上海優寧維生物科技股份有限公司（以下簡稱“發行人”、“優寧維”或“公司”）首次公開發行股票并在創業板上市申請已經深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）創業板上市委員會審議通過，并已經中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）同意注冊（證監許可［２０２１］３５５６號）?！渡虾瀸幘S生物科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股意向書》及附件披露于六家網站（巨潮資訊網ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ；中證網ｗｗｗ．ｃｓ．ｃｏｍ．ｃｎ；中國證券網ｗｗｗ．ｃｎｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ；證券時報網ｗｗｗ．ｓｔｃｎ．ｃｏｍ；證券日報網ｗｗｗ．ｚｑｒｂ．ｃｎ；經濟參考網ｗｗｗ．ｊｊｃｋｂ．ｃｎ），并置備于發行人、深圳證券交易所、本次發行股票保薦機構（主承銷商）民生證券股份有限公司的住所，供公眾查閱。

敬請投資者重點關注本次發行流程、網上網下申購及繳款、棄購股份處理等方面，并認真閱讀今日刊登的《上海優寧維生物科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市初步詢價及推介公告》（以下簡稱“《初步詢價及推介公告》”）。具體內容如下：

１、本次網下發行和網上發行同時進行，網下申購時間為２０２１年１２月１７日（Ｔ日）９：３０－１５：００，網上申購時間為２０２１年１２月１７日（Ｔ日）９：１５－１１：３０，１３：００－１５：００。網下和網上投資者在申購時無需繳付申購資金。

２、所有擬參與本次初步詢價且符合相關投資者條件的網下投資者，請登錄民生證券網下投資者管理系統（ｈｔｔｐｓ：／／ｅｍｐ．ｍｓｚｑ．ｃｏｍ），點擊鏈接進入系統，并根據網頁右上角“操作指引下載”下載《創業板投資者操作指引》的操作說明（如無法下載，請更新或更換Ｃｈｒｏｍｅ瀏覽器），在２０２１年１２月１３日（Ｔ－４日）中午１２：００前通過民生證券網下投資者管理系統注冊并提交相關核查材料。

３、本次發行采用向戰略投資者定向配售、網下向符合條件的網下投資者詢價配售與網上向持有深圳市場非限售Ａ股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發行相結合的方式進行。

本次發行的戰略配售由發行人的高級管理人員與核心員工專項資產管理計劃以及保薦機構相關子公司跟投（如本次發行價格超過剔除最高報價后網下投資者報價的中位數和加權平均數以及剔除最高報價后通過公開募集方式設立的證券投資基金（以下簡稱“公募基金”）、全國社會保障基金（以下簡稱“社?；稹保?、基本養老保險基金（以下簡稱“養老金”）、根據《企業年金基金管理辦法》設立的企業年金基金（以下簡稱“企業年金基金”）和符合《保險資金運用管理辦法》等規定的保險資金（以下簡稱“保險資金”）報價中位數、加權平均數孰低值，保薦機構相關子公司將按照相關規定參與本次發行的戰略配售）組成，戰略配售相關情況詳見《初步詢價及推介公告》中的“二、戰略配售的相關安排”。

４、發行人和保薦機構（主承銷商）將通過網下初步詢價直接確定發行價格，網下不再進行累計投標詢價。

５、網下發行對象：本次網下發行對象為經中國證券業協會注冊的證券公司、基金管理公司、信托公司、財務公司、保險公司、合格境外機構投資者以及符合一定條件的私募基金管理人等專業機構投資者。

６、初步詢價：本次發行的初步詢價時間為２０２１年１２月１４日（Ｔ－３日）的９：３０－１５：００。在上述時間內，符合條件的網下投資者可通過深交所網下發行電子平臺填寫、提交申購價格和擬申購數量。

參與創業板網下詢價的投資者可以為其管理的多個配售對象分別填報不同的報價，每個網下投資者最多填報３個報價，且最高報價不得高于最低報價的１２０％。網下投資者及其管理的配售對象報價應當包含每股價格和該價格對應的擬申購股數，同一配售對象只能有一個報價。相關申報一經提交，不得全部撤銷。因特殊原因需要調整報價的，應重新履行報價決策程序，在深交所網下發行電子平臺填寫說明改價理由、改價幅度的邏輯計算依據以及之前報價是否存在定價依據不充分、報價決策程序不完備等情況，并將有關材料存檔備查。

展開全文

網下投資者申報價格的最小變動單位為０．０１元，初步詢價階段網下配售對象最低擬申購數量設定為２００萬股，擬申購數量最小變動單位設定為１０萬股，即網下投資者指定的配售對象的擬申購數量超過２００萬股的部分必須是１０萬股的整數倍，每個配售對象的擬申購數量不得超過６００萬股。本次網下發行每個配售對象的申購股數上限為６００萬股，約占網下初始發行數量的４６．５４％。

網下投資者及其管理的配售對象應嚴格遵守行業監管要求，加強風險控制和合規管理，審慎合理確定申購價格和申購數量。參與初步詢價時，請特別留意申報價格和申購數量對應的申購金額是否超過其提供給保薦機構（主承銷商）及在深交所網下發行電子平臺填報的２０２１年１２月７日（Ｔ－８日）的資產規模或資金規模。保薦機構（主承銷商）發現配售對象不遵守行業監管要求，超過其向保薦機構（主承銷商）提交資產證明材料中相應資產規?；蛸Y金規模申購的，則該配售對象的申購無效。

參與本次優寧維網下詢價的投資者應在２０２１年１２月１３日（Ｔ－４日）１２：００前將資產證明材料通過民生證券網下投資者管理系統（ｈｔｔｐｓ：／／ｅｍｐ．ｍｓｚｑ．ｃｏｍ）提交給保薦機構（主承銷商）。如投資者拒絕配合核查、未能完整提交相關材料或者提交的材料不足以排除其存在法律、法規、規范性文件禁止參與網下發行情形的，發行人和保薦機構（主承銷商）將拒絕其參與本次網下發行、將其報價作為無效報價處理或不予配售，并在《上海優寧維生物科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市發行公告》（以下簡稱“《發行公告》”）中予以披露。網下投資者違反規定參與本次新股網下發行的，應自行承擔由此產生的全部責任。

特別提示一：為促進網下投資者審慎報價，深交所在網下發行電子平臺上新增了定價依據核查功能。要求網下投資者按以下要求操作：網下投資者需在深交所網下發行電子平臺頁面顯示“優寧維初步詢價已啟動（待開始）”后、初步詢價當天上午９：３０前，通過網下發行電子平臺（ｈｔｔｐｓ：／／ｅｉｐｏ．ｓｚｓｅ．ｃｎ）提交定價依據并填報建議價格或價格區間。未在詢價開始前提交定價依據和建議價格或價格區間的網下投資者，不得參與詢價。

網下投資者應按照內部研究報告給出的建議價格或價格區間進行報價，原則上不得超出研究報告建議價格區間。

特別提示二：網下投資者及其管理的配售對象應嚴格遵守行業監管要求，如實向保薦機構（主承銷商）提交資產規模或資金規模證明材料，確保其填寫的《配售對象資產規模匯總表》與其提供的上述證明材料中相應的資產證明金額保持一致，且配售對象申購金額不得超過上述證明材料及“配售對象資產規模明細表”中相應的資產規?；蛸Y金規模。配售對象為公募基金、基金專戶、資產管理計劃和私募基金等產品的，以初步詢價日前第五個工作日即２０２１年１２月７日（Ｔ－８日）的產品總資產為準；配售對象為自營投資賬戶的，以公司出具的初步詢價日前第五個工作日即２０２１年１２月７日（Ｔ－８日）自營賬戶資金規模說明為準。上述證明材料需加蓋公司公章或外部證明機構公章。

網下投資者一旦報價即視為承諾其在民生證券網下投資者管理系統上傳的資產規模證明材料及填寫的《配售對象資產規模匯總表》中相應的資產規模或資金規模與在深交所網下發行電子平臺提交的數據一致；若不一致，所造成的后果由網下投資者自行承擔。

為促進網下投資者審慎報價，便于核查創業板網下投資者資產規模，要求網下投資者按以下要求操作：初步詢價前，投資者須在深交所網下發行電子平臺（ｈｔｔｐｓ：／／ｅｉｐｏ．ｓｚｓｅ．ｃｎ）如實填寫截至２０２１年１２月７日（Ｔ－８日）的資產規?；蛸Y金規模，投資者填寫的資產規模或資金規模應當與其向保薦機構（主承銷商）提交的資產規模或資金規模證明材料中的金額保持一致。

投資者需嚴格遵守行業監管要求，合理確定申購規模，申購金額不得超過向保薦機構（主承銷商）提交的資產證明材料中相應資產規模或資金規模。

７、網下剔除比例規定：在初步詢價結束后，發行人和保薦機構（主承銷商）將對網下投資者的報價資格進行核查，剔除不符合《初步詢價及推介公告》中的“三、網下投資者的資格標準與核查”要求的投資者報價，將符合條件的配售對象的報價按照擬申購價格由高到低的順序排序；擬申購價格相同的，按照擬申購價格對應配售對象的擬申購數量由少至多的順序進行排序；擬申購數量也相同的，按照申購時間由后至前的順序進行排序；申購時間也相同的，按照深交所網下發行平臺自動生成的配售對象順序由后至前的順序進行排序，剔除報價最高部分配售對象的報價，剔除報價的擬申購總量為剔除無效報價后擬申購總量的１％。當擬剔除的最高申報價格部分中的最低價格與確定的發行價格相同時，對該價格的申報不再剔除。剔除部分的配售對象不得參與網下申購。

在剔除最高部分報價后，發行人和保薦機構（主承銷商）考慮剩余報價及擬申購數量、有效認購倍數、發行人所處行業、市場情況、同行業上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風險等因素，并重點參照公募產品、社?；?、養老金、企業年金基金、保險資金等配售對象報價中位數和加權平均數的孰低值，審慎合理確定發行價格、最終發行數量、有效報價投資者及有效擬申購數量。發行人和保薦機構（主承銷商）按照上述原則確定的有效報價網下投資者家數不少于１０家。

有效報價是指網下投資者申報的不低于發行人和保薦機構（主承銷商）確定的發行價格，且未作為最高報價部分被剔除，同時符合發行人和保薦機構（主承銷商）事先確定且公告的其他條件的報價。在初步詢價期間提交有效報價的網下投資者方可且必須參與網下申購。保薦機構（主承銷商）已聘請北京市微明律師事務所對本次發行和承銷全程進行即時見證，并將對網下投資者資質、詢價、定價、配售、資金劃撥、信息披露等有關情況的合規有效性發表明確意見。

８、提示投資者注意投資風險：初步詢價結束后，如果發行人和保薦機構（主承銷商）確定的發行價格超過《發行公告》中披露的剔除最高報價后網下投資者報價的中位數和加權平均數，剔除最高報價后公募基金、社保基金、養老金、企業年金基金和保險資金報價中位數和加權平均數的孰低值的，或本次發行定價對應市盈率高于同行業可比上市公司二級市場平均市盈率（中證指數有限公司發布的同行業最近一個月靜態平均市盈率），發行人和保薦機構（主承銷商）將在網上申購前發布《上海優寧維生物科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市投資風險特別公告》（以下簡稱“《投資風險特別公告》”）。

９、限售期安排：本次發行的股票中，網上發行的股票無流通限制及限售期安排，自本次公開發行的股票在深交所上市之日起即可流通。

網下發行部分，所有參與本次發行初步詢價并最終獲得網下配售的網下投資者，其所管理的配售對象獲配股份數量按照比例進行限售處理，限售比例為１０％，若不足１股向上取整計算。限售期限為自發行人本次公開發行并上市之日起６個月。即每個配售對象獲配的股票中，９０％的股份無限售期，自本次發行股票在深交所上市交易之日起即可流通；１０％的股份限售期為６個月，限售期自本次發行股票在深交所上市交易之日起開始計算。

網下投資者參與初步詢價報價及網下申購時，無需為其管理的配售對象填寫限售期安排，一旦報價即視為接受本公告所披露的網下限售期安排。

發行人的高級管理人員與核心員工參與本次戰略配售設立的專項資產管理計劃獲配股票的限售期為１２個月，限售期自本次公開發行的股票在深交所上市之日起開始計算。

民生證券投資有限公司本次跟投獲配股票的限售期為２４個月（如本次發行價格超過剔除最高報價后網下投資者報價的中位數和加權平均數以及剔除最高報價后公募基金、社?；稹B老金、企業年金基金和保險資金報價中位數、加權平均數孰低值，保薦機構相關子公司將按照相關規定參與本次發行的戰略配售），限售期自本次公開發行的股票在深交所上市之日起開始計算。

限售期屆滿后，戰略投資者對獲配股份的減持適用中國證監會和深交所關于股份減持的有關規定。

１０、市值要求：

網下投資者：以初步詢價開始前兩個交易日２０２１年１２月１０日（Ｔ－５日）為基準日，參與本次發行初步詢價的創業板主題封閉運作基金與封閉運作戰略配售基金在該基準日前２０個交易日（含基準日）所持有深圳市場非限售Ａ股股份和非限售存托憑證日均市值應為１，０００萬元（含）以上。其他參與本次發行初步詢價的網下機構投資者及其管理配售對象賬戶在該基準日前２０個交易日（含基準日）所持有深圳市場非限售Ａ股股份和非限售存托憑證日均市值應為６，０００萬元（含）以上。配售對象證券賬戶開戶時間不足２０個交易日的，按２０個交易日計算日均持有市值。具體市值計算規則按照《網下發行實施細則》執行。

網上投資者：網上投資者為持有深交所股票賬戶卡并開通創業板交易權限賬戶且滿足《投資者適當性管理辦法》的境內自然人、法人及其它機構（法律、法規禁止購買者除外）。根據投資者持有的市值確定其網上可申購額度，在２０２１年１２月１５日（Ｔ－２日）前２０個交易日（含Ｔ－２日）的日均持有深圳市場非限售Ａ股和非限售存托憑證總市值１萬元以上（含１萬元）的，可在Ｔ日參與本次發行的網上申購。投資者相關證券賬戶開戶時間不足２０個交易日的，按２０個交易日計算日均持有市值。每５，０００元市值可申購一個申購單位，不足５，０００元的部分不計入申購額度。每一個申購單位為５００股，申購數量應當為５００股或其整數倍，但最高不得超過本次網上初始發行股數的千分之一，具體網上發行數量將在《發行公告》中披露。投資者持有市值的計算標準具體請參見《網上發行實施細則》的相關規定，投資者可以通過其指定交易的證券公司查詢其持有市值或可申購額度。

１１、自主表達申購意愿：網上投資者應當自主表達申購意向，不得全權委托證券公司代其進行新股申購。

１２、本次發行回撥機制：發行人和保薦機構（主承銷商）在確定發行價格及網上網下申購結束后，分別根據戰略投資者繳款及網上網下申購總體情況決定是否啟動回撥機制，對戰略配售、網下和網上發行數量進行調整?；負軝C制的具體安排請參見《初步詢價及推介公告》中的“七、回撥機制”。

１３、獲配投資者繳款與棄購股份處理：網下投資者應根據《上海優寧維生物科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市網下發行初步配售結果公告》（以下簡稱“《網下發行初步配售結果公告》”），于２０２１年１２月２１日（Ｔ＋２日）１６：００前，按最終確定的發行價格與初步配售數量，及時足額繳納新股認購資金。

網上投資者申購新股中簽后，應根據《上海優寧維生物科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市網上搖號中簽結果公告》（以下簡稱“《網上搖號中簽結果公告》”）履行資金交收義務，確保其資金賬戶在２０２１年１２月２１日（Ｔ＋２日）日終有足額的新股認購資金，不足部分視為放棄認購，由此產生的后果及相關法律責任由投資者自行承擔。投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關規定。

網下和網上投資者放棄認購的股份由保薦機構（主承銷商）包銷。

１４、中止發行情況：扣除最終戰略配售數量后，當出現網下和網上投資者繳款認購的股份數量合計不足本次公開發行數量的７０％時，發行人和保薦機構（主承銷商）將中止本次新股發行，并就中止發行的原因和后續安排進行信息披露。具體中止條款請見《初步詢價及推介公告》中的“十一、中止發行情況”。

１５、有效報價網下投資者未參與網下申購或者未足額申購，以及獲得初步配售的網下投資者未及時足額繳納認購款的，將被視為違約并應承擔違約責任，保薦機構（主承銷商）將違約情況報中國證券業協會備案。配售對象在科創板、創業板、主板等板塊的違規次數合并計算。被列入限制名單期間，該配售對象不得參與科創板、創業板、主板等板塊相關項目的網下詢價和配售。

網上投資者連續１２個月內累計出現３次中簽后未足額繳款的情形時，自結算參與人最近一次申報其放棄認購的次日起６個月（按１８０個自然日計算，含次日）內不得參與新股、存托憑證、可轉換公司債券、可交換公司債券的網上申購。放棄認購的次數按照投資者實際放棄認購新股、存托憑證、可轉換公司債券與可交換公司債券的次數合并計算。

１６、發行人和保薦機構（主承銷商）承諾不存在影響本次發行的會后事項。

本次發行股票概況

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發行人：上海優寧維生物科技股份有限公司

保薦機構（主承銷商）：民生證券股份有限公司

2021年12月9日