蘇州國(guó)芯科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“發(fā)行人”或“國(guó)芯科技”）首次公開發(fā)行人民幣普通股（A股）并在科創(chuàng)板上市（以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”）的申請(qǐng)已經(jīng)上海證券交易所（以下簡(jiǎn)稱“上交所”）科創(chuàng)板股票上市委員會(huì)審議通過(guò)，并已經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）證監(jiān)許可〔2021〕3860號(hào)文同意注冊(cè)。

國(guó)泰君安證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“國(guó)泰君安”、“保薦機(jī)構(gòu)”或“聯(lián)席主承銷商”）擔(dān)任本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（聯(lián)席主承銷商），中信建投證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中信建投”或“聯(lián)席主承銷商”）擔(dān)任本次發(fā)行的聯(lián)席主承銷商。經(jīng)發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商協(xié)商確定本次發(fā)行股份數(shù)量6,000.00萬(wàn)股，全部為公開發(fā)行新股。本次發(fā)行將于2021年12月24日（T日）分別通過(guò)上交所交易系統(tǒng)和網(wǎng)下申購(gòu)電子平臺(tái)實(shí)施。

發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商特別提請(qǐng)投資者關(guān)注以下內(nèi)容：

1、本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售（以下簡(jiǎn)稱“戰(zhàn)略配售”）、網(wǎng)下向符合條件的網(wǎng)下投資者詢價(jià)配售（以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)下發(fā)行”）與網(wǎng)上向持有上海市場(chǎng)非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行（以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式進(jìn)行。

本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售、初步詢價(jià)及網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行由國(guó)泰君安負(fù)責(zé)組織實(shí)施。戰(zhàn)略配售在國(guó)泰君安處進(jìn)行；初步詢價(jià)及網(wǎng)下發(fā)行通過(guò)上交所網(wǎng)下申購(gòu)平臺(tái)（https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo）實(shí)施；網(wǎng)上發(fā)行通過(guò)上交所交易系統(tǒng)實(shí)施。

本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售由保薦機(jī)構(gòu)相關(guān)子公司跟投以及發(fā)行人的高級(jí)管理人員與核心員工專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃組成，跟投機(jī)構(gòu)為國(guó)泰君安證裕投資有限公司，發(fā)行人高級(jí)管理人員與核心員工參與本次戰(zhàn)略配售設(shè)立的專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃為國(guó)泰君安君享科創(chuàng)板國(guó)芯科技1號(hào)戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計(jì)劃。除此之外無(wú)其他戰(zhàn)略投資者安排。

2、發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商將通過(guò)網(wǎng)下初步詢價(jià)直接確定發(fā)行價(jià)格，網(wǎng)下不再進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)。

3、初步詢價(jià)結(jié)束后，發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商根據(jù)《蘇州國(guó)芯科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》（以下簡(jiǎn)稱“《發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》”）規(guī)定的剔除規(guī)則，在剔除不符合要求投資者報(bào)價(jià)的初步詢價(jià)結(jié)果后，經(jīng)協(xié)商一致，將擬申購(gòu)價(jià)格高于48.00元/股（不含48.00元/股）的配售對(duì)象全部剔除；擬申購(gòu)價(jià)格為48.00元/股的配售對(duì)象中，申購(gòu)數(shù)量低于1,130萬(wàn)股（不含1,130萬(wàn)股）的配售對(duì)象全部剔除；擬申購(gòu)價(jià)格為48.00元/股，申購(gòu)數(shù)量為1,130萬(wàn)股的，按照申購(gòu)時(shí)間從晚到早，并按上交所網(wǎng)下申購(gòu)平臺(tái)自動(dòng)生成的配售對(duì)象從后到前的順序，剔除1個(gè)配售對(duì)象。以上共計(jì)剔除122個(gè)配售對(duì)象，對(duì)應(yīng)剔除的擬申購(gòu)總量為134,500萬(wàn)股，占本次初步詢價(jià)剔除無(wú)效報(bào)價(jià)后申報(bào)總量13,373,280萬(wàn)股的1.01%。剔除部分不得參與網(wǎng)下及網(wǎng)上申購(gòu)。具體剔除情況請(qǐng)見(jiàn)《蘇州國(guó)芯科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行公告》（以下簡(jiǎn)稱“《發(fā)行公告》”）中的附表：“投資者報(bào)價(jià)信息統(tǒng)計(jì)表”中備注為“高價(jià)剔除”的部分。

4、發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商根據(jù)初步詢價(jià)結(jié)果，綜合考慮發(fā)行人基本面、市場(chǎng)情況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風(fēng)險(xiǎn)等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行價(jià)格為41.98元/股，網(wǎng)下發(fā)行不再進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)。

本次發(fā)行的價(jià)格不高于網(wǎng)下投資者剔除最高報(bào)價(jià)部分后剩余報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，以及公開募集方式設(shè)立的證券投資基金和其他偏股型資產(chǎn)管理產(chǎn)品（以下簡(jiǎn)稱“公募產(chǎn)品”）、全國(guó)社會(huì)保障基金（以下簡(jiǎn)稱“社保基金”）和基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金（以下簡(jiǎn)稱“養(yǎng)老金”）的報(bào)價(jià)中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)的孰低值。

投資者請(qǐng)按此價(jià)格在2021年12月24日（T日）進(jìn)行網(wǎng)上和網(wǎng)下申購(gòu)，申購(gòu)時(shí)無(wú)需繳付申購(gòu)資金。其中，網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)間為9:30-15:00，網(wǎng)上申購(gòu)時(shí)間為9:30-11:30，13:00-15:00。

5、本次發(fā)行價(jià)格41.98元/股對(duì)應(yīng)的市盈率為：

（1）165.19倍（每股收益按照2020年度經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所依據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行前總股本計(jì)算）；

（2）314.21倍（每股收益按照2020年度經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所依據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行前總股本計(jì)算）；

（3）220.25倍（每股收益按照2020年度經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所依據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行后總股本計(jì)算）；

（4）418.95倍（每股收益按照2020年度經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所依據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行后總股本計(jì)算）。

6、本次發(fā)行價(jià)格為41.98元/股，請(qǐng)投資者根據(jù)以下情況判斷本次發(fā)行定價(jià)的合理性。

（1）根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司行業(yè)分類指引》（2012年修訂），公司所屬行業(yè)為軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)（I65），截至2021年12月21日（T-3日），中證指數(shù)有限公司發(fā)布的軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)（I65），最近一個(gè)月平均靜態(tài)市盈率為60.99倍。

（2）截至2021年12月21日（T-3日），主營(yíng)業(yè)務(wù)與發(fā)行人相近的上市公司市盈率水平具體情況如下：

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數(shù)據(jù)來(lái)源：Wind資訊，數(shù)據(jù)截至2021年12月21日（T-3日）。

注1：2020年扣非前/后EPS計(jì)算口徑：2020年扣除非經(jīng)常性損益前/后歸屬于母公司凈利潤(rùn)/T-3日（2021年12月21日）總股本。

注2：由于國(guó)民技術(shù)、恩智浦半導(dǎo)體(NXP SEMICONDUCTORS)的2020年靜態(tài)市盈率（扣非前）為極端值，芯原股份-U、中電華大科技、CEVA的2020年靜態(tài)市盈率（扣非前）為負(fù)值，因此均未納入靜態(tài)市盈率（扣非前）平均值計(jì)算。

注3：由于復(fù)旦微電、智原、恩智浦半導(dǎo)體(NXP SEMICONDUCTORS)的2020年靜態(tài)市盈率（扣非后）為極端值，芯原股份-U、國(guó)民技術(shù)、CEVA的2020年靜態(tài)市盈率（扣非前）為負(fù)值，因此均未納入靜態(tài)市盈率（扣非后）平均值計(jì)算。

注4：市盈率計(jì)算可能存在尾數(shù)差異，為四舍五入造成。

注5：英飛凌科技的財(cái)務(wù)年度為2019年的10月1日起至2020年的9月30日結(jié)束。

注6：中電華大科技的EPS、收盤價(jià)的單位為港幣，創(chuàng)意電子、智原、世芯-KY的EPS、收盤價(jià)的單位為新臺(tái)幣，CEVA、恩智浦半導(dǎo)體(NXP SEMICONDUCTORS)的EPS、收盤價(jià)的單位為美元，英飛凌科技的EPS、收盤價(jià)的單位為歐元。

本次發(fā)行價(jià)格41.98元/股對(duì)應(yīng)的發(fā)行人2020年扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的攤薄后市盈率為418.95倍，高于中證指數(shù)有限公司發(fā)布的發(fā)行人所處行業(yè)最近一個(gè)月平均靜態(tài)市盈率，高于同行業(yè)可比公司靜態(tài)市盈率平均水平，存在未來(lái)發(fā)行人股價(jià)下跌給投資者帶來(lái)?yè)p失的風(fēng)險(xiǎn)。發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商提請(qǐng)投資者關(guān)注投資風(fēng)險(xiǎn)，審慎研判發(fā)行定價(jià)的合理性，理性投資。

（3）提請(qǐng)投資者關(guān)注本次發(fā)行價(jià)格與網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)之間存在的差異，網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)情況詳見(jiàn)同日刊登在上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《發(fā)行公告》。

（4）本次發(fā)行定價(jià)遵循市場(chǎng)化定價(jià)原則，在初步詢價(jià)階段由網(wǎng)下投資者基于真實(shí)認(rèn)購(gòu)意愿報(bào)價(jià)，發(fā)行人與聯(lián)席主承銷商根據(jù)初步詢價(jià)結(jié)果，綜合考慮發(fā)行人基本面、發(fā)行人所處行業(yè)、市場(chǎng)情況、募集資金需求以及承銷風(fēng)險(xiǎn)等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行價(jià)格。本次發(fā)行價(jià)格不高于網(wǎng)下投資者剔除最高報(bào)價(jià)部分后有效報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，以及公募產(chǎn)品、社保基金和養(yǎng)老金的報(bào)價(jià)中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)四個(gè)數(shù)中的孰低值。任何投資者如參與申購(gòu)，均視為其已接受該發(fā)行價(jià)格；如對(duì)發(fā)行定價(jià)方法和發(fā)行價(jià)格有任何異議，建議不參與本次發(fā)行。

（5）投資者應(yīng)當(dāng)充分關(guān)注定價(jià)市場(chǎng)化蘊(yùn)含的風(fēng)險(xiǎn)因素，了解股票上市后可能跌破發(fā)行價(jià)，切實(shí)提高風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，強(qiáng)化價(jià)值投資理念，避免盲目炒作。監(jiān)管機(jī)構(gòu)、發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商均無(wú)法保證股票上市后不會(huì)跌破發(fā)行價(jià)。

7、發(fā)行人本次募投項(xiàng)目預(yù)計(jì)使用募集資金為60,251.27萬(wàn)元。按本次發(fā)行價(jià)格41.98元/股和6,000萬(wàn)股的新股發(fā)行數(shù)量計(jì)算，若本次發(fā)行成功，預(yù)計(jì)發(fā)行人募集資金總額251,880.00萬(wàn)元，扣除約25,642.39萬(wàn)元（不含稅）的發(fā)行費(fèi)用后，預(yù)計(jì)募集資金凈額226,237.61萬(wàn)元（如有尾數(shù)差異，為四舍五入所致）。本次發(fā)行存在因取得募集資金導(dǎo)致凈資產(chǎn)規(guī)模大幅度增加對(duì)發(fā)行人的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)模式、經(jīng)營(yíng)管理和風(fēng)險(xiǎn)控制能力、財(cái)務(wù)狀況、盈利水平及股東長(zhǎng)遠(yuǎn)利益產(chǎn)生重要影響的風(fēng)險(xiǎn)。

8、本次網(wǎng)上發(fā)行的股票無(wú)流通限制及限售期安排，自本次公開發(fā)行的股票在上交所科創(chuàng)板上市之日起即可流通。

網(wǎng)下發(fā)行部分，公募產(chǎn)品、社保基金、養(yǎng)老金、根據(jù)《企業(yè)年金基金管理辦法》設(shè)立的企業(yè)年金基金（以下簡(jiǎn)稱“企業(yè)年金基金”）、符合《保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理暫行辦法》等相關(guān)規(guī)定的保險(xiǎn)資金（以下簡(jiǎn)稱“保險(xiǎn)資金”）和合格境外機(jī)構(gòu)投資者資金等配售對(duì)象中，10%的最終獲配賬戶（向上取整計(jì)算），應(yīng)當(dāng)承諾獲得本次配售的股票限售期限為自發(fā)行人首次公開發(fā)行并上市之日起6個(gè)月。前述配售對(duì)象賬戶將在網(wǎng)下投資者完成繳款后通過(guò)搖號(hào)抽簽方式確定。網(wǎng)下限售期搖號(hào)將按配售對(duì)象為單位進(jìn)行配號(hào)，每一個(gè)配售對(duì)象獲配一個(gè)編號(hào)。未被抽中的網(wǎng)下投資者管理的配售對(duì)象賬戶獲配的股票無(wú)流通限制及限售安排，自本次發(fā)行股票在上交所上市交易之日起即可流通。

戰(zhàn)略配售方面，國(guó)泰君安證裕投資有限公司承諾獲得本次配售的股票限售期限為自發(fā)行人首次公開發(fā)行并上市之日起24個(gè)月。

國(guó)泰君安君享科創(chuàng)板國(guó)芯科技1號(hào)戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計(jì)劃獲得本次配售的股票限售期限為自發(fā)行人首次公開發(fā)行并上市之日起12個(gè)月。

9、網(wǎng)上投資者應(yīng)當(dāng)自主表達(dá)申購(gòu)意向，不得全權(quán)委托證券公司代其進(jìn)行新股申購(gòu)。

10、本次發(fā)行申購(gòu)，任一投資者只能選擇網(wǎng)下或者網(wǎng)上一種方式進(jìn)行申購(gòu)，所有參與戰(zhàn)略配售、網(wǎng)下報(bào)價(jià)、申購(gòu)、配售的投資者均不得再參與網(wǎng)上申購(gòu)；單個(gè)投資者只能使用一個(gè)合格賬戶進(jìn)行申購(gòu)，任何與上述規(guī)定相違背的申購(gòu)均為無(wú)效申購(gòu)。

11、本次發(fā)行結(jié)束后，需經(jīng)上交所批準(zhǔn)后，方能在上交所公開掛牌交易。如果未能獲得批準(zhǔn)，本次發(fā)行股份將無(wú)法上市，發(fā)行人會(huì)按照發(fā)行價(jià)并加算銀行同期存款利息返還給參與申購(gòu)的投資者。

12、請(qǐng)投資者務(wù)必關(guān)注投資風(fēng)險(xiǎn)，當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí)，發(fā)行人及聯(lián)席主承銷商將協(xié)商采取中止發(fā)行措施：

（1）網(wǎng)下申購(gòu)總量小于網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量的；

（2）若網(wǎng)上申購(gòu)不足，申購(gòu)不足部分向網(wǎng)下回?fù)芎螅W(wǎng)下投資者未能足額認(rèn)購(gòu)的；

（3）扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后，網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量合計(jì)不足本次公開發(fā)行數(shù)量的70%；

（4）發(fā)行人在發(fā)行過(guò)程中發(fā)生重大會(huì)后事項(xiàng)影響本次發(fā)行的；

（5）根據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》第三十六條和《上海證券交易所科創(chuàng)板股票發(fā)行與承銷實(shí)施辦法》第二十七條：中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上交所發(fā)現(xiàn)證券發(fā)行承銷過(guò)程存在涉嫌違法違規(guī)或者存在異常情形的，可責(zé)令發(fā)行人和承銷商暫停或中止發(fā)行，對(duì)相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行調(diào)查處理。

如發(fā)生以上情形，發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商將及時(shí)公告中止發(fā)行原因、恢復(fù)發(fā)行安排等事宜。中止發(fā)行后，在中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)決定的有效期內(nèi)，且滿足會(huì)后事項(xiàng)監(jiān)管要求的前提下，經(jīng)向上交所備案后，發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商將擇機(jī)重啟發(fā)行。

13、網(wǎng)上、網(wǎng)下申購(gòu)結(jié)束后，發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商將根據(jù)網(wǎng)上網(wǎng)下申購(gòu)總體情況于2021年12月24日（T日）決定是否啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，對(duì)網(wǎng)下和網(wǎng)上發(fā)行的規(guī)模進(jìn)行調(diào)節(jié)。回?fù)軝C(jī)制的啟動(dòng)將根據(jù)網(wǎng)上投資者初步有效申購(gòu)倍數(shù)確定。具體回?fù)軝C(jī)制請(qǐng)見(jiàn)《發(fā)行公告》中“二、（五）網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制”。

14、網(wǎng)下投資者應(yīng)根據(jù)《蘇州國(guó)芯科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》（以下簡(jiǎn)稱“《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》”），于2021年12月28日（T+2日）16:00前，按最終確定的發(fā)行價(jià)格與獲配數(shù)量，及時(shí)足額繳納新股認(rèn)購(gòu)資金及相應(yīng)新股配售經(jīng)紀(jì)傭金，認(rèn)購(gòu)資金及相應(yīng)新股配售經(jīng)紀(jì)傭金應(yīng)當(dāng)于2021年12月28日（T+2日）16:00前到賬。

參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略投資者和網(wǎng)下投資者新股配售經(jīng)紀(jì)傭金費(fèi)率為0.5%（保薦機(jī)構(gòu)相關(guān)子公司跟投的部分除外）。配售對(duì)象的新股配售經(jīng)紀(jì)傭金金額=配售對(duì)象最終獲配金額×0.5%（四舍五入精確至分）。

網(wǎng)上投資者申購(gòu)新股中簽后，應(yīng)根據(jù)《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》履行資金交收義務(wù)，確保其資金賬戶在2021年12月28日（T+2日）日終有足額的新股認(rèn)購(gòu)資金，不足部分視為放棄認(rèn)購(gòu)，由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任由投資者自行承擔(dān)。投資者款項(xiàng)劃付需遵守投資者所在證券公司的相關(guān)規(guī)定。

網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購(gòu)部分的股份由聯(lián)席主承銷商包銷。

15、扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后，出現(xiàn)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量合計(jì)不足本次公開發(fā)行數(shù)量的70%時(shí)，發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商將中止本次新股發(fā)行，并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進(jìn)行信息披露。

16、配售對(duì)象應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)監(jiān)管要求，申購(gòu)金額不得超過(guò)相應(yīng)的資產(chǎn)規(guī)模或資金規(guī)模。有效報(bào)價(jià)網(wǎng)下投資者未參與申購(gòu)或者獲得初步配售的網(wǎng)下投資者未按照最終確定的發(fā)行價(jià)格與獲配數(shù)量及時(shí)足額繳納新股認(rèn)購(gòu)資金及相應(yīng)新股配售經(jīng)紀(jì)傭金的，將被視為違約并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，聯(lián)席主承銷商將違約情況報(bào)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。

網(wǎng)上投資者連續(xù)12個(gè)月內(nèi)累計(jì)出現(xiàn)3次中簽但未足額繳款的情形時(shí)，自結(jié)算參與人最近一次申報(bào)其放棄認(rèn)購(gòu)的次日起6個(gè)月（按180個(gè)自然日計(jì)算，含次日）內(nèi)不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券的網(wǎng)上申購(gòu)。放棄認(rèn)購(gòu)的次數(shù)按照投資者實(shí)際放棄認(rèn)購(gòu)新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券與可交換公司債券的次數(shù)合并計(jì)算。

17、本次發(fā)行前的股份有限售期，有關(guān)限售承諾及限售期安排詳見(jiàn)《蘇州國(guó)芯科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股意向書》。上述股份限售安排系相關(guān)股東基于發(fā)行人治理需要及經(jīng)營(yíng)管理的穩(wěn)定性，根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)作出的自愿承諾。

18、中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上交所、其他政府部門對(duì)發(fā)行人本次發(fā)行所做的任何決定或意見(jiàn)，均不表明其對(duì)發(fā)行人股票的價(jià)值或投資者的收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或者保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實(shí)陳述。請(qǐng)投資者關(guān)注投資風(fēng)險(xiǎn)，審慎研判發(fā)行定價(jià)的合理性，理性做出投資決策。

19、擬參與本次發(fā)行申購(gòu)的投資者，須認(rèn)真閱讀2021年12月16日刊登在上交所（www.sse.com.cn）的《蘇州國(guó)芯科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股意向書》全文，特別是其中的“重大事項(xiàng)提示”及“風(fēng)險(xiǎn)因素”章節(jié)，充分了解發(fā)行人的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)因素，謹(jǐn)慎判斷其經(jīng)營(yíng)狀況及投資價(jià)值，并審慎做出投資決策。發(fā)行人受到政治、經(jīng)濟(jì)、行業(yè)及經(jīng)營(yíng)管理水平的影響，經(jīng)營(yíng)狀況可能會(huì)發(fā)生變化，由此可能導(dǎo)致的投資風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)由投資者自行承擔(dān)。

20、本投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告并不保證揭示本次發(fā)行的全部投資風(fēng)險(xiǎn)，提示和建議投資者充分深入地了解證券市場(chǎng)的特點(diǎn)及蘊(yùn)含的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)，理性評(píng)估自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力，并根據(jù)自身經(jīng)濟(jì)實(shí)力和投資經(jīng)驗(yàn)獨(dú)立做出是否參與本次發(fā)行申購(gòu)的決定。

發(fā)行人：蘇州國(guó)芯科技股份有限公司

保薦機(jī)構(gòu)（聯(lián)席主承銷商）：國(guó)泰君安證券股份有限公司

聯(lián)席主承銷商：中信建投證券股份有限公司

2021年12月23日