證券代碼：300863 證券簡稱：卡倍億 公告編號：2021-081
寧波卡倍億電氣技術股份有限公司
第二屆董事會第二十二次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
寧波卡倍億電氣技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年12月17日以電子郵件等方式向全體董事、監(jiān)事及高級管理人員發(fā)出召開公司第二屆董事會第二十二次會議的通知。本次會議于2021年12月22日下午3:00在浙江省寧海縣橋頭胡汶溪周工業(yè)區(qū)公司四樓會議室以現場與通訊相結合的方式召開。會議應出席董事7名，實際參加表決的董事7名，公司監(jiān)事、高級管理人員列席會議，會議由董事長林光耀先生主持。本次會議的召開符合國家有關法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。
會議審議通過了以下議案：
一、逐項審議并通過《關于公司向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券發(fā)行方案的議案》
公司已獲得中國證券監(jiān)督管理委員會出具的《關于同意寧波卡倍億電氣技術股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券注冊的批復》（證監(jiān)許可[2021]3290號），同意公司向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券的注冊申請。
公司于2021年2月25日及2021年3月15日分別召開第二屆董事會第十五次會議及2021年第一次臨時股東大會，審議通過《關于公司向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券方案的議案》、《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券相關事宜的議案》，具體內容詳見公司在創(chuàng)業(yè)板信息披露網站巨潮資訊（www.cninfo.com.cn）相關公告及文件。公司董事會根據股東大會授權，基于前述議案確定的本次向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券（以下簡稱“本次可轉債”）發(fā)行方案，進一步明確本次可轉債的具體發(fā)行方案如下（除下述外，本次可轉債方案的其他條款不變）：
1、發(fā)行規(guī)模
本次發(fā)行的可轉換公司債券募集資金總額為人民幣27,900萬元（含本數），發(fā)行數量為2,790,000張。
表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。
2、債券利率
本次發(fā)行的可轉債票面利率第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.50%、第六年3.00%。
表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。
3、轉股價格的確定
本次發(fā)行可轉換公司債券的初始轉股價格不低于募集說明書公告日前二十個交易日公司股票交易均價（若在該二十個交易日內發(fā)生過因除權、除息引起股價調整的情形，則對調整前交易日的交易均價按經過相應除權、除息調整后的價格計算）和前一個交易日公司股票交易均價，以及最近一期經審計的每股凈資產和股票面值。
展開全文前二十個交易日公司A股票交易均價=前二十個交易日公司A股票交易總額/該二十個交易日公司股票交易總量；前一個交易日公司股票交易均價=前一個交易日公司股票交易總額/該日公司股票交易總量。
表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。
4、到期贖回條款
在本次發(fā)行的可轉換公司債券期滿后五個交易日內，公司將贖回全部未轉股的可轉換公司債券，到期贖回價格為本次可轉債票面面值的115%（含最后一期利息）。
表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。
5、發(fā)行方式及發(fā)行對象
本次發(fā)行的卡倍轉債向股權登記日（2021年12月24日，T-1日）收市后登記在冊的發(fā)行人原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售之外的余額和原股東放棄優(yōu)先配售后的部分，采用通過深交所交易系統(tǒng)網上發(fā)行的方式進行，余額由保薦機構（主承銷商）包銷。
本次可轉換公司債券的發(fā)行對象為：
（1）向原股東優(yōu)先配售：本發(fā)行公告公布的股權登記日（即2021年12月24日，T-1日）收市后登記在冊的發(fā)行人股東。
（2）向社會公眾投資者網上發(fā)行：持有中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國家法律、法規(guī)禁止者除外）。
（3）本次發(fā)行的保薦機構（主承銷商）的自營賬戶不得參與網上申購。
表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。
6、向原股東配售的安排
本次發(fā)行的可轉債可向公司原股東實行優(yōu)先配售，原股東有權放棄配售權。原股東可優(yōu)先配售的可轉債數量為其在股權登記日（2021年12月24日，T-1日）收市后登記在冊的持有卡倍億股份數量按每股配售5.0516元面值可轉債的比例計算可配售可轉債的金額，并按100元/張轉換為可轉債張數，每1張為一個申購單位。
原股東優(yōu)先配售之外的余額和原股東放棄優(yōu)先配售后的部分，采用通過深交所交易系統(tǒng)網上發(fā)行的方式進行，余額由保薦機構（主承銷商）包銷。
表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。
公司獨立董事對本議案發(fā)表了明確同意的獨立意見。
上述事項的具體內容詳見公司于同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的相關公告。
二、審議通過《關于公司向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券上市的議案》
根據《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則（2020 年修訂）》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的有關規(guī)定及公司2021年第一次臨時股東大會的授權，公司董事會將在本次可轉換公司債券發(fā)行完成之后，辦理可轉換公司債券在深圳證券交易所上市的相關事宜，并授權公司董事長及其授權的指定人員負責辦理具體事項。
表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。
公司獨立董事對本議案發(fā)表了明確同意的獨立意見。
三、審議通過《關于公司向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券開設募集資金專項賬戶并簽訂募集資金監(jiān)管協議的議案》
為規(guī)范公司募集資金管理、存放和使用，切實保護投資者權益，根據《上市公司監(jiān)管指引第 2 號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券
交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等法律法規(guī)的相關規(guī)定，經公司 2021 年年第一次臨時股東大會的授權，公司將開設募集資金專項賬戶，用于本次可轉換公司債券募集資金的專項存儲和使用。公司將與保薦機構、相應擬開戶銀行簽署募集資金監(jiān)管協議，對募集資金的存放和使用情況進行監(jiān)管。董事會授權公司董事長及其授權人士與保薦機構、相應擬開戶銀行在募集資金到賬后簽署募集資金監(jiān)管協議。
表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。
公司獨立董事對本議案發(fā)表了明確同意的獨立意見。
四、審議通過《關于聘任證券事務代表的議案》
根據《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》的相關規(guī)定，公司董事會聘任肖舒月女士為公司證券事務代表，任期自本次董事會審議通過之日起至第二屆董事會屆滿之日止。具體內容詳見同日刊載于巨潮資訊網的公告。
表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。
備查文件
1、第二屆董事會第二十二次會議決議；
2、獨立董事關于公司第二屆董事會第二十二次會議相關事項的獨立意見。
特此公告。
寧波卡倍億電氣技術股份有限公司
董 事 會
2021年 12 月 22 日
證券代碼：300863 證券簡稱：卡倍億 公告編號：2021-082
寧波卡倍億電氣技術股份有限公司
第二屆監(jiān)事會第十三次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
寧波卡倍億電氣技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年12月17日以電子郵件等方式，向公司全體監(jiān)事發(fā)出關于召開公司第二屆監(jiān)事會第十三次會議的通知。本次會議于2021年12月22日下午3:30在浙江省寧海縣橋頭胡汶溪周工業(yè)區(qū)公司四樓會議室以現場與通訊相結合的方式召開。會議應參加監(jiān)事3名，實際參加監(jiān)事 3 名。本次會議的召開符合國家有關法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，會議所作決議合法有效。
會議審議通過了以下議案：
一、逐項審議通過《關于公司向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券發(fā)行方案的議案》
公司已獲得中國證券監(jiān)督管理委員會出具的《關于同意寧波卡倍億電氣技術股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券注冊的批復》（證監(jiān)許可[2021]3290號），同意公司向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券的注冊申請。
公司于2021年2月25日及2021年3月15日分別召開第二屆董事會第十五次會議及2021年第一次臨時股東大會，審議通過《關于公司向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券方案的議案》、《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券相關事宜的議案》，具體內容詳見公司在創(chuàng)業(yè)板信息披露網站巨潮資訊（www.cninfo.com.cn）相關公告及文件。公司董事會根據股東大會授權，基于前述議案確定的本次向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券（以下簡稱“本次可轉債”）發(fā)行方案，進一步明確本次可轉債的具體發(fā)行方案如下（除下述外，本次可轉債方案的其他條款不變）：
1、發(fā)行規(guī)模
本次發(fā)行的可轉換公司債券募集資金總額為人民幣27,900萬元（含本數），發(fā)行數量為2,790,000張。
表決結果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權。
2、債券利率
本次發(fā)行的可轉債票面利率第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.50%、第六年3.00%。
表決結果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權。
3、轉股價格的確定
本次發(fā)行可轉換公司債券的初始轉股價格不低于募集說明書公告日前二十個交易日公司股票交易均價（若在該二十個交易日內發(fā)生過因除權、除息引起股價調整的情形，則對調整前交易日的交易均價按經過相應除權、除息調整后的價格計算）和前一個交易日公司股票交易均價，以及最近一期經審計的每股凈資產和股票面值。
前二十個交易日公司A股票交易均價=前二十個交易日公司A股票交易總額/該二十個交易日公司股票交易總量；前一個交易日公司股票交易均價=前一個交易日公司股票交易總額/該日公司股票交易總量。
表決結果：3票同意，0 票反對，0 票棄權。
4、到期贖回條款
在本次發(fā)行的可轉換公司債券期滿后五個交易日內，公司將贖回全部未轉股的可轉換公司債券，到期贖回價格為本次可轉債票面面值的115%（含最后一期利息）。
表決結果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權。
5、發(fā)行方式及發(fā)行對象
本次發(fā)行的卡倍轉債向股權登記日（2021年12月24日，T-1日）收市后登記在冊的發(fā)行人原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售之外的余額和原股東放棄優(yōu)先配售后的部分，采用通過深交所交易系統(tǒng)網上發(fā)行的方式進行，余額由保薦機構（主承銷商）包銷。
本次可轉換公司債券的發(fā)行對象為：
（1）向原股東優(yōu)先配售：本發(fā)行公告公布的股權登記日（即2021年12月24日，T-1日）收市后登記在冊的發(fā)行人股東。
（2）向社會公眾投資者網上發(fā)行：持有中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國家法律、法規(guī)禁止者除外）。
（3）本次發(fā)行的保薦機構（主承銷商）的自營賬戶不得參與網上申購。
表決結果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權。
6、向原股東配售的安排
本次發(fā)行的可轉債可向公司原股東實行優(yōu)先配售，原股東有權放棄配售權。原股東可優(yōu)先配售的可轉債數量為其在股權登記日（2021年12月24日，T-1日）收市后登記在冊的持有卡倍億股份數量按每股配售5.0516元面值可轉債的比例計算可配售可轉債的金額，并按100元/張轉換為可轉債張數，每1張為一個申購單位。
原股東優(yōu)先配售之外的余額和原股東放棄優(yōu)先配售后的部分，采用通過深交所交易系統(tǒng)網上發(fā)行的方式進行，余額由保薦機構（主承銷商）包銷。
表決結果：3票同意，0 票反對，0 票棄權。
上述事項的具體內容詳見公司于同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的相關公告。
二、審議通過《關于公司向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券上市的議案》
根據《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則（2020年修訂）》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的有關規(guī)定及公司 2021 年第一次臨時股東大會的授權，公司董事會將在本次可轉換公司債券發(fā)行完成之后，辦理可轉換公司債券在深圳證券交易所上市的相關事宜，并授權公司董事長及其授權的指定人員負責辦理具體事項。
表決結果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權。
上述事項的具體內容詳見公司于同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的相關公告。
三、審議通過《關于公司向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券開設募集資金專項賬戶并簽訂募集資金監(jiān)管協議的議案》
為規(guī)范公司募集資金管理、存放和使用，切實保護投資者權益，根據《上市公司監(jiān)管指引第 2 號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等法律法規(guī)的相關規(guī)定，經公司 2021年年第一次臨時股東大會的授權，公司將開設募集資金專項賬戶，用于本次可轉換公司債券募集資金的專項存儲和使用。
公司將與保薦機構、相應擬開戶銀行簽署募集資金監(jiān)管協議，對募集資金的存放和使用情況進行監(jiān)管。董事會授權公司董事長及其授權人士與保薦機構、相應擬開戶銀行在募集資金到賬后簽署募集資金監(jiān)管協議。
表決結果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權。
上述事項的具體內容詳見公司于同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的相關公告。
備查文件
1、第二屆監(jiān)事會第十三次會議決議
特此公告。
寧波卡倍億電氣技術股份有限公司
監(jiān) 事 會
2021 年 12 月 22 日