12月29日，紫光集團等實質合并重整案第二次債權人會議暨出資人組會議（以下簡稱二債會）舉行，經統計表決結果顯示，從債權組到出資人組均已表決通過《重整計劃（草案）》。

根據證券時報·e公司記者獲悉的會議紀要顯示，二債會上，管理人就戰略投資的資金來源進行說明，另外，對智路建廣的出資能力以及外界質疑的國有資產流失問題作出澄清。

抵債股票不設鎖定期

12月14日，證券時報記者報道紫光集團等七家企業《重整計劃（草案）》的版本顯示，紫光集團重整投資方由智路資本和建廣資產牽頭，長城資產、湖北科投、珠海華發和河北產投等組成聯合體，出資 600億元承接重整后的紫光集團全部股權。其中，聯合體成員湖北科投現金出資51億元收購長江存儲項目資產并承接與長江存儲相關的擔保責任。根據草案給出的支付安排，投資人已向管理人支付的15億元戰投招募保證金和20億元履約保證金轉為投資款，即投資人需支付剩余投資款514億元。如果截止2022年3月31日，紫光集團100%股權交割先決條件仍未完成，投資人應將前述514億元剩余投資款支付至以共管賬戶，待滿足交割條件后支付給管理人收款賬戶。

● 對于600億元投資資金來源，記者獲悉的此次會議紀要顯示，智路建廣的資金來源以股權融資方式實現，通過募集資金設立，都是自有資金，不涉及銀行貸款；出資主體以及背后具體出資人均出具出資承諾函，并已支付40億元戰投保證金，且需承擔整個投資金額15%的違約金。

另外，重整草案顯示，本次重整的債務清償計劃以120萬元為限，120萬元以下部分將全額現金清償；120萬元以上部分，債權人可從三種股抵債綜合方案選擇一類，具體包括方案一“現金+股票+三年留債”、方案二“現金+股票+五年留債”以及方案三“現金+八年留債”，其中，“現金+股票+三年留債”的賠付比率為95%，其余方案賠付比例100%。按照截至2021年11月15日的前20個交易日（不含當日）的收盤價均價測算，共計可抵償債務230.11億元。

此次債權人會議上，管理人進一步說明，方案一有額度限制，有可能出現超出240億的情況，方案二和方案一整體邏輯相同，所以，被調整到方案二的部分會按照100%進行清償。同時，抵債股票沒有設定鎖定期；但由于紫光股份數量較多，債權人拿到股票后集中出售會對股票造成較大波動，所以請每位債權人制定合理減持計劃。 截止12月29日收盤，紫光系主要上市公司表現平穩，紫光股份微漲1.46%，紫光國微上漲1.56%，學大教育微跌。 另外，部分債權人債權尚未確定，管理人申請臨時確定這部分債權人的債權額，已將“臨時確定債權人表”上傳至網絡平臺。其中對花旗暫緩確認的部分，因對擔保責任存在較大爭議，不納入臨時確認。 根據前次債權審查，截至2021年11月30日，管理人初步審查確定的債權總額為1447.82億元。其中，普通債權1285.29億元，占比接近9成；其他暫緩確定債權總額129.19億元。 此次二債會投票結果顯示，在普通債權組中，進行投票的債權人共計1069家，其所代表的債權金額為1240.94億元，并且全部投票同意；未出席本次會議或未在規定時間內投票的債權人12家，其所代表的債權金額為135.78億元。

另外，出資人組由清華控股和北京健坤投資集團兩名出資人組成，總出資額合計為人民幣6.7億元，均投票同意《重整計劃（草案）》。

管理人回應爭議

此前紫光集團等《重整計劃（草案）》公布后，引發了紫光集團董事長趙偉國和第二大股東健坤集團強烈抗議，包括重整將導致國資流失，智路建廣作為戰略投資人資質不符合要求，以及審計報告未對外披露等內容。隨后，紫光集團管理人以及紫光集團大股東清華控股均表示相關指控不實，紫光集團司法重整工作將繼續推進。 在紫光集團管理人申請下，北京一中院12月17日裁定凍結清華控股持有的紫光集團51%股權（對應認繳注冊資本3.42億元）及健坤集團持有的紫光集團49%股權（對應認繳注冊資本3.28億元)。

● 此次二債會會議紀要顯示，在執行職務報告中，管理人再次表示智路建廣聯合體綜合評價最優，為債權人清償條件最優；同時，對智路建廣的出資能力以及外界質疑的國有資產流失問題作出澄清。

就重整審計報告和執行報告未對外披露事宜，管理人回復稱法律對于提供審計和執行報告未作出規定。為了充分保障知情權，已第一時間在紫光辦公地點設立查閱規則，有相關債權人有要求可提出申請查閱。

對于紫光集團下屬企業情況，管理人介紹目前紫光集團下屬企業維持融資正常，經營業績穩中向好，人員穩定。另外，對于重整計劃，留債到2022年將完成2次付息或還本，以確保相應留債資產質量評級正常。如債權人有異議需于15日內，即2022年1月13日向管理人書面提出異議。 對于后續安排，在債權人表決通過后在10個工作日內將申請法院裁定批準，法院在30日內作出裁定；當重整程序進入執行階段后，債權人可選擇方案及管理人和戰投啟動后續監管機構審查工作；當審查工作滿足后進入交割階段，戰投投資款于10個工作日內到位，之后將現金支付與債權人銀行賬號，股票登記至債權人登記的股票賬戶，留債會出具確認書。 來源：e公司（ID：lianhuacaijing）

編輯：萬健祎

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