保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：平安證券股份有限公司

特別提示

杭州星華反光材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“星華反光”、“發(fā)行人”或“公司”）首次公開發(fā)行不超過1,500萬(wàn)股人民幣普通股（A股）并在創(chuàng)業(yè)板上市（以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”）的申請(qǐng)已經(jīng)深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱“深交所”）創(chuàng)業(yè)板上市委員會(huì)審議通過，并已經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可〔2021〕2823號(hào)文予以注冊(cè)決定。本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為平安證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“平安證券”或“保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）”）。發(fā)行人的股票簡(jiǎn)稱為“星華反光”，股票代碼為“301077”。

本次采用網(wǎng)上按市值申購(gòu)向持有深圳市場(chǎng)非限售A股股份和非限售存托憑證市值的投資者直接定價(jià)發(fā)行（以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)上發(fā)行”）的方式發(fā)行，全部為新股發(fā)行，無老股轉(zhuǎn)讓。發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定本次發(fā)行數(shù)量為1,500萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格為61.46元/股。本次網(wǎng)上發(fā)行1,500萬(wàn)股，占本次發(fā)行總量的100%。

本次發(fā)行的網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)繳款工作已于2021年9月23日（T+2日）結(jié)束。具體情況如下：

保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）根據(jù)深交所和中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)結(jié)算深圳分公司”）提供的數(shù)據(jù)，對(duì)本次網(wǎng)上發(fā)行的新股認(rèn)購(gòu)情況進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)，結(jié)果如下：

1、網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量（股）：14,963,432

2、網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu)的金額（元）：919,652,530.72

3、網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量（股）：36,568

4、網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購(gòu)的金額（元）：2,247,469.28

本次發(fā)行無網(wǎng)下詢價(jià)和配售環(huán)節(jié)，網(wǎng)上中簽投資者放棄認(rèn)購(gòu)股數(shù)全部由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）包銷，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）包銷股份的數(shù)量為36,568股，包銷金額為2,247,469.28元。保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）包銷股份數(shù)量占總發(fā)行數(shù)量的比例為0.24%。

2021年9月27日（T+4日），保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將包銷資金與網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu)的資金扣除保薦承銷費(fèi)后一并劃付發(fā)行人。發(fā)行人向中國(guó)結(jié)算深圳分公司提交股份登記申請(qǐng)，將包銷股份登記至保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）指定證券賬戶。

投資者對(duì)本公告所公布的發(fā)行結(jié)果如有疑問，請(qǐng)與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）聯(lián)系。具體聯(lián)系方式如下：

保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：平安證券股份有限公司

地址：廣東省深圳市福田區(qū)福田街道益田路5023號(hào)平安金融中心B座第22-25層

聯(lián)系電話：0755-22626653

聯(lián)系人：股權(quán)資本市場(chǎng)團(tuán)隊(duì)

發(fā)行人：杭州星華反光材料股份有限公司

保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：平安證券股份有限公司

2021年9月27日