特別提示

夢天家居集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“夢天家居”或“發(fā)行人”）首次公開發(fā)行不超過5,536萬股人民幣普通股（A股）（以下簡稱“本次發(fā)行”）的申請已獲中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可〔2021〕3688號文核準(zhǔn)。本次發(fā)行采用網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價(jià)配售（以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”）和網(wǎng)上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行（以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式進(jìn)行。

民生證券股份有限公司（以下簡稱“民生證券”或“保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）”）擔(dān)任本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）。

發(fā)行人與主承銷商協(xié)商確定本次發(fā)行股份數(shù)量為5,536萬股。回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前，網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為3,321.60萬股，占本次發(fā)行總量的60.00%；網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為2,214.40萬股，占本次發(fā)行總量的40.00%,本次發(fā)行價(jià)格為人民幣16.86元/股。

夢天家居于2021年12月2日（T日）通過上海證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價(jià)初始發(fā)行“夢天家居”A股股票2,214.40萬股。

敬請投資者重點(diǎn)關(guān)注本次發(fā)行流程、網(wǎng)上網(wǎng)下申購及繳款、棄購股份處理等方面，并于2021年12月6日（T+2日）及時(shí)履行繳款義務(wù)：

1、網(wǎng)下投資者應(yīng)根據(jù)《夢天家居集團(tuán)股份有限公司首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》（以下簡稱“《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》”），于2021年12月6日（T+2日）16:00前，按最終確定的發(fā)行價(jià)格與獲配數(shù)量，及時(shí)足額繳納新股認(rèn)購資金。

網(wǎng)上投資者申購新股中簽后，應(yīng)根據(jù)《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》履行繳款義務(wù)，確保其資金賬戶在2021年12月6日（T+2日）日終有足額的新股認(rèn)購資金，投資者款項(xiàng)劃付需遵守投資者所在證券公司的相關(guān)規(guī)定。

網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購部分的股份由主承銷商包銷。

2、當(dāng)出現(xiàn)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的股份數(shù)量合計(jì)不足本次公開發(fā)行數(shù)量的70%時(shí)，發(fā)行人和主承銷商將中止本次新股發(fā)行，并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進(jìn)行信息披露。

3、有效報(bào)價(jià)網(wǎng)下投資者未參與申購或者獲得初步配售的網(wǎng)下投資者未及時(shí)足額繳納認(rèn)購款的，將被視為違約并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，主承銷商將違約情況報(bào)中國證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。網(wǎng)上投資者連續(xù)12個(gè)月內(nèi)累計(jì)出現(xiàn)3次中簽后未足額繳款的情形時(shí)，6個(gè)月（按180個(gè)自然日計(jì)算，含次日）內(nèi)不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上申購。

一、網(wǎng)上申購情況及網(wǎng)上發(fā)行初步中簽率

根據(jù)上海證券交易所提供的數(shù)據(jù)，本次網(wǎng)上發(fā)行有效申購戶數(shù)為 14,699,130戶，有效申購股數(shù)為156,755,315,000股，網(wǎng)上發(fā)行初步中簽率為0.01412647%。配號總數(shù)為156,755,315個(gè)，號碼范圍為100,000,000,000-100,156,755,314。

二、回?fù)軝C(jī)制實(shí)施、發(fā)行結(jié)構(gòu)及網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率

根據(jù)《夢天家居集團(tuán)股份有限公司首次公開發(fā)行股票發(fā)行公告》公布的回?fù)軝C(jī)制，由于網(wǎng)上投資者初步有效申購倍數(shù)為7,078.91倍，超過150倍，發(fā)行人和主承銷商決定啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，將本次發(fā)行股份的50.00%由網(wǎng)下回?fù)苤辆W(wǎng)上。回?fù)芎螅W(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為553.60萬股，占本次發(fā)行總量的10.00%；網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為4,982.40萬股，占本次發(fā)行總量90.00%。回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)后，網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率為0.03178457%。

三、網(wǎng)上搖號抽簽

發(fā)行人與主承銷商定于2021年12月3日（T+1日）上午在上海市浦東新區(qū)東方路778號紫金山大酒店四樓會(huì)議室海棠廳進(jìn)行本次發(fā)行網(wǎng)上申購搖號抽簽儀式，并將于2021年12月6日（T+2日）在《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》及《證券日報(bào)》上公布網(wǎng)上搖號中簽結(jié)果。

發(fā)行人：夢天家居集團(tuán)股份有限公司

保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）： 民生證券股份有限公司

2021年12月3日