特別提示

夢天家居集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“夢天家居”、“本公司”或“發(fā)行人”）股票將于2021年12月15日在上海證券交易所上市。本公司提醒投資者應(yīng)充分了解股票市場風(fēng)險(xiǎn)及本公司披露的風(fēng)險(xiǎn)因素，在新股上市初期切忌盲目跟風(fēng)“炒新”，應(yīng)當(dāng)審慎決策、理性投資。

第一節(jié) 重要聲明與提示

本公司特別提醒廣大投資者注意以下重要聲明與提示：

本公司及全體董事、監(jiān)事、高級管理人員保證上市公告書所披露信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，承諾上市公告書不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

證券交易所、其他政府機(jī)關(guān)對本公司股票上市及有關(guān)事項(xiàng)的意見，均不表明對本公司的任何保證。

本公司提醒廣大投資者注意，凡本上市公告書未涉及的有關(guān)內(nèi)容，請投資者查閱刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）的本公司招股說明書全文。

本公司提醒廣大投資者注意首次公開發(fā)行股票（以下簡稱“新股”）上市初期的投資風(fēng)險(xiǎn)，廣大投資者應(yīng)充分了解風(fēng)險(xiǎn)、理性參與新股交易。

如無特別說明，本上市公告書中的簡稱或名詞的釋義與本公司首次公開發(fā)行股票招股說明書中的相同。

一、本次發(fā)行的相關(guān)重要承諾

（一）股份鎖定承諾

1、發(fā)行人控股股東夢天控股承諾

自發(fā)行人公開發(fā)行股票上市之日起三十六個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理本公司發(fā)行前持有的發(fā)行人股份，也不由發(fā)行人回購該部分股份。

若發(fā)行人股票上市后六個(gè)月內(nèi)，連續(xù)二十個(gè)交易日的收盤價(jià)均低于發(fā)行價(jià)（若發(fā)行人股票已發(fā)生派息、送股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股等除權(quán)除息事項(xiàng)，則發(fā)行價(jià)作相應(yīng)調(diào)整，下同），或者上市后六個(gè)月，期末收盤價(jià)低于發(fā)行價(jià)，則本公司持有發(fā)行人股票的鎖定期限自動(dòng)延長六個(gè)月。

若本公司鎖定期屆滿后兩年內(nèi)減持發(fā)行人股票的，減持價(jià)格不低于發(fā)行價(jià)。

2、發(fā)行人實(shí)際控制人余靜淵、范小珍承諾

自發(fā)行人公開發(fā)行股票上市之日起三十六個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理本人發(fā)行前直接和間接持有的發(fā)行人股份，也不由發(fā)行人回購本人直接持有的發(fā)行人股份，不由夢天控股、夢家投資或夢悅投資回購本人持有的股權(quán)或財(cái)產(chǎn)份額。

若發(fā)行人股票上市后六個(gè)月內(nèi)，連續(xù)二十個(gè)交易日的收盤價(jià)均低于發(fā)行價(jià)（若發(fā)行人股票已發(fā)生派息、送股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股等除權(quán)除息事項(xiàng)，則發(fā)行價(jià)作相應(yīng)調(diào)整，下同），或者上市后六個(gè)月，期末收盤價(jià)低于發(fā)行價(jià)，則本人持有的發(fā)行人股票的鎖定期限自動(dòng)延長六個(gè)月。

展開全文

若本人在鎖定期屆滿后兩年內(nèi)減持發(fā)行人股票的，減持價(jià)格不低于發(fā)行價(jià)。

上述鎖定期屆滿后，在擔(dān)任發(fā)行人董事、高級管理人員期間，本人每年轉(zhuǎn)讓直接或間接持有股份不超過所持有發(fā)行人股份總數(shù)的25%；離職后半年內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓本人持有的發(fā)行人股份。

上述承諾不因本人職務(wù)變更、離職等原因而拒絕履行。

3、發(fā)行人股東、同時(shí)擔(dān)任董事、高級管理人員的余靜濱承諾

自發(fā)行人公開發(fā)行股票上市之日起三十六個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理本人直接和間接持有的發(fā)行人股份，也不由發(fā)行人回購本人直接持有的發(fā)行人股份，不由夢天控股或夢悅投資回購本人持有的股權(quán)或財(cái)產(chǎn)份額。

若發(fā)行人股票上市后六個(gè)月內(nèi)，連續(xù)二十個(gè)交易日的收盤價(jià)均低于發(fā)行價(jià)（若發(fā)行人股票已發(fā)生派息、送股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股等除權(quán)除息事項(xiàng)，則發(fā)行價(jià)作相應(yīng)調(diào)整，下同），或者上市后六個(gè)月，期末收盤價(jià)低于發(fā)行價(jià)，則本人持有的發(fā)行人股票的鎖定期限自動(dòng)延長六個(gè)月。

若本人在鎖定期屆滿后兩年內(nèi)減持發(fā)行人股票的，減持價(jià)格不低于發(fā)行價(jià)。

上述鎖定期屆滿后，在擔(dān)任發(fā)行人董事、高級管理人員期間，本人每年轉(zhuǎn)讓直接或間接持有的發(fā)行人股份不超過本人所持有發(fā)行人股份總數(shù)的25%；離職后半年內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓本人持有的發(fā)行人股份。

上述承諾不因本人職務(wù)變更、離職等原因而拒絕履行。

4、發(fā)行人股東夢悅投資、夢家投資承諾

自發(fā)行人公開發(fā)行股票上市之日起三十六個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理本企業(yè)發(fā)行前持有的發(fā)行人股份，也不由發(fā)行人回購該部分股份。

若發(fā)行人股票上市后六個(gè)月內(nèi)，連續(xù)二十個(gè)交易日的收盤價(jià)均低于發(fā)行價(jià)（若發(fā)行人股票已發(fā)生派息、送股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股等除權(quán)除息事項(xiàng)，則發(fā)行價(jià)作相應(yīng)調(diào)整，下同），或者上市后六個(gè)月，期末收盤價(jià)低于發(fā)行價(jià)，則本企業(yè)持有的發(fā)行人股票的鎖定期限自動(dòng)延長六個(gè)月。

若本企業(yè)在鎖定期屆滿后兩年內(nèi)減持發(fā)行人股票的，減持價(jià)格不低于發(fā)行價(jià)。

5、夢悅投資合伙人、同時(shí)擔(dān)任發(fā)行人董事、監(jiān)事、高級管理人員的徐小平、朱亦群、夏群、李敏麗、范林杰、胡存積、李春芝承諾

自發(fā)行人公開發(fā)行股票上市之日起十二個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理本人持有的夢悅投資的財(cái)產(chǎn)份額，也不由夢悅投資回購該部分財(cái)產(chǎn)份額。

在上述鎖定期屆滿后，在擔(dān)任發(fā)行人董事、監(jiān)事、高級管理人員期間，本人每年轉(zhuǎn)讓的財(cái)產(chǎn)份額不超過所持有財(cái)產(chǎn)份額總數(shù)的25%；離職后半年內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓本人持有的財(cái)產(chǎn)份額。

上述承諾不因本人職務(wù)變更、離職等原因而拒絕履行。

6、夢天控股股東、實(shí)際控制人的女兒余晚婧承諾

自發(fā)行人公開發(fā)行股票上市之日起三十六個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理本人持有的夢天控股的股權(quán)，也不由夢天控股回購該部分股權(quán)。

（二）關(guān)于履行誠信義務(wù)的承諾

1、發(fā)行人承諾

若因公司本次公開發(fā)行股票的招股說明書有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，導(dǎo)致對判斷公司是否符合法律規(guī)定的發(fā)行條件構(gòu)成重大、實(shí)質(zhì)影響的，公司將按發(fā)行價(jià)格依法回購首次公開發(fā)行的全部新股。

若因公司招股說明書有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失的，公司將依法賠償投資者損失，并依法承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。

2、控股股東夢天控股、實(shí)際控制人余靜淵及范小珍承諾

若因公司本次公開發(fā)行股票的招股說明書有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，本公司/本人將督促公司依法回購首次公開發(fā)行的全部新股。若因公司招股說明書有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失的，本公司/本人將依法賠償投資者損失，并依法承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。

3、發(fā)行人的董事、監(jiān)事及高級管理人員承諾

若因公司本次公開發(fā)行股票的招股說明書有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失的，本人將依法賠償投資者損失，并依法承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。

（三）關(guān)于穩(wěn)定股價(jià)的承諾

2020年5月7日，發(fā)行人2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)通過了《關(guān)于〈公司首次公開發(fā)行人民幣普通股股票并上市后三年內(nèi)穩(wěn)定股價(jià)預(yù)案〉的議案》，同時(shí)發(fā)行人、控股股東、實(shí)際控制人以及董事（獨(dú)立董事除外）、高級管理人員對穩(wěn)定股價(jià)做出承諾，具體如下：

1、啟動(dòng)穩(wěn)定股價(jià)措施的條件

上市之日起三年內(nèi)，公司股票一旦出現(xiàn)連續(xù)20個(gè)交易日收盤價(jià)均低于上一年度末經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)（每股凈資產(chǎn)=合并財(cái)務(wù)報(bào)表中歸屬于母公司普通股股東權(quán)益/年末股本總額，因利潤分配、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)、配股等除息、除權(quán)行為導(dǎo)致公司凈資產(chǎn)或股份總數(shù)出現(xiàn)變化的，每股凈資產(chǎn)相應(yīng)進(jìn)行調(diào)整，下同），且同時(shí)滿足相關(guān)回購或增持公司股份等行為的法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，則啟動(dòng)穩(wěn)定股價(jià)措施。

2、停止穩(wěn)定股價(jià)措施的條件

若出現(xiàn)以下情形之一，則視為本次穩(wěn)定股價(jià)措施實(shí)施完畢及承諾履行完畢：

（1）穩(wěn)定股價(jià)的具體措施實(shí)施期間或?qū)嵤┣埃竟善边B續(xù)10個(gè)交易日收盤價(jià)超過每股凈資產(chǎn)的，將停止實(shí)施股價(jià)穩(wěn)定措施；（2）繼續(xù)實(shí)施穩(wěn)定股價(jià)措施將導(dǎo)致股權(quán)分布不符合上市條件的；（3）各相關(guān)主體連續(xù)12個(gè)月內(nèi)回購或購買股份數(shù)量或金額均已達(dá)到上限。

3、穩(wěn)定股價(jià)的具體措施

（1）公司回購股份

①公司為穩(wěn)定股價(jià)向社會(huì)公眾股東回購股份，應(yīng)符合相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，且不應(yīng)導(dǎo)致公司股權(quán)分布不符合上市條件。

②公司應(yīng)在啟動(dòng)條件觸發(fā)之日起2個(gè)交易日內(nèi)，啟動(dòng)決策程序，經(jīng)股東大會(huì)決議通過后，依法通知債權(quán)人和履行備案程序，公司將采取上海證券交易所集中競價(jià)交易、要約等方式回購股份。回購方案履行完畢后，公司應(yīng)在2個(gè)交易日內(nèi)公告股份變動(dòng)報(bào)告，并在10日內(nèi)依法注銷所回購的股份，辦理工商變更登記。

③公司股東大會(huì)對回購股份作出決議，須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過，公司控股股東、實(shí)際控制人承諾就該等回購事宜在股東大會(huì)中投贊成票。

④公司為穩(wěn)定股價(jià)之目的回購股份，單次用于回購股份的資金不低于上一年度經(jīng)審計(jì)的歸屬于母公司股東凈利潤的10%；單一會(huì)計(jì)年度用以穩(wěn)定股價(jià)的回購資金合計(jì)不超過上一年度經(jīng)審計(jì)的歸屬于母公司股東凈利潤的30%。

（2）控股股東、實(shí)際控制人增持股份

①本公司/本人為穩(wěn)定股價(jià)增持股份，應(yīng)符合《上市公司收購管理辦法》等法律法規(guī)的規(guī)定，且不應(yīng)導(dǎo)致公司股權(quán)分布不符合上市條件。

②本公司/本人合計(jì)單次用于增持的資金不超過上一年度公司現(xiàn)金分紅的30%，年度用于增持的資金合計(jì)不超過上一年度現(xiàn)金分紅的60%。

③本公司/本人合計(jì)單次增持不超過公司總股本的2%。

④本公司/本人應(yīng)在啟動(dòng)條件觸發(fā)之日起2個(gè)交易日內(nèi)，就增持公司股票的具體計(jì)劃（應(yīng)包括擬增持的數(shù)量范圍、價(jià)格區(qū)間、完成時(shí)間等信息）書面通知公司并由公司進(jìn)行公告；并應(yīng)在增持公告作出之日起2個(gè)交易日內(nèi)開始啟動(dòng)增持方案。增持方案履行完畢后，公司應(yīng)在2個(gè)交易日內(nèi)公告公司股份變動(dòng)報(bào)告。

（3）董事（獨(dú)立董事除外）、高級管理人員增持股份

①本人為穩(wěn)定股價(jià)增持股份，應(yīng)符合《上市公司收購管理辦法》及《上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員所持本公司股份及其變動(dòng)管理規(guī)則》等法律法規(guī)的規(guī)定，且不應(yīng)導(dǎo)致公司股權(quán)分布不符合上市條件。

②本人單次用于增持公司股份的資金不超過上一年度從公司取得現(xiàn)金薪酬總和的30%，且年度用于增持股份的資金不超過上一年度領(lǐng)取的現(xiàn)金薪酬總和的80%。

③本人應(yīng)在啟動(dòng)條件觸發(fā)之日起2個(gè)交易日內(nèi)，就增持公司股票的具體計(jì)劃（應(yīng)包括擬增持的數(shù)量范圍、價(jià)格區(qū)間、完成時(shí)間等信息）書面通知公司并由公司進(jìn)行公告；并應(yīng)在增持公告作出之日起2個(gè)交易日內(nèi)開始啟動(dòng)增持方案。增持方案履行完畢后，公司應(yīng)在2個(gè)交易日內(nèi)公告公司股份變動(dòng)報(bào)告。

④公司股票上市后三年內(nèi)新聘任的董事（獨(dú)立董事除外）和高級管理人員應(yīng)當(dāng)遵守本預(yù)案并簽署相關(guān)承諾。

4、約束措施

（1）公司違反承諾的約束措施

公司在啟動(dòng)股價(jià)穩(wěn)定措施的前提條件滿足時(shí)，如未采取上述穩(wěn)定股價(jià)的具體措施，公司將在股東大會(huì)及中國證監(jiān)會(huì)指定報(bào)刊上公開說明未采取穩(wěn)定股價(jià)措施的具體原因，并向股東和社會(huì)公眾投資者道歉。

如非因不可抗力導(dǎo)致，給投資者造成損失的，公司將向投資者依法承擔(dān)賠償責(zé)任，并按照法律、法規(guī)及相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任；如因不可抗力導(dǎo)致，應(yīng)盡快研究將投資者利益損失降低到最小的處理方案，并提交股東大會(huì)審議，盡可能地保護(hù)公司投資者利益。

（2）控股股東、實(shí)際控制人違反承諾的約束措施

本公司/本人在啟動(dòng)股價(jià)穩(wěn)定措施的前提條件滿足時(shí)，如未采取上述穩(wěn)定股價(jià)的具體措施，將在公司股東大會(huì)及中國證監(jiān)會(huì)指定報(bào)刊上公開說明未采取上述穩(wěn)定股價(jià)措施的具體原因，并向公司股東和社會(huì)公眾投資者道歉。

如果本公司/本人未履行上述承諾，將在前述事項(xiàng)發(fā)生之日起停止在公司處領(lǐng)取股東分紅，同時(shí)本公司/本人持有的公司股份將不得轉(zhuǎn)讓，直至本公司/本人按上述預(yù)案的規(guī)定采取相應(yīng)的穩(wěn)定股價(jià)措施并實(shí)施完畢時(shí)為止。

（3）公司董事（獨(dú)立董事除外）、高級管理人員違反承諾的約束措施

本人在啟動(dòng)股價(jià)穩(wěn)定措施的前提條件滿足時(shí)，如未采取上述穩(wěn)定股價(jià)的具體措施，將在公司股東大會(huì)及中國證監(jiān)會(huì)指定報(bào)刊上公開說明未采取上述穩(wěn)定股價(jià)措施的具體原因，并向公司股東和社會(huì)公眾投資者道歉。

如果本人未采取上述穩(wěn)定股價(jià)的具體措施，則本人將在前述事項(xiàng)發(fā)生之日起 5個(gè)工作日內(nèi)停止在公司處領(lǐng)取薪酬和股東分紅（如有），同時(shí)本人直接或間接持有的公司股份（如有）不得轉(zhuǎn)讓，直至本人按上述預(yù)案內(nèi)容的規(guī)定采取相應(yīng)的股價(jià)穩(wěn)定措施并實(shí)施完畢時(shí)為止。

（四）本次發(fā)行前持股5%以上股東的持股及減持意向的承諾

1、控股股東夢天控股承諾

（1）本公司擬長期持有發(fā)行人股票；

（2）本公司將認(rèn)真遵守中國證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所關(guān)于股東減持的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合發(fā)行人穩(wěn)定股價(jià)、開展經(jīng)營、資本運(yùn)作的需要，審慎制定股票減持計(jì)劃，在股票鎖定期滿后依法減持；

（3）本公司減持股票，應(yīng)符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定，具體方式包括但不限于交易所集中競價(jià)交易方式、大宗交易方式、協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式等；

（4）本公司減持股票，應(yīng)當(dāng)按照法律、法規(guī)、上海證券交易所規(guī)則和本承諾，真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)地履行信息披露義務(wù)；

（5）如果在鎖定期滿后兩年內(nèi)，本公司擬減持股票的，減持價(jià)格不低于發(fā)行價(jià)（若發(fā)行人股票已發(fā)生派息、送股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股等除權(quán)除息事項(xiàng)，則發(fā)行價(jià)作相應(yīng)調(diào)整），且每年減持所持有的公司股份數(shù)量合計(jì)不超過發(fā)行人股本總額的5%。因發(fā)行人進(jìn)行權(quán)益分派、減資縮股等導(dǎo)致本公司所持發(fā)行人股份變化的，相應(yīng)年度可轉(zhuǎn)讓股份額度做相應(yīng)變更；

（6）如果本公司未履行上述減持意向，本公司承諾接受以下約束措施：①將在股東大會(huì)及中國證監(jiān)會(huì)指定的披露媒體上公開說明未履行承諾的具體原因，并向發(fā)行人股東和社會(huì)公眾投資者道歉；②本公司持有的發(fā)行人股份自本公司未履行上述減持意向之日起六個(gè)月內(nèi)不得減持。

2、股東、實(shí)際控制人范小珍承諾

（1）本人擬長期持有公司股票；

（2）本人將認(rèn)真遵守中國證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所關(guān)于股東減持的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司穩(wěn)定股價(jià)、開展經(jīng)營、資本運(yùn)作的需要，審慎制定股票減持計(jì)劃，在股票鎖定期滿后依法減持；

（3）本人減持發(fā)行人股票，應(yīng)符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定，具體方式包括但不限于交易所集中競價(jià)交易方式、大宗交易方式、協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式等；

（4）本人減持發(fā)行人股票，應(yīng)當(dāng)按照法律、法規(guī)、上海證券交易所規(guī)則和本承諾，真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)地履行信息披露義務(wù)；

（5）如果在鎖定期滿后兩年內(nèi)，本人擬減持股票的，減持價(jià)格不低于發(fā)行價(jià)（若發(fā)行人股票已發(fā)生派息、送股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股等除權(quán)除息事項(xiàng)，則發(fā)行價(jià)作相應(yīng)調(diào)整），且每年減持所持有的發(fā)行人股份數(shù)量合計(jì)不超過發(fā)行人股本總額的5%。因發(fā)行人進(jìn)行權(quán)益分派、減資縮股等導(dǎo)致本人所持發(fā)行人股份變化的，相應(yīng)年度可轉(zhuǎn)讓股份額度做相應(yīng)變更；

（6）如果本人未履行上述減持意向，本人承諾接受以下約束措施：①將在股東大會(huì)及中國證監(jiān)會(huì)指定的披露媒體上公開說明未履行承諾的具體原因，并向發(fā)行人股東和社會(huì)公眾投資者道歉；②本公司持有的發(fā)行人股份自本公司未履行上述減持意向之日起六個(gè)月內(nèi)不得減持。

3、夢悅投資、夢家投資的持股及減持意向

（1）本企業(yè)擬長期持有發(fā)行人股票；

（2）本企業(yè)將認(rèn)真遵守中國證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所關(guān)于股東減持的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合發(fā)行人穩(wěn)定股價(jià)、開展經(jīng)營、資本運(yùn)作的需要，審慎制定股票減持計(jì)劃，在股票鎖定期滿后依法減持；

（3）本企業(yè)減持發(fā)行人股票，應(yīng)符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定，具體方式包括但不限于交易所集中競價(jià)交易方式、大宗交易方式、協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式等；

（4）本企業(yè)減持發(fā)行人股票，應(yīng)當(dāng)按照法律、法規(guī)、上海證券交易所規(guī)則和本承諾，真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)地履行信息披露義務(wù)；

（5）如果在鎖定期滿后兩年內(nèi)，本企業(yè)擬減持股票的，減持價(jià)格不低于發(fā)行價(jià)（若發(fā)行人股票已發(fā)生派息、送股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股等除權(quán)除息事項(xiàng)，則發(fā)行價(jià)作相應(yīng)調(diào)整），且每年減持所持有的發(fā)行人股份數(shù)量合計(jì)不超過發(fā)行人股本總額的5%。因發(fā)行人進(jìn)行權(quán)益分派、減資縮股等導(dǎo)致本企業(yè)所持發(fā)行人股份變化的，相應(yīng)年度可轉(zhuǎn)讓股份額度做相應(yīng)變更；

（6）如果本企業(yè)未履行上述減持意向，本企業(yè)承諾接受以下約束措施：①將在股東大會(huì)及中國證監(jiān)會(huì)指定的披露媒體上公開說明未履行承諾的具體原因，并向發(fā)行人股東和社會(huì)公眾投資者道歉；②本企業(yè)持有的發(fā)行人股份自本企業(yè)未履行上述減持意向之日起六個(gè)月內(nèi)不得減持。

（五）填補(bǔ)被攤薄即期回報(bào)的措施及承諾

1、發(fā)行人相關(guān)措施及承諾

本次公開發(fā)行完成后，由于公司股本、凈資產(chǎn)規(guī)模將有所增加，而相關(guān)募集資金投資項(xiàng)目的效益短期內(nèi)難以完全實(shí)現(xiàn)，發(fā)行當(dāng)年公司每股收益、凈資產(chǎn)收益率可能出現(xiàn)一定程度的下降。為降低本次公開發(fā)行股票對公司即期回報(bào)攤薄的風(fēng)險(xiǎn)，公司擬通過大力發(fā)展主營業(yè)務(wù)，提高公司整體市場競爭力和盈利能力、加強(qiáng)募集資金管理、提高募集資金的使用效率、完善利潤分配等措施，以填補(bǔ)被攤薄即期回報(bào)。

（1）公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)板塊運(yùn)營狀況、發(fā)展態(tài)勢，面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)及改進(jìn)措施

①公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)板塊運(yùn)營狀況、發(fā)展態(tài)勢

公司屬于家具制造業(yè)，主要從事木門、墻板、柜類等定制木質(zhì)家具的設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，為客戶提供家居的整體空間解決方案。

目前，公司的“夢天”品牌擁有較高影響力，同時(shí)公司已確立在定制家居行業(yè)特別是木門領(lǐng)域內(nèi)的領(lǐng)導(dǎo)地位，2017—2020年度，公司在木門生產(chǎn)規(guī)模、市場銷售量上，連續(xù)三年在國內(nèi)家居行業(yè)同類企業(yè)中排名前三。

隨著我國城鎮(zhèn)居民可支配收入持續(xù)增長，國家城鎮(zhèn)化率不斷提高，龐大的適婚人群以及住宅房地產(chǎn)市場的平穩(wěn)增長等，上述因素共同推動(dòng)未來家具行業(yè)持續(xù)穩(wěn)定、健康發(fā)展。全屋定制能夠滿足消費(fèi)者的個(gè)性化需求，為客戶提供中高端整體家居解決方案，正逐漸成為消費(fèi)升級的趨勢和行業(yè)發(fā)展方向。

公司擬通過實(shí)施本次募集資金投資項(xiàng)目，將信息化與產(chǎn)業(yè)化相融合，擴(kuò)充和提升主營業(yè)務(wù)，提高品牌知名度，穩(wěn)步推進(jìn)“夢天木門”向“夢天木作”水性漆全屋定制的轉(zhuǎn)變，符合家具行業(yè)的發(fā)展方向。因此，未來公司業(yè)務(wù)將呈現(xiàn)可持續(xù)的發(fā)展態(tài)勢。

②公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)板塊面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)及改進(jìn)措施

A、宏觀經(jīng)濟(jì)政策調(diào)控的風(fēng)險(xiǎn)

房地產(chǎn)行業(yè)歷來為我國宏觀經(jīng)濟(jì)政策密集調(diào)控的重地，遵循“房住不炒”的原則，中央及各級地方政府陸續(xù)出臺了一系列限制房地產(chǎn)過熱的調(diào)控政策，將持續(xù)保障家裝行業(yè)的長期穩(wěn)定發(fā)展。

近年來，在中央及地方政府全裝修成品住宅交付政策的推動(dòng)下，新建住宅的“全裝修”滲透率越來越高，迫使家具制造企業(yè)進(jìn)行銷售渠道多元化建設(shè)，大力發(fā)展大宗工程業(yè)務(wù)。

雖然，整體家居行業(yè)市場并不局限于新建商品住宅的裝修，還包括存量新房的一次裝修、存量住宅的二次裝修等，目前正處于快速發(fā)展階段，但是，如果未來宏觀經(jīng)濟(jì)政策調(diào)控導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化，使得我國房地產(chǎn)市場持續(xù)低迷，而公司未能采取有效的方法應(yīng)對，公司業(yè)績將面臨下滑的風(fēng)險(xiǎn)。

為應(yīng)對上述風(fēng)險(xiǎn)，公司將以宏觀經(jīng)濟(jì)政策變動(dòng)為導(dǎo)向，積極進(jìn)行技術(shù)改造，發(fā)展多品類全屋定制；同時(shí)，加強(qiáng)銷售渠道建設(shè)，實(shí)現(xiàn)經(jīng)銷商、家裝公司、大宗工程業(yè)務(wù)等多元化渠道均衡發(fā)展，使得公司能最大范圍地覆蓋下游客戶群體。目前，公司擬以實(shí)施募集資金項(xiàng)目之年產(chǎn)37萬套平板門、9萬套個(gè)性化定制柜技改項(xiàng)目為契機(jī)，進(jìn)軍精裝修工程市場。

B、市場競爭加劇的風(fēng)險(xiǎn)

公司在木門領(lǐng)域保持較高的行業(yè)地位。近年來，通過柜類、墻板等多品類擴(kuò)展，被工信部評為“智能制造試點(diǎn)示范（全屋家具大規(guī)模個(gè)性化定制）”項(xiàng)目單位，公司在整體家居行業(yè)中也擁有較高的知名度。

由于整體家居行業(yè)市場前景廣闊，越來越多的傳統(tǒng)家具制造企業(yè)通過轉(zhuǎn)型，紛紛涉足該領(lǐng)域。競爭者的驟增導(dǎo)致行業(yè)競爭從初始的價(jià)格競爭進(jìn)入到品牌、渠道、設(shè)備升級改造、研發(fā)、服務(wù)、人才、管理等復(fù)合競爭層級上來，市場競爭的加劇將導(dǎo)致行業(yè)平均利潤率下降。

雖然，公司產(chǎn)品銷售收入的市場占有率在行業(yè)內(nèi)較為領(lǐng)先，但若市場競爭持續(xù)加劇，公司未采取有效方法提高產(chǎn)品附加值，滿足消費(fèi)者需求，屆時(shí)公司將面臨目標(biāo)客戶群體流失、主營業(yè)務(wù)收入和盈利能力下滑的風(fēng)險(xiǎn)。

為應(yīng)對上述風(fēng)險(xiǎn)，公司擬利用品牌、研發(fā)、產(chǎn)品、營銷以及信息化管理等競爭優(yōu)勢，以消費(fèi)者利益為驅(qū)動(dòng)，通過實(shí)施本次募集資金投資項(xiàng)目，開發(fā)出更多適銷對路產(chǎn)品，持續(xù)滿足消費(fèi)者需求，穩(wěn)固和提升市場占有率。

C、品牌、產(chǎn)品被仿冒的風(fēng)險(xiǎn)

品牌是消費(fèi)者選擇整體家居產(chǎn)品的重要影響因素。經(jīng)30年的匠心耕耘， “夢天”品牌已被打造成為家居行業(yè)的領(lǐng)軍品牌之一，并獲得“中國馳名商標(biāo)”、“中國家具行業(yè)門類領(lǐng)導(dǎo)品牌”、“中國建材家居消費(fèi)者信賴品牌”、“中國全屋定制環(huán)保健康示范品牌”等殊榮。

但“夢天”品牌及產(chǎn)品也因此成為被假冒的對象，直接損害了公司和消費(fèi)者的權(quán)益。為此，公司將持續(xù)通過訴諸法律程序，維護(hù)品牌形象及權(quán)益。

鑒于國內(nèi)同行業(yè)中大多數(shù)企業(yè)的資金實(shí)力、市場運(yùn)作以及產(chǎn)品研發(fā)創(chuàng)新能力較為薄弱，抄襲、假冒仍會(huì)成為少數(shù)家具企業(yè)的生存之道，因此，維護(hù)公司品牌形象和聲譽(yù)是一項(xiàng)長期艱巨的任務(wù)，也將耗費(fèi)公司大量的人財(cái)物力。

未來，公司的品牌及系列風(fēng)格產(chǎn)品仍然存在被仿冒的風(fēng)險(xiǎn)，屆時(shí)將對公司的正常經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生不利影響。

為應(yīng)對上述風(fēng)險(xiǎn)，公司擬采取以下措施加大對知識產(chǎn)權(quán)和產(chǎn)品的保護(hù)：將研發(fā)、設(shè)計(jì)成果予以知識產(chǎn)權(quán)申報(bào)，使其被納入到法律保護(hù)范圍；有效執(zhí)行《研發(fā)中心保密制度》，與研發(fā)技術(shù)人員簽訂《保密協(xié)議》《競業(yè)禁止協(xié)議》，防止技術(shù)外泄；一旦發(fā)現(xiàn)品牌和產(chǎn)品等被假冒、被侵權(quán)，必將運(yùn)用法律武器堅(jiān)決打擊。

D、經(jīng)銷商管理的風(fēng)險(xiǎn)

公司主要面向經(jīng)銷商開展銷售業(yè)務(wù)，截至2021年6月末，公司共發(fā)展了974家經(jīng)銷商，1,117家經(jīng)銷商專賣店遍布于全國31個(gè)省、自治區(qū)和直轄市。報(bào)告期內(nèi)，經(jīng)銷商渠道貢獻(xiàn)了公司主營業(yè)務(wù)收入的90%以上。

采用經(jīng)銷商模式，有利于公司借助經(jīng)銷商的資源，完善國內(nèi)市場網(wǎng)點(diǎn)布局，貼近消費(fèi)者服務(wù)，分散營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，但由于存在經(jīng)銷商數(shù)量較多、地域分布廣、各地經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平不均等因素，增加了公司的管理難度。

如果，個(gè)別經(jīng)銷商未按照合作協(xié)議的約定進(jìn)行產(chǎn)品的銷售和服務(wù)，甚至發(fā)生欺騙消費(fèi)者的行為，將對“夢天”品牌和市場形象造成損害；此外，如果公司管理及服務(wù)水平無法跟上經(jīng)銷商業(yè)務(wù)發(fā)展的速度，則會(huì)對部分消費(fèi)者服務(wù)滯后，也將對公司品牌形象和經(jīng)營業(yè)績造成不利影響。

為應(yīng)對上述風(fēng)險(xiǎn)，公司擬從以下方面加大對經(jīng)銷商的管理：前期審慎審核經(jīng)銷商的資信情況、業(yè)務(wù)能力等；經(jīng)營中，嚴(yán)格執(zhí)行“先全額收款后下單”的程序；每年根據(jù)經(jīng)銷商考評結(jié)果進(jìn)行優(yōu)勝劣汰，對于惡意欺詐行為將訴諸于法律維權(quán)。另外，公司將根據(jù)外界環(huán)境變動(dòng)，不斷完善現(xiàn)有的經(jīng)銷商管理體系，將管理能力提升至與經(jīng)銷商業(yè)務(wù)發(fā)展相適應(yīng)的水平。

E、保障安全生產(chǎn)和職業(yè)健康的風(fēng)險(xiǎn)

公司為保障安全生產(chǎn)與員工職業(yè)健康，采取了各項(xiàng)安全防護(hù)措施：執(zhí)行建設(shè)項(xiàng)目“三同時(shí)”制度、升級改造自動(dòng)化生產(chǎn)線、增加環(huán)保、安全設(shè)備投入、加強(qiáng)職工安全教育培訓(xùn)、進(jìn)行安全隱患排查以及加強(qiáng)職業(yè)健康管理，并針對性地增加職業(yè)病的防范措施等。

但由于木制品、家具原料以及包材輔料等具有易燃、易爆、多粉塵等特性，同時(shí)無法完全避免員工違規(guī)操作，安全生產(chǎn)隱患無法得到完全排除，因此，公司仍面臨著未能有效保障安全生產(chǎn)和員工職業(yè)健康的風(fēng)險(xiǎn)。

為應(yīng)對上述風(fēng)險(xiǎn)，公司擬不斷加強(qiáng)員工安全生產(chǎn)培訓(xùn)，嚴(yán)格檢查，消除隱患，完善和落實(shí)各項(xiàng)安全生產(chǎn)措施，加大安全生產(chǎn)設(shè)施投入。

F、募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施的風(fēng)險(xiǎn)

公司本次募集資金擬投入年產(chǎn)37萬套平板門、9萬套個(gè)性化定制柜技改項(xiàng)目、智能化倉儲(chǔ)中心建設(shè)項(xiàng)目、品牌渠道建設(shè)項(xiàng)目、信息化建設(shè)項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金，上述項(xiàng)目均為圍繞主業(yè)進(jìn)行，同時(shí)是相輔相成，互為促進(jìn)的。通過實(shí)施上述項(xiàng)目，公司將緩解主要產(chǎn)品產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性不足的矛盾，全面提升品牌渠道建設(shè)、智能化倉儲(chǔ)配套以及信息化管理水平等，從而增強(qiáng)公司的創(chuàng)新和持續(xù)盈利能力。

雖然，公司針對本次募集資金投資項(xiàng)目在技術(shù)、人員及市場開拓等方面進(jìn)行了精心準(zhǔn)備，謹(jǐn)慎論證項(xiàng)目效益，但仍不能排除產(chǎn)業(yè)政策、市場環(huán)境、消費(fèi)者需求等發(fā)生重大不利變化，導(dǎo)致項(xiàng)目新增產(chǎn)能無法及時(shí)消化、投入效果不能達(dá)到預(yù)期等風(fēng)險(xiǎn)，從而導(dǎo)致項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度和公司的預(yù)期收益不能達(dá)到或完成。

另外，募集資金投資項(xiàng)目在投產(chǎn)后達(dá)產(chǎn)前，或達(dá)產(chǎn)后因市場環(huán)境發(fā)生重大不利變化，公司都將面臨銷售收入增長不能消化每年新增折舊及攤銷費(fèi)用，導(dǎo)致公司經(jīng)營業(yè)績下滑的風(fēng)險(xiǎn)。

為應(yīng)對上述風(fēng)險(xiǎn)，公司針對可能影響本次募集資金投資項(xiàng)目順利實(shí)施的因素進(jìn)行充分調(diào)研、必要估計(jì)、謹(jǐn)慎預(yù)測項(xiàng)目效益，并采取有效措施應(yīng)對，積極化解風(fēng)險(xiǎn)；如未來外界環(huán)境因不可預(yù)測因素發(fā)生劇烈變化，導(dǎo)致募集資金投資項(xiàng)目繼續(xù)實(shí)施不經(jīng)濟(jì)時(shí)，公司以保障投資者利益為出發(fā)點(diǎn)，擬將募集資金投資項(xiàng)目變更投向?yàn)楦欣谑袌龅摹⒏咝б娴闹鳡I業(yè)務(wù)項(xiàng)目。

（2）加快公司募集資金項(xiàng)目建設(shè)，提高日常運(yùn)營效率，提升公司經(jīng)營業(yè)績的措施

①加強(qiáng)募集資金管理

本次發(fā)行的募集資金到賬后，公司董事會(huì)將嚴(yán)格遵守發(fā)行上市后適用的《募集資金管理制度》的要求，開設(shè)募集資金專項(xiàng)賬戶，確保專款專用，嚴(yán)格控制募集資金使用的各個(gè)環(huán)節(jié)，持續(xù)監(jiān)督公司對募集資金進(jìn)行專項(xiàng)存儲(chǔ)、保障募集資金用于指定項(xiàng)目、定期對募集資金進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)、配合監(jiān)管銀行和保薦機(jī)構(gòu)對募集資金使用的檢查和監(jiān)督，以保證募集資金合理規(guī)范使用，防范募集資金使用風(fēng)險(xiǎn)。

②積極實(shí)施募集資金投資項(xiàng)目

本次募集資金緊密圍繞公司主營業(yè)務(wù)，符合公司未來發(fā)展戰(zhàn)略，有利于提高持續(xù)盈利能力。公司對募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)行了充分論證，在募集資金到位前，以自籌資金先期投入建設(shè)，并提前準(zhǔn)備項(xiàng)目實(shí)施的各項(xiàng)前期工作，包括人才引進(jìn)、市場開拓工作，從而加快項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度，保證經(jīng)濟(jì)效益的盡快體現(xiàn)。

③提升公司競爭力和盈利水平

公司將致力于鞏固和提升核心競爭優(yōu)勢、拓寬市場，努力實(shí)現(xiàn)收入水平與盈利能力的雙重提升。

④加強(qiáng)經(jīng)營管理和內(nèi)部控制，提升經(jīng)營效率

公司將加強(qiáng)內(nèi)控體系建設(shè)，完善并強(qiáng)化經(jīng)營決策程序，提高資金使用效率，節(jié)省各項(xiàng)費(fèi)用支出，全面有效地控制經(jīng)營和管理風(fēng)險(xiǎn)，提升經(jīng)營效率。

⑤完善利潤分配制度，特別是現(xiàn)金分紅政策

公司明確和完善了利潤分配的原則和方式，利潤分配尤其是現(xiàn)金分紅的具體條件、比例，股票股利的分配條件及比例，完善了利潤分配及調(diào)整的決策程序和機(jī)制，建立了有效的股東回報(bào)機(jī)制。本次發(fā)行完成后，公司將按照法律法規(guī)的規(guī)定和《章程（草案）》《公司上市后三年內(nèi)股東分紅回報(bào)規(guī)劃》的約定，在符合利潤分配條件的情況下，積極推動(dòng)對股東的利潤分配，有效維護(hù)和增加對股東的回報(bào)。

（3）填補(bǔ)被攤薄即期回報(bào)的承諾

基于上述措施，本公司承諾：公司將積極履行填補(bǔ)被攤薄即期回報(bào)的相關(guān)措施（以下簡稱“填補(bǔ)回報(bào)措施”），如未能履行，將及時(shí)公告未履行的事實(shí)和原因；并根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所后續(xù)出臺的實(shí)施細(xì)則，持續(xù)完善各項(xiàng)填補(bǔ)回報(bào)措施。除因不可抗力或其他非歸屬于本公司的原因外，公司將向全體股東道歉，同時(shí)基于全體股東的利益，提出補(bǔ)充承諾或替代承諾，并在公司股東大會(huì)審議通過后實(shí)施補(bǔ)充承諾或替代承諾。

上述填補(bǔ)回報(bào)措施不等于對公司未來利潤做出保證。

2、控股股東、實(shí)際控制人的相關(guān)承諾

公司的控股股東夢天控股、實(shí)際控制人余靜淵、范小珍分別根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定，為保障公司填補(bǔ)即期回報(bào)措施能夠得到切實(shí)履行，作出如下承諾：

（1）任何情形下，本公司/本人均不得濫用控股股東/實(shí)際控制人地位，均不會(huì)越權(quán)干預(yù)公司經(jīng)營管理活動(dòng)，不會(huì)侵占公司利益；

（2）不得無償或以不公平條件向其他單位或者個(gè)人輸送利益，也不得采用其他方式損害公司利益；

（3）本公司/本人將嚴(yán)格遵守公司的預(yù)算管理，本人的任何職務(wù)消費(fèi)行為均將在為履行本人職責(zé)之必須的范圍內(nèi)發(fā)生，并嚴(yán)格接受公司監(jiān)督管理，避免浪費(fèi)或超前消費(fèi)；

（4）不得動(dòng)用公司資產(chǎn)從事與本公司/本人履行職責(zé)無關(guān)的投資、消費(fèi)活動(dòng)；

（5）積極推動(dòng)公司薪酬制度的完善，使之更符合填補(bǔ)攤薄即期回報(bào)的要求；支持公司董事會(huì)或薪酬與考核委員會(huì)在制訂、修改補(bǔ)充公司的薪酬制度時(shí)與填補(bǔ)回報(bào)措施的執(zhí)行情況相掛鉤；

（6）在推動(dòng)公司股權(quán)激勵(lì)（如有）時(shí)，應(yīng)使股權(quán)激勵(lì)行權(quán)條件與公司填補(bǔ)回報(bào)措施的執(zhí)行情況相掛鉤；

（7）本公司/本人承諾全面、完整、及時(shí)履行有關(guān)填補(bǔ)回報(bào)措施的承諾。若本公司/本人違反該等承諾，給公司或者股東造成損失的，本公司/本人愿意：①在股東大會(huì)及中國證監(jiān)會(huì)指定報(bào)刊公開作出解釋并道歉；②依法承擔(dān)對公司和/或股東的補(bǔ)償責(zé)任；③無條件接受中國證監(jiān)會(huì)和/或上海證券交易所等證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)按照其制定或發(fā)布的有關(guān)規(guī)定、規(guī)則，對本公司/本人作出的處罰或采取的相關(guān)監(jiān)管措施。

上述填補(bǔ)回報(bào)措施不等于對公司未來利潤做出保證。

3、發(fā)行人董事、高級管理人員相關(guān)承諾

（1）不會(huì)無償或以不公平條件向其他單位或者個(gè)人輸送利益，也不得采用其他方式損害公司利益；

（2）本人將嚴(yán)格遵守公司的預(yù)算管理，本人的任何職務(wù)消費(fèi)行為均將在為履行本人職責(zé)之必須的范圍內(nèi)發(fā)生，并嚴(yán)格接受公司監(jiān)督管理，避免浪費(fèi)或超前消費(fèi)；

（3）不會(huì)動(dòng)用公司資產(chǎn)從事與其履行職責(zé)無關(guān)的投資、消費(fèi)活動(dòng)；

（4）積極推動(dòng)公司薪酬制度的完善，使之更符合填補(bǔ)攤薄即期回報(bào)的要求；支持公司董事會(huì)或薪酬與考核委員會(huì)在制訂、修改補(bǔ)充公司的薪酬制度時(shí)與填補(bǔ)回報(bào)措施的執(zhí)行情況相掛鉤；

（5）在推動(dòng)公司股權(quán)激勵(lì)（如有）時(shí)，應(yīng)使股權(quán)激勵(lì)行權(quán)條件與公司填補(bǔ)回報(bào)措施的執(zhí)行情況相掛鉤；

（6）本人承諾全面、完整、及時(shí)履行公司制定的有關(guān)填補(bǔ)回報(bào)措施以及本人對此作出的任何有關(guān)填補(bǔ)回報(bào)措施的承諾。若本人違反該等承諾，給公司或者股東造成損失的，本人愿意：①在股東大會(huì)及中國證監(jiān)會(huì)指定報(bào)刊公開作出解釋并道歉；②依法承擔(dān)對公司和/或股東的補(bǔ)償責(zé)任；③無條件接受中國證監(jiān)會(huì)和/或上海證券交易所等證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)按照其制定或發(fā)布的有關(guān)規(guī)定、規(guī)則，對本人作出的處罰或采取的相關(guān)監(jiān)管措施。

上述填補(bǔ)回報(bào)措施不等于對發(fā)行人未來利潤做出保證。

（六）證券服務(wù)機(jī)構(gòu)的重要承諾

1、保薦機(jī)構(gòu)承諾

若因本保薦機(jī)構(gòu)為發(fā)行人首次公開發(fā)行股票制作、出具的文件有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，本保薦機(jī)構(gòu)將先行賠償投資者損失。

2、發(fā)行人律師承諾

因本所為發(fā)行人首次公開發(fā)行股票并上市制作、出具的文件有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，給投資者造成直接經(jīng)濟(jì)損失的，在該等違法事實(shí)經(jīng)依法認(rèn)定后，本所將依法賠償投資者損失。

3、發(fā)行人會(huì)計(jì)師承諾

因本所為發(fā)行人首次公開發(fā)行股票并上市制作、出具的文件有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，將依法賠償投資者損失。

4、坤元評估承諾

如因本機(jī)構(gòu)為發(fā)行人首次公開發(fā)行制作、出具的文件有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，在該等事項(xiàng)依法認(rèn)定后，將依法賠償投資者損失。

二、本次發(fā)行前滾存利潤的分配

截至報(bào)告期末，公司未分配利潤為32,842.95萬元，其中歸屬于母公司股東未分配利潤為23,659.53萬元。

根據(jù)公司2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議，公司本次發(fā)行前滾存的未分配利潤由本次發(fā)行后的新老股東按其持股比例共享。

三、本次發(fā)行上市后的股利分配政策

根據(jù)公司2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)通過的《章程（草案）》，公司發(fā)行后的利潤分配政策主要為：

（一）利潤分配原則

公司股東回報(bào)規(guī)劃的制定需充分考慮和聽取股東（特別是中小股東）、獨(dú)立董事和監(jiān)事的意見。公司利潤分配政策應(yīng)保持連續(xù)性和穩(wěn)定性，同時(shí)兼顧公司的長遠(yuǎn)利益、全體股東的整體利益及公司的可持續(xù)發(fā)展，優(yōu)先采用現(xiàn)金分紅的利潤分配方式。

（二）利潤分配的形式

公司采取現(xiàn)金、股票或者現(xiàn)金股票相結(jié)合的方式分配股利，并且在公司具備現(xiàn)金分紅條件的情況下，公司應(yīng)優(yōu)先采用現(xiàn)金分紅進(jìn)行利潤分配。

（三）利潤分配的期間間隔

公司在具備利潤分配條件的情況下，原則上每年度進(jìn)行一次現(xiàn)金分紅，公司董事會(huì)可以根據(jù)公司盈利及資金需求情況提議公司進(jìn)行中期現(xiàn)金分紅。

（四）現(xiàn)金分紅的條件和比例

1、現(xiàn)金分紅條件

該年度無重大投資計(jì)劃或重大現(xiàn)金支出，公司該年度實(shí)現(xiàn)的可分配利潤（即公司彌補(bǔ)虧損、提取公積金后所余的稅后利潤）及累計(jì)未分配利潤為正值；審計(jì)機(jī)構(gòu)對公司該年度財(cái)務(wù)報(bào)告出具標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告。

上述重大投資計(jì)劃或重大現(xiàn)金支出指：（1）公司未來12個(gè)月內(nèi)擬對外投資、購買資產(chǎn)等交易累計(jì)支出達(dá)到或超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的30%，且超過10,000萬元；（2）公司未來12個(gè)月內(nèi)擬對外投資、購買資產(chǎn)等交易累計(jì)支出達(dá)到或超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的10%，且超過10,000萬元。

2、現(xiàn)金分紅比例

當(dāng)公司符合現(xiàn)金分紅條件時(shí)，每年以現(xiàn)金方式分配的利潤不少于當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可供分配利潤的20%。

3、差異化的現(xiàn)金分紅政策

（1）公司發(fā)展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到80%；

（2）公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到40%；

（3）公司發(fā)展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到20%；

公司發(fā)展階段不易區(qū)分但有重大資金支出安排的，可以按照前項(xiàng)規(guī)定處理。

（五）股東分紅回報(bào)規(guī)劃

1、規(guī)劃制定考慮因素

公司著眼于公司的長遠(yuǎn)和可持續(xù)發(fā)展，在綜合分析公司經(jīng)營發(fā)展實(shí)際、股東要求和意愿、社會(huì)資金成本、外部融資環(huán)境等因素，征求和聽取股東尤其是中小股東的要求和意愿，充分考慮公司目前及未來盈利規(guī)模、現(xiàn)金流量狀況、發(fā)展所處階段、項(xiàng)目投資資金需求、本次發(fā)行融資、銀行信貸及債權(quán)融資環(huán)境等因素，平衡股東的短期利益和長期利益的基礎(chǔ)上制定股東分紅回報(bào)規(guī)劃，建立對投資者持續(xù)、穩(wěn)定、科學(xué)的回報(bào)規(guī)劃與機(jī)制。

2、公司上市后前三年股東分紅回報(bào)具體規(guī)劃

（1）公司可以采取現(xiàn)金方式或者現(xiàn)金與股票相結(jié)合的方式分配股利。

（2）公司上市后三年內(nèi)，除公司有重大資金支出安排外，在公司當(dāng)年盈利、累計(jì)未分配利潤為正且滿足公司正常生產(chǎn)經(jīng)營的資金需求情況下，在足額預(yù)留盈余公積金以后，每年以現(xiàn)金方式分配的利潤原則上不低于當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可分配利潤的10%。具體每個(gè)年度的分紅比例由董事會(huì)根據(jù)公司年度盈利狀況和未來資金使用計(jì)劃提出預(yù)案。

（3）在符合分紅條件情況下，公司原則上每年進(jìn)行一次現(xiàn)金分紅。在有條件的情況下，公司董事會(huì)可以根據(jù)公司的資金狀況提議公司進(jìn)行中期現(xiàn)金分配。

（4）公司在每個(gè)會(huì)計(jì)年度結(jié)束后，由公司董事會(huì)提出分紅議案，并提交股東大會(huì)進(jìn)行表決。公司接受所有股東、獨(dú)立董事和監(jiān)事對公司分紅的建議和監(jiān)督。

具體參見招股說明書“第十四節(jié) 股利分配政策”之“一、股利分配”之“（三）發(fā)行后的股利分配政策”之相關(guān)內(nèi)容。

四、保薦機(jī)構(gòu)及律師對上述承諾及約束措施的意見

保薦機(jī)構(gòu)及發(fā)行人律師認(rèn)為，發(fā)行人及其他責(zé)任主體已出具相關(guān)承諾，并對其未履行承諾作出相應(yīng)的約束措施，上述承諾及約束措施合法、合理、有效，符合相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。

第二節(jié) 股票上市情況

一、股票發(fā)行上市審核情況

（一）編制上市公告書的法律依據(jù)

本上市公告書系根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》和《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，按照上海證券交易所《股票上市公告書內(nèi)容與格式指引》編制而成，旨在向投資者提供有關(guān)本公司首次公開發(fā)行A股股票上市的基本情況。

（二）股票發(fā)行的核準(zhǔn)部門和文號

本公司首次公開發(fā)行股票已經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)“證監(jiān)許可[2021]3688號”文核準(zhǔn)。

（三）交易所同意股票上市文件的文號

本公司A股股票上市經(jīng)上海證券交易所“自律監(jiān)管決定書[2021]472號”文批準(zhǔn)。

本公司發(fā)行的A股股票在上海證券交易所上市，證券簡稱“夢天家居”，證券代碼“603216”。本次網(wǎng)上網(wǎng)下公開發(fā)行的合計(jì)5,536萬股股票將于2021年12月15日起上市交易。

二、股票上市相關(guān)信息

（一）上市地點(diǎn)：上海證券交易所

（二）上市時(shí)間：2021年12月15日

（三）股票簡稱：夢天家居

（四）股票代碼：603216

（五）本次公開發(fā)行后的總股本：22,136萬股

（六）本次公開發(fā)行的股票數(shù)量：5,536萬股

（七）本次上市的無流通限制及鎖定安排的股票數(shù)量：5,536萬股

（八）發(fā)行前股東所持股份的流通限制及期限：參見本上市公告書之“第一節(jié) 重要聲明與提示”

（九）發(fā)行前股東對所持股份自愿鎖定的承諾：參見本上市公告書之“第一節(jié) 重要聲明與提示”

（十）本次上市股份的其他鎖定安排：參見本上市公告書之“第一節(jié) 重要聲明與提示”

（十一）股票登記機(jī)構(gòu)：中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司

（十二）上市保薦機(jī)構(gòu)：民生證券股份有限公司

第三節(jié) 發(fā)行人、股東和實(shí)際控制人情況

一、 發(fā)行人的基本情況

■

二、發(fā)行人董事、監(jiān)事及高級管理人員情況

（一）董事、監(jiān)事及高級管理人員任職情況

1、董事

公司目前共有董事9名，其中獨(dú)立董事3名。董事的具體情況如下：

■

2、監(jiān)事

公司目前共有監(jiān)事3名，其中職工代表監(jiān)事1名。監(jiān)事的具體情況如下：

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3、高級管理人員

公司目前共有高級管理人員6名。高級管理人員的具體情況如下：

■

（二）董事、監(jiān)事及高級管理人員持有公司股票、債券情況

1、直接持有本公司股份情況

截至本上市公告書簽署日，公司董事、監(jiān)事及高級管理人員直接持有公司股份的情況如下：

■

2、間接持有本公司股份情況

截至本上市公告書簽署日，公司董事、監(jiān)事及高級管理人員間接持有公司股份的情況如下：

■

除上述情況外，公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員均沒有以任何方式直接或間接持有公司股份。

3、持有本公司債券情況

截至本上市公告書簽署日，公司董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在持有公司債券的情況。

三、控股股東及實(shí)際控制人情況

（一）控股股東

發(fā)行人的控股股東為夢天控股，本次發(fā)行后，夢天控股持有發(fā)行人56.24%的股份。

夢天控股于2016年8月在杭州市江干區(qū)市場監(jiān)督管理局注冊成立，注冊資本為12,000萬元，住所為浙江省杭州市江干區(qū)錢江國際時(shí)代廣場1幢708室，法定代表人為余靜淵，經(jīng)營范圍：實(shí)業(yè)投資；服務(wù)：股權(quán)投資，受托企業(yè)資產(chǎn)管理（未經(jīng)金融等監(jiān)管部門批準(zhǔn)，不得從事向公眾融資存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)?shù)冉鹑诜?wù)），投資咨詢（除證券、期貨），財(cái)務(wù)咨詢（不得從事代理記賬），企業(yè)管理咨詢，其他無須審批的一切合同項(xiàng)目。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）

（二）實(shí)際控制人

公司的實(shí)際控制人為余靜淵、范小珍夫婦，近三年來未發(fā)生變化。

余靜淵、范小珍夫婦為公司的創(chuàng)始人。本次發(fā)行后，余靜淵通過夢天控股控制公司56.24%的表決權(quán)，范小珍直接持有公司6.00%的股份，同時(shí)余靜淵、范小珍通過夢家投資、夢悅投資分別控制公司7.50%、3.75%的表決權(quán)。因此，余靜淵、范小珍夫婦直接和間接擁有公司73.49%的表決權(quán)。

余靜淵先生：1963年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷，現(xiàn)任公司董事長、總經(jīng)理、夢天控股執(zhí)行董事以及夢家投資、夢悅投資執(zhí)行事務(wù)合伙人。

范小珍女士：1963年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷，現(xiàn)任公司董事以及夢天控股監(jiān)事。

四、股東情況

（一）本次發(fā)行前后公司股本情況

本次發(fā)行前公司總股本為16,600萬股，本次公開發(fā)行5,536萬股，占發(fā)行后股份總數(shù)的25.01%。本次發(fā)行前后，公司股本結(jié)構(gòu)變化如下：

■

（二）前十名股東持股情況

本次公開發(fā)行結(jié)束后、上市前,公司共有股東63,240戶，其中，前十名股東持股情況如下：

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第四節(jié) 股票發(fā)行情況

一、發(fā)行數(shù)量

本次公開發(fā)行5,536萬股，占發(fā)行后總股數(shù)的25.01%。公司原股東本次不公開發(fā)售股份。

二、發(fā)行價(jià)格

本次發(fā)行的價(jià)格為人民幣16.86元/股。

三、每股面值

本次發(fā)行的每股面值為人民幣1.00元。

四、發(fā)行方式

本次發(fā)行采用網(wǎng)下向詢價(jià)對象配售與網(wǎng)上資金申購定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行。其中，網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為5,533,903股，占本次發(fā)行總量的10.00%；網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為49,642,581股，占本次發(fā)行總量的89.67%。本次發(fā)行網(wǎng)上網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購股數(shù)為183,516股，由主承銷商包銷，占本次發(fā)行總量的0.33%。

五、募集資金總額及注冊會(huì)計(jì)師對資金到位的驗(yàn)證情況

本次發(fā)行募集資金總額93,336.96萬元。天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對公司本次公開發(fā)行新股的資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并于2021年12月8日出具了天健驗(yàn)[2021]701號《驗(yàn)資報(bào)告》。

六、發(fā)行費(fèi)用總額及明細(xì)構(gòu)成、每股發(fā)行費(fèi)用

本次發(fā)行全部為新股發(fā)行，無股東公開發(fā)售股份。本次公開發(fā)行新股的發(fā)行費(fèi)用明細(xì)如下：

■

注：上述發(fā)行費(fèi)用均為不含增值稅金額，此費(fèi)用數(shù)值保留2位小數(shù)。

本次每股發(fā)行費(fèi)用為1.66元/股（按本次發(fā)行費(fèi)用總額除以發(fā)行股數(shù)計(jì)算）。

七、募集資金凈額

本次發(fā)行募集資金凈額為84,163.14萬元。

八、發(fā)行后每股凈資產(chǎn)

發(fā)行后每股凈資產(chǎn)為6.51元（按2020年12月31日經(jīng)審計(jì)的歸屬于母公司股東的凈資產(chǎn)加上本次發(fā)行籌資凈額之和除以本次發(fā)行后總股本計(jì)算）。

九、發(fā)行后每股收益

發(fā)行后每股收益為0.73元（按2020年度經(jīng)審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發(fā)行后總股本計(jì)算）。

第五節(jié) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)情況

天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對公司最近三年及一期的財(cái)務(wù)報(bào)告進(jìn)行了審計(jì)，并出具了“天健審[2021]9478號”標(biāo)準(zhǔn)無保留意見審計(jì)報(bào)告。天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)了公司財(cái)務(wù)報(bào)表，包括2018年12月31日、2019年12月31日、2020年12月31日、2021年6月30日的合并及母公司資產(chǎn)負(fù)債表，2018年度、2019年度、2020年度、2021年1-6月的合并及母公司利潤表、合并及母公司現(xiàn)金流量表、合并及母公司所有者權(quán)益變動(dòng)表以及相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表附注。會(huì)計(jì)師認(rèn)為，夢天家居財(cái)務(wù)報(bào)表在所有重大方面按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定編制，公允反映了夢天家居2018年12月31日、2019年12月31日、2020年12月31日、2021年6月30日的合并及母公司財(cái)務(wù)狀況，以及2018年度、2019年度、2020年度、2021年1-6月的合并及母公司經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量。

公司財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)截止日為2021年6月30日。天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對公司2021年9月30日的合并及母公司資產(chǎn)負(fù)債表、2021年7-9月和2021年1-9月的合并及母公司利潤表、2021年1-9月的合并及母公司現(xiàn)金流量表、財(cái)務(wù)報(bào)表附注進(jìn)行了審閱，出具了“天健審[2021]9916號”《審閱報(bào)告》。會(huì)計(jì)師認(rèn)為：“根據(jù)我們的審閱，我們沒有注意到任何事項(xiàng)使我們相信財(cái)務(wù)報(bào)表沒有按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定編制，未能在所有重大方面公允反映夢天家居公司合并及母公司的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量。”

經(jīng)測算，公司預(yù)計(jì)2021年度營業(yè)收入為138,304.80萬元至152,863.20萬元，相比上年同期增長12.74%至24.61%；預(yù)計(jì)凈利潤為17,018.93萬元至18,832.53萬元，相比上年同期變動(dòng)-0.33%至10.29%；預(yù)計(jì)扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤為16,526.09萬元至18,339.69萬元，相比上年同期變動(dòng)1.79%至12.96%。前述2021年度業(yè)績預(yù)計(jì)情況為公司初步測算數(shù)據(jù)，未經(jīng)會(huì)計(jì)師審計(jì)或?qū)忛啠粯?gòu)成公司的盈利預(yù)測或業(yè)績承諾。

上述財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已在招股說明書進(jìn)行了詳細(xì)披露，審計(jì)報(bào)告和審閱報(bào)告已在招股意向書附錄中披露，本上市公告書不再披露上述財(cái)務(wù)報(bào)告的詳細(xì)情況，投資者欲了解相關(guān)情況，請?jiān)敿?xì)閱讀招股說明書和招股意向書附錄，公司上市后將不再另行披露，敬請投資者注意。

第六節(jié) 其他重要事項(xiàng)

一、募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議的安排

（一）募集資金專戶開設(shè)情況

根據(jù)《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》要求，本公司已與保薦機(jī)構(gòu)民生證券股份有限公司、存放募集資金的商業(yè)銀行中國建設(shè)銀行股份有限公司浙江省分行簽訂募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議。

募集資金專戶的開設(shè)情況如下：

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注：中國建設(shè)銀行股份有限公司浙江省分行為中國建設(shè)銀行股份有限公司浙江長三角一體化示范區(qū)支行的上級單位。

（二）募集資金專戶三方監(jiān)管協(xié)議主要內(nèi)容

本公司簡稱為“甲方”，開戶銀行簡稱為“乙方”，民生證券股份有限公司簡稱為“丙方”。

一、甲乙雙方應(yīng)當(dāng)共同遵守《中華人民共和國票據(jù)法》《支付結(jié)算辦法》《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)章。

二、丙方作為甲方的保薦人，應(yīng)當(dāng)依據(jù)有關(guān)規(guī)定指定保薦代表人或其他工作人員對甲方募集資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督。

丙方承諾按照《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》以及甲方制訂的募集資金管理制度對甲方募集資金管理事項(xiàng)履行保薦職責(zé)，進(jìn)行持續(xù)督導(dǎo)工作。

丙方可以采取現(xiàn)場調(diào)查、書面問詢等方式行使其監(jiān)督權(quán)。甲方和乙方應(yīng)當(dāng)配合丙方的調(diào)查與查詢。丙方根據(jù)上海證券交易所的要求定期甲方現(xiàn)場調(diào)查時(shí)應(yīng)當(dāng)同時(shí)檢查專戶存儲(chǔ)情況。

三、甲方授權(quán)丙方指定的保薦代表人包世濤、王國仁可以隨時(shí)到乙方查詢、復(fù)印甲方專戶的資料；乙方應(yīng)當(dāng)及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地向其提供所需的有關(guān)專戶的資料。

保薦代表人向乙方查詢甲方專戶有關(guān)情況時(shí)應(yīng)當(dāng)出具本人的合法身份證明；丙方指定的其他工作人員向乙方查詢甲方專戶有關(guān)情況時(shí)應(yīng)當(dāng)出具本人的合法身份證明和單位介紹信。

四、乙方按月（每月10日前）向甲方出具真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的專戶對賬單，并抄送給丙方。

五、甲方1次或12個(gè)月以內(nèi)累計(jì)從專戶支取的金額超過5000萬元且達(dá)到發(fā)行募集資金總額扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額（以下簡稱“募集資金凈額”）的20%的，甲方應(yīng)當(dāng)及時(shí)以傳真方式通知丙方，同時(shí)提供專戶的支出清單。

六、丙方有權(quán)根據(jù)有關(guān)規(guī)定更換指定的保薦代表人。丙方更換保薦代表人的，應(yīng)當(dāng)將相關(guān)證明文件書面通知乙方，同時(shí)按本協(xié)議第十二條的要求書面通知更換后保薦代表人的聯(lián)系方式。更換保薦代表人不影響本協(xié)議的效力。

七、乙方三次未及時(shí)向甲方出具對賬單，以及存在未配合丙方查詢與調(diào)查專戶情形的，甲方有權(quán)或丙方可以要求甲方單方面終止本協(xié)議并注銷募集資金專戶。

八、丙方發(fā)現(xiàn)甲方、乙方未按約定履行本協(xié)議的，應(yīng)當(dāng)在知悉有關(guān)事實(shí)后及時(shí)向上海證券交易所書面報(bào)告。

九、本協(xié)議自甲、乙、丙三方法定代表人或負(fù)責(zé)人或其授權(quán)代表簽署并加蓋各自單位公章之日起生效，至專戶資金全部支出完畢并依法銷戶之日起失效。

二、其他事項(xiàng)

本公司在招股意向書刊登日至上市公告書刊登前，沒有發(fā)生可能對本公司有較大影響的重要事項(xiàng)。具體如下：

（一）本公司主要業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)進(jìn)展情況正常；

（二）本公司所處行業(yè)和市場未發(fā)生重大變化；

（三）除與正常業(yè)務(wù)經(jīng)營相關(guān)的采購、銷售、借款等商務(wù)合同外，本公司未訂立其他對本公司資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)益和經(jīng)營成果產(chǎn)生重大影響的重要合同；

（四）本公司與關(guān)聯(lián)方未發(fā)生重大關(guān)聯(lián)交易；

（五）本公司未發(fā)生重大投資；

（六）本公司未發(fā)生重大資產(chǎn)（或股權(quán)）購買、出售及置換；

（七）本公司住所未發(fā)生變更；

（八）本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及核心技術(shù)人員未發(fā)生變化；

（九）本公司未發(fā)生重大訴訟、仲裁事項(xiàng)；

（十）本公司未發(fā)生除正常經(jīng)營業(yè)務(wù)之外的重大對外擔(dān)保等或有事項(xiàng)；

（十一）本公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果未發(fā)生重大變化；

（十二）本公司股東大會(huì)、董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)運(yùn)作正常，決議及其內(nèi)容無異常；

（十三）本公司未發(fā)生其他應(yīng)披露的重大事項(xiàng)。

第七節(jié) 上市保薦機(jī)構(gòu)及其意見

一、上市保薦機(jī)構(gòu)基本情況

保薦機(jī)構(gòu)名稱：民生證券股份有限公司

法定代表人：馮鶴年

住所：中國（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)浦明路8號

聯(lián)系電話：0571-58113770

傳真：010-85127999

保薦代表人（或聯(lián)系人）：包世濤、王國仁

二、上市保薦機(jī)構(gòu)的推薦意見

上市保薦機(jī)構(gòu)民生證券股份有限公司認(rèn)為：發(fā)行人申請其股票上市符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》及《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)的規(guī)定，發(fā)行人股票具備在上海證券交易所上市的條件。上市保薦機(jī)構(gòu)民生證券股份有限公司同意推薦夢天家居集團(tuán)股份有限公司在上海證券交易所上市。

發(fā)行人：夢天家居集團(tuán)股份有限公司

保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：民生證券股份有限公司

2021年12月14日