特別提示
華潤化學材料科技股份有限公司（以下簡稱“華潤材料”或“發行人”）首次公開發行不超過22,191.2483萬股人民幣普通股（A股）（以下簡稱“本次發行”）的申請已經深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）創業板上市委員會委員審議通過，并已獲中國證券監督管理委員會證監許可[2021]2741號文同意注冊。
本次發行采用向戰略投資者定向配售（以下簡稱“戰略配售”）、網下向符合條件的投資者詢價配售（以下簡稱“網下發行”）和網上向持有深圳市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發行（以下簡稱“網上發行”）相結合的方式進行。
發行人與保薦機構（主承銷商）中信建投證券股份有限公司（以下簡稱“中信建投證券”或“保薦機構（主承銷商）”）協商確定本次發行股份數量為22,191.2483萬股，本次發行價格為人民幣10.45元/股。本次發行的發行價格不超過剔除最高報價后網下投資者報價的中位數和加權平均數以及剔除最高報價后通過公開募集方式設立的證券投資基金（以下簡稱“公募基金”）、全國社會保障基金（以下簡稱“社保基金”）、基本養老保險基金（以下簡稱“養老金”）、根據《企業年金基金管理辦法》設立的企業年金基金（以下簡稱“企業年金基金”）和符合《保險資金運用管理辦法》等規定的保險資金（以下簡稱“保險資金”）報價中位數、加權平均數孰低值，故保薦機構相關子公司無需參與跟投。
本次發行的戰略配售由發行人高級管理人員與核心員工專項資產管理計劃和其他戰略投資者組成。本次發行初始戰略配售發行數量為6,657.3744萬股，占發行數量的30.00%。根據最終確定的發行價格，發行人的高級管理人員與核心員工專項資產管理計劃最終戰略配售股份數量為1,461.9138萬股，約占本次發行股份數量的6.59%；其他戰略投資者最終戰略配售股份數量為2,870.8132萬股，約占本次發行股份數量的12.94%，最終戰略配售數量為4,332.7270萬股，占本次發行數量的19.52%，初始戰略配售與最終戰略配售股數的差額2,324.6474萬股回撥至網下發行。
戰略配售回撥后，網上網下回撥機制啟動前，網下初始發行數量為14,751.7713萬股，占扣除戰略配售數量后發行數量的82.60%；網上初始發行數量為3,106.7500萬股，占扣除戰略配售數量后發行數量的17.40%。根據《華潤化學材料科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市發行公告》（以下簡稱“《發行公告》”）公布的回撥機制，由于網上初步有效申購倍數為7,024.62118倍，高于100倍，發行人和保薦機構（主承銷商）決定啟動回撥機制，將本次發行股份的20%（向上取整至500股的整數倍，即3,571.75萬股）由網下回撥至網上。回撥后，網下最終發行數量為11,180.0213萬股，占扣除最終戰略配售數量后本次發行總量的62.60%；網上最終發行數量為6,678.50萬股，占扣除最終戰略配售數量后本次發行總量37.40%。回撥機制啟動后，網上發行最終中簽率為0.0306019932%，有效申購倍數為3,267.76100倍。
本次發行的繳款環節敬請投資者重點關注，并于2021年10月19日（T+2日）及時履行繳款義務。具體內容如下：
1、網下投資者應根據《華潤化學材料科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市網下發行初步配售結果公告》，于2021年10月19日（T+2日）16:00前，按最終確定的發行價格與獲配數量，及時足額繳納新股認購資金。
認購資金應該在規定時間內足額到賬，未在規定時間內或未按要求足額繳納認購資金的，該配售對象獲配新股全部無效。多只新股同日發行時出現前述情形的，該配售對象全部無效。不同配售對象共用銀行賬戶的，若認購資金不足，共用銀行賬戶的配售對象獲配新股全部無效。網下投資者如同日獲配多只新股，請按每只新股分別繳款。
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華潤化學材料科技股份有限公司（以下簡稱“華潤材料”或“發行人”）首次公開發行不超過22,191.2483萬股人民幣普通股（A股）（以下簡稱“本次發行”）的申請已經深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）創業板上市委員會委員審議通過，并已獲中國證券監督管理委員會證監許可[2021]2741號文同意注冊。
本次發行采用向戰略投資者定向配售（以下簡稱“戰略配售”）、網下向符合條件的投資者詢價配售（以下簡稱“網下發行”）和網上向持有深圳市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發行（以下簡稱“網上發行”）相結合的方式進行。
發行人與保薦機構（主承銷商）中信建投證券股份有限公司（以下簡稱“中信建投證券”或“保薦機構（主承銷商）”）協商確定本次發行股份數量為22,191.2483萬股，本次發行價格為人民幣10.45元/股。本次發行的發行價格不超過剔除最高報價后網下投資者報價的中位數和加權平均數以及剔除最高報價后通過公開募集方式設立的證券投資基金（以下簡稱“公募基金”）、全國社會保障基金（以下簡稱“社保基金”）、基本養老保險基金（以下簡稱“養老金”）、根據《企業年金基金管理辦法》設立的企業年金基金（以下簡稱“企業年金基金”）和符合《保險資金運用管理辦法》等規定的保險資金（以下簡稱“保險資金”）報價中位數、加權平均數孰低值，故保薦機構相關子公司無需參與跟投。
本次發行的戰略配售由發行人高級管理人員與核心員工專項資產管理計劃和其他戰略投資者組成。本次發行初始戰略配售發行數量為6,657.3744萬股，占發行數量的30.00%。根據最終確定的發行價格，發行人的高級管理人員與核心員工專項資產管理計劃最終戰略配售股份數量為1,461.9138萬股，約占本次發行股份數量的6.59%；其他戰略投資者最終戰略配售股份數量為2,870.8132萬股，約占本次發行股份數量的12.94%，最終戰略配售數量為4,332.7270萬股，占本次發行數量的19.52%，初始戰略配售與最終戰略配售股數的差額2,324.6474萬股回撥至網下發行。
戰略配售回撥后，網上網下回撥機制啟動前，網下初始發行數量為14,751.7713萬股，占扣除戰略配售數量后發行數量的82.60%；網上初始發行數量為3,106.7500萬股，占扣除戰略配售數量后發行數量的17.40%。根據《華潤化學材料科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市發行公告》（以下簡稱“《發行公告》”）公布的回撥機制，由于網上初步有效申購倍數為7,024.62118倍，高于100倍，發行人和保薦機構（主承銷商）決定啟動回撥機制，將本次發行股份的20%（向上取整至500股的整數倍，即3,571.75萬股）由網下回撥至網上。回撥后，網下最終發行數量為11,180.0213萬股，占扣除最終戰略配售數量后本次發行總量的62.60%；網上最終發行數量為6,678.50萬股，占扣除最終戰略配售數量后本次發行總量37.40%。回撥機制啟動后，網上發行最終中簽率為0.0306019932%，有效申購倍數為3,267.76100倍。
本次發行的繳款環節敬請投資者重點關注，并于2021年10月19日（T+2日）及時履行繳款義務。具體內容如下：
1、網下投資者應根據《華潤化學材料科技股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市網下發行初步配售結果公告》，于2021年10月19日（T+2日）16:00前，按最終確定的發行價格與獲配數量，及時足額繳納新股認購資金。
認購資金應該在規定時間內足額到賬，未在規定時間內或未按要求足額繳納認購資金的，該配售對象獲配新股全部無效。多只新股同日發行時出現前述情形的，該配售對象全部無效。不同配售對象共用銀行賬戶的，若認購資金不足，共用銀行賬戶的配售對象獲配新股全部無效。網下投資者如同日獲配多只新股，請按每只新股分別繳款。