每經編輯：杜宇

12月9日晚間，恒大地產集團有限公司關于”20恒大01“票面利率不調整及投資者回售實施辦法提示性公告：

重要提示：

1、利率調整：根據《恒大地產集團有限公司2020年面向合格投資者公開發行公司債券（第一期）募集說明書》（以下簡稱：《募集說明書》），“20恒大01”（以下簡稱“本期債券”）在存續期的第2年末發行人有權決定是否調整本期債券存續期后1年的票面利率及調整幅度。本期債券存續期前2年票面利率為6.98%，在本期債券的第2年末，本公司選擇不調整本期債券票面利率，即本期債券存續期后1年票面利率為6.98%。

2、根據《募集說明書》設定的回售選擇權，投資者有權選擇在回售登記期內進行登記，將持有的本期債券按面值全部或部分回售給發行人，或選擇繼續持有本期債券。

3、選擇回售的投資者須于回售登記期內進行登記，逾期未辦理回售登記手續即視為投資者放棄回售，同意繼續持有本期債券。

4、回售價格：人民幣100.00元/張（不含利息）。

5、回售登記期：2021年12月10日至2021年12月16日（限交易日）。

6、回售資金到賬日：2022年1月10日（2022年1月8日非交易日，則順

延至其后的第1個交易日）。

7、發行人不對本次回售債券進行轉售。

8、本次回售申報可撤銷，回售撤銷期為2021年12月13日至2022年1月

4日，如遇非交易日，則順延至其后的第1個交易日；順延期間兌付款項不另計利息（僅限交易日）。

9、本公告為關于20恒大01票面利率不調整事項以及回售實施辦法的提示性公告，回售結果及兌付安排將以本期債券回售結果公告為準，敬請投資者關注。

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本期債券基本情況

1、發行人：恒大地產集團有限公司。

2、債券名稱：恒大地產集團有限公司2020年面向合格投資者公開發行公司債券(第一期)（簡稱“20恒大01”）。

3、發行總額：人民幣45億元。

4、債券簡稱：20恒大01。

5、深圳證券交易所債券代碼：149021.SZ。

6、債券期限和利率：2+1年期，本期債券本計息期票面利率為6.98%。

7、上市時間及地點：本期債券于2020年1月16日在深圳證券交易所上市。

8、還本付息方式：本期債券采用單利按年計息，不計復利。每年付息一次，到期一次還本，最后一期利息隨本金的兌付一起支付。

9、起息日：本期債券的起息日為2020年1月8日。

10、付息日：本期債券的付息日為2021年至2023年每年的1月8日，若投資者第2年末行使回售選擇權，則其回售部分債券的付息日為2021年至2022年每年的1月8日。如遇非交易日，則順延至其后的第1個交易日；順延期間付息款項不另計利息；每次付息款項不另計利息。

11、信用等級：發行人主體信用評級為BB，本期債券的債券信用評級為BB。

本期債券利率調整情況：

本期債券在存續期內前2年（2020年1月8日至2022年1月7日）票面利率為6.98%固定不變；在存續期第2年末，本公司選擇不調整票面利率，本期債券存續期后1年票面利率仍為6.98%。本期債券采用單利按年計息，不計復利。

每日經濟新聞