本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示

浙江泰林生物技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“泰林生物”、“發(fā)行人”或“公司”）和長城證券股份有限公司（以下簡稱“長城證券”、“保薦機構(gòu)（主承銷商）”或“主承銷商”）根據(jù)《中華人民共和國證券法》、《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（證監(jiān)會令[第144號]）、《創(chuàng)業(yè)板上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法（試行）》（證監(jiān)會令[第168號]）、《深圳證券交易所可轉(zhuǎn)換公司債券業(yè)務(wù)實施細則（2018年12月修訂）》（以下簡稱“《實施細則》”）、《創(chuàng)業(yè)板上市公司業(yè)務(wù)辦理指南第8號一向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券》等相關(guān)規(guī)定向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡稱“可轉(zhuǎn)債”或“泰林轉(zhuǎn)債”）。

本次向不特定對象發(fā)行的可轉(zhuǎn)債將向發(fā)行人在股權(quán)登記日（2021年12月27日，T-1日）收市后中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司（以下簡稱“中國結(jié)算深圳分公司”、“登記公司”）登記在冊的原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行。請投資者認真閱讀本公告。

本次發(fā)行在發(fā)行流程、申購、繳款和投資者棄購處理等環(huán)節(jié)的重要提示如下：

1、本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行原股東優(yōu)先配售日與網(wǎng)上申購日同為2021年12月28日（T日），網(wǎng)上申購時間為T日9:15-11:30，13:00-15:00。原股東在參與優(yōu)先配售時，需在其優(yōu)先配售額度之內(nèi)根據(jù)優(yōu)先配售的可轉(zhuǎn)債數(shù)量足額繳付資金。原股東及社會公眾投資者參與優(yōu)先配售后余額部分的網(wǎng)上申購時無需繳付申購資金。

2、投資者應(yīng)結(jié)合行業(yè)監(jiān)管要求及相應(yīng)的資產(chǎn)規(guī)模或資金規(guī)模，合理確定申購金額，不得超資產(chǎn)規(guī)模申購。保薦機構(gòu)（主承銷商）發(fā)現(xiàn)投資者不遵守行業(yè)監(jiān)管要求，超過相應(yīng)資產(chǎn)規(guī)模或資金規(guī)模申購的，保薦機構(gòu)（主承銷商）有權(quán)認定該配售對象的申購無效。投資者應(yīng)自主表達申購意向，不得全權(quán)委托證券公司代為申購。

3、投資者參與可轉(zhuǎn)債網(wǎng)上申購只能使用一個證券賬戶。同一投資者使用多個證券賬戶參與同一只可轉(zhuǎn)債申購的，或投資者使用同一證券賬戶多次參與同一只可轉(zhuǎn)債申購的，以該投資者的第一筆申購為有效申購，其余申購均為無效申購。

確認多個證券賬戶為同一投資者持有的原則為證券賬戶注冊資料中的“賬戶持有人名稱”、“有效身份證明文件號碼”均相同。證券賬戶注冊資料以T-1日日終為準(zhǔn)。

4、網(wǎng)上投資者申購可轉(zhuǎn)債中簽后，應(yīng)根據(jù)《浙江泰林生物技術(shù)股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券中簽號碼公告》（以下簡稱“《中簽號碼公告》”）履行資金交收義務(wù)，確保其資金賬戶在2021年12月30日（T+2日）日終有足額的認購資金，投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關(guān)規(guī)定。投資者認購資金不足的，不足部分視為放棄認購，由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任，由投資者自行承擔(dān)。根據(jù)中國結(jié)算深圳分公司的相關(guān)規(guī)定，放棄認購的最小單位為1張。網(wǎng)上投資者放棄認購的部分由保薦機構(gòu)（主承銷商）包銷。

5、當(dāng)原股東優(yōu)先認購的可轉(zhuǎn)債數(shù)量和網(wǎng)上投資者申購的可轉(zhuǎn)債數(shù)量合計不足本次發(fā)行數(shù)量的70%時，或當(dāng)原股東優(yōu)先繳款認購的可轉(zhuǎn)債數(shù)量和網(wǎng)上投資者繳款認購的可轉(zhuǎn)債數(shù)量合計不足本次發(fā)行數(shù)量的70%時，發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）將協(xié)商是否采取中止發(fā)行措施，并由保薦機構(gòu)（主承銷商）及時向深交所報告，如果中止發(fā)行，將就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進行信息披露，在批文有效期內(nèi)擇機重啟發(fā)行。

本次發(fā)行認購金額不足21,000萬元的部分由保薦機構(gòu)（主承銷商）包銷。保薦機構(gòu)（主承銷商）根據(jù)網(wǎng)上資金到賬情況確定最終配售結(jié)果和包銷金額，保薦機構(gòu)（主承銷商）包銷比例原則上不超過本次發(fā)行總額的30%，即原則上最大包銷金額為6,300萬元。當(dāng)實際包銷比例超過本次發(fā)行總額的30%時，保薦機構(gòu)（主承銷商）將啟動內(nèi)部承銷風(fēng)險評估程序，并與發(fā)行人協(xié)商溝通，決定是否中止本次發(fā)行。如確定繼續(xù)履行發(fā)行程序，保薦機構(gòu)（主承銷商）將調(diào)整最終包銷比例，全額包銷投資者認購金額不足的金額，并及時向深交所報告；如確定采取中止發(fā)行措施，保薦機構(gòu)（主承銷商）和發(fā)行人將及時向深交所報告，公告中止發(fā)行原因，并將在批文有效期內(nèi)擇機重啟發(fā)行。

6、網(wǎng)上投資者連續(xù)12個月內(nèi)累計出現(xiàn)3次中簽但未足額繳款的情形時，自結(jié)算參與人最近一次申報其放棄認購的次日起6個月（按180個自然日計算，含次日）內(nèi)不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)債及可交債的申購。

放棄認購情形以投資者為單位進行判斷。放棄認購的次數(shù)按照投資者實際放棄認購的新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)債及可交債累計計算；投資者持有多個證券賬戶的，其任何一個證券賬戶發(fā)生放棄認購情形的，放棄認購次數(shù)累計計算。不合格、注銷證券賬戶所發(fā)生過的放棄認購情形也納入統(tǒng)計次數(shù)。

證券公司客戶定向資產(chǎn)管理專用賬戶以及企業(yè)年金賬戶，證券賬戶注冊資料中“賬戶持有人名稱”相同且“有效身份證明文件號碼”相同的，按不同投資者進行統(tǒng)計。

7、本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券不提供擔(dān)保。公司本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券未提供擔(dān)保措施，如果可轉(zhuǎn)債存續(xù)期間出現(xiàn)對公司經(jīng)營管理和償債能力有重大負面影響的事件，本次可轉(zhuǎn)債可能因未提供擔(dān)保而增加兌付風(fēng)險。

8、本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股股份全部來源于新增股份。

9、本次發(fā)行的保薦機構(gòu)（主承銷商）的自營賬戶不得參與網(wǎng)上申購。

10、投資者的委托一經(jīng)接受，不得撤單。

11、投資者須充分了解有關(guān)可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行的相關(guān)法律法規(guī)，認真閱讀本公告的各項內(nèi)容，知悉本次發(fā)行的發(fā)行流程和配售原則，充分了解可轉(zhuǎn)換公司債券投資風(fēng)險與市場風(fēng)險，審慎參與本次可轉(zhuǎn)換公司債券申購。投資者一旦參與本次申購，保薦機構(gòu)（主承銷商）視為該投資者承諾：投資者參與本次申購符合法律法規(guī)和本公告的規(guī)定，由此產(chǎn)生的一切違法違規(guī)行為及相應(yīng)后果由投資者自行承擔(dān)。

發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）鄭重提示廣大投資者注意投資風(fēng)險，理性投資，認真閱讀2021年12月24日（T-2日）披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《浙江泰林生物技術(shù)股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行公告》（以下簡稱“《發(fā)行公告》”）和《浙江泰林生物技術(shù)股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）全文。

發(fā)行提示

浙江泰林生物技術(shù)股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券已獲得中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）“證監(jiān)許可[2021]2258號”文同意注冊。投資者可到巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）查詢《募集說明書》全文、《發(fā)行公告》及本次發(fā)行的相關(guān)資料。現(xiàn)將本次發(fā)行的發(fā)行方案提示如下：

1、本次發(fā)行人民幣21,000萬元可轉(zhuǎn)債，每張面值為人民幣100元，共計2,100,000張，按面值發(fā)行。

2、本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的債券代碼為“123135”，債券簡稱為“泰林轉(zhuǎn)債”。

3、本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債將向發(fā)行人在股權(quán)登記日（2021年12月27日，T-1日）收市后中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的原股東優(yōu)先配售，配售比例約為本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行總量的99.9977%。本次可轉(zhuǎn)債的原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）通過深交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行。

4、原股東可優(yōu)先配售的泰林轉(zhuǎn)債數(shù)量為其在股權(quán)登記日（2021年12月27日，T-1日）收市后中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的持有泰林生物的股份數(shù)量按每股配售4.0407元可轉(zhuǎn)債的比例計算可配售可轉(zhuǎn)債金額，再按100元/張的比例轉(zhuǎn)換為張數(shù)，每1張（100元）為一個申購單位。原股東的優(yōu)先配售通過深交所交易系統(tǒng)進行，配售簡稱為“泰林配債”，配售代碼為“380813”。原股東可根據(jù)自身情況自行決定實際認購的可轉(zhuǎn)債數(shù)量。

原股東網(wǎng)上優(yōu)先配售可轉(zhuǎn)債認購數(shù)量不足1張的部分按照《中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司證券發(fā)行人業(yè)務(wù)指南》（以下簡稱“《中國結(jié)算深圳分公司證券發(fā)行人業(yè)務(wù)指南》”）執(zhí)行，即所產(chǎn)生的不足1張的優(yōu)先認購數(shù)量，按數(shù)量大小排序，數(shù)量小的進位給數(shù)量大的參與優(yōu)先認購的原股東，以達到最小記賬單位為1張，循環(huán)進行直至全部配完。

原股東除可參加優(yōu)先配售外，還可參加優(yōu)先配售后余額部分的申購。原股東參與網(wǎng)上優(yōu)先配售的部分，應(yīng)當(dāng)在T日申購時繳付足額資金。原股東參與網(wǎng)上優(yōu)先配售后余額部分的網(wǎng)上申購部分無需繳付申購資金。

發(fā)行人現(xiàn)有總股本51,970,000股，公司不存在庫存股，也不存在回購事項涉及的待注銷股份。按本次發(fā)行優(yōu)先配售比例計算，原股東最多可優(yōu)先認購約2,099,951張，約占本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債總額2,100,000張的99.9977%。由于不足1張部分按照中國結(jié)算深圳分公司證券發(fā)行人業(yè)務(wù)指南執(zhí)行，最終優(yōu)先配售總數(shù)可能略有差異。

5、原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）采用網(wǎng)上向社會公眾投資者通過深交所交易系統(tǒng)發(fā)售的方式進行。本次發(fā)行認購金額不足21,000萬元的部分由保薦機構(gòu)（主承銷商）根據(jù)協(xié)議進行包銷。

保薦機構(gòu)（主承銷商）根據(jù)網(wǎng)上資金到賬情況確定最終配售結(jié)果和包銷金額，保薦機構(gòu)（主承銷商）包銷比例原則上不超過本次發(fā)行總額的30%，即原則上最大包銷額為6,300萬元。當(dāng)實際包銷比例超過本次發(fā)行總額的30%時，保薦機構(gòu)（主承銷商）將啟動內(nèi)部承銷風(fēng)險評估程序，決定是否中止本次發(fā)行。如確定繼續(xù)履行發(fā)行程序，保薦機構(gòu)（主承銷商）將調(diào)整最終包銷比例，全額包銷投資者認購金額不足的金額，并及時向深交所報告；如確定采取中止發(fā)行措施，保薦機構(gòu)（主承銷商）和發(fā)行人將及時向深交所報告，公告中止發(fā)行原因，并將在批文有效期內(nèi)擇機重啟發(fā)行。

6、社會公眾投資者通過深交所交易系統(tǒng)參加發(fā)行人原股東優(yōu)先配售后余額部分的網(wǎng)上申購，申購簡稱為“泰林發(fā)債”，申購代碼為“370813”。每個賬戶最低申購數(shù)量為10張（1,000元），每10張為一個申購單位，超過10張的必須是10張的整數(shù)倍，每個賬戶申購數(shù)量上限是10,000張（100萬元），如超過該申購上限，超出部分為無效申購。申購時，投資者無需繳付申購資金。

投資者參與可轉(zhuǎn)債網(wǎng)上申購只能使用一個證券賬戶。同一投資者使用多個證券賬戶參與同一只可轉(zhuǎn)債申購的，或投資者使用同一證券賬戶多次參與同一只可轉(zhuǎn)債申購的，以該投資者的第一筆申購為有效申購，其余申購均為無效申購。

投資者應(yīng)結(jié)合行業(yè)監(jiān)管要求及相應(yīng)的資產(chǎn)規(guī)模或資金規(guī)模，合理確定申購金額，不得超資產(chǎn)規(guī)模申購。保薦機構(gòu)（主承銷商）發(fā)現(xiàn)投資者不遵守行業(yè)監(jiān)管要求，超過相應(yīng)資產(chǎn)規(guī)模申購的，則該投資者的申購無效。投資者應(yīng)自主表達申購意向，不得全權(quán)委托證券公司代為申購。

7、向發(fā)行人原股東優(yōu)先配售的股權(quán)登記日為2021年12月27日（T-1日），該日收市后在登記公司登記在冊的發(fā)行人所有股東均可參加優(yōu)先配售。

8、社會公眾投資者在2021年12月28日（T日）進行網(wǎng)上申購時無需繳付申購資金。原股東在2021年12月28日（T日）參與優(yōu)先配售時需在其優(yōu)配額度之內(nèi)根據(jù)優(yōu)先配售的可轉(zhuǎn)債數(shù)量足額繳付資金。

9、本次發(fā)行的泰林轉(zhuǎn)債不設(shè)持有期限制，投資者獲得配售的泰林轉(zhuǎn)債上市首日即可交易。

10、本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股股份全部來源于新增股份。

11、本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行并非上市，發(fā)行人在本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束后將盡快辦理有關(guān)上市手續(xù)，上市事項將另行公告。

一、向原股東優(yōu)先配售

原股東的優(yōu)先認購?fù)ㄟ^深交所交易系統(tǒng)進行，認購時間為2021年12月28日（T日）9:15-11:30，13:00-15:00。配售代碼為“380813”，配售簡稱為“泰林配債”。原股東可優(yōu)先配售的可轉(zhuǎn)債數(shù)量為其在股權(quán)登記日2021年12月27日（T-1日）收市后登記在冊的持有泰林生物股份數(shù)量按每股配售4.0407元面值可轉(zhuǎn)債的比例，并按100元/張轉(zhuǎn)換為可轉(zhuǎn)債張數(shù)，每1張為一個申購單位。

原股東持有的“泰林生物”股票如托管在兩個或者兩個以上的證券營業(yè)部，則以托管在各營業(yè)部的股票分別計算可認購的張數(shù)，且必須依照中國結(jié)算深圳分公司證券發(fā)行人業(yè)務(wù)指南在對應(yīng)證券營業(yè)部進行配售認購。原股東參與優(yōu)先配售的部分，應(yīng)當(dāng)在T日申購時繳付足額資金。

二、網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)售

社會公眾投資者在申購日2021年12月28日（T日）深交所交易系統(tǒng)的正常交易時間，即9:15-11:30，13:00-15:00，通過與深交所聯(lián)網(wǎng)的證券交易網(wǎng)點，以確定的發(fā)行價格和符合發(fā)行公告規(guī)定的申購數(shù)量進行申購委托。申購手續(xù)與在二級市場買入股票的方式相同。投資者參與可轉(zhuǎn)債網(wǎng)上申購只能使用一個證券賬戶，一經(jīng)申購不得撤單。同一投資者使用多個證券賬戶參與同一只可轉(zhuǎn)債申購的，或投資者使用同一證券賬戶多次參與同一只可轉(zhuǎn)債申購的，以該投資者的第一筆申購為有效申購，其余申購均為無效申購。

申購日當(dāng)日，網(wǎng)上投資者不需繳納申購資金。

當(dāng)有效申購量大于本次最終確定的網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量時，深交所交易系統(tǒng)主機自動按每10張（1,000元）確定一個申購號，并按順序排號，而后通過搖號抽簽確定中簽號碼，每一個中簽號碼可以認購10張（1,000元）泰林轉(zhuǎn)債。網(wǎng)上投資者應(yīng)根據(jù)2021年12月30日（T+2日）公布的中簽號碼，確保其資金賬戶在該日日終有足額的認購資金。

三、中止發(fā)行安排

當(dāng)原股東優(yōu)先配售的可轉(zhuǎn)債數(shù)量和網(wǎng)上投資者申購的可轉(zhuǎn)債數(shù)量合計不足本次發(fā)行數(shù)量的70%時，或當(dāng)原股東優(yōu)先繳款認購的可轉(zhuǎn)債數(shù)量和網(wǎng)上投資者繳款認購的可轉(zhuǎn)債數(shù)量合計不足本次發(fā)行數(shù)量的70%時，發(fā)行人及保薦機構(gòu)（主承銷商）將協(xié)商是否采取中止發(fā)行措施，并及時向深交所報告，如中止發(fā)行，將就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進行信息披露，在批文有效期內(nèi)擇機重啟發(fā)行。

中止發(fā)行時，網(wǎng)上投資者中簽獲配的可轉(zhuǎn)債無效且不登記至投資者名下。

四、包銷安排

原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）通過深交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行。本次發(fā)行認購金額不足21,000萬元的部分由保薦機構(gòu)（主承銷商）包銷。

保薦機構(gòu)（主承銷商）根據(jù)網(wǎng)上資金到賬情況確定最終配售結(jié)果和包銷金額。當(dāng)實際包銷比例超過本次發(fā)行總額的30%時，保薦機構(gòu)（主承銷商）將啟動內(nèi)部承銷風(fēng)險評估程序，決定是否中止本次發(fā)行。如確定繼續(xù)履行發(fā)行程序，保薦機構(gòu)（主承銷商）將調(diào)整最終包銷比例，全額包銷投資者認購金額不足的金額，并及時向深交所報告；如確定采取中止發(fā)行措施，保薦機構(gòu)（主承銷商）和發(fā)行人將及時向深交所報告，公告中止發(fā)行原因，并將在批文有效期內(nèi)擇機重啟發(fā)行。

五、發(fā)行人、保薦機構(gòu)（主承銷商）

1、發(fā)行人：浙江泰林生物技術(shù)股份有限公司

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2、保薦機構(gòu)（主承銷商）：長城證券股份有限公司

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發(fā)行人：浙江泰林生物技術(shù)股份有限公司

保薦機構(gòu)（主承銷商）：長城證券股份有限公司

2021年12月28日