特別提示

湖北華強科技股份有限公司（以下簡稱“華強科技”、“發行人”或“公司”）首次公開發行人民幣普通股（A股）并在科創板上市（以下簡稱“本次發行”）的申請已經上海證券交易所科創板股票上市委員會審議通過，并已經中國證券監督管理委員會（以下簡稱“證監會”）同意注冊（證監許可〔2021〕3368號）。本次發行的保薦機構和主承銷商為華泰聯合證券有限責任公司（以下簡稱“華泰聯合證券”或“保薦機構（主承銷商）”）。發行人股票簡稱為“華強科技”，擴位簡稱為“華強科技”，股票代碼為688151。

本次發行采用向戰略投資者定向配售（以下簡稱“戰略配售”）、網下向符合條件的網下投資者詢價配售（以下簡稱“網下發行”）與網上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發行（以下簡稱“網上發行”）相結合的方式進行。

發行人和保薦機構（主承銷商）綜合評估公司合理投資價值、可比公司二級市場估值水平、所屬行業二級市場估值水平等方面，充分考慮網下投資者有效申購倍數、市場情況、募集資金需求及承銷風險等因素，協商確定本次發行價格為35.09元/股，發行數量為86,206,200股，全部為新股發行，無老股轉讓。

本次發行初始戰略配售發行數量為17,241,240股，占本次發行總數量的20.00%。戰略投資者承諾的認購資金及相應的新股配售經紀傭金（參與跟投的保薦機構相關子公司無需繳納新股配售經紀傭金）已于規定時間內匯至保薦機構（主承銷商）指定的銀行賬戶，本次發行最終戰略配售數量為13,518,073股，占發行總數量的15.68%。最終戰略配售數量與初始戰略配售數量的差額3,723,167股回撥至網下發行。

戰略配售回撥后，網上網下回撥機制啟動前，網下發行數量為51,999,127股，占扣除最終戰略配售數量后發行數量的71.54%；網上發行數量為20,689,000股，占扣除最終戰略配售數量后發行數量的28.46%。最終網下、網上初始發行合計數量72,688,127股。

根據《湖北華強科技股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市發行安排及初步詢價公告》和《湖北華強科技股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市發行公告》公布的回撥機制，由于本次網上發行初步有效申購倍數為4,197.03倍，超過100倍，發行人和保薦機構（主承銷商）決定啟動回撥機制，對網下、網上發行的規模進行調節，將扣除最終戰略配售部分后本次公開發行股票數量的10%（向上取整至500股的整數倍，即7,269,000股）股票由網下回撥至網上。回撥機制啟動后，網下最終發行數量為44,730,127股，占扣除戰略配售數量后發行數量的61.54%；網上最終發行數量為27,958,000股，占扣除戰略配售數量后發行數量的38.46%。回撥機制啟動后，網上發行最終中簽率為0.03219768%。

本次發行的網上網下認購繳款工作已于2021年11月29日（T+2日）結束。

一、新股認購情況統計

保薦機構（主承銷商）根據本次戰略投資者繳款情況，以及上海證券交易所和中國結算上海分公司提供的數據，對本次戰略配售、網上、網下發行的新股認購情況進行了統計，結果如下：

1、戰略配售情況

本次發行的戰略配售由保薦機構相關子公司跟投以及符合條件的其他戰略投資者組成，跟投機構為華泰創新投資有限公司，其他戰略投資者為中航產業投資有限公司、中電科投資控股有限公司、廣州凱得投資控股有限公司、宜昌中企投資有限責任公司和國家軍民融合產業投資基金有限責任公司。

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截至2021年11月22日（T-3日），全部戰略投資者均已足額按時繳納認購資金及相應的新股配售經紀傭金（華泰創新投資有限公司無需繳納新股配售經紀傭金）。保薦機構（主承銷商）將在2021年12月1日（T+4日）之前將超額繳款部分依據原路徑退回。

綜上，本次發行最終戰略配售結果如下：

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2、網上新股認購情況

（1）網上投資者繳款認購的股份數量（股）：27,876,863

（2）網上投資者繳款認購的金額（元）：978,199,122.67

（3）網上投資者放棄認購數量（股）：81,137

（4）網上投資者放棄認購金額（元）：2,847,097.33

3、網下新股認購情況

（1）網下投資者繳款認購的股份數量（股）：44,730,127

（2）網下投資者繳款認購的金額（元）：1,569,580,156.43

（3）網下投資者繳納的新股配售經紀傭金（元）：7,847,906.80

（4）網下投資者放棄認購數量（股）：0

（5）網下投資者放棄認購金額（元）：0

二、網下限售賬號搖號結果

根據《湖北華強科技股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市發行安排及初步詢價公告》、《湖北華強科技股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市發行公告》，發行人和保薦機構（主承銷商）于2021年11月30日（T+3日）上午在上海市浦東新區東方路 778 號紫金山大酒店四樓會議室海棠廳進行華強科技首次公開發行股票網下限售賬號搖號抽簽儀式。搖號儀式按照公開、公平、公正的原則進行，搖號過程及結果已經上海市東方公證處公證。中簽結果如下：

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凡參與網下發行申購華強科技A股股票并獲配的公開募集方式設立的證券投資基金和其他偏股型資產管理產品（包括為滿足不符合科創板投資者適當性要求的投資者投資需求而設立的公募產品）、全國社會保障基金、基本養老保險基金、根據《企業年金基金管理辦法》設立的企業年金基金、符合《保險資金運用管理辦法》等相關規定的保險資金和合格境外機構投資者資金等配售對象持有的申購配號尾數與上述號碼相同的，則為中簽號碼。

本次發行參與網下配售搖號的共有3,411個賬戶，10%的最終獲配賬戶（向上取整計算）對應的賬戶數量為342個。根據搖號結果，所有中簽的賬戶獲得本次配售的股票限售期為6個月。這部分賬戶對應的股份數量為3,095,800股，占網下發行總量的6.92%，占扣除戰略配售數量后本次公開發行股票總量的4.26%。本次網下搖號中簽的配售對象具體情況請詳見“附表：華強科技網下搖號中簽配售明細”。

三、保薦機構（主承銷商）包銷情況

網上、網下投資者放棄認購股數全部由保薦機構（主承銷商）包銷，保薦機構（主承銷商）包銷股份的數量為81,137股，包銷金額為2,847,097.33元，包銷股份的數量占扣除最終戰略配售后的發行數量的比例為0.1116%，包銷股份的數量占總的發行數量的比例為0.0941%。

2021年12月1日（T+4日），保薦機構（主承銷商）將依據保薦協議與承銷協議的約定將余股包銷資金、戰略配售與網下、網上發行募集資金扣除保薦承銷費及新股配售經紀傭金后一起劃給發行人。發行人將向中國結算上海分公司提交股份登記申請，將包銷股份登記至保薦機構（主承銷商）指定證券賬戶。

四、保薦機構（主承銷商）聯系方式

投資者對本公告所公布的發行結果如有疑問，請與本次發行的保薦機構（主承銷商）聯系。具體聯系方式如下：

保薦機構（主承銷商）：華泰聯合證券有限責任公司

聯系人：股票資本市場部

聯系電話：021-38966583

聯系地址：上海市浦東新區東方路18號保利廣場E棟20層

發行人：湖北華強科技股份有限公司

保薦機構（主承銷商）：華泰聯合證券有限責任公司

2021年12月1日