
近日,護童科技向深交所遞交招股說明書,擬在創業板IPO上市,保薦機構為中信證券。
招股書顯示,護童科技本次擬公開發行新股數量不超過4100萬股,擬募資5.7億元。據悉,此次募集資金將用于綠色智能家具生產線項目、研發體驗中心及綜合辦公大樓項目及補充流動資金方面。
業績方面,2018年至2021年1-6月,護童科技分別實現營收4.33億元、5.51億元、5.47億元、2.46億元;歸母凈利潤分別約為0.6億元、0.87億元、0.66億元、0.26億元;加權平均凈資產收益率為46.78%、46.62%、19.41%及5.71%。
業務方面,護童科技的主營業務為易升降、多功能兒童學習桌椅等產品的研發、設計、生產及銷售。公司采用“護童”“享學”雙品牌發展策略,主要產品均包含學習桌、學習椅、護眼臺燈及護脊書包等。 其中,學習桌、學習椅為其核心產品,在報告期內的收入合計占比均超過86%。
截至報告期末,護童科技的經銷及直營門店合計超過1500家,覆蓋全國大多數城市。
股權結構方面,護童科技的實際控制人為楊潤強與白艷珍夫婦。截至招股書簽署日,楊潤強直接持有發行人17,118,615股股份,占發行人股本總額的4.76%,白艷珍直接持有發行人17,118,615股股份,占發行人股本總額的4.76%;同時楊潤強、白艷珍二人合計持有成人達己及安吉書童、安吉合智執行事務合伙人安吉童享100%的股權,間接合計控制發行人84.18%的股份。楊潤強、白艷珍夫婦直接、間接合計控制發行人93.69%的股份和相應表決權。