保薦機構（主承銷商）：平安證券股份有限公司

特別提示

杭州星華反光材料股份有限公司（以下簡稱“星華反光”、“發行人”或“公司”）首次公開發行不超過1,500萬股人民幣普通股（A股）并在創業板上市（以下簡稱“本次發行”）的申請已經深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）創業板上市委員會審議通過，并已經中國證券監督管理委員會證監許可〔2021〕2823號文予以注冊決定。本次發行的保薦機構（主承銷商）為平安證券股份有限公司（以下簡稱“平安證券”或“保薦機構（主承銷商）”）。發行人的股票簡稱為“星華反光”，股票代碼為“301077”。

本次采用網上按市值申購向持有深圳市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的投資者直接定價發行（以下簡稱“網上發行”）的方式發行，全部為新股發行，無老股轉讓。發行人和保薦機構（主承銷商）協商確定本次發行數量為1,500萬股，發行價格為61.46元/股。本次網上發行1,500萬股，占本次發行總量的100%。

本次發行的網上認購繳款工作已于2021年9月23日（T+2日）結束。具體情況如下：

保薦機構（主承銷商）根據深交所和中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司（以下簡稱“中國結算深圳分公司”）提供的數據，對本次網上發行的新股認購情況進行了統計，結果如下：

1、網上投資者繳款認購的股份數量（股）：14,963,432

2、網上投資者繳款認購的金額（元）：919,652,530.72

3、網上投資者放棄認購的股份數量（股）：36,568

4、網上投資者放棄認購的金額（元）：2,247,469.28

本次發行無網下詢價和配售環節，網上中簽投資者放棄認購股數全部由保薦機構（主承銷商）包銷，保薦機構（主承銷商）包銷股份的數量為36,568股，包銷金額為2,247,469.28元。保薦機構（主承銷商）包銷股份數量占總發行數量的比例為0.24%。

2021年9月27日（T+4日），保薦機構（主承銷商）將包銷資金與網上投資者繳款認購的資金扣除保薦承銷費后一并劃付發行人。發行人向中國結算深圳分公司提交股份登記申請，將包銷股份登記至保薦機構（主承銷商）指定證券賬戶。

投資者對本公告所公布的發行結果如有疑問，請與本次發行的保薦機構（主承銷商）聯系。具體聯系方式如下：

保薦機構（主承銷商）：平安證券股份有限公司

地址：廣東省深圳市福田區福田街道益田路5023號平安金融中心B座第22-25層

聯系電話：0755-22626653

聯系人：股權資本市場團隊

發行人：杭州星華反光材料股份有限公司

保薦機構（主承銷商）：平安證券股份有限公司

2021年9月27日