蘇州新銳合金工具股份有限公司（以下簡稱“新銳股份”、“發行人”或“公司”）首次公開發行2,320.00萬股人民幣普通股（A股）（以下簡稱“本次發行”）的申請已經上海證券交易所科創板股票上市委員會委員審議通過，并已經中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）同意注冊（證監許可〔2021〕2759號）。本次發行由民生證券股份有限公司（以下簡稱“民生證券”、“保薦機構（聯席主承銷商））保薦、由東吳證券股份有限公司（以下簡稱“東吳證券”，民生證券和東吳證券合稱“聯席主承銷商”）聯席主承銷。本次發行中，網上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發行與網下向符合條件的網下投資者詢價配售將于2021年10月15日（T日）分別通過上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）交易系統和網下申購電子化平臺實施。
發行人和聯席主承銷商特別提請投資者關注以下內容：
1、本次發行采用向戰略投資者定向配售（以下簡稱“戰略配售”）、網下向符合條件的網下投資者詢價配售（以下簡稱“網下發行”）與網上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發行（以下簡稱“網上發行”）相結合的方式進行。
發行人和聯席主承銷商通過向符合條件的網下投資者初步詢價直接確定發行價格，網下不再進行累計投標。
本次發行的戰略配售、初步詢價及網下發行由聯席主承銷商民生證券負責組織實施。戰略配售在聯席主承銷商處進行；初步詢價及網下發行通過上交所網下申購電子化平臺（https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo）實施；網上發行通過上交所交易系統實施。
2、發行人和聯席主承銷商根據初步詢價結果，按照《蘇州新銳合金工具股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市發行安排及初步詢價公告》中約定的剔除規則，協商一致，將擬申購價格高于75.05元/股（不含75.05元/股）的配售對象全部剔除；擬申購價格為75.05元/股，且申購數量小于600萬股的配售對象全部剔除；擬申購價格為75.05元/股，且申購數量等于600萬股，且申購時間等于2021年10月12日14:51:56.736（此條件下的配售對象申購時間均為2021年10月12日14:51:56.736）的配售對象中，按照申購平臺自動生成的申報順序從后往前排列剔除65個配售對象。以上過程共剔除115個配售對象，對應剔除的擬申購總量為59,190萬股，占本次初步詢價剔除無效報價后申報總量5,867,460萬股的1.008784%。剔除部分不得參與網下及網上申購。
3、發行人和聯席主承銷商根據初步詢價結果，綜合評估發行人合理投資價值、本次公開發行的股份數量、可比公司二級市場估值水平、所屬行業二級市場估值水平、市場情況、募集資金需求及承銷風險等因素，協商確定本次發行價格為62.30元/股，網下發行不再進行累計投標詢價。
投資者請按此價格在2021年10月15日（T日）進行網上和網下申購，申購時無需繳付申購資金。本次網下發行申購日與網上申購日同為2021年10月15日（T日），其中，網下申購時間為9:30-15:00，網上申購時間為9:30-11:30，13:00-15:00。
4、本次發行價格為62.30元/股，此價格對應的市盈率為：
（1）39.39倍（每股收益按照2020年度經會計師事務所依據中國會計準則審計的扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發行前總股本計算）；
展開全文蘇州新銳合金工具股份有限公司（以下簡稱“新銳股份”、“發行人”或“公司”）首次公開發行2,320.00萬股人民幣普通股（A股）（以下簡稱“本次發行”）的申請已經上海證券交易所科創板股票上市委員會委員審議通過，并已經中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）同意注冊（證監許可〔2021〕2759號）。本次發行由民生證券股份有限公司（以下簡稱“民生證券”、“保薦機構（聯席主承銷商））保薦、由東吳證券股份有限公司（以下簡稱“東吳證券”，民生證券和東吳證券合稱“聯席主承銷商”）聯席主承銷。本次發行中，網上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發行與網下向符合條件的網下投資者詢價配售將于2021年10月15日（T日）分別通過上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）交易系統和網下申購電子化平臺實施。
發行人和聯席主承銷商特別提請投資者關注以下內容：
1、本次發行采用向戰略投資者定向配售（以下簡稱“戰略配售”）、網下向符合條件的網下投資者詢價配售（以下簡稱“網下發行”）與網上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發行（以下簡稱“網上發行”）相結合的方式進行。
發行人和聯席主承銷商通過向符合條件的網下投資者初步詢價直接確定發行價格，網下不再進行累計投標。
本次發行的戰略配售、初步詢價及網下發行由聯席主承銷商民生證券負責組織實施。戰略配售在聯席主承銷商處進行；初步詢價及網下發行通過上交所網下申購電子化平臺（https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo）實施；網上發行通過上交所交易系統實施。
2、發行人和聯席主承銷商根據初步詢價結果，按照《蘇州新銳合金工具股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市發行安排及初步詢價公告》中約定的剔除規則，協商一致，將擬申購價格高于75.05元/股（不含75.05元/股）的配售對象全部剔除；擬申購價格為75.05元/股，且申購數量小于600萬股的配售對象全部剔除；擬申購價格為75.05元/股，且申購數量等于600萬股，且申購時間等于2021年10月12日14:51:56.736（此條件下的配售對象申購時間均為2021年10月12日14:51:56.736）的配售對象中，按照申購平臺自動生成的申報順序從后往前排列剔除65個配售對象。以上過程共剔除115個配售對象，對應剔除的擬申購總量為59,190萬股，占本次初步詢價剔除無效報價后申報總量5,867,460萬股的1.008784%。剔除部分不得參與網下及網上申購。
3、發行人和聯席主承銷商根據初步詢價結果，綜合評估發行人合理投資價值、本次公開發行的股份數量、可比公司二級市場估值水平、所屬行業二級市場估值水平、市場情況、募集資金需求及承銷風險等因素，協商確定本次發行價格為62.30元/股，網下發行不再進行累計投標詢價。
投資者請按此價格在2021年10月15日（T日）進行網上和網下申購，申購時無需繳付申購資金。本次網下發行申購日與網上申購日同為2021年10月15日（T日），其中，網下申購時間為9:30-15:00，網上申購時間為9:30-11:30，13:00-15:00。
4、本次發行價格為62.30元/股，此價格對應的市盈率為：
（1）39.39倍（每股收益按照2020年度經會計師事務所依據中國會計準則審計的扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發行前總股本計算）；