特別提示

明月鏡片股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“明月鏡片”、“發(fā)行人”或“公司”）首次公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)３，３５８．５４萬(wàn)股人民幣普通股（Ａ股）并在創(chuàng)業(yè)板上市（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次發(fā)行”）的申請(qǐng)已經(jīng)深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“深交所”）創(chuàng)業(yè)板上市委員會(huì)審議通過(guò)，并已經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）予以注冊(cè)決定（證監(jiān)許可〔２０２１〕３４７３號(hào)）。本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）為東方證券承銷(xiāo)保薦有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“東方投行”或“保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）”）。發(fā)行人的股票簡(jiǎn)稱(chēng)為“明月鏡片”，股票代碼為“３０１１０１”。

本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“戰(zhàn)略配售”）、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價(jià)配售（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“網(wǎng)下發(fā)行”）和網(wǎng)上向持有深圳市場(chǎng)非限售Ａ股股份和非限售存托憑證市值的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式進(jìn)行。

發(fā)行人與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）東方證券承銷(xiāo)保薦有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“東方投行”或“保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）”）協(xié)商確定本次發(fā)行股份數(shù)量為３，３５８．５４萬(wàn)股。本次發(fā)行價(jià)格為人民幣２６．９１元／股。本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格不超過(guò)剔除最高報(bào)價(jià)后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)以及剔除最高報(bào)價(jià)后通過(guò)公開(kāi)募集方式設(shè)立的證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公募基金”）、全國(guó)社會(huì)保障基金（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“社保基金”）、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“養(yǎng)老金”）、根據(jù)《企業(yè)年金基金管理辦法》設(shè)立的企業(yè)年金基金（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“企業(yè)年金基金”）和符合《保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理辦法》等規(guī)定的保險(xiǎn)資金（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“保險(xiǎn)資金”）報(bào)價(jià)中位數(shù)、加權(quán)平均數(shù)孰低值。依據(jù)本次發(fā)行價(jià)格，保薦機(jī)構(gòu)相關(guān)子公司不參與戰(zhàn)略配售。

本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售由發(fā)行人高級(jí)管理人員與核心員工專(zhuān)項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃組成。本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為５０３．７８１萬(wàn)股，占發(fā)行數(shù)量的１５．００％。根據(jù)最終確定的發(fā)行價(jià)格，發(fā)行人的高級(jí)管理人員與核心員工專(zhuān)項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃最終戰(zhàn)略配售股份數(shù)量為２３０．３２３２萬(wàn)股，約占本次發(fā)行股份數(shù)量的６．８６％，初始戰(zhàn)略配售與最終戰(zhàn)略配售股數(shù)的差額２７３．４５７８萬(wàn)股回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)行。

戰(zhàn)略配售回?fù)芎螅W(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前，網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為２，２７１．８１６８萬(wàn)股，占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次發(fā)行數(shù)量的７２．６２％；網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為８５６．４０００萬(wàn)股，占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次發(fā)行數(shù)量的２７．３８％。根據(jù)《明月鏡片股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《發(fā)行公告》”）公布的回?fù)軝C(jī)制，由于網(wǎng)上初步有效申購(gòu)倍數(shù)為１０，３０１．７４８６０倍，高于１００倍，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）決定啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，將本次公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量的２０％（向上取整至５００股的整數(shù)倍，即６２５．６５００萬(wàn)股）由網(wǎng)下回?fù)苤辆W(wǎng)上?；?fù)芎?，網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為１，６４６．１６６８萬(wàn)股，占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次發(fā)行總量的５２．６２％；網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為１，４８２．０５００萬(wàn)股，占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次發(fā)行總量４７．３８％。回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)后，網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率為０．０１６７９８６８３６％。

本次發(fā)行的網(wǎng)上網(wǎng)下認(rèn)購(gòu)繳款工作已于２０２１年１２月９日（Ｔ＋２日）結(jié)束。具體情況如下：

一、新股認(rèn)購(gòu)情況統(tǒng)計(jì)

保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）根據(jù)深交所和中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)結(jié)算深圳分公司”）提供的數(shù)據(jù)，對(duì)本次網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行的新股認(rèn)購(gòu)情況進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)，結(jié)果如下：

（一）戰(zhàn)略配售情況

本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格不超過(guò)剔除最高報(bào)價(jià)后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)以及剔除最高報(bào)價(jià)后公募基金、社?；?、養(yǎng)老金、企業(yè)年金基金和保險(xiǎn)資金報(bào)價(jià)中位數(shù)、加權(quán)平均數(shù)孰低值，保薦機(jī)構(gòu)相關(guān)子公司無(wú)需參與本次戰(zhàn)略配售。

本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售對(duì)象為發(fā)行人高級(jí)管理人員與核心員工專(zhuān)項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃，即中信建投明月鏡片１號(hào)戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計(jì)劃，最終戰(zhàn)略配售數(shù)量為２３０．３２３２萬(wàn)股，占本次發(fā)行數(shù)量的６．８６％。

截至２０２１年１２月２日（Ｔ－３日），戰(zhàn)略投資者已足額按時(shí)繳納認(rèn)購(gòu)資金。根據(jù)發(fā)行人與戰(zhàn)略投資者簽署的《戰(zhàn)略配售協(xié)議》中的相關(guān)約定，確定本次發(fā)行戰(zhàn)略配售結(jié)果如下：

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（二）網(wǎng)上新股認(rèn)購(gòu)情況

１、網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量（股）：１４，７９１，８６１

２、網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu)的金額（元）：３９８，０４８，９７９．５１

３、網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量（股）：２８，６３９

４、網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購(gòu)的金額（元）：７７０，６７５．４９

（三）網(wǎng)下新股認(rèn)購(gòu)情況

１、網(wǎng)下投資者繳款認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量（股）：１６，４３０，１０２

２、網(wǎng)下投資者繳款認(rèn)購(gòu)的金額（元）：４４２，１３４，０４４．８２

３、網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量（股）：３１，５６６

４、網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購(gòu)的金額（元）：８４９，４４１．０６

本次發(fā)行的網(wǎng)下認(rèn)購(gòu)繳款工作已于２０２１年１２月９日（Ｔ＋２日）結(jié)束，經(jīng)核查確認(rèn)，有１家網(wǎng)下投資者因被中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)采取暫停首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)下投資者資格六個(gè)月的自律管理措施，其管理的２９個(gè)配售對(duì)象不具備配售資格，本次發(fā)行最終不予配售，其合計(jì)初始配售數(shù)量為３１，５６６股，具體情況如下：

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二、網(wǎng)下比例限售情況

網(wǎng)下發(fā)行部分采用比例限售方式，網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)承諾其獲配股票數(shù)量的１０％（向上取整計(jì)算）限售期限為自發(fā)行人首次公開(kāi)發(fā)行并上市之日起６個(gè)月。即每個(gè)配售對(duì)象獲配的股票中，９０％的股份無(wú)限售期，自本次發(fā)行股票在深交所上市交易之日起即可流通；１０％的股份限售期為６個(gè)月，限售期自本次發(fā)行股票在深交所上市交易之日起開(kāi)始計(jì)算。

網(wǎng)下投資者參與初步詢價(jià)報(bào)價(jià)及網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)，無(wú)需為其管理的配售對(duì)象填寫(xiě)限售期安排，一旦報(bào)價(jià)即視為接受本公告所披露的網(wǎng)下限售期安排。

本次發(fā)行中，網(wǎng)下投資者繳款認(rèn)購(gòu)股份數(shù)量為１６，４３０，１０２股，其中網(wǎng)下比例限售６個(gè)月的股份數(shù)量為１，６４７，４５９股，約占網(wǎng)下投資者繳款認(rèn)購(gòu)股份數(shù)量的１０．０３％；網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購(gòu)股數(shù)３１，５６６股由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）包銷(xiāo)，其中３，１７０股的限售期為６個(gè)月，占網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購(gòu)股數(shù)的１０．０４％。本次網(wǎng)下發(fā)行共有１，６５０，６２９股的限售期為６個(gè)月，約占網(wǎng)下發(fā)行總量的１０．０３％，約占本次公開(kāi)發(fā)行股票總量的４．９１％。

三、保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）包銷(xiāo)情況

網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購(gòu)股數(shù)全部由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）包銷(xiāo)，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）包銷(xiāo)股份的數(shù)量為６０，２０５股，包銷(xiāo)金額為１，６２０，１１６．５５元。保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）包銷(xiāo)股份數(shù)量占總發(fā)行數(shù)量的比例為０．１８％。

２０２１年１２月１３日（Ｔ＋４日），保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）將包銷(xiāo)資金與網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行募集資金扣除保薦承銷(xiāo)費(fèi)后一起劃給發(fā)行人。發(fā)行人向中國(guó)結(jié)算深圳分公司提交股份登記申請(qǐng)，將包銷(xiāo)股份登記至保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）指定證券賬戶。

四、保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）聯(lián)系方式

投資者對(duì)本公告所公布的發(fā)行結(jié)果如有疑問(wèn)，請(qǐng)與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）聯(lián)系。具體聯(lián)系方式如下：

保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）：東方證券承銷(xiāo)保薦有限公司

地址：上海市黃浦區(qū)中山南路３１８號(hào)２４層

聯(lián)系電話：０２１－２３１５３６１

聯(lián)系人：股權(quán)資本市場(chǎng)部

發(fā)行人：明月鏡片股份有限公司

保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）：東方證券承銷(xiāo)保薦有限公司

2021年12月13日