本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示

上海百潤(rùn)投資控股集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“百潤(rùn)股份”、“發(fā)行人”或“公司”）和華創(chuàng)證券有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）”或“主承銷商”）根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（證監(jiān)會(huì)令[第144號(hào)]）、《深圳證券交易所可轉(zhuǎn)換公司債券業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則（2018年12月修訂）》（以下簡(jiǎn)稱“《實(shí)施細(xì)則》”）和《深圳證券交易所上市公司業(yè)務(wù)辦理指南第5號(hào)一一向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券》等相關(guān)規(guī)定組織實(shí)施公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡(jiǎn)稱“百潤(rùn)轉(zhuǎn)債”或“可轉(zhuǎn)債”）。

本次公開(kāi)發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券將向發(fā)行人在股權(quán)登記日（2021年9月28日，T-1日）收市后中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)結(jié)算深圳分公司”）登記在冊(cè)的原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）通過(guò)深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱“深交所”）交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行。

參與網(wǎng)上申購(gòu)的投資者請(qǐng)認(rèn)真閱讀本公告及深交所網(wǎng)站（www.szse.cn）公布的《實(shí)施細(xì)則》。

本次發(fā)行在發(fā)行流程、申購(gòu)、繳款和投資者棄購(gòu)處理等環(huán)節(jié)的重要提示如下：

1、網(wǎng)上投資者申購(gòu)可轉(zhuǎn)債中簽后，應(yīng)根據(jù)本公告履行資金交收義務(wù)，確保其資金賬戶在2021年10月8日（T+2日）日終有足額的認(rèn)購(gòu)資金，投資者款項(xiàng)劃付需遵守投資者所在證券公司的相關(guān)規(guī)定。投資者認(rèn)購(gòu)資金不足的，不足部分視為放棄認(rèn)購(gòu)，由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任，由投資者自行承擔(dān)。根據(jù)中國(guó)結(jié)算深圳分公司的相關(guān)規(guī)定，放棄認(rèn)購(gòu)的最小單位為1張。網(wǎng)上中簽投資者放棄認(rèn)購(gòu)的部分由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）包銷。

2、當(dāng)原股東優(yōu)先認(rèn)購(gòu)的可轉(zhuǎn)債數(shù)量和網(wǎng)上投資者申購(gòu)的可轉(zhuǎn)債數(shù)量合計(jì)不足本次發(fā)行數(shù)量的70%時(shí)，或當(dāng)原股東優(yōu)先繳款認(rèn)購(gòu)的可轉(zhuǎn)債數(shù)量和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu)的可轉(zhuǎn)債數(shù)量合計(jì)不足本次發(fā)行數(shù)量的70%時(shí)，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）和發(fā)行人將協(xié)商是否采取中止發(fā)行措施，并及時(shí)向中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）和深交所報(bào)告，如中止發(fā)行，將公告中止發(fā)行原因，在批文有效期內(nèi)擇機(jī)重啟發(fā)行。

本次發(fā)行認(rèn)購(gòu)金額不足112,800.00萬(wàn)元的部分由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）包銷，包銷基數(shù)為112,800.00萬(wàn)元。保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）根據(jù)網(wǎng)上資金到賬情況確定最終配售結(jié)果和包銷金額，包銷比例原則上不超過(guò)本次發(fā)行總額的30%，即原則上最大包銷金額為33,840.00萬(wàn)元。當(dāng)包銷比例超過(guò)本次發(fā)行總額的30%時(shí)，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將啟動(dòng)內(nèi)部承銷風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估程序，并與發(fā)行人協(xié)商一致后決定繼續(xù)履行發(fā)行程序或采取中止發(fā)行措施。如確定繼續(xù)履行發(fā)行程序，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將調(diào)整最終包銷比例，全額包銷投資者認(rèn)購(gòu)金額不足的金額，并及時(shí)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深交所報(bào)告；如確定采取中止發(fā)行措施，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）和發(fā)行人將及時(shí)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深交所報(bào)告，公告中止發(fā)行原因，并將在批文有效期內(nèi)擇機(jī)重啟發(fā)行。

3、投資者連續(xù)12個(gè)月內(nèi)累計(jì)出現(xiàn)3次中簽但未足額繳款的情形時(shí)，自結(jié)算參與人最近一次申報(bào)其放棄認(rèn)購(gòu)的次日起6個(gè)月（按180個(gè)自然日計(jì)算，含次日）內(nèi)不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券及可交換公司債券申購(gòu)。

放棄認(rèn)購(gòu)情形以投資者為單位進(jìn)行判斷。放棄認(rèn)購(gòu)的次數(shù)按照投資者實(shí)際放棄認(rèn)購(gòu)的新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券累計(jì)計(jì)算。投資者持有多個(gè)證券賬戶的，其任何一個(gè)證券賬戶發(fā)生放棄認(rèn)購(gòu)情形的，放棄認(rèn)購(gòu)次數(shù)累計(jì)計(jì)算。不合格、注銷證券賬戶所發(fā)生過(guò)的放棄認(rèn)購(gòu)情形也納入統(tǒng)計(jì)次數(shù)。證券公司客戶定向資產(chǎn)管理專用賬戶以及企業(yè)年金賬戶，證券賬戶注冊(cè)資料中“賬戶持有人名稱”相同且“有效身份證明文件號(hào)碼”相同的，按不同投資者進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。

根據(jù)《上海百潤(rùn)投資控股集團(tuán)股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行公告》，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）于2021年9月30日（T+1日）主持了百潤(rùn)股份公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券網(wǎng)上發(fā)行中簽搖號(hào)儀式。搖號(hào)儀式按照公開(kāi)、公平、公正的原則在有關(guān)單位代表的監(jiān)督下進(jìn)行，搖號(hào)結(jié)果經(jīng)廣東省深圳市羅湖公證處公證。

現(xiàn)將中簽結(jié)果公告如下：

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凡參與百潤(rùn)轉(zhuǎn)債網(wǎng)上申購(gòu)的投資者持有的申購(gòu)配號(hào)尾數(shù)與上述號(hào)碼相同的，則為中簽號(hào)碼。中簽號(hào)碼共有132,735個(gè)，每個(gè)中簽號(hào)碼只能認(rèn)購(gòu)10張（1,000元）百潤(rùn)轉(zhuǎn)債。

特此公告。

發(fā)行人：上海百潤(rùn)投資控股集團(tuán)股份有限公司

保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：華創(chuàng)證券有限責(zé)任公司

2021年10月8日