（上接A18版）

（四）本公司在行業(yè)中的競(jìng)爭(zhēng)地位

1、公司在所處行業(yè)的地位

在全球染料行業(yè)中，中國(guó)占據(jù)了重要地位。目前，發(fā)達(dá)國(guó)家逐步退出基礎(chǔ)染料合成業(yè)務(wù)，依靠采購(gòu)中國(guó)等地的濾餅及染料成品，或進(jìn)一步加工為高附加值商品化染料，或提供高附加值的一攬子印染技術(shù)服務(wù)。中國(guó)不但成為了主要的染料產(chǎn)品出口國(guó)，還憑借內(nèi)需市場(chǎng)的龐大基數(shù)成為全球主要的染料消費(fèi)國(guó)家。

國(guó)內(nèi)染料生產(chǎn)以分散染料、活性染料為主，酸性染料、還原染料等為輔。分散染料市場(chǎng)集中度高，呈現(xiàn)寡頭競(jìng)爭(zhēng)的局面，頭部企業(yè)擁有極高的行業(yè)定價(jià)權(quán)。由于分散染料品種較多，下游對(duì)不同品種的需求量差異較大，目前，分散染料行業(yè)的龍頭企業(yè)，主要生產(chǎn)常規(guī)中低端分散染料，其產(chǎn)量大，技術(shù)含量相對(duì)較低，企業(yè)憑借規(guī)模優(yōu)勢(shì)、產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)營(yíng)等方式具備較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力。

隨著全球日益重視環(huán)境保護(hù)，市場(chǎng)對(duì)紡織品多樣性的需求日益加強(qiáng)，下游印染及紡織業(yè)對(duì)環(huán)保、高牢度的中高端分散染料需求不斷上升。公司抓住行業(yè)趨勢(shì)，在中高端分散染料領(lǐng)域不斷發(fā)力。

滌綸的印染加工由于具有染色方式多，與其他纖維混紡等特點(diǎn)，對(duì)分散染料及其應(yīng)用技術(shù)的要求較高，多年來(lái)中高端分散染料市場(chǎng)被昂高、亨斯邁等國(guó)際企業(yè)占據(jù)。目前在中高端滌綸分散染料的市場(chǎng)，公司的產(chǎn)品及應(yīng)用服務(wù)能夠與國(guó)際領(lǐng)先企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。公司的中高端分散染料產(chǎn)品具備環(huán)保、高牢度、色譜齊全的優(yōu)勢(shì)，能夠滿足客戶的多樣性需求。同時(shí)，公司通過(guò)定制化染料服務(wù)，結(jié)合應(yīng)用技術(shù)服務(wù)，能夠?yàn)榭蛻舳ㄖ撇町惢漠a(chǎn)品并解決應(yīng)用技術(shù)難題，滿足了客戶的多樣性需求，為客戶創(chuàng)造更大的價(jià)值。

2、公司主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手

（1）國(guó)內(nèi)主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手

1）浙江龍盛

浙江龍盛的化工業(yè)務(wù)為以染料、助劑為主的紡織用化學(xué)品業(yè)務(wù)和染料中間體業(yè)務(wù)，其制造業(yè)務(wù)主要為特殊化學(xué)品業(yè)務(wù)。浙江龍盛是目前國(guó)內(nèi)最大的染料制造企業(yè)。浙江龍盛2020年實(shí)現(xiàn)染料產(chǎn)量20.72萬(wàn)噸，染料收入80.86億元。

2）閏土股份

閏土股份主要從事紡織染料、印染助劑和化工原料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，是一家專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)分散、活性、直接、混紡、陽(yáng)離子、還原等系列染料及化工中間體、紡織印染助劑、保險(xiǎn)粉、硫酸、氯堿的大型股份制企業(yè)。閏土股份2020年實(shí)現(xiàn)染料產(chǎn)量15.62萬(wàn)噸，染料收入39.80億元。

3）吉華集團(tuán)

吉華集團(tuán)主要產(chǎn)業(yè)有染料、染料中間體。吉華集團(tuán)以生產(chǎn)銷(xiāo)售分散染料為主，同時(shí)生產(chǎn)其他染料（活性、酸性、直接、硫化等系列）。吉華集團(tuán)已在全國(guó)所有印染產(chǎn)業(yè)集中區(qū)域設(shè)立了多個(gè)銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)，直接面向各地印染企業(yè)客戶。吉華集團(tuán)2020年實(shí)現(xiàn)染料產(chǎn)量6.44萬(wàn)噸，染料及中間體收入15.75億元。

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4）安諾其

安諾其致力于中高端差異化染料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，其主導(dǎo)產(chǎn)品是紡織用染料和助劑。安諾其擁有分散染料、活性染料、酸性染料、毛用染料、錦綸染料、助劑等品牌系列。安諾其2020年實(shí)現(xiàn)染料產(chǎn)量2.14萬(wàn)噸，染料收入8.40億元。

5）錦雞股份

錦雞股份主營(yíng)業(yè)務(wù)為染料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，主要產(chǎn)品為活性染料，用于紡織品的染色和印花。經(jīng)過(guò)多年的持續(xù)建設(shè)和投資，錦雞股份在染料產(chǎn)業(yè)不斷進(jìn)行橫向和縱向拓展，正在建設(shè)環(huán)保型高檔分散染料項(xiàng)目。錦雞股份2020年實(shí)現(xiàn)染料產(chǎn)量3.52萬(wàn)噸，染料收入7.54億元。

（2）國(guó)外主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手

1）昂高

昂高（Archroma）是色彩及特種化學(xué)品領(lǐng)域的全球性企業(yè)，致力于世界級(jí)質(zhì)量的印染解決方案。昂高在全球35個(gè)國(guó)家開(kāi)展業(yè)務(wù)，通過(guò)其三大業(yè)務(wù)部門(mén)，即紡織特種化學(xué)品、造紙解決方案和乳液產(chǎn)品業(yè)務(wù)部門(mén)，提供專(zhuān)業(yè)性能以及色彩解決方案，滿足各地市場(chǎng)的客戶需求。

2）亨斯邁

亨斯邁（Huntsman International）于2017年登陸紐交所，是全球化的差異化和特種化學(xué)品制造與銷(xiāo)售商。公司2020年收入超過(guò)60億美元。亨斯邁目前生產(chǎn)較為廣泛的化工產(chǎn)品，并不以染料作為主營(yíng)業(yè)務(wù)。2020年，亨斯邁紡織品試劑和染料收入為5.97億美元。

五、本公司業(yè)務(wù)及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的資產(chǎn)權(quán)屬情況

（一）固定資產(chǎn)

1、主要固定資產(chǎn)情況

截至2020年12月31日，公司主要固定資產(chǎn)概況如下：

單位：萬(wàn)元

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注：公司主要固定資產(chǎn)成新率較高，系福萊蒽特科技的固定資產(chǎn)原值以坤元出具的資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告中，經(jīng)評(píng)估的固定資產(chǎn)凈值為依據(jù)入賬所致。

2、主要生產(chǎn)設(shè)備情況

截至2020年12月31日，公司及子公司主要生產(chǎn)設(shè)備如下：

單位：萬(wàn)元

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注：公司主要生產(chǎn)設(shè)備成新率較高，系福萊蒽特科技的固定資產(chǎn)原值以坤元出具的資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告中，經(jīng)評(píng)估的固定資產(chǎn)凈值為依據(jù)入賬所致。

3、房屋及建筑物

截至2020年12月31日，公司已經(jīng)取得房屋所有權(quán)/不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證的房屋建筑物如下：

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（二）無(wú)形資產(chǎn)

1、土地使用權(quán)情況

（1）公司已取得國(guó)有土地使用權(quán)/不動(dòng)產(chǎn)證的土地使用權(quán)情況

截至2020年12月31日，公司已取得國(guó)有土地使用權(quán)/不動(dòng)產(chǎn)證的土地使用權(quán)情況如下：

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注：49,586.00平方米土地使用期限至2055年12月14日，20,000.00平方米土地使用期限至2057年12月27日

2、商標(biāo)情況

截至2020年12月31日，公司擁有商標(biāo)情況如下：

（1） 境內(nèi)商標(biāo)權(quán)

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注：除注冊(cè)號(hào)為39664022及13509895的兩個(gè)注冊(cè)商標(biāo)被第三方提起無(wú)效宣告申請(qǐng)外，上述商標(biāo)無(wú)被終止、被宣布無(wú)效以及侵害他人權(quán)利的情形。

（2）境外商標(biāo)權(quán)

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注：公司擁有的境外注冊(cè)商標(biāo)申請(qǐng)自中國(guó)臺(tái)灣

3、專(zhuān)利情況

截至2020年12月31日，公司擁有專(zhuān)利如下：

（1） 境內(nèi)專(zhuān)利權(quán)

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注：以上1-13及16-30項(xiàng)最右列披露為發(fā)明人，系發(fā)行人員工；14、15項(xiàng)及31-42項(xiàng)最右列披露為轉(zhuǎn)讓方。

除上述外，福萊蒽特于2021年新獲取了2項(xiàng)發(fā)明專(zhuān)利，分別為“一種大紅色熒光染料及其應(yīng)用”（專(zhuān)利號(hào)：202010490420.8）和“一種分散蘭染料及其用途”（專(zhuān)利號(hào)：201910737952.4）。

（2）境外專(zhuān)利權(quán)

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注：公司5項(xiàng)境外專(zhuān)利權(quán)申請(qǐng)地區(qū)為中國(guó)臺(tái)灣

（三）租賃資產(chǎn)

截至2020年12月31日，公司租賃的房產(chǎn)情況如下：

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注1：發(fā)行人已簽約續(xù)租合同，租賃期限為2021年7月11日至2022年7月10日；

注2：發(fā)行人到期后不再續(xù)租該處房產(chǎn)。

（四）資質(zhì)、認(rèn)證、許可

截至2020年12月31日，公司的主要資質(zhì)、認(rèn)證及許可如下：

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注：因公司生產(chǎn)工藝改進(jìn)，取消危化品回收，經(jīng)申請(qǐng)，到期后無(wú)需續(xù)辦安全生產(chǎn)許可證。

六、本公司同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)與關(guān)聯(lián)交易情況

（一）同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)

1、公司與控股股東、實(shí)際控制人及其控制的其他企業(yè)不存在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)

公司專(zhuān)業(yè)從事分散染料及其濾餅的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售。公司控股股東為福萊蒽特控股，實(shí)際控制人為李百春和李春衛(wèi)。福萊蒽特控股主要從事實(shí)業(yè)投資，與公司不存在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。

截至本招股意向書(shū)摘要簽署之日，除福萊蒽特及2020年12月全資設(shè)立的福萊蒽特材料科學(xué)外，福萊蒽特控股未控制其他主體，上述主體與本公司不存在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系。

截至報(bào)告期末，實(shí)際控制人控制的企業(yè)情況參見(jiàn)“第五節(jié) 發(fā)行人基本情況”之“八、發(fā)起人、持股5%以上主要股東及實(shí)際控制人基本情況”之“（三）實(shí)際控制人控制或具有重大影響的其他企業(yè)”，上述實(shí)際控制人控制的主體均未從事與公司存在競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系的業(yè)務(wù)，與公司不存在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。

2、公司與實(shí)際控制人近親屬對(duì)外投資企業(yè)經(jīng)營(yíng)相同業(yè)務(wù)的情況

發(fā)行人實(shí)際控制人李百春與李春衛(wèi)的近親屬中，不存在對(duì)外投資企業(yè)與發(fā)行人經(jīng)營(yíng)相同業(yè)務(wù)的情況，與發(fā)行人不構(gòu)成同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。

3、關(guān)于避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的承諾

公司控股股東福萊蒽特控股、實(shí)際控制人李百春和李春衛(wèi)姐弟已出具《關(guān)于避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的承諾函》，承諾內(nèi)容如下：

“1、截至本承諾函出具之日，本公司/本人控制的公司或其他組織中，不存在從事與發(fā)行人和控股子公司相同或相似的業(yè)務(wù)，不存在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。

2、本公司/本人控制的公司或其他組織將不在中國(guó)境內(nèi)外以任何形式從事與發(fā)行人和控股子公司現(xiàn)有相同或相似業(yè)務(wù)。

3、若發(fā)行人和控股子公司今后從事新的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，則本公司/本人控制的公司或其他組織將不在中國(guó)境內(nèi)外以任何形式從事與發(fā)行人和控股子公司新的業(yè)務(wù)領(lǐng)域有直接競(jìng)爭(zhēng)的業(yè)務(wù)活動(dòng)。

4、如若本公司/本人控制的法人出現(xiàn)與發(fā)行人和控股子公司有直接競(jìng)爭(zhēng)的經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)情況時(shí)，發(fā)行人和控股子公司有權(quán)以優(yōu)先收購(gòu)或委托經(jīng)營(yíng)的方式將相競(jìng)爭(zhēng)的業(yè)務(wù)集中到發(fā)行人和控股子公司經(jīng)營(yíng)。

5、本公司/本人承諾不以發(fā)行人控股股東/實(shí)際控制人的地位謀求不正當(dāng)利益，進(jìn)而損害發(fā)行人和控股子公司其他股東的權(quán)益。

如本公司/本人及控制的公司或其他組織違反上述承諾而導(dǎo)致發(fā)行人及其控股子公司的權(quán)益受到損害的，本公司/本人同意向發(fā)行人及其控股子公司承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。”

（二）關(guān)聯(lián)交易

1、經(jīng)常性關(guān)聯(lián)交易

（1）采購(gòu)商品和接受勞務(wù)

單位：萬(wàn)元

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注：浙江長(zhǎng)華科技股份有限公司系公司2019年12月股改時(shí)選舉產(chǎn)生的獨(dú)立董事丁成榮擔(dān)任獨(dú)立董事的主體，江蘇亞邦染料股份有限公司、北京華染貿(mào)易有限責(zé)任公司和中國(guó)染料工業(yè)協(xié)會(huì)公司2019年12月股改時(shí)選舉產(chǎn)生的獨(dú)立董事田利明兼職分別擔(dān)任獨(dú)立董事、董事兼總經(jīng)理、副會(huì)長(zhǎng)的主體，因此上述事項(xiàng)發(fā)生12個(gè)月內(nèi)也比照關(guān)聯(lián)方，并披露關(guān)聯(lián)交易。

報(bào)告期內(nèi)，公司關(guān)聯(lián)采購(gòu)金額分別為76.34萬(wàn)元、1,489.70萬(wàn)元和641.33萬(wàn)元，占同期營(yíng)業(yè)成本的比例分別為0.19%、2.22%和0.94%。

報(bào)告期內(nèi)關(guān)聯(lián)采購(gòu)系根據(jù)公司業(yè)務(wù)客觀需要發(fā)生，交易定價(jià)與公司向非關(guān)聯(lián)供應(yīng)商的采購(gòu)價(jià)格基本一致，作價(jià)具有公允性，相關(guān)交易的金額和占比均較小，對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)成果不構(gòu)成重大影響。

（2）出售商品和提供勞務(wù)

單位：萬(wàn)元

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注：百合花集團(tuán)股份有限公司系公司2019年12月股改時(shí)選舉產(chǎn)生的獨(dú)立董事田利明兼職自2020年5月11日起擔(dān)任獨(dú)立董事的主體，因此上述事項(xiàng)發(fā)生12個(gè)月內(nèi)也比照關(guān)聯(lián)方，并披露關(guān)聯(lián)交易。

報(bào)告期內(nèi)，公司關(guān)聯(lián)銷(xiāo)售金額分別為286.96萬(wàn)元、2,076.00萬(wàn)元和13.09萬(wàn)元，占同期營(yíng)業(yè)收入的比例分別為0.39%、1.88%和0.01%，占比較小。

報(bào)告期內(nèi)，公司關(guān)聯(lián)銷(xiāo)售情況如下：

（1）大恒新材料、申航新材料為染料加工企業(yè)，報(bào)告期內(nèi)主要向公司采購(gòu)分散染料濾餅，后處理加工成商品化染料后對(duì)外銷(xiāo)售；（2）TFC為染料貿(mào)易企業(yè)，2018年向公司采購(gòu)分散染料用于對(duì)外銷(xiāo)售；（3）百合花集團(tuán)股份有限公司系顏料化工企業(yè)，2020年從公司采購(gòu)少量原材料用于生產(chǎn)使用。

公司關(guān)聯(lián)銷(xiāo)售交易定價(jià)與公司向非關(guān)聯(lián)方的銷(xiāo)售定價(jià)基本一致，相關(guān)交易的總體金額和占比均較小，對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)成果不構(gòu)成重大影響。

（3）支付董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員等關(guān)鍵人員薪酬

單位：萬(wàn)元

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報(bào)告期內(nèi)公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員薪酬保持相對(duì)穩(wěn)定，2019年公司對(duì)主要人員實(shí)施股權(quán)激勵(lì)，確認(rèn)股份支付金額4,119.01萬(wàn)元。

2、偶發(fā)性關(guān)聯(lián)交易

（1）關(guān)聯(lián)擔(dān)保

報(bào)告期內(nèi)，福萊蒽特及子公司接受關(guān)聯(lián)方擔(dān)保情況如下：

1）2017年11月28日，李百春、龔帥和寶麗凱科技分別與南京銀行杭州城西小微企業(yè)專(zhuān)營(yíng)支行簽訂編號(hào)為Ec1048011711270728、Ec1048011711270729和Ec1048011711270730的《最高額保證合同》，約定李百春、龔帥和寶麗凱科技為發(fā)行人與南京銀行杭州城西小微企業(yè)專(zhuān)營(yíng)支行簽訂的合同編號(hào)為A04048011711270234的《最高債權(quán)額合同》及該合同項(xiàng)下的具體業(yè)務(wù)合同、協(xié)議及申請(qǐng)書(shū)的履行提供最高額連帶責(zé)任保證擔(dān)保，被擔(dān)保的主債權(quán)期間為2017年11月28日至2018年11月27日，保證期間為主合同項(xiàng)下債務(wù)人每次使用授信額度而發(fā)生的債務(wù)履行期限屆滿之日起兩年，最高債權(quán)本金余額為4,000萬(wàn)元。

2）2018年11月5日，寶麗凱科技與中國(guó)銀行杭州大江東支行簽訂編號(hào)為大江東2018人保012號(hào)的《最高額保證合同》，約定寶麗凱科技為發(fā)行人與中國(guó)銀行杭州大江東支行簽訂的編號(hào)為2018總協(xié)議004號(hào)的《授信業(yè)務(wù)總協(xié)議》項(xiàng)下的債務(wù)提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān)保期間為自《授信業(yè)務(wù)總協(xié)議》生效之日至該協(xié)議及其修訂或補(bǔ)充所規(guī)定的業(yè)務(wù)合作期限屆滿之日起兩年，擔(dān)保債權(quán)之最高本金金額為12,870.00萬(wàn)元。

3）2018年11月5日，李百春、龔帥與中國(guó)銀行股份有限公司杭州大江東支行簽訂編號(hào)為大江東2018人個(gè)保014號(hào)《最高額保證合同》，約定李百春、龔帥為發(fā)行人與中國(guó)銀行股份有限公司杭州大江東支行簽訂的編號(hào)為2018總協(xié)議004號(hào)的《授信業(yè)務(wù)總協(xié)議》項(xiàng)下的債務(wù)提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān)保期間為自《授信業(yè)務(wù)總協(xié)議》生效之日至該協(xié)議及其修訂或補(bǔ)充所規(guī)定的業(yè)務(wù)合作期限屆滿之日，擔(dān)保債權(quán)之最高本金余額為17,000萬(wàn)元。

4）2018年11月7日，李百春與寧波銀行股份有限公司杭州分行簽訂編號(hào)為07100KB20189735的《最高額保證合同》，約定李百春為發(fā)行人與寧波銀行股份有限公司杭州分行自2018年11月7日至2020年11月7日發(fā)生的最高債權(quán)限額為5,000萬(wàn)元的債務(wù)提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

5）2018年11月19日，福萊蒽特控股與招商銀行股份有限公司杭州分行簽訂標(biāo)號(hào)為2018年授保字第097號(hào)《最高額不可撤銷(xiāo)擔(dān)保書(shū)》，約定福萊蒽特控股為發(fā)行人與招商銀行股份有限公司杭州分行簽訂的編號(hào)為2018年授字第097號(hào)的《授信協(xié)議》項(xiàng)下的債務(wù)提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān)保期間自《最高額不可撤銷(xiāo)擔(dān)保書(shū)》生效之日至《授信協(xié)議》項(xiàng)下債務(wù)到期日后三年。

6）2018年12月18日，李百春及福萊蒽特控股分別與南京銀行股份有限公司杭州城西小微企業(yè)專(zhuān)營(yíng)支行簽訂編號(hào)為Ec158151812180366及Ec158151812180367的《最高額保證合同》，約定為發(fā)行人與南京銀行股份有限公司杭州城西小微支行自2018年12月18日至2019年12月17日期間產(chǎn)生的最高額不超過(guò)4,000萬(wàn)元的主債權(quán)提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān)保期間自發(fā)行人最后一筆債務(wù)履行期限屆滿之日起兩年。

7）2019年11月15日，李百春與中國(guó)銀行股份有限公司杭州市錢(qián)塘新區(qū)支行簽訂編號(hào)為19NRB084的《最高額保證合同》，約定李百春為發(fā)行人與中國(guó)銀行股份有限公司杭州市錢(qián)塘新區(qū)支行簽訂的編號(hào)為19NRSX036的《授信業(yè)務(wù)總協(xié)議》項(xiàng)下的債務(wù)提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān)保期間為自《授信業(yè)務(wù)總協(xié)議》生效之日至該協(xié)議及其修訂或補(bǔ)充所規(guī)定的業(yè)務(wù)合作期限屆滿之日起兩年，擔(dān)保債權(quán)之最高本金余額為6,000萬(wàn)元。

8）2020年4月29日，福萊蒽特控股與招商銀行股份有限公司杭州分行簽訂編號(hào)為571XY202001166602號(hào)《最高額不可撤銷(xiāo)擔(dān)保書(shū)》，約定福萊蒽特控股為發(fā)行人與招商銀行股份有限公司杭州分行簽訂的編號(hào)為571XY2020011666號(hào)的《授信協(xié)議》項(xiàng)下的債務(wù)，以及發(fā)行人與招商銀行股份有限公司杭州分行原簽訂的編號(hào)為2018年授字第097號(hào)的《授信協(xié)議》項(xiàng)下的尚未清償余額部分提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān)保期間自《最高額不可撤銷(xiāo)擔(dān)保書(shū)》生效之日至《授信協(xié)議》項(xiàng)下債務(wù)到期日后三年。

9）2020年4月29日，福萊蒽特控股與招商銀行股份有限公司杭州分行簽訂編號(hào)為571XY202001166704號(hào)《最高額不可撤銷(xiāo)擔(dān)保書(shū)》，約定福萊蒽特控股為福萊蒽特貿(mào)易與招商銀行股份有限公司杭州分行簽訂的編號(hào)為571XY2020011667號(hào)的《授信協(xié)議》項(xiàng)下的債務(wù)提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān)保期間自《最高額不可撤銷(xiāo)擔(dān)保書(shū)》生效之日至《授信協(xié)議》項(xiàng)下債務(wù)到期日后三年。

10）2020年5月19日，李百春與中國(guó)銀行股份有限公司杭州市錢(qián)塘新區(qū)支行簽訂編號(hào)為20NRB051的《最高額保證合同》，約定李百春為發(fā)行人與中國(guó)銀行股份有限公司杭州市錢(qián)塘新區(qū)支行簽訂的編號(hào)為20NRSX013的《授信業(yè)務(wù)總協(xié)議》項(xiàng)下的債務(wù)提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān)保期間為自《授信業(yè)務(wù)總協(xié)議》生效之日至該協(xié)議及其修訂或補(bǔ)充所規(guī)定的業(yè)務(wù)合作期限屆滿之日，擔(dān)保債權(quán)之最高本金余額為6,000萬(wàn)元。

11）2020年12月1日，李百春與中國(guó)銀行股份有限公司杭州市錢(qián)塘新區(qū)支行簽訂編號(hào)為20NRB136的《最高額保證合同》，約定李百春為發(fā)行人在中國(guó)銀行股份有限公司杭州市錢(qián)塘新區(qū)支行簽訂的編號(hào)為20NRSX030的《授信業(yè)務(wù)總協(xié)議》項(xiàng)下的債務(wù)提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān)保期間為自《授信業(yè)務(wù)總協(xié)議》生效之日至該協(xié)議及其修訂或補(bǔ)充所規(guī)定的業(yè)務(wù)合作期限屆滿之日，擔(dān)保債權(quán)之最高本金余額為10,000萬(wàn)元。

截至報(bào)告期末，公司不存在對(duì)外擔(dān)保情況。

（2）關(guān)聯(lián)方資金拆借

1）報(bào)告期內(nèi)，發(fā)行人占用關(guān)聯(lián)方資金往來(lái)情況

單位：萬(wàn)元

■

注1：參考銀行同期貸款基準(zhǔn)利率結(jié)算資金占用費(fèi)

注2：該筆資金占用分別于2017年度和2018年度結(jié)算資金占用費(fèi)26.67萬(wàn)元和12.18萬(wàn)元

2）報(bào)告期內(nèi)，關(guān)聯(lián)方占用發(fā)行人資金往來(lái)情況

單位：萬(wàn)元

■

注1：參考銀行同期貸款基準(zhǔn)利率結(jié)算資金占用費(fèi)

注2：該筆資金占用分別于2017年度、2018年度和2019年度結(jié)算資金占用費(fèi)0.60萬(wàn)元、1.44萬(wàn)元和1.42萬(wàn)元

3）報(bào)告期內(nèi)因轉(zhuǎn)貸與關(guān)聯(lián)方發(fā)生資金往來(lái)情況

單位：萬(wàn)元

■

除與關(guān)聯(lián)方因轉(zhuǎn)貸發(fā)生資金往來(lái)以外，報(bào)告期內(nèi)，公司其他轉(zhuǎn)貸情況如下：

單位：萬(wàn)元

■

公司通過(guò)受托支付將銀行貸款轉(zhuǎn)給客戶、供應(yīng)商或關(guān)聯(lián)方，對(duì)方收到貸款后并未使用，一般于當(dāng)日或次日轉(zhuǎn)回，個(gè)別因銀行結(jié)算受理時(shí)間等原因會(huì)推遲幾日轉(zhuǎn)回，最遲為5天。

報(bào)告期內(nèi)，公司通過(guò)客戶、供應(yīng)商或關(guān)聯(lián)方進(jìn)行貸款周轉(zhuǎn)的情形存在偶發(fā)性，且發(fā)生頻率低，過(guò)渡時(shí)間短，主要系公司為解決臨時(shí)性資金需求，不通過(guò)體外資金循環(huán)粉飾業(yè)績(jī)。

報(bào)告期各期，公司貸款周轉(zhuǎn)累計(jì)發(fā)生額占期末凈資產(chǎn)和全年?duì)I業(yè)收入比例情況如下：

單位：萬(wàn)元

■

報(bào)告期內(nèi)轉(zhuǎn)貸發(fā)生的頻次較少，公司在報(bào)告期內(nèi)對(duì)轉(zhuǎn)貸情況持續(xù)進(jìn)行整改，轉(zhuǎn)貸金額占期末凈資產(chǎn)以及營(yíng)業(yè)收入的比例逐年下降，自2019年起已不存在轉(zhuǎn)貸的情況。

2019年12月股份改制前發(fā)行人對(duì)關(guān)聯(lián)方資金拆借進(jìn)行清理，改制后建立了規(guī)范的治理結(jié)構(gòu)，未再與關(guān)聯(lián)方發(fā)生資金拆借，2019年末不存在關(guān)聯(lián)方資金拆借往來(lái)余額。

公司2019年年度股東大會(huì)已對(duì)報(bào)告期內(nèi)的關(guān)聯(lián)交易情況進(jìn)行了追溯審議，并由獨(dú)立董事審核確認(rèn)。

（3）報(bào)告期末關(guān)聯(lián)方應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng)余額

1）應(yīng)收關(guān)聯(lián)方款項(xiàng)

報(bào)告期各期末，公司不存在應(yīng)收關(guān)聯(lián)方款項(xiàng)。

2）應(yīng)付關(guān)聯(lián)方款項(xiàng)

單位：萬(wàn)元

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（4）關(guān)聯(lián)資產(chǎn)交易

2018年5月，李百春將其持有的專(zhuān)利證號(hào)為ZL201410659443.1及ZL201410660350.0的兩項(xiàng)發(fā)明專(zhuān)利所有權(quán)無(wú)償轉(zhuǎn)讓給公司。

除上述事項(xiàng)外，公司報(bào)告期內(nèi)與關(guān)聯(lián)方不存在其他固定資產(chǎn)交易或股權(quán)交易情形。

七、董事、監(jiān)事與高級(jí)管理人員

截至2020年12月31日，本公司董事、監(jiān)事與高級(jí)管理人員基本情況如下：

截至2020年12月31日，本公司董事基本情況如下：

■

截至2020年12月31日，本公司監(jiān)事基本情況如下：

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截至2020年12月31日，本公司高級(jí)管理人員基本情況如下：

■

截至2020年12月31日，本公司核心技術(shù)人員基本情況如下：

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董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員與核心技術(shù)人員及其近親屬直接或間接持有發(fā)行人股份的基本情況如下：

■

除上述外，李百春和李春衛(wèi)姐弟之父李立忠持有靈源投資11.46%的出資份額；李百春和李春衛(wèi)姐弟之舅舅趙國(guó)忠、叔叔李樂(lè)忠分別持有靈源投資0.34%的出資份額。

其他關(guān)聯(lián)關(guān)系請(qǐng)參見(jiàn)招股意向書(shū)“第五節(jié) 發(fā)行人基本情況”之“九、公司股本情況”之“（六）本次發(fā)行前各股東間的關(guān)聯(lián)關(guān)系及各自持股比例”。

截至2021年3月31日，發(fā)行人董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員與核心技術(shù)人員在子公司任職及其他對(duì)外兼職情況如下：

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公司為董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及核心技術(shù)人員提供的薪酬形式包括工資、獎(jiǎng)金、獨(dú)立董事津貼等。公司向現(xiàn)任董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員及核心技術(shù)人員支付的薪酬具體情況如下：

■

注：本屆董事會(huì)自2019年12月至2022年12月；獨(dú)立董事年度津貼為6萬(wàn)元/年。

公司獨(dú)立董事丁成榮因個(gè)人原因于2020年2月離職，朱煒于2020年2月經(jīng)公司2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)，選舉為公司獨(dú)立董事。

八、實(shí)際控制人簡(jiǎn)要情況

截至本招股意向書(shū)摘要簽署之日，李百春及李春衛(wèi)姐弟分別直接持有公司14.67%和3.67%的股權(quán)，并通過(guò)福萊蒽特控股和寧波百靈間接持有公司38.97%和13.75%的股權(quán)。李百春還通過(guò)持有員工持股平臺(tái)靈源投資38.34%的份額間接持有公司3.07%的股權(quán)，兩人合計(jì)持有公司74.12%的股份，系公司實(shí)際控制人。同時(shí)，李百春先生任公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理，李春衛(wèi)女士任公司副董事長(zhǎng)、常務(wù)副總經(jīng)理。

李百春先生，出生于1976年1月，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷，EMBA在讀。其主要經(jīng)歷如下：1999年7月至2000年4月，于蕭山進(jìn)出口公司任業(yè)務(wù)經(jīng)理；2000年5月至2003年12月，于蕭山牡丹化工有限公司任董事長(zhǎng)；2004年1月至2019年12月，任公司總經(jīng)理；2019年12月至今，任公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理。現(xiàn)任公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理兼任研發(fā)總監(jiān)，福萊蒽特控股董事長(zhǎng)，福萊蒽特材料科學(xué)董事長(zhǎng)，福萊蒽特科技總經(jīng)理，福萊蒽特貿(mào)易執(zhí)行董事兼總經(jīng)理，福萊蒽特新材料總經(jīng)理，昌邑福萊蒽特總經(jīng)理及寧波百靈執(zhí)行事務(wù)合伙人。

李春衛(wèi)女士，出生于1974年1月，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，大專(zhuān)學(xué)歷。其主要經(jīng)歷如下：1996年7月至2000年4月，于吉華集團(tuán)任質(zhì)檢科科長(zhǎng)；2000年5月至2004年6月，于蕭山牡丹化工有限公司任總經(jīng)理；2004年1月至2019年12月，任公司執(zhí)行董事；2019年12月至2020年9月，任公司副董事長(zhǎng)、常務(wù)副總經(jīng)理、天垣投資董事，三垣資產(chǎn)董事。現(xiàn)任公司副董事長(zhǎng)、常務(wù)副總經(jīng)理，福萊蒽特控股副董事長(zhǎng)，福萊蒽特材料科學(xué)董事，寶麗凱科技監(jiān)事，福萊蒽特香港董事，福萊蒽特新材料監(jiān)事。李春衛(wèi)女士系李百春之姐。

九、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息及管理層討論與分析

（下轉(zhuǎn)A20版）