本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示
上海百潤投資控股集團股份有限公司（以下簡稱“百潤股份”、“發行人”或“公司”）和華創證券有限責任公司（以下簡稱“保薦機構（主承銷商）”或“主承銷商”）根據《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發行管理辦法》、《證券發行與承銷管理辦法》（證監會令[第144號]）、《深圳證券交易所可轉換公司債券業務實施細則（2018年12月修訂）》（以下簡稱“《實施細則》”）和《深圳證券交易所上市公司業務辦理指南第5號一一向不特定對象發行可轉換公司債券》等相關規定組織實施公開發行可轉換公司債券（以下簡稱“百潤轉債”或“可轉債”）。
本次公開發行的可轉換公司債券將向發行人在股權登記日（2021年9月28日，T-1日）收市后中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司（以下簡稱“中國結算深圳分公司”）登記在冊的原股東優先配售，原股東優先配售后余額部分（含原股東放棄優先配售部分）通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統網上向社會公眾投資者發行。
參與網上申購的投資者請認真閱讀本公告及深交所網站（www.szse.cn）公布的《實施細則》。
本次發行在發行流程、申購、繳款和投資者棄購處理等環節的重要提示如下：
1、網上投資者申購可轉債中簽后，應根據《上海百潤投資控股集團股份有限公司公開發行可轉換公司債券網上中簽結果公告》履行資金交收義務，確保其資金賬戶在2021年10月8日（T+2日）日終有足額的認購資金，投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關規定。投資者認購資金不足的，不足部分視為放棄認購，由此產生的后果及相關法律責任，由投資者自行承擔。根據中國結算深圳分公司的相關規定，放棄認購的最小單位為1張。網上中簽投資者放棄認購的部分由保薦機構（主承銷商）包銷。
2、當原股東優先認購的可轉債數量和網上投資者申購的可轉債數量合計不足本次發行數量的70%時，或當原股東優先繳款認購的可轉債數量和網上投資者繳款認購的可轉債數量合計不足本次發行數量的70%時，保薦機構（主承銷商）和發行人將協商是否采取中止發行措施，并及時向中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）和深交所報告，如中止發行，將公告中止發行原因，在批文有效期內擇機重啟發行。
本次發行認購金額不足112,800.00萬元的部分由保薦機構（主承銷商）包銷，包銷基數為112,800.00萬元。保薦機構（主承銷商）根據網上資金到賬情況確定最終配售結果和包銷金額，包銷比例原則上不超過本次發行總額的30%，即原則上最大包銷金額為33,840.00萬元。當包銷比例超過本次發行總額的30%時，保薦機構（主承銷商）將啟動內部承銷風險評估程序，并與發行人協商一致后決定繼續履行發行程序或采取中止發行措施。如確定繼續履行發行程序，保薦機構（主承銷商）將調整最終包銷比例，全額包銷投資者認購金額不足的金額，并及時向中國證監會和深交所報告；如確定采取中止發行措施，保薦機構（主承銷商）和發行人將及時向中國證監會和深交所報告，公告中止發行原因，并將在批文有效期內擇機重啟發行。
3、投資者連續12個月內累計出現3次中簽但未足額繳款的情形時，自結算參與人最近一次申報其放棄認購的次日起6個月（按180個自然日計算，含次日）內不得參與新股、存托憑證、可轉換公司債券及可交換公司債券申購。
放棄認購情形以投資者為單位進行判斷。放棄認購的次數按照投資者實際放棄認購的新股、存托憑證、可轉換公司債券、可交換公司債券累計計算。投資者持有多個證券賬戶的，其任何一個證券賬戶發生放棄認購情形的，放棄認購次數累計計算。不合格、注銷證券賬戶所發生過的放棄認購情形也納入統計次數。證券公司客戶定向資產管理專用賬戶以及企業年金賬戶，證券賬戶注冊資料中“賬戶持有人名稱”相同且“有效身份證明文件號碼”相同的，按不同投資者進行統計。
展開全文本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
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上海百潤投資控股集團股份有限公司（以下簡稱“百潤股份”、“發行人”或“公司”）和華創證券有限責任公司（以下簡稱“保薦機構（主承銷商）”或“主承銷商”）根據《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發行管理辦法》、《證券發行與承銷管理辦法》（證監會令[第144號]）、《深圳證券交易所可轉換公司債券業務實施細則（2018年12月修訂）》（以下簡稱“《實施細則》”）和《深圳證券交易所上市公司業務辦理指南第5號一一向不特定對象發行可轉換公司債券》等相關規定組織實施公開發行可轉換公司債券（以下簡稱“百潤轉債”或“可轉債”）。
本次公開發行的可轉換公司債券將向發行人在股權登記日（2021年9月28日，T-1日）收市后中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司（以下簡稱“中國結算深圳分公司”）登記在冊的原股東優先配售，原股東優先配售后余額部分（含原股東放棄優先配售部分）通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統網上向社會公眾投資者發行。
參與網上申購的投資者請認真閱讀本公告及深交所網站（www.szse.cn）公布的《實施細則》。
本次發行在發行流程、申購、繳款和投資者棄購處理等環節的重要提示如下：
1、網上投資者申購可轉債中簽后，應根據《上海百潤投資控股集團股份有限公司公開發行可轉換公司債券網上中簽結果公告》履行資金交收義務，確保其資金賬戶在2021年10月8日（T+2日）日終有足額的認購資金，投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關規定。投資者認購資金不足的，不足部分視為放棄認購，由此產生的后果及相關法律責任，由投資者自行承擔。根據中國結算深圳分公司的相關規定，放棄認購的最小單位為1張。網上中簽投資者放棄認購的部分由保薦機構（主承銷商）包銷。
2、當原股東優先認購的可轉債數量和網上投資者申購的可轉債數量合計不足本次發行數量的70%時，或當原股東優先繳款認購的可轉債數量和網上投資者繳款認購的可轉債數量合計不足本次發行數量的70%時，保薦機構（主承銷商）和發行人將協商是否采取中止發行措施，并及時向中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）和深交所報告，如中止發行，將公告中止發行原因，在批文有效期內擇機重啟發行。
本次發行認購金額不足112,800.00萬元的部分由保薦機構（主承銷商）包銷，包銷基數為112,800.00萬元。保薦機構（主承銷商）根據網上資金到賬情況確定最終配售結果和包銷金額，包銷比例原則上不超過本次發行總額的30%，即原則上最大包銷金額為33,840.00萬元。當包銷比例超過本次發行總額的30%時，保薦機構（主承銷商）將啟動內部承銷風險評估程序，并與發行人協商一致后決定繼續履行發行程序或采取中止發行措施。如確定繼續履行發行程序，保薦機構（主承銷商）將調整最終包銷比例，全額包銷投資者認購金額不足的金額，并及時向中國證監會和深交所報告；如確定采取中止發行措施，保薦機構（主承銷商）和發行人將及時向中國證監會和深交所報告，公告中止發行原因，并將在批文有效期內擇機重啟發行。
3、投資者連續12個月內累計出現3次中簽但未足額繳款的情形時，自結算參與人最近一次申報其放棄認購的次日起6個月（按180個自然日計算，含次日）內不得參與新股、存托憑證、可轉換公司債券及可交換公司債券申購。
放棄認購情形以投資者為單位進行判斷。放棄認購的次數按照投資者實際放棄認購的新股、存托憑證、可轉換公司債券、可交換公司債券累計計算。投資者持有多個證券賬戶的，其任何一個證券賬戶發生放棄認購情形的，放棄認購次數累計計算。不合格、注銷證券賬戶所發生過的放棄認購情形也納入統計次數。證券公司客戶定向資產管理專用賬戶以及企業年金賬戶，證券賬戶注冊資料中“賬戶持有人名稱”相同且“有效身份證明文件號碼”相同的，按不同投資者進行統計。