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渤海租賃股份有限公司（以下簡稱“公司”或“渤海租賃”）于2021年9月16日、10月8日分別召開2021年第四次臨時董事會及2021年第二次臨時股東大會審議通過了《關于提請股東大會授權公司董事會辦理與關聯航空公司逾期租金債務重組相關事項的議案》，詳見公司于2021年9月18日、10月9日在《證券時報》《上海證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的2021-075、2021-080號公告。

根據上述授權，近日，公司全資子公司天津渤海租賃有限公司（以下簡稱“天津渤海”）及其下屬全資SPV與北京首都航空有限公司（以下簡稱“首都航空”）簽署了《債務及租賃重組框架協議》及《Supplemental Agreement》，就3架A330系列飛機經營租賃業務達成了重組方案，現將具體進展情況公告如下：

一、關聯交易進展情況概述

2016年11月、2016年12月及2017年3月，公司全資子公司天津渤海分別通過全資SPV廣州南沙渤海九號租賃有限公司（以下簡稱“南沙渤海九號”）、廣州空港渤海一號租賃有限公司（以下簡稱“空港渤海一號”）及天津渤海六號租賃有限公司（以下簡稱“天津渤海六號”）與首都航空開展了兩架A330-300飛機及一架A330-200飛機經營性租賃業務，經營租賃租期12年。詳見公司于2016年11月11日、12月9日及2017年3月11日在《證券時報》《上海證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的2016-228、2016-257、2017-043號公告。

2021年2月10日，海南省高級人民法院（以下簡稱“海南省高院”）裁定受理債權人對海航集團有限公司（以下簡稱“海航集團”）的重整申請。2021年3月13日，海南省高院裁定對海航集團有限公司等321家公司進行實質合并重整，并于同日指定海航集團清算組擔任管理人。其中包括天津渤海飛機租賃客戶首都航空。2021年10月31日，海南省高院裁定批準《海航集團有限公司等三百二十一家公司實質合并重整案重整計劃》。

根據首都航空重整工作相關安排，結合目前飛機租賃行業市場情況及公司業務發展規劃等因素，為爭取與首都航空開展的飛機租賃業務維系，減少公司損失，公司與首都航空就公司向其出租的3架A330系列飛機經營租賃業務達成了重組方案。

根據海航集團航空主業板塊引戰工作安排，自2021年12月8日起，首都航空的經營管理實際控制權利正式移交至戰略投資者遼寧方大集團實業有限公司。根據《深圳證券交易所股票上市規則》10.1.6條相關規定，公司與首都航空過去十二個月內曾經同受海航集團有限公司控制，視同為公司關聯方，本次交易構成關聯交易。

二、交易對方基本情況介紹

1.公司名稱：北京首都航空有限公司；

2.注冊地址：北京市順義區后沙峪鎮吉祥工業區5-1號；

3.法定代表人：王曉東；

4.注冊資本：231,500萬元人民幣；

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5.企業類型：其他有限責任公司；

6.經營范圍：國內（含港澳臺）、國際航空客貨運輸業務；公務機出租飛行、醫療救護飛行（不含診療活動）、航空器代管和直升機引航作業業務；保險兼業代理；銷售食品；銷售工藝美術品、機械設備、化妝品、日用品、電子產品；貨物進出口；機械設備租賃；技術服務；設計、制作、代理、發布廣告；利用飛機模擬機提供訓練業務。（市場主體依法自主選擇經營項目，開展經營活動；銷售食品以及依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）；

三、交易標的物基本情況

1.標的物名稱：A330系列飛機；

2.制造商：空客公司；

3.類別：固定資產；

4.數量：3架。

四、交易的定價政策及依據

本次交易的達成是公司根據目前飛機租賃行業市場情況及公司業務發展規劃等因素，與交易對方平等協商確定。

五、交易協議主要內容

近日，天津渤海與首都航空在北京簽署了《債務及租賃重組框架協議》；天津渤海下屬全資SPV南沙渤海九號、空港渤海一號及天津渤海六號分別與首都航空在北京簽署了《Supplemental Agreement》，就3架A330系列飛機經營租賃業務達成了重組方案，協議具體情況如下：

1.關于截至2021年2月10日逾期租金的償還方案

⑴對截止2021年2月10日與該三架飛機租賃有關仍未清償的存量債務豁免35%，豁免金額約為12,733.41萬元人民幣。

⑵對截止2021年2月10日與該三架飛機租賃有關仍未清償的存量債務的65%（約23,647.77萬元人民幣），承租人應在3年內按季平均等額清償且首次清償日期不晚于2021年12月20日。

2.關于飛機租約調整

⑴租金金額：自2021年2月11日至原租賃合同租期到期日，租金調整為在原約定租金基礎上降低12.5%（調整后租金）；自2021年2月11日起1年內按照飛行小時支付凈租金，費率為2000美元/飛行小時，保底凈租金為調整后租金的25%，且最高不超過調整后租金；

⑵續租選擇權：出租人和承租人均有權選擇按照市場租金在目前的計劃到期日基礎上續租5年；

⑶租金支付方式：租金按月后付，但自2021年2月11日起至法院裁定批準承租人破產重整計劃之日（即2021年10月31日）止期間的應付租金，應當在法院裁定批準承租人破產重整計劃之日后1個月內按照調整后租金全額支付且不晚于2021年12月20日。

六、本次交易的目的和對公司的影響

根據首都航空重整工作相關安排，結合目前飛機租賃行業市場情況及公司業務發展規劃等因素，天津渤海與首都航空達成上述重組方案有利加強公司飛機租賃業務維系，減少公司損失，有利于公司長遠健康發展。

七、與首都航空累計已發生的各類關聯交易情況

公司于2021年9月16日、2021年10月8日分別召開了2021年第四次臨時董事會、2021年第二次臨時股東大會，審議通過了《關于提請股東大會授權公司董事會辦理與關聯航空公司逾期租金債務重組相關事項的議案》，本次關聯交易中上述三架飛機租賃有關截至2021年2月10日仍未清償的存量債務的豁免金額是在2021年第二次臨時股東大會決議許可的逾期租金債務重組的框架范圍內根據授權作出，無需再次提交公司董事會及股東大會審議。

公司于2021年4月28日、5月20日分別召開第九屆董事會第七次會議及2020年年度股東大會審議通過了《關于公司2021年度日常關聯交易預計的議案》，詳見公司于2021年4月30日、5月21日在《證券時報》《上海證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的2021-022、2021-025、2021-035號公告。根據上述授權，2021年度公司與首都航空發生的關聯交易預計金額不超過45,540萬元人民幣，關聯交易額度預計期間至公司2021年年度股東大會召開之日止。

年初至2021年12月8日，除本次交易外，公司與首都航空已累計發生關聯交易金額10,003.04萬元人民幣（以美元兌人民幣匯率1：6.4463計算）。

本次飛機租賃業務重組后，自2021年2月11日至2021年年度股東大會前預計發生租金金額不超過19,121.54萬元人民幣，納入2021年度公司與首都航空不超過45,540萬元人民幣的關聯交易預計額度內。根據《深圳證券交易所股票上市規則》的相關規定，此事項無需再次提交公司董事會及股東大會審議。

本次關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組、不構成借殼，不需要經過有關部門批準。

特此公告。

渤海租賃股份有限公司

董事會

2021年12月9日