本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示

杭州鍋爐集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“杭鍋股份”、“發(fā)行人”或“公司”）和浙商證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“主承銷商”或“浙商證券”）根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（證監(jiān)會(huì)令[第144號(hào)]）、《深圳證券交易所可轉(zhuǎn)換公司債券業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則（2018年12月修訂）》（以下簡(jiǎn)稱“《實(shí)施細(xì)則》”）和《深圳證券交易所上市公司可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行上市業(yè)務(wù)辦理指南（2018年12月修訂）》等相關(guān)規(guī)定公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡(jiǎn)稱“杭鍋轉(zhuǎn)債”或“可轉(zhuǎn)債”）。

本次公開(kāi)發(fā)行的可轉(zhuǎn)債將向發(fā)行人在股權(quán)登記日2021年12月23日（T-1日）收市后除回購(gòu)專用證券賬戶等無(wú)權(quán)參與配售申購(gòu)的證券賬戶所持20,568,146股以外中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)結(jié)算深圳分公司”或“登記公司”）登記在冊(cè)的原股東實(shí)行優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）通過(guò)深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱“深交所”）交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行的方式。請(qǐng)投資者認(rèn)真閱讀本公告及深交所網(wǎng)站（www.szse.cn）公布的《實(shí)施細(xì)則》。

本次發(fā)行在發(fā)行流程、申購(gòu)、繳款和投資者棄購(gòu)處理等環(huán)節(jié)的重要提示如下：

1、本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行網(wǎng)上發(fā)行（配售、申購(gòu)）日期，即原股東優(yōu)先配售日與網(wǎng)上申購(gòu)日同為2021年12月24日（T日），申購(gòu)時(shí)間為T日9:15-11:30、13:00-15:00。原股東參與優(yōu)先配售的部分，應(yīng)當(dāng)在T日申購(gòu)時(shí)繳付足額資金。原股東及社會(huì)公眾投資者參與優(yōu)先配售后余額部分的網(wǎng)上申購(gòu)時(shí)無(wú)需繳付申購(gòu)資金。

2、投資者應(yīng)結(jié)合行業(yè)監(jiān)管要求及相應(yīng)的資產(chǎn)規(guī)模或資金規(guī)模，合理確定申購(gòu)金額。主承銷商發(fā)現(xiàn)投資者不遵守行業(yè)監(jiān)管要求，超過(guò)相應(yīng)資產(chǎn)規(guī)模或資金規(guī)模申購(gòu)的，則該投資者的申購(gòu)無(wú)效。投資者應(yīng)自主表達(dá)申購(gòu)意向，不得全權(quán)委托證券公司代為申購(gòu)。

3、投資者參與可轉(zhuǎn)債網(wǎng)上申購(gòu)只能使用一個(gè)證券賬戶。同一投資者使用多個(gè)證券賬戶參與同一只可轉(zhuǎn)債申購(gòu)的，或投資者使用同一證券賬戶多次參與同一只可轉(zhuǎn)債申購(gòu)的，以該投資者的第一筆申購(gòu)為有效申購(gòu)，其余申購(gòu)均為無(wú)效申購(gòu)。

確認(rèn)多個(gè)證券賬戶為同一投資者持有的原則為證券賬戶注冊(cè)資料中的“賬戶持有人名稱”、“有效身份證明文件號(hào)碼”均相同。證券賬戶注冊(cè)資料以T-1日日終為準(zhǔn)。

4、網(wǎng)上投資者申購(gòu)可轉(zhuǎn)債中簽后，應(yīng)根據(jù)《杭州鍋爐集團(tuán)股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》履行繳款義務(wù)，確保其資金賬戶在2021年12月28日（T+2日）日終有足額的認(rèn)購(gòu)資金，投資者款項(xiàng)劃付需遵守投資者所在證券公司的相關(guān)規(guī)定。投資者認(rèn)購(gòu)資金不足的，不足部分視為放棄認(rèn)購(gòu)，由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任，由投資者自行承擔(dān)。投資者放棄認(rèn)購(gòu)的部分由主承銷商包銷。

5、當(dāng)原股東優(yōu)先認(rèn)購(gòu)和網(wǎng)上投資者申購(gòu)的可轉(zhuǎn)債數(shù)量合計(jì)不足本次發(fā)行數(shù)量的70%時(shí)，或當(dāng)原股東優(yōu)先認(rèn)購(gòu)和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu)的可轉(zhuǎn)債數(shù)量合計(jì)不足本次發(fā)行數(shù)量的70%時(shí)，發(fā)行人及主承銷商將協(xié)商是否采取中止發(fā)行措施，并及時(shí)向中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）報(bào)告，如果中止發(fā)行，公告中止發(fā)行原因，擇機(jī)重啟發(fā)行。

本次發(fā)行認(rèn)購(gòu)金額不足11.10億元的部分由主承銷商包銷，包銷基數(shù)為11.10億元。主承銷商根據(jù)資金到賬情況確定最終配售結(jié)果和包銷金額，主承銷商包銷比例原則上不超過(guò)本次發(fā)行總額的30%，即3.33億元。當(dāng)實(shí)際包銷比例超過(guò)本次發(fā)行總額的30%時(shí)，主承銷商將啟動(dòng)內(nèi)部承銷風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估程序，并與發(fā)行人協(xié)商一致后繼續(xù)履行發(fā)行程序或采取中止發(fā)行措施，并及時(shí)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)告和深交所報(bào)告。

6、投資者連續(xù)12個(gè)月內(nèi)累計(jì)出現(xiàn)3次中簽但未足額繳款的情形時(shí)，自結(jié)算參與人最近一次申報(bào)其放棄認(rèn)購(gòu)的次日起6個(gè)月（按180個(gè)自然日計(jì)算，含次日）內(nèi)不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券及可交換公司債券申購(gòu)。

放棄認(rèn)購(gòu)情形以投資者為單位進(jìn)行判斷。放棄認(rèn)購(gòu)的次數(shù)按照投資者實(shí)際放棄認(rèn)購(gòu)的新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券累計(jì)計(jì)算；投資者持有多個(gè)證券賬戶的，其任何一個(gè)證券賬戶發(fā)生放棄認(rèn)購(gòu)情形的，放棄認(rèn)購(gòu)次數(shù)累計(jì)計(jì)算。不合格、注銷證券賬戶所發(fā)生過(guò)的放棄認(rèn)購(gòu)情形也納入統(tǒng)計(jì)次數(shù)。

證券公司客戶定向資產(chǎn)管理專用賬戶以及企業(yè)年金賬戶，證券賬戶注冊(cè)資料中“賬戶持有人名稱”相同且“有效身份證明文件號(hào)碼”相同的，按不同投資者進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。

7、本次發(fā)行的主承銷商自營(yíng)賬戶不得參與本次申購(gòu)。

8、本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股股份僅來(lái)源于新增股份。

9、本次發(fā)行不申請(qǐng)可轉(zhuǎn)債作質(zhì)押式回購(gòu)。

10、投資者須充分了解有關(guān)可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行的相關(guān)法律法規(guī)，認(rèn)真閱讀本公告的各項(xiàng)內(nèi)容，知悉本次發(fā)行的發(fā)行流程和配售原則，充分了解可轉(zhuǎn)換公司債券投資風(fēng)險(xiǎn)與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，審慎參與本次可轉(zhuǎn)換公司債券申購(gòu)。投資者一旦參與本次申購(gòu)，主承銷商視為該投資者承諾：投資者參與本次申購(gòu)符合法律法規(guī)和本公告的規(guī)定，由此產(chǎn)生的一切違法違規(guī)行為及相應(yīng)后果由投資者自行承擔(dān)。

發(fā)行提示

杭州鍋爐集團(tuán)股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券已獲得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可〔2021〕3768號(hào)文核準(zhǔn)。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券簡(jiǎn)稱為“杭鍋轉(zhuǎn)債”，債券代碼為“127052”。現(xiàn)將本次發(fā)行的發(fā)行方案提示如下：

1、本次發(fā)行人民幣11.10億元可轉(zhuǎn)債，每張面值為人民幣100元，總發(fā)行量為11,100,000張，按面值發(fā)行。

2、本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為28.08元/股，不低于募集說(shuō)明書公告日前20個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)和前1個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)，且不得向上修正。

3、本次公開(kāi)發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向發(fā)行人在股權(quán)登記日2021年12月23日（T-1日）收市后除回購(gòu)專用證券賬戶等無(wú)權(quán)參與配售申購(gòu)的證券賬戶所持20,568,146股以外登記在冊(cè)的原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）通過(guò)深交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行。

4、請(qǐng)投資者務(wù)必注意公告中有關(guān)杭鍋轉(zhuǎn)債發(fā)行方式、發(fā)行對(duì)象、配售/發(fā)行辦法、申購(gòu)時(shí)間、申購(gòu)方式、申購(gòu)程序、申購(gòu)價(jià)格、票面利率、申購(gòu)數(shù)量、認(rèn)購(gòu)資金繳納和投資者棄購(gòu)處理等具體規(guī)定。

5、本次發(fā)行的杭鍋轉(zhuǎn)債不設(shè)定持有期限制，投資者獲得配售的杭鍋轉(zhuǎn)債上市首日即可交易。本次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股股份僅來(lái)源于新增股份。

6、本次發(fā)行并非上市，上市事項(xiàng)將另行公告，發(fā)行人在本次發(fā)行結(jié)束后將盡快辦理有關(guān)上市手續(xù)。

7、投資者不得非法利用他人賬戶或資金進(jìn)行申購(gòu)，也不得違規(guī)融資或幫他人違規(guī)融資申購(gòu)。投資者申購(gòu)并持有杭鍋轉(zhuǎn)債應(yīng)按相關(guān)法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

8、本公告僅對(duì)發(fā)行杭鍋轉(zhuǎn)債的有關(guān)事宜向投資者作扼要說(shuō)明，不構(gòu)成本次發(fā)行杭鍋轉(zhuǎn)債的任何投資建議。投資者欲了解本次杭鍋轉(zhuǎn)債的詳細(xì)情況，敬請(qǐng)閱讀2021年12月22日（T-2日）披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《杭州鍋爐集團(tuán)股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書》及《杭州鍋爐集團(tuán)股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行性公告》。

一、向原股東優(yōu)先配售

（一）配售對(duì)象

本次公開(kāi)發(fā)行的可轉(zhuǎn)債將向發(fā)行人在股權(quán)登記日2021年12月23日（T-1日）收市后登記在冊(cè)的原股東實(shí)行優(yōu)先配售。

（二）優(yōu)先配售數(shù)量

原股東可優(yōu)先配售的杭鍋轉(zhuǎn)債數(shù)量為其在股權(quán)登記日2021年12月23日（T-1日）收市后除回購(gòu)專用證券賬戶等無(wú)權(quán)參與配售申購(gòu)的證券賬戶所持20,568,146股以外登記在冊(cè)的持有杭鍋股份的股份數(shù)量按每股配售1.5445元可轉(zhuǎn)債的配售比例計(jì)算可配售可轉(zhuǎn)債的金額，并按100元/張轉(zhuǎn)換為可轉(zhuǎn)債張數(shù)，每1張為一個(gè)申購(gòu)單位（即配售基數(shù)為1張）。

發(fā)行人現(xiàn)有總股本739,201,050股，扣除回購(gòu)專用證券賬戶等無(wú)權(quán)參與配售申購(gòu)的證券賬戶所持20,568,146股后，可參與本次發(fā)行優(yōu)先配售的股本為718,632,904股。按本次發(fā)行優(yōu)先配售比例計(jì)算，原股東可優(yōu)先配售的可轉(zhuǎn)債上限總額約11,099,285張（即原股東優(yōu)先配售認(rèn)購(gòu)上限），約占本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債總額的99.9936%。由于不足1張部分按照中國(guó)結(jié)算深圳分公司配股業(yè)務(wù)指引執(zhí)行，最終優(yōu)先配售總數(shù)可能略有差異。

（三）優(yōu)先配售方式

原股東的優(yōu)先認(rèn)購(gòu)?fù)ㄟ^(guò)深交所交易系統(tǒng)進(jìn)行，認(rèn)購(gòu)時(shí)間為2021年12月24日（T日）深交所交易系統(tǒng)的正常交易時(shí)間，即9:15-11:30、13:00-15:00，逾期視為自動(dòng)放棄配售權(quán)。如遇重大突發(fā)事件影響本次發(fā)行，則將調(diào)整本次發(fā)行日程。配售代碼為“082534”，配售簡(jiǎn)稱為“杭鍋配債”。每個(gè)賬戶最小認(rèn)購(gòu)單位為1張（100元），超出1張必須是1張的整數(shù)倍。

若原股東的有效申購(gòu)數(shù)量小于或等于其可優(yōu)先認(rèn)購(gòu)總額，則可按其實(shí)際申購(gòu)量獲配杭鍋轉(zhuǎn)債；若原股東的有效申購(gòu)數(shù)量超出其可優(yōu)先認(rèn)購(gòu)總額，則按其實(shí)際可優(yōu)先認(rèn)購(gòu)總額獲得配售。請(qǐng)投資者于仔細(xì)查看證券賬戶內(nèi)“杭鍋配債”的可配余額。

（四）優(yōu)先認(rèn)購(gòu)程序

1、請(qǐng)投資者于股權(quán)登記日收市后仔細(xì)查看證券賬戶內(nèi)“杭鍋配債”的可配余額。

2、原股東持有的“杭鍋股份”股票如果托管在兩個(gè)或兩個(gè)以上的證券營(yíng)業(yè)部，則以托管在各營(yíng)業(yè)部的股票分別計(jì)算可認(rèn)購(gòu)的張數(shù)，且必須依照中國(guó)結(jié)算深圳分公司配股業(yè)務(wù)指引在對(duì)應(yīng)證券營(yíng)業(yè)部進(jìn)行配售認(rèn)購(gòu)。

3、原股東參與網(wǎng)上優(yōu)先配售的部分，應(yīng)當(dāng)在T日申購(gòu)時(shí)繳付足額資金。

4、投資者當(dāng)面委托時(shí)，填寫好認(rèn)購(gòu)委托單的各項(xiàng)內(nèi)容，持本人身份證或法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照、證券賬戶卡和資金賬戶卡（確認(rèn)資金存款額必須大于或等于認(rèn)購(gòu)所需的款項(xiàng)）到認(rèn)購(gòu)者開(kāi)戶的與深交所聯(lián)網(wǎng)的證券交易網(wǎng)點(diǎn)，辦理委托手續(xù)。柜臺(tái)經(jīng)辦人員查驗(yàn)投資者交付的各項(xiàng)憑證，復(fù)核無(wú)誤后即可接受委托。

5、投資者通過(guò)電話委托或其它自動(dòng)委托方式委托的，應(yīng)按各證券交易網(wǎng)點(diǎn)規(guī)定辦理委托手續(xù)。

6、投資者的委托一經(jīng)接受，不得撤單。

（五）原股東除可參加優(yōu)先配售外，還可參加優(yōu)先配售后余額的網(wǎng)上申購(gòu)

原股東除可參加優(yōu)先配售外，還可參加優(yōu)先配售后余額的網(wǎng)上申購(gòu)。原股東參與優(yōu)先配售的部分，應(yīng)當(dāng)在T日申購(gòu)時(shí)繳付足額資金。原股東參與優(yōu)先配售后的余額網(wǎng)上申購(gòu)部分無(wú)需繳付申購(gòu)資金。

二、網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)售

（一）發(fā)行對(duì)象

持有中國(guó)結(jié)算深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國(guó)家法律、法規(guī)禁止者除外）。

（二）發(fā)行數(shù)量

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債總額為人民幣111,000.00萬(wàn)元，發(fā)行數(shù)量為11,100,000張。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向發(fā)行人在股權(quán)登記日收市后除回購(gòu)專用證券賬戶等無(wú)權(quán)參與配售申購(gòu)的證券賬戶所持20,568,146股以外中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）通過(guò)深交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行。

（三）申購(gòu)時(shí)間

2021年12月24日（T日），在深交所交易系統(tǒng)的正常交易時(shí)間，即9:15-11:30，13:00-15:00進(jìn)行。如遇重大突發(fā)事件影響本次發(fā)行，則順延至下一交易日繼續(xù)進(jìn)行。

（四）申購(gòu)方式

參與網(wǎng)上發(fā)行的投資者應(yīng)在指定的時(shí)間內(nèi)通過(guò)與深交所聯(lián)網(wǎng)的證券交易網(wǎng)點(diǎn)，以確定的發(fā)行價(jià)格和符合發(fā)行公告規(guī)定的申購(gòu)數(shù)量進(jìn)行申購(gòu)委托，一經(jīng)申報(bào)，不得撤單。

1、申購(gòu)代碼為“072534”，申購(gòu)簡(jiǎn)稱為“杭鍋發(fā)債”。

2、發(fā)行價(jià)格為100元/張。

3、參與本次網(wǎng)上發(fā)行的每個(gè)證券賬戶的最低申購(gòu)數(shù)量為10張（1,000元），每10張為一個(gè)申購(gòu)單位即申購(gòu)基數(shù)為10張，超過(guò)10張的必須是10張的整數(shù)倍。每個(gè)賬戶申購(gòu)上限數(shù)量為10,000張（100萬(wàn)元），超出部分為無(wú)效申購(gòu)。

（五）申購(gòu)原則

投資者參與可轉(zhuǎn)債網(wǎng)上申購(gòu)只能使用一個(gè)證券賬戶。同一投資者使用多個(gè)證券賬戶參與同一只可轉(zhuǎn)債申購(gòu)的，以及投資者使用同一證券賬戶多次參與同一只可轉(zhuǎn)債申購(gòu)的，以該投資者的第一筆申購(gòu)為有效申購(gòu)，其余申購(gòu)均為無(wú)效申購(gòu)。確認(rèn)多個(gè)證券賬戶為同一投資者持有的原則為證券賬戶注冊(cè)資料中的“賬戶持有人名稱”、“有效身份證明文件號(hào)碼”均相同。

不合格、休眠和注銷的證券賬戶不得參與可轉(zhuǎn)債的申購(gòu)。

投資者申購(gòu)并持有可轉(zhuǎn)債數(shù)量應(yīng)遵照相關(guān)法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。投資者應(yīng)遵守行業(yè)監(jiān)管要求，申購(gòu)金額不得超過(guò)相應(yīng)的資產(chǎn)規(guī)模或資金規(guī)模。主承銷商發(fā)現(xiàn)投資者不遵守行業(yè)監(jiān)管要求，超過(guò)相應(yīng)資產(chǎn)規(guī)模或資金規(guī)模申購(gòu)的，則該投資者的申購(gòu)無(wú)效。投資者應(yīng)自主表達(dá)申購(gòu)意向，不得全權(quán)委托證券公司代為申購(gòu)。

（六）申購(gòu)程序

1、辦理開(kāi)戶手續(xù)

凡參與本次網(wǎng)上申購(gòu)的投資者，申購(gòu)時(shí)必須持有深交所的證券賬戶卡，尚未辦理開(kāi)戶登記手續(xù)的投資者，必須在申購(gòu)日2021年12月24日（T日）（含該日）前辦妥深交所的證券賬戶開(kāi)戶手續(xù)。

2、申購(gòu)手續(xù)

申購(gòu)手續(xù)與在二級(jí)市場(chǎng)買入股票的方式相同。申購(gòu)時(shí)，投資者無(wú)需繳付申購(gòu)資金。

投資者當(dāng)面委托時(shí)，必須認(rèn)真、清楚地填寫買入可轉(zhuǎn)債委托單的各項(xiàng)內(nèi)容，持本人身份證或法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照、證券賬戶卡和資金賬戶卡到與深交所聯(lián)網(wǎng)的各證券交易網(wǎng)點(diǎn)辦理申購(gòu)委托。柜臺(tái)經(jīng)辦人員查驗(yàn)申購(gòu)者交付的各項(xiàng)憑證，復(fù)核各項(xiàng)內(nèi)容無(wú)誤后即可接受申購(gòu)委托。投資者通過(guò)電話或其他方式委托時(shí)，應(yīng)按各證券交易網(wǎng)點(diǎn)規(guī)定辦理委托手續(xù)。

（七）配售規(guī)則

2021年12月24日（T日）投資者網(wǎng)上有效申購(gòu)數(shù)量與原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分），即網(wǎng)上發(fā)行總量確定后，發(fā)行人和主承銷商按照以下原則配售可轉(zhuǎn)債：

1、當(dāng)網(wǎng)上申購(gòu)總量等于網(wǎng)上發(fā)行總量時(shí)，按投資者的實(shí)際申購(gòu)量配售；

2、當(dāng)網(wǎng)上申購(gòu)總量小于網(wǎng)上發(fā)行總量時(shí)，按投資者的實(shí)際申購(gòu)量配售后，余額部分按照可轉(zhuǎn)債募集說(shuō)明書與發(fā)行公告確定的方式處理；

3、當(dāng)網(wǎng)上申購(gòu)總量大于網(wǎng)上發(fā)行總量時(shí)，按投資者搖號(hào)中簽結(jié)果確定配售數(shù)量。

中簽率 =（網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量/網(wǎng)上有效申購(gòu)總量）*100%

（八）配號(hào)與抽簽

若網(wǎng)上有效申購(gòu)總量大于本次最終網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量，則采取搖號(hào)抽簽確定中簽號(hào)碼的方式進(jìn)行配售。

1、申購(gòu)配號(hào)確認(rèn)

2021年12月24日（T日）深交所對(duì)有效申購(gòu)進(jìn)行配號(hào)，每10張（1,000元）配一個(gè)申購(gòu)號(hào)，并將配號(hào)結(jié)果傳到各證券營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)。

2、公布中簽率

發(fā)行人與主承銷商將于2021年12月27日（T+1日）公告本次網(wǎng)上發(fā)行中簽率。

3、搖號(hào)與抽簽

2021年12月27日（T+1日）在公證部門公證下，由發(fā)行人和主承銷商共同組織搖號(hào)抽簽，確認(rèn)搖號(hào)中簽結(jié)果。發(fā)行人和主承銷商將于2021年12月28日（T+2日）公布中簽結(jié)果。

4、確認(rèn)認(rèn)購(gòu)數(shù)量

2021年12月28日（T+2日）公告搖號(hào)中簽結(jié)果，投資者根據(jù)中簽號(hào)碼確認(rèn)認(rèn)購(gòu)杭鍋轉(zhuǎn)債的數(shù)量，每一中簽號(hào)碼認(rèn)購(gòu)10張（1,000元）。

（九）中簽投資者繳款

網(wǎng)上投資者應(yīng)根據(jù)2021年12月28日（T+2日）公布的中簽結(jié)果，確保其資金賬戶在該日日終有足額的認(rèn)購(gòu)資金，不足部分視為放棄認(rèn)購(gòu)，由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任由投資者自行承擔(dān)。投資者款項(xiàng)劃付需遵守投資者所在證券公司的相關(guān)規(guī)定。

（十）放棄認(rèn)購(gòu)可轉(zhuǎn)債的處理方式

網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購(gòu)的部分以實(shí)際不足資金為準(zhǔn)，最小單位為1張，可以不為10張的整數(shù)倍。投資者放棄認(rèn)購(gòu)的部分由主承銷商包銷。

網(wǎng)上投資者中簽未繳款金額以及主承銷商的包銷比例等具體情況詳見(jiàn)2021年12月30日（T+4日）刊登的《杭州鍋爐集團(tuán)股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行結(jié)果公告》。

投資者連續(xù)12個(gè)月內(nèi)累計(jì)出現(xiàn)3次中簽但未足額繳款的情形時(shí)，自結(jié)算參與人最近一次申報(bào)其放棄認(rèn)購(gòu)的次日起6個(gè)月（按180個(gè)自然日計(jì)算，含次日）內(nèi)不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券及可交換公司債券申購(gòu)。

放棄認(rèn)購(gòu)情形以投資者為單位進(jìn)行判斷。放棄認(rèn)購(gòu)的次數(shù)按照投資者實(shí)際放棄認(rèn)購(gòu)的新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券累計(jì)計(jì)算；投資者持有多個(gè)證券賬戶的，其任何一個(gè)證券賬戶發(fā)生放棄認(rèn)購(gòu)情形的，放棄認(rèn)購(gòu)次數(shù)累計(jì)計(jì)算。不合格、注銷證券賬戶所發(fā)生過(guò)的放棄認(rèn)購(gòu)情形也納入統(tǒng)計(jì)次數(shù)。

證券公司客戶定向資產(chǎn)管理專用賬戶以及企業(yè)年金賬戶，證券賬戶注冊(cè)資料中“賬戶持有人名稱”相同且“有效身份證明文件號(hào)碼”相同的，按不同投資者進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。

三、中止發(fā)行安排

當(dāng)原股東優(yōu)先認(rèn)購(gòu)的可轉(zhuǎn)債數(shù)量和網(wǎng)上投資者申購(gòu)的可轉(zhuǎn)債數(shù)量合計(jì)不足本次發(fā)行數(shù)量的70%時(shí)；或當(dāng)原股東優(yōu)先認(rèn)購(gòu)和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu)的可轉(zhuǎn)債數(shù)量合計(jì)不足本次發(fā)行數(shù)量的70%時(shí)，發(fā)行人及主承銷商將協(xié)商是否采取中止發(fā)行措施，并及時(shí)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)告，如果中止發(fā)行，公告中止發(fā)行原因，擇機(jī)重啟發(fā)行。

中止發(fā)行時(shí)，網(wǎng)上投資者中簽的可轉(zhuǎn)債無(wú)效且不登記至投資者名下。

四、包銷安排

原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）采用通過(guò)深交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行。本次發(fā)行認(rèn)購(gòu)金額不足11.10億元的部分由主承銷商包銷。包銷基數(shù)為11.10億元，主承銷商根據(jù)網(wǎng)上資金到賬情況確定最終配售結(jié)果和包銷金額，包銷比例原則上不超過(guò)本次發(fā)行總額的30%，即原則上最大包銷金額為3.33億元。當(dāng)實(shí)際包銷比例超過(guò)本次發(fā)行總額的30%時(shí)，主承銷商將啟動(dòng)內(nèi)部承銷風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估程序，并與發(fā)行人協(xié)商一致后繼續(xù)履行發(fā)行程序或采取中止發(fā)行措施，并及時(shí)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)告。

五、本次發(fā)行的聯(lián)系方式

發(fā)行人：杭州鍋爐集團(tuán)股份有限公司

辦公地址：浙江省杭州市江干區(qū)大農(nóng)港路1216號(hào)

聯(lián)系人：濮衛(wèi)鋒

聯(lián)系電話：0571-85387519

保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：浙商證券股份有限公司

辦公地址：杭州市五星路201號(hào)

聯(lián)系人：資本市場(chǎng)部

聯(lián)系電話：0571-87003331、87903138

發(fā)行人：杭州鍋爐集團(tuán)股份有限公司

保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：浙商證券股份有限公司

2021年12月24日