰坦科技股份有限公司

第三屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況：

上海泰坦科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“泰坦科技”）于2021年12月30日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開了公司第三屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱“本次會(huì)議”）。本次會(huì)議的通知于2021年12月29日晚通過電話方式送達(dá)全體監(jiān)事，因情況緊急，需要盡快召開監(jiān)事會(huì)，召集人做出了說明，全體監(jiān)事同意豁免本次會(huì)議的通知時(shí)限。本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席顧梁先生召集并主持，應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到監(jiān)事3人。本次會(huì)議的召集和召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《上海泰坦科技股份有限公司章程》等相關(guān)規(guī)定，會(huì)議形成的決議合法、有效。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況：

與會(huì)監(jiān)事就如下議案進(jìn)行了審議，并表決通過以下事項(xiàng)：

（一）審議通過《關(guān)于調(diào)整公司2021年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案的議案》

公司2021年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案的議案（以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行 方案”）已分別于2021年7月5日、2021年7月22日經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第 十二次會(huì)議、2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過。根據(jù)《中華人民共和國(guó)公 司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《科創(chuàng)板上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法（試行）》《科創(chuàng)板上市公司證券發(fā)行承銷實(shí)施細(xì)則》以及 2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，公司董事會(huì)對(duì)本次發(fā)行方案進(jìn)行了調(diào)整，具體內(nèi)容如下：

1、募集資金數(shù)量及用途

本次修訂前：

本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票總金額不超過105,434.59萬元（含本數(shù)），本次募集資金總額在扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額將用于以下方向：

單位：萬元

■

在上述募集資金投資項(xiàng)目的范圍內(nèi)，公司可根據(jù)項(xiàng)目的進(jìn)度、資金需求等實(shí)際情況，對(duì)相應(yīng)募集資金投資項(xiàng)目的投入順序和具體金額進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。募集資金到位前，公司可以根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際情況，以自籌資金先行投入，并在募集資金到位后予以置換。募集資金到位后，若扣除發(fā)行費(fèi)用后的實(shí)際募集資金凈額少于擬投入募集資金總額，不足部分由公司以自籌資金解決。

若本次向特定對(duì)象發(fā)行募集資金總額因監(jiān)管政策變化或發(fā)行注冊(cè)文件的要求予以調(diào)整的，則屆時(shí)將相應(yīng)調(diào)整。

本次修訂后：

本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票總金額不超過102,334.59萬元（含本數(shù)），本次募集資金總額在扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額將用于以下方向：

單位：萬元

■

在上述募集資金投資項(xiàng)目的范圍內(nèi)，公司可根據(jù)項(xiàng)目的進(jìn)度、資金需求等實(shí)際情況，對(duì)相應(yīng)募集資金投資項(xiàng)目的投入順序和具體金額進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。募集資金到位前，公司可以根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際情況，以自籌資金先行投入，并在募集資金到位后予以置換。募集資金到位后，若扣除發(fā)行費(fèi)用后的實(shí)際募集資金凈額少于擬投入募集資金總額，不足部分由公司以自籌資金解決。

若本次向特定對(duì)象發(fā)行募集資金總額因監(jiān)管政策變化或發(fā)行注冊(cè)文件的要求予以調(diào)整的，則屆時(shí)將相應(yīng)調(diào)整。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《上海泰坦科技股份有限公司關(guān)于調(diào)整公司2021年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案的公告》（公告編號(hào)：2021-089）。

（二）審議通過《關(guān)于公司2021年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）的議案》

因公司調(diào)整向特定對(duì)象發(fā)行A股股票發(fā)行方案的相關(guān)內(nèi)容，公司編制了《上海泰坦科技股份有限公司2021年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）》。具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《上海泰坦科技股份有限公司2021年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）》。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

（三）審議通過《關(guān)于公司2021年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票發(fā)行方案的論證分析報(bào)告（修訂稿）的議案》

因公司調(diào)整向特定對(duì)象發(fā)行A股股票發(fā)行方案的相關(guān)內(nèi)容，公司編制了《上海泰坦科技股份有限公司2021年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票發(fā)行方案論證分析報(bào)告（修訂稿）》。具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《上海泰坦科技股份有限公司2021年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票發(fā)行方案論證分析報(bào)告（修訂稿）》。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

（四）審議通過《關(guān)于公司2021年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集資金運(yùn)用可行性分析報(bào)告（修訂稿）的議案》

因公司調(diào)整向特定對(duì)象發(fā)行A股股票發(fā)行方案的相關(guān)內(nèi)容，公司編制了《上海泰坦科技股份有限公司2021年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集資金運(yùn)用的可行性分析報(bào)告（修訂稿）》。具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《上海泰坦科技股份有限公司2021年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集資金運(yùn)用的可行性分析報(bào)告（修訂稿）》。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

（五）審議通過《關(guān)于公司2021年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票攤薄即期回報(bào)與填補(bǔ)措施及相關(guān)主體承諾（修訂稿）的議案》

因公司調(diào)整向特定對(duì)象發(fā)行A股股票發(fā)行方案的相關(guān)內(nèi)容，公司對(duì)本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票對(duì)即期攤薄回報(bào)的影響、填補(bǔ)回報(bào)措施及相關(guān)主體承諾相應(yīng)同步調(diào)整。具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《上海泰坦科技股份有限公司關(guān)于向特定對(duì)象發(fā)行A股股票攤薄即期回報(bào)與公司采取填補(bǔ)措施及相關(guān)主體承諾（修訂稿）的公告》（公告編號(hào)：2021-091）。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

特此公告。

上海泰坦科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2021年12月31日

證券代碼：688133 證券簡(jiǎn)稱：泰坦科技 公告編號(hào)：2021-089

上海泰坦科技股份有限公司

關(guān)于調(diào)整公司2021年度向特定

對(duì)象發(fā)行A股股票方案的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

上海泰坦科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）分別于2021年7月5日召開了第三屆董事會(huì)第十二次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議和2021年7月22日召開了2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，會(huì)議審議通過了關(guān)于公司2021年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案等相關(guān)議案。詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站 （www.sse.com.cn）披露的相關(guān)公告。

為推進(jìn)本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票工作，結(jié)合公司實(shí)際情況，2021年12月30日，公司召開第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司2021年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案的議案》以及《關(guān)于公司2021年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）的議案》等相關(guān)議案。根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《科創(chuàng)板上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法（試行）》《科創(chuàng)板上市公司證券發(fā)行承銷實(shí)施細(xì)則》以及2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，公司董事會(huì)對(duì)本次發(fā)行方案進(jìn)行了調(diào)整，具體內(nèi)容如下：

1、募集資金數(shù)量及用途

本次修訂前：

本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票總金額不超過105,434.59萬元（含本數(shù)），本次募集資金總額在扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額將用于以下方向：

單位：萬元

■

在上述募集資金投資項(xiàng)目的范圍內(nèi)，公司可根據(jù)項(xiàng)目的進(jìn)度、資金需求等實(shí)際情況，對(duì)相應(yīng)募集資金投資項(xiàng)目的投入順序和具體金額進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。募集資金到位前，公司可以根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際情況，以自籌資金先行投入，并在募集資金到位后予以置換。募集資金到位后，若扣除發(fā)行費(fèi)用后的實(shí)際募集資金凈額少于擬投入募集資金總額，不足部分由公司以自籌資金解決。

若本次向特定對(duì)象發(fā)行募集資金總額因監(jiān)管政策變化或發(fā)行注冊(cè)文件的要求予以調(diào)整的，則屆時(shí)將相應(yīng)調(diào)整。

本次修訂后：

本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票總金額不超過102,334.59萬元（含本數(shù)），本次募集資金總額在扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額將用于以下方向：

單位：萬元

■

在上述募集資金投資項(xiàng)目的范圍內(nèi)，公司可根據(jù)項(xiàng)目的進(jìn)度、資金需求等實(shí)際情況，對(duì)相應(yīng)募集資金投資項(xiàng)目的投入順序和具體金額進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。募集資金到位前，公司可以根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際情況，以自籌資金先行投入，并在募集資金到位后予以置換。募集資金到位后，若扣除發(fā)行費(fèi)用后的實(shí)際募集資金凈額少于擬投入募集資金總額，不足部分由公司以自籌資金解決。

若本次向特定對(duì)象發(fā)行募集資金總額因監(jiān)管政策變化或發(fā)行注冊(cè)文件的要求予以調(diào)整的，則屆時(shí)將相應(yīng)調(diào)整。

根據(jù)公司2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過的《關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)全權(quán)辦理本次向特定對(duì)象發(fā)行股票具體事宜的議案》，本次發(fā)行方案的調(diào)整無需提交公司股東大會(huì)審議。

本次發(fā)行方案尚待上海證券交易所審核通過并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)后方可實(shí) 施，最終以中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)的方案為準(zhǔn)。

特此公告。

上海泰坦科技股份有限公司董事會(huì)

2021年12月31日

證券代碼：688133 證券簡(jiǎn)稱：泰坦科技 公告編號(hào)：2021-088

上海泰坦科技股份有限公司關(guān)于向

特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）

披露的提示性公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

上海泰坦科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2021年12月30日召開了第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議，會(huì)議審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司2021年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案的議案》以及《關(guān)于公司2021年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）的議案》等相關(guān)議案。

《上海泰坦科技股份有限公司2021年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）》《上海泰坦科技股份有限公司2021年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票發(fā)行方案論證分析報(bào)告（修訂稿）》等相關(guān)文件于2021年12月31日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.see.com.cn）披露，敬請(qǐng)廣大投資者注意查閱。

本預(yù)案的披露事項(xiàng)不代表審核、注冊(cè)部門對(duì)本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票相關(guān)事項(xiàng)的實(shí)質(zhì)性判斷、確認(rèn)或批準(zhǔn)，本預(yù)案所述本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票相關(guān)事項(xiàng)的生效和完成尚待上海證券交易所發(fā)行上市審核并報(bào)經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)注冊(cè)，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

上海泰坦科技股份有限公司董事會(huì)

2021年12月31日

證券代碼：688133 證券簡(jiǎn)稱：泰坦科技 公告編號(hào)：2021-090

上海泰坦科技股份有限公司

關(guān)于公司2021年度向特定對(duì)象發(fā)行

A股股票預(yù)案修訂情況說明的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

上海泰坦科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2021年12月30日召開了公司第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議。審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司2021年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案的議案》《關(guān)于公司 2021年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）的議案》等相關(guān)議案，對(duì)公司2021年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案進(jìn)行了修訂，主要修訂情況如下：

■

《上海泰坦科技股份有限公司2021年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）》及相關(guān)文件已在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露，敬請(qǐng)廣大投資者注意查閱。本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票相關(guān)事項(xiàng)的生效和完成尚待上海證券交易所發(fā)行上市審核并報(bào)經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)注冊(cè)，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

上海泰坦科技股份有限公司董事會(huì)

2021年12月31日

證券代碼：688133 證券簡(jiǎn)稱：泰坦科技 公告編號(hào)：2021-091

上海泰坦科技股份有限公司

關(guān)于向特定對(duì)象發(fā)行A股股票攤薄

即期回報(bào)與公司采取填補(bǔ)措施及

相關(guān)主體承諾（修訂稿）的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

根據(jù)《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場(chǎng)中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的意見》（國(guó)辦發(fā)[2013]110號(hào)）和中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的指導(dǎo)意見》（中國(guó)證監(jiān)會(huì)公告[2015]31號(hào)）等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，為保障中小投資者利益，公司就本次發(fā)行事宜對(duì)即期回報(bào)攤薄的影響進(jìn)行了認(rèn)真分析并提出了填補(bǔ)回報(bào)的相關(guān)措施，相關(guān)主體對(duì)公司填補(bǔ)回報(bào)措施能夠得到切實(shí)履行作出了承諾。具體內(nèi)容如下：

一、本次向特定對(duì)象發(fā)行股票對(duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響

本次發(fā)行股票數(shù)量不超過本次向特定對(duì)象發(fā)行前上市公司總股本76,248,960股的10%（含10%），即7,624,896股，且向特定對(duì)象發(fā)行A股股票總金額不超過102,334.59萬元。本次向特定對(duì)象發(fā)行完成后，公司總股本將有所增加，公司凈資產(chǎn)規(guī)模也將有所提升，由于本次向特定對(duì)象發(fā)行部分募集資金投資項(xiàng)目存在一定的使用周期，經(jīng)濟(jì)效益存在一定的滯后性，因此短期內(nèi)公司每股收益和加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率等指標(biāo)將被攤薄。

（一）主要假設(shè)

以下假設(shè)僅為測(cè)算本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)對(duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響，不代表公司對(duì)未來經(jīng)營(yíng)情況及趨勢(shì)的判斷，亦不構(gòu)成盈利預(yù)測(cè)。投資者不應(yīng)據(jù)此進(jìn)行投資決策，投資者據(jù)此進(jìn)行投資決策造成損失的，公司不承擔(dān)賠償責(zé)任。

1、假設(shè)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r、產(chǎn)品市場(chǎng)情況等方面沒有發(fā)生重大變化；

2、假設(shè)本次向特定對(duì)象發(fā)行股票數(shù)量為公司發(fā)行前總股本的10%，即7,624,896股（最終發(fā)行的股份數(shù)量以經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)予以注冊(cè)后，實(shí)際發(fā)行的股份數(shù)量為準(zhǔn)）。若公司在本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票的定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)事項(xiàng)或者因股份回購(gòu)、員工股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃等事項(xiàng)導(dǎo)致公司總股本發(fā)生變化，本次向特定對(duì)象發(fā)行A股的發(fā)行數(shù)量將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整；

3、假設(shè)公司于2021年12月底完成本次發(fā)行；

4、根據(jù)公司披露的2020年年度報(bào)告，公司2020年度實(shí)現(xiàn)的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)為9,147.86萬元。出于謹(jǐn)慎性原則，假設(shè)2021年度扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)在2020年度基礎(chǔ)上按照增長(zhǎng)25%、增長(zhǎng)35%、增長(zhǎng)45%分別測(cè)算；

5、本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的數(shù)量、募集資金金額、發(fā)行時(shí)間僅為基于測(cè)算目的假設(shè)，最終以實(shí)際發(fā)行的股份數(shù)量、發(fā)行結(jié)果和實(shí)際日期為準(zhǔn)；

6、在計(jì)算發(fā)行在外的普通股股數(shù)時(shí)，僅考慮本次發(fā)行對(duì)總股本的影響，不考慮股票回購(gòu)注銷、公積金轉(zhuǎn)增股本等導(dǎo)致股本變動(dòng)的情形；

7、本測(cè)算未考慮本次發(fā)行募集資金到賬后，對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)狀況（如財(cái)務(wù)費(fèi)用、投資收益）等的影響。

（二）對(duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響測(cè)算

基于上述假設(shè)前提，本次發(fā)行對(duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響測(cè)算如下：

■

注1：基本每股收益、加權(quán)凈資產(chǎn)收益率按照《公開發(fā)行證券的公司信息披露編報(bào)規(guī)則第9號(hào)一一凈資產(chǎn)收益率和每股收益的計(jì)算及披露》計(jì)算方式計(jì)算。

注2：為便于比較本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)的影響，未考慮當(dāng)期分配給預(yù)計(jì)未來可解鎖限制性股票持有者的現(xiàn)金股利限制性股票解鎖增加股份數(shù)的影響。

二、關(guān)于本次向特定對(duì)象發(fā)行攤薄即期回報(bào)的特別風(fēng)險(xiǎn)提示

本次向特定對(duì)象發(fā)行完成后，公司總股本和凈資產(chǎn)規(guī)模將有所增加，在該情況下，如果公司利潤(rùn)暫未獲得相應(yīng)幅度的增長(zhǎng)，本次向特定對(duì)象發(fā)行完成當(dāng)年的公司即期回報(bào)將存在被攤薄的風(fēng)險(xiǎn)。此外，一旦前述分析的假設(shè)條件或公司經(jīng)營(yíng)情況發(fā)生重大變化，不能排除本次發(fā)行導(dǎo)致即期回報(bào)被攤薄情況發(fā)生變化的可能性。

特別提醒投資者理性投資，關(guān)注本次向特定對(duì)象發(fā)行可能攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)。

同時(shí)，在測(cè)算本次發(fā)行股票對(duì)即期回報(bào)的攤薄影響過程中，公司對(duì)歸屬于上市公司所有者的凈利潤(rùn)的假設(shè)分析并非公司的盈利預(yù)測(cè)，為應(yīng)對(duì)即期回報(bào)被攤薄風(fēng)險(xiǎn)而制定的填補(bǔ)回報(bào)具體措施不等于對(duì)公司未來利潤(rùn)做出保證，投資者不應(yīng)據(jù)此進(jìn)行投資決策，投資者據(jù)此進(jìn)行投資決策造成損失的，公司不承擔(dān)賠償責(zé)任。提請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

三、本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的必要性和合理性

（一）滿足本次募集資金投資項(xiàng)目的資金需求，提升盈利能力

為進(jìn)一步提升公司戰(zhàn)略儲(chǔ)備能力、提高高端產(chǎn)品研發(fā)制造水平、保持產(chǎn)品供應(yīng)穩(wěn)定性等，公司擬通過本次發(fā)行募集資金主要用于“泰坦科技生命科學(xué)總部園項(xiàng)目”。該項(xiàng)目的實(shí)施有利于公司增強(qiáng)公司自主研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化能力、提高產(chǎn)品生產(chǎn)管控能力、戰(zhàn)略儲(chǔ)備能力，從而進(jìn)一步提升公司盈利能力。公司通過本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金，能夠有效解決上述項(xiàng)目的資金需求，保障募集資金投資項(xiàng)目的順利實(shí)施。

（二）符合公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展戰(zhàn)略

本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金運(yùn)用符合公司戰(zhàn)略發(fā)展方向。募集資金到位后，有助于提高公司的資本實(shí)力，增強(qiáng)公司風(fēng)險(xiǎn)防范能力，提高公司的綜合競(jìng)爭(zhēng)力，提升公司在行業(yè)內(nèi)的地位，為公司帶來新的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)點(diǎn)。因此，本向特定對(duì)象發(fā)行股票對(duì)公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展有著積極的意義，有利于公司的可持續(xù)發(fā)展，符合公司及全體股東的利益。

（三）向特定對(duì)象發(fā)行股票是公司現(xiàn)階段最佳的融資方式

由于銀行貸款的融資額度相對(duì)有限，且將會(huì)產(chǎn)生較高的財(cái)務(wù)成本。如公司后續(xù)業(yè)務(wù)發(fā)展所需資金主要借助銀行貸款，一方面將導(dǎo)致公司資產(chǎn)負(fù)債率上升，加大公司的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；另一方面較高的利息支出將侵蝕公司整體利潤(rùn)水平，降低公司資金使用的靈活性，不利于公司實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)。

公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要長(zhǎng)期的資金支持，股權(quán)融資相比其他融資方式更具有長(zhǎng)期性的特點(diǎn)，通過股權(quán)融資可以有效避免因資金期限錯(cuò)配問題造成的償債壓力，有利于保障項(xiàng)目順利開展，保持資本結(jié)構(gòu)穩(wěn)定，降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

本次募集資金投資項(xiàng)目具備良好的經(jīng)濟(jì)效益，隨著本次募集資金投資項(xiàng)目效益的逐步實(shí)現(xiàn)，公司盈利能力也將不斷提高，本次發(fā)行對(duì)即期回報(bào)的攤薄影響也將逐步消除，從而為全體股東提供更好的投資回報(bào)。通過本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金，公司的總資產(chǎn)及凈資產(chǎn)規(guī)模均相應(yīng)增加，進(jìn)一步增強(qiáng)資金實(shí)力，為后續(xù)發(fā)展提供有力保障。

綜上，公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金具有必要性和合理性。

四、本次募集資金投資項(xiàng)目與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)的關(guān)系，公司從事募投項(xiàng)目在人員、技術(shù)、市場(chǎng)等方面的儲(chǔ)備情況

（一）本次募集資金投資項(xiàng)目與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)的關(guān)系

本項(xiàng)目是泰坦科技針對(duì)科學(xué)服務(wù)行業(yè)未來發(fā)展趨勢(shì)，面向生物醫(yī)藥、新材料、大健康、基礎(chǔ)科研等領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)升級(jí)需要，針對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈薄弱環(huán)節(jié)，一方面開展生命科學(xué)高端試劑、儀器設(shè)備的研發(fā)制造；另一方面依托奉賢綜合保稅區(qū)針對(duì)重點(diǎn)戰(zhàn)略科研物資進(jìn)行儲(chǔ)備和打造科研物資高效進(jìn)出口平臺(tái)。

1、技術(shù)關(guān)聯(lián)度分析

本次募集資金投資項(xiàng)目大部分產(chǎn)品主要針對(duì)公司已經(jīng)建成的技術(shù)分析中心、工藝研發(fā)中心產(chǎn)品的工藝路線進(jìn)行放大規(guī)模化生產(chǎn)及生產(chǎn)工藝改進(jìn)等研發(fā)，屬于現(xiàn)有技術(shù)的升級(jí)和現(xiàn)有主營(yíng)業(yè)務(wù)的進(jìn)一步強(qiáng)化，核心技術(shù)具有一定延續(xù)性。小部分產(chǎn)品是建立在公司充分了解和應(yīng)用認(rèn)知基礎(chǔ)上進(jìn)行的創(chuàng)新研究與開發(fā)。此外，公司將通過本次項(xiàng)目建設(shè)的研發(fā)制造平臺(tái)對(duì)外所提供檢測(cè)服務(wù)、合成、提純等服務(wù)、生物醫(yī)藥特殊類分析檢測(cè)、抗體相關(guān)實(shí)驗(yàn)技術(shù)等服務(wù)，其所使用的技術(shù)均為公司現(xiàn)有技術(shù)。因此，募投項(xiàng)目與公司現(xiàn)有技術(shù)關(guān)聯(lián)度較高。

2、市場(chǎng)關(guān)聯(lián)度分析

本次募集資金投資項(xiàng)目建成后所研發(fā)生產(chǎn)與進(jìn)口儲(chǔ)備的產(chǎn)品主要為高端科研試劑及儀器，銷售模式與公司現(xiàn)有模式具有一致性，能夠利用公司現(xiàn)有客戶基礎(chǔ)、銷售渠道及市場(chǎng)影響力。募投項(xiàng)目建設(shè)完成后，有利于公司提升生產(chǎn)研發(fā)能力與應(yīng)對(duì)突發(fā)事件能力，保障產(chǎn)品質(zhì)量與穩(wěn)定性，增加產(chǎn)品品類，保障交貨期，提升整體服務(wù)能力。募投項(xiàng)目是科學(xué)服務(wù)行業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)、制造、銷售業(yè)務(wù)的進(jìn)一步擴(kuò)展，與目前主營(yíng)業(yè)務(wù)所面向的市場(chǎng)具有較強(qiáng)的關(guān)聯(lián)性。

（二）募投項(xiàng)目在人員、技術(shù)、市場(chǎng)等方面的儲(chǔ)備

1、人員儲(chǔ)備

現(xiàn)有員工的優(yōu)勢(shì)在于對(duì)公司的歷史、文化以及業(yè)務(wù)狀況等較為熟悉，與公司有著共同的價(jià)值觀與使命感，忠誠(chéng)度較高，執(zhí)行力較強(qiáng)，易于溝通和協(xié)調(diào)，易于貫徹執(zhí)行方針決策。而新員工的加入，會(huì)帶來新的觀點(diǎn)和思想，有利于公司經(jīng)營(yíng)管理和技術(shù)創(chuàng)新，防止僵化。同時(shí)，外聘人才的進(jìn)入無形中會(huì)給原有員工帶來壓力，造成危機(jī)感，激發(fā)斗志和潛能。公司將結(jié)合內(nèi)部培養(yǎng)和外部招聘相結(jié)合的方式，為本項(xiàng)目提供開發(fā)與市場(chǎng)人力資源保障。

在內(nèi)部培養(yǎng)方面，公司建立人才梯隊(duì)培養(yǎng)機(jī)制，采用企業(yè)內(nèi)訓(xùn)、外聘內(nèi)訓(xùn)和委外培訓(xùn)相結(jié)合的方式，開展多維度、多層次的培訓(xùn)項(xiàng)目，讓員工與企業(yè)共同進(jìn)步，共同成長(zhǎng)。為吸引和保留核心骨干人才，公司不斷探索員工激勵(lì)機(jī)制，促進(jìn)公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。在招聘方式上，將采取以公司網(wǎng)站為主，搭配專業(yè)人才招聘會(huì)、校園招聘、網(wǎng)絡(luò)招聘、獵頭公司及人脈招聘等方式對(duì)適合的人才進(jìn)行招募。

2、技術(shù)儲(chǔ)備

公司一貫重視技術(shù)創(chuàng)新工作，重視培養(yǎng)研發(fā)團(tuán)隊(duì)，本著中長(zhǎng)期規(guī)劃和近期目標(biāo)相結(jié)合、前瞻性研究和應(yīng)用開發(fā)相結(jié)合的原則，確定了以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以產(chǎn)品為龍頭，以經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、質(zhì)量和效益為中心的技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略。經(jīng)過多年的技術(shù)積累，公司在產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng)新相關(guān)的合成制備、純化分離、分析檢測(cè)等領(lǐng)域及細(xì)分領(lǐng)域積累起體系化的核心技術(shù)組合；在科學(xué)服務(wù)行業(yè)倉(cāng)儲(chǔ)物流體系建設(shè)中掌握智慧倉(cāng)儲(chǔ)物流相關(guān)細(xì)分技術(shù)體系。本項(xiàng)目將在公司原有技術(shù)儲(chǔ)備的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步對(duì)公司技術(shù)進(jìn)行研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化升級(jí)，以響應(yīng)國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策、順應(yīng)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，同時(shí)以市場(chǎng)化為導(dǎo)向、結(jié)合公司發(fā)展需要進(jìn)行新技術(shù)的開發(fā)和產(chǎn)業(yè)化，積極推進(jìn)公司技術(shù)服務(wù)能力的持續(xù)升級(jí)。

3、市場(chǎng)儲(chǔ)備

公司的市場(chǎng)拓展范圍覆蓋較廣，旗下?lián)碛小疤剿髌脚_(tái)”，可為客戶提供實(shí)驗(yàn)室所需的基本科研產(chǎn)品。公司設(shè)有完整的營(yíng)銷體系，管理?xiàng)l線清晰，配備高水平的管理人員和具有針對(duì)性的專業(yè)銷售人員，形成了較強(qiáng)的市場(chǎng)開拓能力，為公司提升市場(chǎng)份額、提高客戶滿意度、推廣公司品牌形象提供了良好條件。

未來公司還將進(jìn)一步擴(kuò)大營(yíng)銷服務(wù)力度，并在鞏固原有客戶的基礎(chǔ)上進(jìn)行新客戶擴(kuò)張，鞏固原有市場(chǎng)份額，并依附強(qiáng)大的客戶群體進(jìn)行橫向營(yíng)銷，同時(shí)并積極開拓縱向產(chǎn)業(yè)鏈，進(jìn)一步擴(kuò)大收入利潤(rùn)規(guī)模。

4、組織管理儲(chǔ)備

企業(yè)已經(jīng)建立起一系列較完善的管理規(guī)章制度，如財(cái)務(wù)管理制度、人事管理制度等等，力求做到規(guī)范化管理，并嚴(yán)格執(zhí)行。在管理機(jī)制的具體運(yùn)行中，公司通過內(nèi)部管理信息系統(tǒng)實(shí)行扁平化管理，以減少管理層次，壓縮管理人員，保證上傳下達(dá)順暢及時(shí)，提高管理效率。實(shí)行目標(biāo)式管理，明確崗位職責(zé)和權(quán)益，防止政出多門、多頭指揮或出現(xiàn)管理死角現(xiàn)象，加上合理有效的規(guī)章制度和監(jiān)督機(jī)制，使得公司在管理上體現(xiàn)了簡(jiǎn)單、明確、高效、有序的原則，逐步形成了團(tuán)結(jié)、創(chuàng)新和奮進(jìn)的企業(yè)文化。

五、公司應(yīng)對(duì)本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)采取的措施

（一）加強(qiáng)募集資金管理，確保募集資金規(guī)范和有效使用

為保障公司規(guī)范、有效使用募集資金，公司根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《科創(chuàng)板上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定了募集資金管理制度，明確規(guī)定公司對(duì)募集資金采用專戶專儲(chǔ)、專款專用的制度，以便于募集資金的管理和使用，并對(duì)其使用情況加以監(jiān)督。本次向特定對(duì)象發(fā)行募集資金到位后，公司將定期檢查募集資金使用情況，保證募集資金專款專用，確保募集資金按照既定用途得到有效使用。

（二）積極落實(shí)募集資金投資項(xiàng)目，加快主營(yíng)業(yè)務(wù)的拓展，提高公司的競(jìng)爭(zhēng)力

本次募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施，將有效地夯實(shí)公司業(yè)務(wù)發(fā)展基礎(chǔ)，提高公司市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，為公司的戰(zhàn)略發(fā)展帶來有力保障。

本次向特定對(duì)象發(fā)行募集資金到位后，公司管理層將加快募集資金投資項(xiàng)目的推進(jìn)，力爭(zhēng)早日實(shí)現(xiàn)預(yù)期收益，從而降低本次發(fā)行對(duì)股東即期回報(bào)攤薄的風(fēng)險(xiǎn)。

（三）大力發(fā)展主營(yíng)業(yè)務(wù)，加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)效率，提升盈利能力

通過本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金，有利于增強(qiáng)公司資金實(shí)力，優(yōu)化公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)公司抗風(fēng)險(xiǎn)能力，提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，為公司進(jìn)一步擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模、提高盈利能力、給予公司全體股東更多回報(bào)奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

（四）完善利潤(rùn)分配政策，重視投資者回報(bào)

公司按照《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》、《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)一一上市公司現(xiàn)金分紅》以及《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，于公司第三屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過了《關(guān)于〈上海泰坦科技股份有限公司未來三年（2021-2023年）股東分紅回報(bào)規(guī)劃〉的議案》，對(duì)公司利潤(rùn)分配相關(guān)事項(xiàng)、未來分紅回報(bào)規(guī)劃作出明確規(guī)定，充分維護(hù)了公司股東依法享有的資產(chǎn)收益等權(quán)利，完善了董事會(huì)、股東大會(huì)對(duì)公司利潤(rùn)分配事項(xiàng)的決策程序和機(jī)制。本次向特定對(duì)象發(fā)行完成后，公司將嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)行分紅政策，在符合利潤(rùn)分配條件的情況下，積極推動(dòng)對(duì)股東的利潤(rùn)分配，加大落實(shí)對(duì)投資者持續(xù)、穩(wěn)定、科學(xué)的回報(bào)，切實(shí)保護(hù)公眾投資者的合法權(quán)益。

（五）進(jìn)一步優(yōu)化經(jīng)營(yíng)管理和提升經(jīng)營(yíng)效率

本次發(fā)行募集資金到位后，公司將繼續(xù)著力提高內(nèi)部運(yùn)營(yíng)管理水平，提高資金使用效率，完善投資決策程序，設(shè)計(jì)更合理的資金使用方案，控制資金成本，提升資金使用效率，加強(qiáng)費(fèi)用控制，全面有效地控制公司的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，公司將持續(xù)推動(dòng)人才發(fā)展體系建設(shè)，優(yōu)化激勵(lì)機(jī)制，最大限度地激發(fā)和調(diào)動(dòng)員工積極性，提升公司的運(yùn)營(yíng)效率、降低成本，提升公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。

公司提醒投資者，以上填補(bǔ)回報(bào)措施不等于對(duì)公司未來利潤(rùn)做出保證。投資者不應(yīng)據(jù)此進(jìn)行投資決策，投資者據(jù)此進(jìn)行投資決策造成損失的，公司不承擔(dān)賠償責(zé)任。

六、公司董事、高級(jí)管理人員以及控股股東、實(shí)際控制人關(guān)于本次發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)采取填補(bǔ)措施的承諾

（一）公司董事、高級(jí)管理人員對(duì)公司填補(bǔ)回報(bào)措施能夠得到切實(shí)履行做出的承諾

根據(jù)《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場(chǎng)中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的意見》（國(guó)辦發(fā)[2013]110號(hào)）和《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的指導(dǎo)意見》（中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)公告[2015]31號(hào)）等文件的要求，公司全體董事、高級(jí)管理人員對(duì)公司向特定對(duì)象發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)采取填補(bǔ)措施事宜做出以下承諾：

1、本人承諾忠實(shí)、勤勉地履行職責(zé)，維護(hù)公司和全體股東的合法權(quán)益；

2、本人承諾不無償或以不公平條件向其他單位或者個(gè)人輸送利益，也不采用其他方式損害公司利益；

3、本人承諾對(duì)本人的職務(wù)消費(fèi)行為進(jìn)行約束；

4、本人承諾不動(dòng)用公司資產(chǎn)從事與其履行職責(zé)無關(guān)的投資、消費(fèi)活動(dòng)；

5、本人支持由董事會(huì)或薪酬委員會(huì)制定的薪酬制度與公司填補(bǔ)回報(bào)措施的執(zhí)行情況相掛鉤；

6、若公司未來實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃，本人支持其股權(quán)激勵(lì)的行權(quán)條件與公司填補(bǔ)回報(bào)措施的執(zhí)行情況相掛鉤；

7、本承諾出具日后至公司本次發(fā)行實(shí)施完畢前，若中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所等監(jiān)管部門作出關(guān)于填補(bǔ)回報(bào)措施及其承諾的其他新的監(jiān)管規(guī)定，且上述承諾不能滿足監(jiān)管部門的該等規(guī)定時(shí)，本人承諾屆時(shí)將按照監(jiān)管部門的最新規(guī)定出具補(bǔ)充承諾；

8、本人承諾切實(shí)履行公司制定的有關(guān)填補(bǔ)回報(bào)措施以及本人對(duì)此作出的任何有關(guān)填補(bǔ)回報(bào)措施的承諾，若本人違反該等承諾并給公司或者投資者造成損失的，本人愿意依法承擔(dān)對(duì)公司或者投資者的補(bǔ)償責(zé)任。

若本人違反上述承諾或拒不履行上述承諾，本人同意中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所等監(jiān)管部門按照其制定或發(fā)布的有關(guān)規(guī)定、規(guī)則，對(duì)本人作出相關(guān)處罰或采取相關(guān)監(jiān)管措施。

（二）公司控股股東、實(shí)際控制人對(duì)公司填補(bǔ)回報(bào)措施能夠得到切實(shí)履行的承諾

根據(jù)《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場(chǎng)中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的意見》（國(guó)辦發(fā)[2013]110號(hào)）和《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的指導(dǎo)意見》（中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)公告[2015]31號(hào)）等文件的要求，公司控股股東、實(shí)際控制人對(duì)公司向特定對(duì)象發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)采取填補(bǔ)措施事宜做出以下承諾：

1、本人承諾不越權(quán)干預(yù)公司經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)，不侵占公司利益；

2、切實(shí)履行公司制定的有關(guān)填補(bǔ)即期回報(bào)措施及本承諾，如違反本承諾或拒不履行本承諾給公司或股東造成損失的，同意根據(jù)法律、法規(guī)及證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任；

3、自本承諾出具日至公司本次發(fā)行實(shí)施完畢前，若中國(guó)證監(jiān)會(huì)作出關(guān)于填補(bǔ)回報(bào)措施及其承諾的其他新的監(jiān)管規(guī)定的，且上述承諾不能滿足中國(guó)證監(jiān)會(huì)該等規(guī)定時(shí)，本單位/本人承諾屆時(shí)將按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)的最新規(guī)定出具補(bǔ)充承諾。

若本人違反上述承諾或拒不履行上述承諾，本人同意中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所等監(jiān)管部門按照其制定或發(fā)布的有關(guān)規(guī)定、規(guī)則，對(duì)本人作出相關(guān)處罰或采取相關(guān)監(jiān)管措施。

七、本公司董事會(huì)對(duì)本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)及采取填補(bǔ)措施的審議情況

公司董事會(huì)就本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)對(duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響進(jìn)行了分 析，并制定了填補(bǔ)被攤薄即期回報(bào)的措施，相關(guān)主體出具了承諾，該議案已經(jīng)公 司于2021年7月5日召開的第三屆董事會(huì)第十二次會(huì)議、2021年7月22日召開的2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)、2021年12月30日召開的第三屆董事會(huì)第十九會(huì)議審議通過。

特此公告。

上海泰坦科技股份有限公司董事會(huì)

2021年12月31日

證券代碼：688133 證券簡(jiǎn)稱：泰坦科技 公告編號(hào)：2021-092

上海泰坦科技股份有限公司關(guān)于

回復(fù)《關(guān)于上海泰坦科技股份有限公司

向特定對(duì)象發(fā)行股票申請(qǐng)文件的

第三輪審核問詢函》的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

上海泰坦科技股份有限公司（簡(jiǎn)稱“公司”）于2021年12月29日收到上海證券交易所（以下簡(jiǎn)稱“上交所”）出具的《關(guān)于上海泰坦科技股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票申請(qǐng)文件的第三輪審核問詢函》（上證科審（再融資）[2021]127號(hào)，以下簡(jiǎn)稱“審核問詢函”），具體內(nèi)容詳見公司于2021年12月30日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于向特定對(duì)象發(fā)行股票申請(qǐng)收到上海證券交易所第三輪審核問詢函的公告》（公告編號(hào)：2021-085）。

公司與相關(guān)中介機(jī)構(gòu)對(duì)審核問詢函所列問題進(jìn)行了認(rèn)真研究和逐項(xiàng)落實(shí)，并按審核問詢函要求對(duì)有關(guān)問題進(jìn)行了說明和論證分析，現(xiàn)根據(jù)要求對(duì)審核問詢函回復(fù)及相關(guān)申請(qǐng)文件進(jìn)行公開披露，具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于上海泰坦科技股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票申請(qǐng)文件的第三輪審核問詢函的回復(fù)》等文件。

公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票事項(xiàng)尚需通過上交所審核，并獲得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）做出同意注冊(cè)的決定后方可實(shí)施，最終能否通過上交所審核，并獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)的決定及其時(shí)間尚存在不確定性。公司將根據(jù)該事項(xiàng)的進(jìn)展情況，嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和要求及時(shí)履行信息披露義務(wù)，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

上海泰坦科技股份有限公司董事會(huì)

2021年12月31日

證券代碼：688133 證券簡(jiǎn)稱：泰坦科技 公告編號(hào)：2021-093

上海泰坦科技股份有限公司關(guān)于向特定

對(duì)象發(fā)行股票申請(qǐng)文件修訂說明的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

上海泰坦科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2021年7月5日召開第三屆董事會(huì)第十二次會(huì)議，并于2021年7月22日召開了2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了公司2021年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票的相關(guān)事項(xiàng)；2021年9月11日，公司披露了《上海泰坦科技股份有限公司2021年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集說明書（申報(bào)稿）》等文件。

公司于2021年9月28日收到《關(guān)于上海泰坦科技股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票申請(qǐng)文件的審核問詢函》，并于2021年11月8日披露了相應(yīng)的回復(fù)文件。

公司于2021年11月25日收到《關(guān)于上海泰坦科技股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票申請(qǐng)文件的第二輪審核問詢函》，并于2021年12月7日披露了相應(yīng)的問詢函回復(fù)文件。于2021年12月22日披露了《上海泰坦科技股份有限公司2021年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集說明書（修訂稿）》等文件。于2021年12月25日披露了《上海泰坦科技股份有限公司2021年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集說明書（修訂稿）》、《關(guān)于上海泰坦科技股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票申請(qǐng)文件的第二輪審核問詢函的回復(fù)（二次修訂稿）》等文件。

以上詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的相關(guān)公告。

根據(jù)進(jìn)一步要求，公司及保薦機(jī)構(gòu)于2021年12月30日對(duì)《上海泰坦科技股份有限公司2021年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集說明書（修訂稿）》等文件中的部分內(nèi)容再次進(jìn)行了修訂，現(xiàn)就本次修訂涉及的主要內(nèi)容說明如下：

一、《募集說明書》的更新、補(bǔ)充情況

■

二、《發(fā)行人及保薦機(jī)構(gòu)關(guān)于第二輪審核問詢函的回復(fù)》的更新、補(bǔ)充情況

無。

三、《會(huì)計(jì)師關(guān)于第二輪審核問詢函的回復(fù)》的更新、補(bǔ)充情況

無。

四 、《補(bǔ)充法律意見書》的更新、補(bǔ)充情況

無。

除上述修訂情況外，對(duì)此次申報(bào)文件中少量文字描述等非實(shí)質(zhì)性內(nèi)容進(jìn)行了修訂。

特此公告。

上海泰坦科技股份有限公司

董事會(huì)

2021年12月31日