本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示
杭州鍋爐集團股份有限公司（以下簡稱“杭鍋股份”、“發行人”或“公司”）和浙商證券股份有限公司（以下簡稱“主承銷商”或“浙商證券”）根據《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發行管理辦法》、《證券發行與承銷管理辦法》（證監會令[第144號]）、《深圳證券交易所可轉換公司債券業務實施細則（2018年12月修訂）》（以下簡稱“《實施細則》”）和《深圳證券交易所上市公司可轉換公司債券發行上市業務辦理指南（2018年12月修訂）》等相關規定公開發行可轉換公司債券（以下簡稱“杭鍋轉債”或“可轉債”）。
本次公開發行的可轉債將向發行人在股權登記日2021年12月23日（T-1日）收市后除回購專用證券賬戶等無權參與配售申購的證券賬戶所持20,568,146股以外中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司（以下簡稱“中國結算深圳分公司”或“登記公司”）登記在冊的原股東實行優先配售，原股東優先配售后余額部分（含原股東放棄優先配售部分）通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統網上向社會公眾投資者發行的方式。請投資者認真閱讀本公告及深交所網站（www.szse.cn）公布的《實施細則》。
本次發行在發行流程、申購、繳款和投資者棄購處理等環節的重要提示如下：
1、本次可轉債發行網上發行（配售、申購）日期，即原股東優先配售日與網上申購日同為2021年12月24日（T日），申購時間為T日9:15-11:30、13:00-15:00。原股東參與優先配售的部分，應當在T日申購時繳付足額資金。原股東及社會公眾投資者參與優先配售后余額部分的網上申購時無需繳付申購資金。
2、投資者應結合行業監管要求及相應的資產規模或資金規模，合理確定申購金額。主承銷商發現投資者不遵守行業監管要求，超過相應資產規模或資金規模申購的，則該投資者的申購無效。投資者應自主表達申購意向，不得全權委托證券公司代為申購。
3、投資者參與可轉債網上申購只能使用一個證券賬戶。同一投資者使用多個證券賬戶參與同一只可轉債申購的，或投資者使用同一證券賬戶多次參與同一只可轉債申購的，以該投資者的第一筆申購為有效申購，其余申購均為無效申購。
確認多個證券賬戶為同一投資者持有的原則為證券賬戶注冊資料中的“賬戶持有人名稱”、“有效身份證明文件號碼”均相同。證券賬戶注冊資料以T-1日日終為準。
4、網上投資者申購可轉債中簽后，應根據《杭州鍋爐集團股份有限公司公開發行可轉換公司債券網上中簽結果公告》履行繳款義務，確保其資金賬戶在2021年12月28日（T+2日）日終有足額的認購資金，投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關規定。投資者認購資金不足的，不足部分視為放棄認購，由此產生的后果及相關法律責任，由投資者自行承擔。投資者放棄認購的部分由主承銷商包銷。
5、當原股東優先認購和網上投資者申購的可轉債數量合計不足本次發行數量的70%時，或當原股東優先認購和網上投資者繳款認購的可轉債數量合計不足本次發行數量的70%時，發行人及主承銷商將協商是否采取中止發行措施，并及時向中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）報告，如果中止發行，公告中止發行原因，擇機重啟發行。
本次發行認購金額不足11.10億元的部分由主承銷商包銷，包銷基數為11.10億元。主承銷商根據資金到賬情況確定最終配售結果和包銷金額，主承銷商包銷比例原則上不超過本次發行總額的30%，即3.33億元。當實際包銷比例超過本次發行總額的30%時，主承銷商將啟動內部承銷風險評估程序，并與發行人協商一致后繼續履行發行程序或采取中止發行措施，并及時向中國證監會報告和深交所報告。
展開全文6、投資者連續12個月內累計出現3次中簽但未足額繳款的情形時，自結算參與人最近一次申報其放棄認購的次日起6個月（按180個自然日計算，含次日）內不得參與新股、存托憑證、可轉換公司債券及可交換公司債券申購。
放棄認購情形以投資者為單位進行判斷。放棄認購的次數按照投資者實際放棄認購的新股、存托憑證、可轉換公司債券、可交換公司債券累計計算；投資者持有多個證券賬戶的，其任何一個證券賬戶發生放棄認購情形的，放棄認購次數累計計算。不合格、注銷證券賬戶所發生過的放棄認購情形也納入統計次數。
證券公司客戶定向資產管理專用賬戶以及企業年金賬戶，證券賬戶注冊資料中“賬戶持有人名稱”相同且“有效身份證明文件號碼”相同的，按不同投資者進行統計。
7、本次發行的主承銷商自營賬戶不得參與本次申購。
8、本次發行的可轉換公司債券轉股股份僅來源于新增股份。
9、本次發行不申請可轉債作質押式回購。
10、投資者須充分了解有關可轉換公司債券發行的相關法律法規，認真閱讀本公告的各項內容，知悉本次發行的發行流程和配售原則，充分了解可轉換公司債券投資風險與市場風險，審慎參與本次可轉換公司債券申購。投資者一旦參與本次申購，主承銷商視為該投資者承諾：投資者參與本次申購符合法律法規和本公告的規定，由此產生的一切違法違規行為及相應后果由投資者自行承擔。
發行提示
杭州鍋爐集團股份有限公司公開發行可轉換公司債券已獲得中國證券監督管理委員會證監許可〔2021〕3768號文核準。本次發行的可轉換公司債券簡稱為“杭鍋轉債”，債券代碼為“127052”。現將本次發行的發行方案提示如下：
1、本次發行人民幣11.10億元可轉債，每張面值為人民幣100元，總發行量為11,100,000張，按面值發行。
2、本次發行可轉債的初始轉股價格為28.08元/股，不低于募集說明書公告日前20個交易日公司A股股票交易均價和前1個交易日公司A股股票交易均價，且不得向上修正。
3、本次公開發行的可轉債向發行人在股權登記日2021年12月23日（T-1日）收市后除回購專用證券賬戶等無權參與配售申購的證券賬戶所持20,568,146股以外登記在冊的原股東優先配售，原股東優先配售后余額部分（含原股東放棄優先配售部分）通過深交所交易系統網上向社會公眾投資者發行。
4、請投資者務必注意公告中有關杭鍋轉債發行方式、發行對象、配售/發行辦法、申購時間、申購方式、申購程序、申購價格、票面利率、申購數量、認購資金繳納和投資者棄購處理等具體規定。
5、本次發行的杭鍋轉債不設定持有期限制，投資者獲得配售的杭鍋轉債上市首日即可交易。本次可轉債轉股股份僅來源于新增股份。
6、本次發行并非上市，上市事項將另行公告，發行人在本次發行結束后將盡快辦理有關上市手續。
7、投資者不得非法利用他人賬戶或資金進行申購，也不得違規融資或幫他人違規融資申購。投資者申購并持有杭鍋轉債應按相關法律法規及中國證監會的有關規定執行，并自行承擔相應的法律責任。
8、本公告僅對發行杭鍋轉債的有關事宜向投資者作扼要說明，不構成本次發行杭鍋轉債的任何投資建議。投資者欲了解本次杭鍋轉債的詳細情況，敬請閱讀2021年12月22日（T-2日）披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《杭州鍋爐集團股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》及《杭州鍋爐集團股份有限公司公開發行可轉換公司債券發行性公告》。
一、向原股東優先配售
（一）配售對象
本次公開發行的可轉債將向發行人在股權登記日2021年12月23日（T-1日）收市后登記在冊的原股東實行優先配售。
（二）優先配售數量
原股東可優先配售的杭鍋轉債數量為其在股權登記日2021年12月23日（T-1日）收市后除回購專用證券賬戶等無權參與配售申購的證券賬戶所持20,568,146股以外登記在冊的持有杭鍋股份的股份數量按每股配售1.5445元可轉債的配售比例計算可配售可轉債的金額，并按100元/張轉換為可轉債張數，每1張為一個申購單位（即配售基數為1張）。
發行人現有總股本739,201,050股，扣除回購專用證券賬戶等無權參與配售申購的證券賬戶所持20,568,146股后，可參與本次發行優先配售的股本為718,632,904股。按本次發行優先配售比例計算，原股東可優先配售的可轉債上限總額約11,099,285張（即原股東優先配售認購上限），約占本次發行的可轉債總額的99.9936%。由于不足1張部分按照中國結算深圳分公司配股業務指引執行，最終優先配售總數可能略有差異。
（三）優先配售方式
原股東的優先認購通過深交所交易系統進行，認購時間為2021年12月24日（T日）深交所交易系統的正常交易時間，即9:15-11:30、13:00-15:00，逾期視為自動放棄配售權。如遇重大突發事件影響本次發行，則將調整本次發行日程。配售代碼為“082534”，配售簡稱為“杭鍋配債”。每個賬戶最小認購單位為1張（100元），超出1張必須是1張的整數倍。
若原股東的有效申購數量小于或等于其可優先認購總額，則可按其實際申購量獲配杭鍋轉債；若原股東的有效申購數量超出其可優先認購總額，則按其實際可優先認購總額獲得配售。請投資者于仔細查看證券賬戶內“杭鍋配債”的可配余額。
（四）優先認購程序
1、請投資者于股權登記日收市后仔細查看證券賬戶內“杭鍋配債”的可配余額。
2、原股東持有的“杭鍋股份”股票如果托管在兩個或兩個以上的證券營業部，則以托管在各營業部的股票分別計算可認購的張數，且必須依照中國結算深圳分公司配股業務指引在對應證券營業部進行配售認購。
3、原股東參與網上優先配售的部分，應當在T日申購時繳付足額資金。
4、投資者當面委托時，填寫好認購委托單的各項內容，持本人身份證或法人營業執照、證券賬戶卡和資金賬戶卡（確認資金存款額必須大于或等于認購所需的款項）到認購者開戶的與深交所聯網的證券交易網點，辦理委托手續。柜臺經辦人員查驗投資者交付的各項憑證，復核無誤后即可接受委托。
5、投資者通過電話委托或其它自動委托方式委托的，應按各證券交易網點規定辦理委托手續。
6、投資者的委托一經接受，不得撤單。
（五）原股東除可參加優先配售外，還可參加優先配售后余額的網上申購
原股東除可參加優先配售外，還可參加優先配售后余額的網上申購。原股東參與優先配售的部分，應當在T日申購時繳付足額資金。原股東參與優先配售后的余額網上申購部分無需繳付申購資金。
二、網上向社會公眾投資者發售
（一）發行對象
持有中國結算深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規定的其他投資者等（國家法律、法規禁止者除外）。
（二）發行數量
本次發行的可轉債總額為人民幣111,000.00萬元，發行數量為11,100,000張。本次發行的可轉債向發行人在股權登記日收市后除回購專用證券賬戶等無權參與配售申購的證券賬戶所持20,568,146股以外中國結算深圳分公司登記在冊的原股東優先配售，原股東優先配售后余額（含原股東放棄優先配售部分）通過深交所交易系統網上向社會公眾投資者發行。
（三）申購時間
2021年12月24日（T日），在深交所交易系統的正常交易時間，即9:15-11:30，13:00-15:00進行。如遇重大突發事件影響本次發行，則順延至下一交易日繼續進行。
（四）申購方式
參與網上發行的投資者應在指定的時間內通過與深交所聯網的證券交易網點，以確定的發行價格和符合發行公告規定的申購數量進行申購委托，一經申報，不得撤單。
1、申購代碼為“072534”，申購簡稱為“杭鍋發債”。
2、發行價格為100元/張。
3、參與本次網上發行的每個證券賬戶的最低申購數量為10張（1,000元），每10張為一個申購單位即申購基數為10張，超過10張的必須是10張的整數倍。每個賬戶申購上限數量為10,000張（100萬元），超出部分為無效申購。
（五）申購原則
投資者參與可轉債網上申購只能使用一個證券賬戶。同一投資者使用多個證券賬戶參與同一只可轉債申購的，以及投資者使用同一證券賬戶多次參與同一只可轉債申購的，以該投資者的第一筆申購為有效申購，其余申購均為無效申購。確認多個證券賬戶為同一投資者持有的原則為證券賬戶注冊資料中的“賬戶持有人名稱”、“有效身份證明文件號碼”均相同。
不合格、休眠和注銷的證券賬戶不得參與可轉債的申購。
投資者申購并持有可轉債數量應遵照相關法律法規及中國證監會的有關規定執行，并自行承擔相應的法律責任。投資者應遵守行業監管要求，申購金額不得超過相應的資產規模或資金規模。主承銷商發現投資者不遵守行業監管要求，超過相應資產規模或資金規模申購的，則該投資者的申購無效。投資者應自主表達申購意向，不得全權委托證券公司代為申購。
（六）申購程序
1、辦理開戶手續
凡參與本次網上申購的投資者，申購時必須持有深交所的證券賬戶卡，尚未辦理開戶登記手續的投資者，必須在申購日2021年12月24日（T日）（含該日）前辦妥深交所的證券賬戶開戶手續。
2、申購手續
申購手續與在二級市場買入股票的方式相同。申購時，投資者無需繳付申購資金。
投資者當面委托時，必須認真、清楚地填寫買入可轉債委托單的各項內容，持本人身份證或法人營業執照、證券賬戶卡和資金賬戶卡到與深交所聯網的各證券交易網點辦理申購委托。柜臺經辦人員查驗申購者交付的各項憑證，復核各項內容無誤后即可接受申購委托。投資者通過電話或其他方式委托時，應按各證券交易網點規定辦理委托手續。
（七）配售規則
2021年12月24日（T日）投資者網上有效申購數量與原股東優先配售后余額部分（含原股東放棄優先配售部分），即網上發行總量確定后，發行人和主承銷商按照以下原則配售可轉債：
1、當網上申購總量等于網上發行總量時，按投資者的實際申購量配售；
2、當網上申購總量小于網上發行總量時，按投資者的實際申購量配售后，余額部分按照可轉債募集說明書與發行公告確定的方式處理；
3、當網上申購總量大于網上發行總量時，按投資者搖號中簽結果確定配售數量。
中簽率 =（網上發行數量/網上有效申購總量）*100%
（八）配號與抽簽
若網上有效申購總量大于本次最終網上發行數量，則采取搖號抽簽確定中簽號碼的方式進行配售。
1、申購配號確認
2021年12月24日（T日）深交所對有效申購進行配號，每10張（1,000元）配一個申購號，并將配號結果傳到各證券營業網點。
2、公布中簽率
發行人與主承銷商將于2021年12月27日（T+1日）公告本次網上發行中簽率。
3、搖號與抽簽
2021年12月27日（T+1日）在公證部門公證下，由發行人和主承銷商共同組織搖號抽簽，確認搖號中簽結果。發行人和主承銷商將于2021年12月28日（T+2日）公布中簽結果。
4、確認認購數量
2021年12月28日（T+2日）公告搖號中簽結果，投資者根據中簽號碼確認認購杭鍋轉債的數量，每一中簽號碼認購10張（1,000元）。
（九）中簽投資者繳款
網上投資者應根據2021年12月28日（T+2日）公布的中簽結果，確保其資金賬戶在該日日終有足額的認購資金，不足部分視為放棄認購，由此產生的后果及相關法律責任由投資者自行承擔。投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關規定。
（十）放棄認購可轉債的處理方式
網上投資者放棄認購的部分以實際不足資金為準，最小單位為1張，可以不為10張的整數倍。投資者放棄認購的部分由主承銷商包銷。
網上投資者中簽未繳款金額以及主承銷商的包銷比例等具體情況詳見2021年12月30日（T+4日）刊登的《杭州鍋爐集團股份有限公司公開發行可轉換公司債券發行結果公告》。
投資者連續12個月內累計出現3次中簽但未足額繳款的情形時，自結算參與人最近一次申報其放棄認購的次日起6個月（按180個自然日計算，含次日）內不得參與新股、存托憑證、可轉換公司債券及可交換公司債券申購。
放棄認購情形以投資者為單位進行判斷。放棄認購的次數按照投資者實際放棄認購的新股、存托憑證、可轉換公司債券、可交換公司債券累計計算；投資者持有多個證券賬戶的，其任何一個證券賬戶發生放棄認購情形的，放棄認購次數累計計算。不合格、注銷證券賬戶所發生過的放棄認購情形也納入統計次數。
證券公司客戶定向資產管理專用賬戶以及企業年金賬戶，證券賬戶注冊資料中“賬戶持有人名稱”相同且“有效身份證明文件號碼”相同的，按不同投資者進行統計。
三、中止發行安排
當原股東優先認購的可轉債數量和網上投資者申購的可轉債數量合計不足本次發行數量的70%時；或當原股東優先認購和網上投資者繳款認購的可轉債數量合計不足本次發行數量的70%時，發行人及主承銷商將協商是否采取中止發行措施，并及時向中國證監會報告，如果中止發行，公告中止發行原因，擇機重啟發行。
中止發行時，網上投資者中簽的可轉債無效且不登記至投資者名下。
四、包銷安排
原股東優先配售后余額部分（含原股東放棄優先配售部分）采用通過深交所交易系統網上向社會公眾投資者發行。本次發行認購金額不足11.10億元的部分由主承銷商包銷。包銷基數為11.10億元，主承銷商根據網上資金到賬情況確定最終配售結果和包銷金額，包銷比例原則上不超過本次發行總額的30%，即原則上最大包銷金額為3.33億元。當實際包銷比例超過本次發行總額的30%時，主承銷商將啟動內部承銷風險評估程序，并與發行人協商一致后繼續履行發行程序或采取中止發行措施，并及時向中國證監會報告。
五、本次發行的聯系方式
發行人：杭州鍋爐集團股份有限公司
辦公地址：浙江省杭州市江干區大農港路1216號
聯系人：濮衛鋒
聯系電話：0571-85387519
保薦機構（主承銷商）：浙商證券股份有限公司
辦公地址：杭州市五星路201號
聯系人：資本市場部
聯系電話：0571-87003331、87903138
發行人：杭州鍋爐集團股份有限公司
保薦機構（主承銷商）：浙商證券股份有限公司
2021年12月24日