圖片來源：圖蟲
記者 | 郭凈凈
記者 | 郭凈凈
2021年9月20日至9月26日，該周只有西藏珠峰(600338.SH)、捷成股份(300182.SZ)、匯源通信(000586.SZ)三家A股上市公司發布新的定增計劃，合計預計募資不超過111.71億元。
上周，歐菲光(002456.SZ)、嶺南股份(002717.SZ)、匯金通(603577.SH)等公司完成定增事宜。南國置業(002305.SZ)、科恒股份(300340.SZ)、中設股份(002883.SZ)、朗瑪信息(300288.SZ)等上市公司的發股融資計劃遭“叫停”或中止。
西藏珠峰募資80億擴產能，捷成股份28億定增后將“換主”
9月26日，西藏珠峰發布2021年度非公開發行A股股票預案稱，擬向不超過35名合格投資者非公開發行股票數量不超過27426萬股，預計募資不超過80億元。其中，公司擬分別將此次定增募資中的37億元用于投資阿根廷鋰鉀有限公司年產5萬噸碳酸鋰鹽湖提鋰建設項目（簡稱“阿根廷鋰鉀項目”），18億元投資塔中礦業有限公司600萬噸礦山采選／年改擴建項目（簡稱“塔中礦業項目”），1億元用于阿根廷托薩有限公司鋰鹽湖資源勘探項目（簡稱“阿根廷托薩項目”），以及24億元用于補充流動資金。
界面新聞了解到，阿根廷鋰鉀項目建設期為12個月；按電池級碳酸鋰含稅價9萬元/噸測算，項目達產后營業收入為398,230萬元/年；總成本為174,612萬元/年，其中經營成本為14億元/年；實現凈利潤135,241萬元/年，所得稅后內部收益率為37.64%。塔中礦業項目建設期為24個月，項目建成后將新增200萬噸的采選產能；按本項目建成后塔中礦業年產能600萬噸為測算依據，達產后平均營業收入為433,089.91萬元/年，平均總成本費用為188,967.86萬元/年，實現平均凈利潤212386.18萬元/年，所得稅后內部收益率為54.87%。按此測算，此次定增募投項目達成后，西藏珠峰將年均增加營業收入約83.13億元、凈利潤34.76億元。
捷成股份則于9月22日宣布，擬向北京府相未來科技中心（簡稱“府相未來”）非公開發行股票數量707,070,707股，擬募資不超28億元，其中16.8億元用于投資版權運營與媒體經營項目、11.2億元用于補充流動資金。府相未來的普通合伙人為府相數科，持有份額10%，府相未來的合伙企業執行事務合伙人為府相數科，委派代表為周楠。2021年9月2日，捷成股份原控股股東和實際控制人徐子泉與府相數科簽訂了《控制權轉讓協議》和《表決權委托書》，徐子泉將其所持有的上市公司19.67%股票的全部表決權、提名和提案權、參會權、會議召集權、征集投票權以及除收益權、質押權和股票轉讓權等涉及委托人所持股份所有權處分事宜之外的其他權利不可撤銷、排他及唯一地委托給府相數科行使；府相數科的實際控制人周楠成為捷成股份的實際控制人。
展開全文歐菲光定增額“腰斬”至35.3億，南國置業與電建地產百億重組告吹
歐菲光于9月23日公布非公開發行A股股票發行情況稱，所增發5.68億股將于2021年9月29日上市交易，發行價格為6.22元/股，非公開發行股票數量為5.68億股，實際完成募資35.3億元，只到原計劃募資總額度的52.23%。按其去年6月份啟動的定增預案，歐菲光擬最高募資67.58億元，擬投資于高像素光學鏡頭建設項目、3D光學深度傳感器建設項目、高像素微型攝像頭模組建設項目、研發中心建設項目以及補充流動資金。
定增結果顯示，歐菲光此次確定向7名認購對象發行，其中合肥國資旗下合肥市建設投資控股（集團）、合肥合屏投資合計獲配金額22億元，其余認購對象分別是江西贛江新區開發投資集團、廣州市城投投資、廣東恒闊投資管理、廣東恒會股權投資基金、共青城安芯投資合伙企業等。
9月26日，南國置業宣布，自2020年6月啟動的重大資產重組方案到期失效。公司稱，因目前宏觀環境變化等原因，本次交易事項尚未取得實質進展；公司重大資產重組方案到期自動失效，同時現階段繼續推進后續程序的條件仍具有不確定性，公司決定終止本次交易事項。
此前，該公司計劃向中國電建地產集團有限公司（簡稱“電建地產”）的股東中國電力建設股份有限公司、中電建建筑集團有限公司發行股份及支付現金作為對價吸收合并電建地產；南國置業為吸收合并方，電建地產為被吸收合并方；本次吸收合并的交易價格確定為112.75億元，其中以現金方式支付對價12億元，以股份支付交易對價100.75億元。本次吸收合并完成后，南國置業為存續方，將承繼及承接電建地產的全部資產、負債、人員、業務、合同及其他一切權利與義務，中國電建將成為上市公司的直接控股股東，國務院國資委仍為南國置業實際控制人。
9月23日，中設股份發布公告稱，終止發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項，簽署相關協議，并向中國證監會申請撤回相關申請文件；原因是本次重大資產重組標的公司“營業利潤不及預期，完成2021年承諾業績存在較大不確定性”。按原計劃，該公司擬向樅繁設計、無錫交通集團等發行股份及支付現金收購合計持有的悉地設計100%股權，交易價272,750萬元；交易完成后，悉地設計將成為上市公司全資子公司。同時，上市公司擬以非公開發行的方式向實際控制人陳鳳軍、孫家駿及陳峻3人發行股份募集配套資金，發行股份數量1000萬股，合計募集配套資金總額14,740萬元。
科恒股份擬募資7億元的定增計劃于9月22日中止。9月17日，科恒股份收到深交所的進一步審核意見。公司收到二輪審核問詢函及進一步審核意見后，會同各中介機構對所列問題進行了認真研究，公司對外投資包括類金融業務且最近一期末存在金額較大的財務性投資，公司及其實際控制人正全力促使完成對類金融業務、相關財務性投資的處置工作，但被處置公司尚需履行完成內部審議程序，并報相關主管部門審批通過后處置工作方可實施。鑒于此，科恒股份向深交所申請中止審核，申請中止時間不超過三個月。9月23日、24日，該公司股價分別跌4.07%、6.66%。