特別提示

江蘇亞虹醫藥科技股份有限公司（以下簡稱“發行人”）首次公開發行人民幣普通股（A股）并在科創板上市（以下簡稱“本次發行”）的申請于2021年9月23日經上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）科創板股票上市委員會審議通過，并已經中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）證監許可〔2021〕3797號文同意注冊。

本次發行采用向戰略投資者定向配售（以下簡稱“戰略配售”）、網下向符合條件的投資者詢價配售（以下簡稱“網下發行”）、網上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發行（以下簡稱“網上發行”）相結合的方式進行。

中信證券股份有限公司（以下簡稱“中信證券”或“保薦機構（主承銷商）”）擔任本次發行的保薦機構（主承銷商）。發行人與保薦機構（主承銷商）協商確定本次發行股份數量為11,000.00萬股。其中初始戰略配售發行數量為550.00萬股，占本次發行數量的5.00%。戰略配售投資者承諾的認購資金已于規定時間內匯至保薦機構（主承銷商）指定的銀行賬戶，本次發行最終戰略配售數量為330.00萬股，占本次發行數量的3.00%，初始戰略配售股數與最終戰略配售股數的差額220.00萬股將回撥至網下發行。

網下網上回撥機制啟動前，網下發行數量為8,580.00萬股，約占扣除最終戰略配售數量后發行數量的80.41%；網上發行數量為2,090.00萬股，約占扣除最終戰略配售數量后發行數量的19.59%。最終網下、網上發行合計數量為本次發行總數量扣除最終戰略配售數量，網上及網下最終發行數量將根據回撥情況確定。

本次發行價格為人民幣22.98元/股。

根據《江蘇亞虹醫藥科技股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市發行安排及初步詢價公告》（以下簡稱“《發行安排及初步詢價公告》”）和《江蘇亞虹醫藥科技股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市發行公告》（以下簡稱“《發行公告》”）公布的回撥機制，由于本次網上初步有效申購倍數約為4,285.87倍，高于100倍，發行人和保薦機構（主承銷商）決定啟動回撥機制，將1,067.00萬股股票由網下回撥至網上。回撥機制啟動后：網下最終發行數量為7,513.00股，占扣除最終戰略配售數量后發行數量的70.41%；網上最終發行數量為3,157.00股，占扣除最終戰略配售數量后發行數量的29.59%。回撥機制啟動后，網上發行最終中簽率為0.03524432%。

敬請投資者重點關注本次發行繳款環節，并于2021年12月29日（T+2日）及時履行繳款義務：

1、網下獲配投資者應根據本公告及時足額繳納新股認購資金和相應的新股配售經紀傭金（四舍五入精確至分），網下獲配投資者在繳納新股認購資金時需一并劃付對應的新股配售經紀傭金，資金應于2021年12月29日（T+2日）16:00前到賬，網下投資者如同日獲配多只新股，請務必按每只新股分別繳款。同日獲配多只新股的情況，如只匯一筆總計金額，合并繳款將會造成入賬失敗，由此產生的后果由投資者自行承擔。

參與本次發行的網下投資者新股配售經紀傭金費率為0.5%。配售對象的新股配售經紀傭金金額=配售對象最終獲配金額×0.5%（四舍五入精確至分）。

網上投資者申購新股中簽后，應根據本公告履行資金交收義務，確保其資金賬戶在2021年12月29日（T+2日）日終有足額的新股認購資金，不足部分視為放棄認購，由此產生的后果及相關法律責任由投資者自行承擔。投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關規定。

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本次發行因網下、網上投資者未足額繳納申購資金而放棄認購的股票由保薦機構（主承銷商）包銷。

2、網下發行部分，獲配的公開募集方式設立的證券投資基金和其他偏股型資產管理產品（簡稱“公募產品”）、全國社會保障基金（簡稱“社保基金”）、基本養老保險基金（簡稱“養老金”）、根據《企業年金基金管理辦法》設立的企業年金基金（以下簡稱“企業年金基金”）、符合《保險資金運用管理辦法》等相關規定的保險資金（以下簡稱“保險資金”）和合格境外機構投資者資金等配售對象中，10%賬戶（向上取整計算）應當承諾獲得本次配售的股票限售期限為自發行人首次公開發行并上市之日起6個月，前述配售對象賬戶將在2021年12月30日（T+3日）通過搖號抽簽方式確定（以下簡稱“網下配售搖號抽簽”）。未被抽中的網下投資者管理的配售對象賬戶獲配的股票無流通限制及限售安排，自本次發行股票在上交所上市交易之日起即可流通。網下配售搖號抽簽采用按獲配對象配號的方法，按照網下投資者最終獲配戶數的數量進行配號，每一個獲配對象獲配一個編號。根據本次網下發行的所有投資者通過中信證券IPO網下投資者資格核查系統簽署的《網下投資者承諾函》，網下投資者一旦報價即視為接受本次發行的網下限售期安排。參與本次發行初步詢價并最終獲得網下配售的公募產品、養老金、社保基金、企業年金基金、保險資金和合格境外機構投資者資金，承諾其所管理的配售對象賬戶若在網下配售搖號抽簽階段被抽中，該配售對象所獲配的股票限售期限為自發行人首次公開發行并上市之日起6個月。

3、當出現網下和網上投資者繳款認購的股份數量合計不足扣除最終戰略配售數量后本次發行數量的70%時，發行人和保薦機構（主承銷商）將中止本次新股發行，并就中止發行的原因和后續安排進行信息披露。

4、網下和網上投資者獲得配售后，應當按時足額繳付認購資金。提供有效報價但未參與申購或未足額參與申購、獲得初步配售后未及時足額繳納認購資金及相應的新股配售經紀傭金以及存在其他違反《科創板首次公開發行股票網下投資者管理細則》行為的投資者，將被視為違規并應承擔違規責任，保薦機構（主承銷商）將把違規情況及時報中國證券業協會備案。網上投資者連續12個月內累計出現3次中簽后未足額繳款的情形時，自中國結算上海分公司收到棄購申報的次日起6個月（按180個自然日計算，含次日）內不得參與新股、存托憑證、可轉換公司債券、可交換公司債券的申購。

5、本公告披露了本次網下發行的初步配售結果，包括本次發行獲得初步配售的網下投資者名稱、配售對象名稱、配售對象代碼、申購數量、初步配售數量、獲配金額、新股配售經紀傭金以及應繳款總額，以及初步詢價期間提供有效報價但未參與網下申購或實際申購數量少于報價時擬申購數量的網下投資者信息。根據2021年12月24日（T-1日）公布的《發行公告》，本公告一經刊出，即視同已向參與網下申購的網下投資者送達獲配通知。

一、戰略配售最終結果

（一）參與對象

本次發行中，戰略配售投資者的選擇在考慮《業務指引》、投資者資質以及市場情況后綜合確定，本次發行的戰略配售為保薦機構相關子公司跟投，跟投機構為中信證券投資有限公司（以下簡稱“中證投資”），無其他戰略投資者安排。

中證投資已與發行人簽署認購協議。關于本次戰略投資者的核查情況詳見2021年12月24日（T-1日）公告的《中信證券股份有限公司關于江蘇亞虹醫藥科技股份有限公司首次公開發行股票戰略投資者之專項核查報告》和《北京市金杜律師事務所關于江蘇亞虹醫藥科技股份有限公司首次公開發行人民幣普通股股票并在科創板上市戰略投資者核查事項的法律意見書》。

（二）獲配結果

發行人和保薦機構（主承銷商）根據初步詢價結果，協商確定本次發行價格為22.98元/股，本次發行股數11,000.00萬股，發行總規模252,780.00萬元。

依據《業務指引》，本次發行規模超過20億元但不足50億元，保薦機構相關子公司中證投資跟投比例為本次發行規模的3.00%，但不超過人民幣1億元。中證投資已足額繳納戰略配售認購資金人民幣1億元，本次獲配股數330.00萬股，初始繳款金額超過最終獲配股數對應的金額的多余款項，保薦機構（主承銷商）將在2021年12月31日（T+4日）之前，依據中證投資繳款原路徑退回。

本次發行戰略配售的繳款及配售工作已結束，本次發行的戰略投資者均按承諾參與了本次發行的戰略配售。經確認，《發行公告》中披露戰略投資者參與本次發行的戰略配售有效。本次發行戰略配售的最終情況如下：

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二、網上搖號中簽結果

根據《發行公告》，發行人和保薦機構（主承銷商）于2021年12月28日（T+1日）上午在上海市浦東東方路778號紫金山大酒店四樓會議室海棠廳主持了江蘇亞虹醫藥科技股份有限公司首次公開發行股票網上發行搖號抽簽儀式。搖號抽簽儀式按照公開、公平、公正的原則進行，搖號過程及結果已經上海市東方公證處公證。中簽結果如下：

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凡參與網上發行申購亞虹醫藥首次公開發行A股并在科創板上市股票的投資者持有的申購配號尾數與上述號碼相同的，則為中簽號碼。中簽號碼共有63,140個，每個中簽號碼只能認購500股亞虹醫藥A股股票。

三、網下發行申購情況及初步配售結果

（一）網下發行申購情況

根據《證券發行與承銷管理辦法》（證監會令〔第144號〕）、《上海證券交易所科創板股票發行與承銷實施辦法》（上證發〔2021〕76號）、《上海證券交易所科創板發行與承銷規則適用指引第1號一一首次公開發行股票》（上證發〔2021〕77號）、《注冊制下首次公開發行股票承銷規范》（中證協發〔2021〕213號）、《首次公開發行股票網下投資者管理細則》（中證協發〔2018〕142號）以及《注冊制下首次公開發行股票網下投資者管理規則》和《注冊制下首次公開發行股票網下投資者分類評價和管理指引》（中證協發〔2021〕212號），保薦機構（主承銷商）對參與網下申購的投資者資格進行了核查和確認。依據上海證券交易所網下申購電子化平臺最終收到的有效申購結果，保薦機構（主承銷商）做出如下統計：

本次發行的網下申購工作已于2021年12月27日（T日）結束。經核查確認，《發行公告》披露的148家網下投資者管理的3,305個有效報價配售對象全部按照《發行公告》的要求進行了網下申購，網下有效申購數量為8,306,310萬股。

（二）網下初步配售結果

根據《發行安排及初步詢價公告》中公布的網下配售原則，發行人和保薦機構（主承銷商）對網下發行股份進行了初步配售，初步配售結果如下：

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注：各明細項加總與合計數不一致為四省五入尾差所致。

其中余股1股按照《發行安排及初步詢價公告》中的配售原則配售給睿遠基金管理有限公司管理的睿遠均衡價值三年持有期混合型證券投資基金。

以上配售安排及結果符合《發行安排及初步詢價公告》公布的配售原則，最終各配售對象獲配情況詳見附表。

四、網下配售搖號抽簽

發行人與保薦機構（主承銷商）定于2021年12月30日（T+3日）上午在上海市浦東東方路778號紫金山大酒店四樓會議室海棠廳進行本次網下配售搖號抽簽，并將于2021年12月31日（T+4日）在《上海證券報》《中國證券報》《證券時報》和《證券日報》披露的《江蘇亞虹醫藥科技股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市發行結果公告》中公布網下配售搖號抽簽中簽結果。

五、保薦機構（主承銷商）聯系方式

投資者對本公告所公布的網下初步配售結果和網上中簽結果如有疑問，請與本次發行的保薦機構（主承銷商）聯系。具體聯系方式如下：

保薦機構（主承銷商）：中信證券股份有限公司

法定代表人：張佑君

注冊地址：廣東省深圳市福田區中心三路8號卓越時代廣場（二期）北座

聯系人：股票資本市場部

聯系電話：021-2026 2367

發行人：江蘇亞虹醫藥科技股份有限公司

保薦機構（主承銷商）：中信證券股份有限公司

2021年12月29日