12月29日，紫光集團(tuán)等實(shí)質(zhì)合并重整案第二次債權(quán)人會(huì)議暨出資人組會(huì)議（以下簡稱二債會(huì)）舉行，經(jīng)統(tǒng)計(jì)表決結(jié)果顯示，從債權(quán)組到出資人組均已表決通過《重整計(jì)劃（草案）》。

根據(jù)證券時(shí)報(bào)·e公司記者獲悉的會(huì)議紀(jì)要顯示，二債會(huì)上，管理人就戰(zhàn)略投資的資金來源進(jìn)行說明，另外，對(duì)智路建廣的出資能力以及外界質(zhì)疑的國有資產(chǎn)流失問題作出澄清。

抵債股票不設(shè)鎖定期

12月14日，證券時(shí)報(bào)記者報(bào)道紫光集團(tuán)等七家企業(yè)《重整計(jì)劃（草案）》的版本顯示，紫光集團(tuán)重整投資方由智路資本和建廣資產(chǎn)牽頭，長城資產(chǎn)、湖北科投、珠海華發(fā)和河北產(chǎn)投等組成聯(lián)合體，出資 600億元承接重整后的紫光集團(tuán)全部股權(quán)。其中，聯(lián)合體成員湖北科投現(xiàn)金出資51億元收購長江存儲(chǔ)項(xiàng)目資產(chǎn)并承接與長江存儲(chǔ)相關(guān)的擔(dān)保責(zé)任。根據(jù)草案給出的支付安排，投資人已向管理人支付的15億元戰(zhàn)投招募保證金和20億元履約保證金轉(zhuǎn)為投資款，即投資人需支付剩余投資款514億元。如果截止2022年3月31日，紫光集團(tuán)100%股權(quán)交割先決條件仍未完成，投資人應(yīng)將前述514億元剩余投資款支付至以共管賬戶，待滿足交割條件后支付給管理人收款賬戶。

● 對(duì)于600億元投資資金來源，記者獲悉的此次會(huì)議紀(jì)要顯示，智路建廣的資金來源以股權(quán)融資方式實(shí)現(xiàn)，通過募集資金設(shè)立，都是自有資金，不涉及銀行貸款；出資主體以及背后具體出資人均出具出資承諾函，并已支付40億元戰(zhàn)投保證金，且需承擔(dān)整個(gè)投資金額15%的違約金。

另外，重整草案顯示，本次重整的債務(wù)清償計(jì)劃以120萬元為限，120萬元以下部分將全額現(xiàn)金清償；120萬元以上部分，債權(quán)人可從三種股抵債綜合方案選擇一類，具體包括方案一“現(xiàn)金+股票+三年留債”、方案二“現(xiàn)金+股票+五年留債”以及方案三“現(xiàn)金+八年留債”，其中，“現(xiàn)金+股票+三年留債”的賠付比率為95%，其余方案賠付比例100%。按照截至2021年11月15日的前20個(gè)交易日（不含當(dāng)日）的收盤價(jià)均價(jià)測算，共計(jì)可抵償債務(wù)230.11億元。

此次債權(quán)人會(huì)議上，管理人進(jìn)一步說明，方案一有額度限制，有可能出現(xiàn)超出240億的情況，方案二和方案一整體邏輯相同，所以，被調(diào)整到方案二的部分會(huì)按照100%進(jìn)行清償。同時(shí)，抵債股票沒有設(shè)定鎖定期；但由于紫光股份數(shù)量較多，債權(quán)人拿到股票后集中出售會(huì)對(duì)股票造成較大波動(dòng)，所以請每位債權(quán)人制定合理減持計(jì)劃。 截止12月29日收盤，紫光系主要上市公司表現(xiàn)平穩(wěn)，紫光股份微漲1.46%，紫光國微上漲1.56%，學(xué)大教育微跌。 另外，部分債權(quán)人債權(quán)尚未確定，管理人申請臨時(shí)確定這部分債權(quán)人的債權(quán)額，已將“臨時(shí)確定債權(quán)人表”上傳至網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)。其中對(duì)花旗暫緩確認(rèn)的部分，因?qū)?dān)保責(zé)任存在較大爭議，不納入臨時(shí)確認(rèn)。 根據(jù)前次債權(quán)審查，截至2021年11月30日，管理人初步審查確定的債權(quán)總額為1447.82億元。其中，普通債權(quán)1285.29億元，占比接近9成；其他暫緩確定債權(quán)總額129.19億元。 此次二債會(huì)投票結(jié)果顯示，在普通債權(quán)組中，進(jìn)行投票的債權(quán)人共計(jì)1069家，其所代表的債權(quán)金額為1240.94億元，并且全部投票同意；未出席本次會(huì)議或未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)投票的債權(quán)人12家，其所代表的債權(quán)金額為135.78億元。

另外，出資人組由清華控股和北京健坤投資集團(tuán)兩名出資人組成，總出資額合計(jì)為人民幣6.7億元，均投票同意《重整計(jì)劃（草案）》。

管理人回應(yīng)爭議

此前紫光集團(tuán)等《重整計(jì)劃（草案）》公布后，引發(fā)了紫光集團(tuán)董事長趙偉國和第二大股東健坤集團(tuán)強(qiáng)烈抗議，包括重整將導(dǎo)致國資流失，智路建廣作為戰(zhàn)略投資人資質(zhì)不符合要求，以及審計(jì)報(bào)告未對(duì)外披露等內(nèi)容。隨后，紫光集團(tuán)管理人以及紫光集團(tuán)大股東清華控股均表示相關(guān)指控不實(shí)，紫光集團(tuán)司法重整工作將繼續(xù)推進(jìn)。 在紫光集團(tuán)管理人申請下，北京一中院12月17日裁定凍結(jié)清華控股持有的紫光集團(tuán)51%股權(quán)（對(duì)應(yīng)認(rèn)繳注冊資本3.42億元）及健坤集團(tuán)持有的紫光集團(tuán)49%股權(quán)（對(duì)應(yīng)認(rèn)繳注冊資本3.28億元)。

● 此次二債會(huì)會(huì)議紀(jì)要顯示，在執(zhí)行職務(wù)報(bào)告中，管理人再次表示智路建廣聯(lián)合體綜合評(píng)價(jià)最優(yōu)，為債權(quán)人清償條件最優(yōu)；同時(shí)，對(duì)智路建廣的出資能力以及外界質(zhì)疑的國有資產(chǎn)流失問題作出澄清。

就重整審計(jì)報(bào)告和執(zhí)行報(bào)告未對(duì)外披露事宜，管理人回復(fù)稱法律對(duì)于提供審計(jì)和執(zhí)行報(bào)告未作出規(guī)定。為了充分保障知情權(quán)，已第一時(shí)間在紫光辦公地點(diǎn)設(shè)立查閱規(guī)則，有相關(guān)債權(quán)人有要求可提出申請查閱。

對(duì)于紫光集團(tuán)下屬企業(yè)情況，管理人介紹目前紫光集團(tuán)下屬企業(yè)維持融資正常，經(jīng)營業(yè)績穩(wěn)中向好，人員穩(wěn)定。另外，對(duì)于重整計(jì)劃，留債到2022年將完成2次付息或還本，以確保相應(yīng)留債資產(chǎn)質(zhì)量評(píng)級(jí)正常。如債權(quán)人有異議需于15日內(nèi)，即2022年1月13日向管理人書面提出異議。 對(duì)于后續(xù)安排，在債權(quán)人表決通過后在10個(gè)工作日內(nèi)將申請法院裁定批準(zhǔn)，法院在30日內(nèi)作出裁定；當(dāng)重整程序進(jìn)入執(zhí)行階段后，債權(quán)人可選擇方案及管理人和戰(zhàn)投啟動(dòng)后續(xù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)審查工作；當(dāng)審查工作滿足后進(jìn)入交割階段，戰(zhàn)投投資款于10個(gè)工作日內(nèi)到位，之后將現(xiàn)金支付與債權(quán)人銀行賬號(hào)，股票登記至債權(quán)人登記的股票賬戶，留債會(huì)出具確認(rèn)書。 來源：e公司（ID：lianhuacaijing）

編輯：萬健祎

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