本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示

上海百潤投資控股集團股份有限公司（以下簡稱“百潤股份”、“發(fā)行人”或“公司”）和華創(chuàng)證券有限責(zé)任公司（以下簡稱“保薦機構(gòu)（主承銷商）”或“主承銷商”）根據(jù)《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（證監(jiān)會令[第144號]）、《深圳證券交易所可轉(zhuǎn)換公司債券業(yè)務(wù)實施細(xì)則（2018年12月修訂）》（以下簡稱“《實施細(xì)則》”）和《深圳證券交易所上市公司業(yè)務(wù)辦理指南第5號一一向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券》等相關(guān)規(guī)定組織實施公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡稱“百潤轉(zhuǎn)債”或“可轉(zhuǎn)債”）。

本次公開發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券將向發(fā)行人在股權(quán)登記日（2021年9月28日，T-1日）收市后中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司（以下簡稱“中國結(jié)算深圳分公司”）登記在冊的原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行。

參與網(wǎng)上申購的投資者請認(rèn)真閱讀本公告及深交所網(wǎng)站（www.szse.cn）公布的《實施細(xì)則》。

本次發(fā)行在發(fā)行流程、申購、繳款和投資者棄購處理等環(huán)節(jié)的重要提示如下：

1、網(wǎng)上投資者申購可轉(zhuǎn)債中簽后，應(yīng)根據(jù)《上海百潤投資控股集團股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》履行資金交收義務(wù)，確保其資金賬戶在2021年10月8日（T+2日）日終有足額的認(rèn)購資金，投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關(guān)規(guī)定。投資者認(rèn)購資金不足的，不足部分視為放棄認(rèn)購，由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任，由投資者自行承擔(dān)。根據(jù)中國結(jié)算深圳分公司的相關(guān)規(guī)定，放棄認(rèn)購的最小單位為1張。網(wǎng)上中簽投資者放棄認(rèn)購的部分由保薦機構(gòu)（主承銷商）包銷。

2、當(dāng)原股東優(yōu)先認(rèn)購的可轉(zhuǎn)債數(shù)量和網(wǎng)上投資者申購的可轉(zhuǎn)債數(shù)量合計不足本次發(fā)行數(shù)量的70%時，或當(dāng)原股東優(yōu)先繳款認(rèn)購的可轉(zhuǎn)債數(shù)量和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的可轉(zhuǎn)債數(shù)量合計不足本次發(fā)行數(shù)量的70%時，保薦機構(gòu)（主承銷商）和發(fā)行人將協(xié)商是否采取中止發(fā)行措施，并及時向中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）和深交所報告，如中止發(fā)行，將公告中止發(fā)行原因，在批文有效期內(nèi)擇機重啟發(fā)行。

本次發(fā)行認(rèn)購金額不足112,800.00萬元的部分由保薦機構(gòu)（主承銷商）包銷，包銷基數(shù)為112,800.00萬元。保薦機構(gòu)（主承銷商）根據(jù)網(wǎng)上資金到賬情況確定最終配售結(jié)果和包銷金額，包銷比例原則上不超過本次發(fā)行總額的30%，即原則上最大包銷金額為33,840.00萬元。當(dāng)包銷比例超過本次發(fā)行總額的30%時，保薦機構(gòu)（主承銷商）將啟動內(nèi)部承銷風(fēng)險評估程序，并與發(fā)行人協(xié)商一致后決定繼續(xù)履行發(fā)行程序或采取中止發(fā)行措施。如確定繼續(xù)履行發(fā)行程序，保薦機構(gòu)（主承銷商）將調(diào)整最終包銷比例，全額包銷投資者認(rèn)購金額不足的金額，并及時向中國證監(jiān)會和深交所報告；如確定采取中止發(fā)行措施，保薦機構(gòu)（主承銷商）和發(fā)行人將及時向中國證監(jiān)會和深交所報告，公告中止發(fā)行原因，并將在批文有效期內(nèi)擇機重啟發(fā)行。

3、投資者連續(xù)12個月內(nèi)累計出現(xiàn)3次中簽但未足額繳款的情形時，自結(jié)算參與人最近一次申報其放棄認(rèn)購的次日起6個月（按180個自然日計算，含次日）內(nèi)不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券及可交換公司債券申購。

放棄認(rèn)購情形以投資者為單位進行判斷。放棄認(rèn)購的次數(shù)按照投資者實際放棄認(rèn)購的新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券累計計算。投資者持有多個證券賬戶的，其任何一個證券賬戶發(fā)生放棄認(rèn)購情形的，放棄認(rèn)購次數(shù)累計計算。不合格、注銷證券賬戶所發(fā)生過的放棄認(rèn)購情形也納入統(tǒng)計次數(shù)。證券公司客戶定向資產(chǎn)管理專用賬戶以及企業(yè)年金賬戶，證券賬戶注冊資料中“賬戶持有人名稱”相同且“有效身份證明文件號碼”相同的，按不同投資者進行統(tǒng)計。

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示

上海百潤投資控股集團股份有限公司（以下簡稱“百潤股份”、“發(fā)行人”或“公司”）和華創(chuàng)證券有限責(zé)任公司（以下簡稱“保薦機構(gòu)（主承銷商）”或“主承銷商”）根據(jù)《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（證監(jiān)會令[第144號]）、《深圳證券交易所可轉(zhuǎn)換公司債券業(yè)務(wù)實施細(xì)則（2018年12月修訂）》（以下簡稱“《實施細(xì)則》”）和《深圳證券交易所上市公司業(yè)務(wù)辦理指南第5號一一向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券》等相關(guān)規(guī)定組織實施公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡稱“百潤轉(zhuǎn)債”或“可轉(zhuǎn)債”）。

本次公開發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券將向發(fā)行人在股權(quán)登記日（2021年9月28日，T-1日）收市后中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司（以下簡稱“中國結(jié)算深圳分公司”）登記在冊的原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行。

參與網(wǎng)上申購的投資者請認(rèn)真閱讀本公告及深交所網(wǎng)站（www.szse.cn）公布的《實施細(xì)則》。

本次發(fā)行在發(fā)行流程、申購、繳款和投資者棄購處理等環(huán)節(jié)的重要提示如下：

1、網(wǎng)上投資者申購可轉(zhuǎn)債中簽后，應(yīng)根據(jù)《上海百潤投資控股集團股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》履行資金交收義務(wù)，確保其資金賬戶在2021年10月8日（T+2日）日終有足額的認(rèn)購資金，投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關(guān)規(guī)定。投資者認(rèn)購資金不足的，不足部分視為放棄認(rèn)購，由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任，由投資者自行承擔(dān)。根據(jù)中國結(jié)算深圳分公司的相關(guān)規(guī)定，放棄認(rèn)購的最小單位為1張。網(wǎng)上中簽投資者放棄認(rèn)購的部分由保薦機構(gòu)（主承銷商）包銷。

2、當(dāng)原股東優(yōu)先認(rèn)購的可轉(zhuǎn)債數(shù)量和網(wǎng)上投資者申購的可轉(zhuǎn)債數(shù)量合計不足本次發(fā)行數(shù)量的70%時，或當(dāng)原股東優(yōu)先繳款認(rèn)購的可轉(zhuǎn)債數(shù)量和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的可轉(zhuǎn)債數(shù)量合計不足本次發(fā)行數(shù)量的70%時，保薦機構(gòu)（主承銷商）和發(fā)行人將協(xié)商是否采取中止發(fā)行措施，并及時向中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）和深交所報告，如中止發(fā)行，將公告中止發(fā)行原因，在批文有效期內(nèi)擇機重啟發(fā)行。

本次發(fā)行認(rèn)購金額不足112,800.00萬元的部分由保薦機構(gòu)（主承銷商）包銷，包銷基數(shù)為112,800.00萬元。保薦機構(gòu)（主承銷商）根據(jù)網(wǎng)上資金到賬情況確定最終配售結(jié)果和包銷金額，包銷比例原則上不超過本次發(fā)行總額的30%，即原則上最大包銷金額為33,840.00萬元。當(dāng)包銷比例超過本次發(fā)行總額的30%時，保薦機構(gòu)（主承銷商）將啟動內(nèi)部承銷風(fēng)險評估程序，并與發(fā)行人協(xié)商一致后決定繼續(xù)履行發(fā)行程序或采取中止發(fā)行措施。如確定繼續(xù)履行發(fā)行程序，保薦機構(gòu)（主承銷商）將調(diào)整最終包銷比例，全額包銷投資者認(rèn)購金額不足的金額，并及時向中國證監(jiān)會和深交所報告；如確定采取中止發(fā)行措施，保薦機構(gòu)（主承銷商）和發(fā)行人將及時向中國證監(jiān)會和深交所報告，公告中止發(fā)行原因，并將在批文有效期內(nèi)擇機重啟發(fā)行。

3、投資者連續(xù)12個月內(nèi)累計出現(xiàn)3次中簽但未足額繳款的情形時，自結(jié)算參與人最近一次申報其放棄認(rèn)購的次日起6個月（按180個自然日計算，含次日）內(nèi)不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券及可交換公司債券申購。

放棄認(rèn)購情形以投資者為單位進行判斷。放棄認(rèn)購的次數(shù)按照投資者實際放棄認(rèn)購的新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券累計計算。投資者持有多個證券賬戶的，其任何一個證券賬戶發(fā)生放棄認(rèn)購情形的，放棄認(rèn)購次數(shù)累計計算。不合格、注銷證券賬戶所發(fā)生過的放棄認(rèn)購情形也納入統(tǒng)計次數(shù)。證券公司客戶定向資產(chǎn)管理專用賬戶以及企業(yè)年金賬戶，證券賬戶注冊資料中“賬戶持有人名稱”相同且“有效身份證明文件號碼”相同的，按不同投資者進行統(tǒng)計。